Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des tests de fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 172,26 millions USD en 2024  et devrait atteindre  237,57 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la charge croissante des maladies respiratoires telles que l’asthme , la BPCO et la tuberculose, combinée à une sensibilisation accrue au dépistage et au diagnostic précoces de la fonction pulmonaire dans toute la région.
• De plus, l'augmentation des dépenses publiques de santé, conjuguée au développement des infrastructures de diagnostic et aux investissements du secteur privé, fait des tests de fonction pulmonaire un outil clinique essentiel en soins respiratoires. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des technologies de diagnostic pulmonaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

• Les tests de la fonction pulmonaire (TFP), qui englobent une gamme de procédures de diagnostic pour évaluer la fonction pulmonaire et la santé respiratoire, deviennent de plus en plus essentiels dans les systèmes de santé au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la charge croissante des maladies respiratoires chroniques et de l'accent clinique accru mis sur la détection et la gestion précoces.
• La demande croissante de tests de la fonction pulmonaire est principalement alimentée par l’augmentation des cas d’asthme, de BPCO et de troubles pulmonaires professionnels, combinée à une sensibilisation croissante du public et à des initiatives gouvernementales favorisant le dépistage de la santé respiratoire.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des tests de fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, soutenue par un meilleur accès aux soins diagnostiques, des campagnes nationales de santé respiratoire et des investissements dans la modernisation des technologies médicales dans les établissements de santé urbains et ruraux.
• L'Arabie saoudite devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des tests de la fonction pulmonaire au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de la prévalence croissante des maladies respiratoires liées au mode de vie et de l'expansion des infrastructures de diagnostic.
• Le segment du matériel a dominé le marché des tests de la fonction pulmonaire avec une part de marché de 49,8 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de spiromètres et de pléthysmographes dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour les diagnostics respiratoires de routine et la surveillance des maladies.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests de fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

Tendances du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

Diagnostic respiratoire et surveillance à distance grâce à la technologie

• Une tendance importante et croissante sur le marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique est l’intégration des technologies numériques et des capacités de diagnostic à distance dans les dispositifs pulmonaires, améliorant ainsi l’accessibilité et l’efficacité des soins respiratoires.
  • Par exemple, les entreprises introduisent des spiromètres portables et connectés qui permettent la transmission de données en temps réel aux prestataires de soins de santé, facilitant ainsi la surveillance à distance des patients souffrant de maladies chroniques telles que l’asthme et la BPCO, en particulier dans les régions mal desservies ou rurales.
• L’essor des plateformes de télésanté a encore amélioré l’utilité des tests de fonction pulmonaire intégrés numériquement, permettant aux cliniciens d’interpréter les résultats de la fonction pulmonaire à distance et de fournir des interventions rapides, particulièrement cruciales dans les zones où l’accès aux spécialistes est limité.
• Les logiciels basés sur l'IA sont de plus en plus utilisés pour automatiser l'interprétation des tests de la fonction pulmonaire, réduire les erreurs de diagnostic et soutenir la prise de décision clinique en analysant de grands volumes de données sur les patients pour détecter des schémas suggérant des troubles respiratoires à un stade précoce.
• En réponse au besoin de continuité des soins, des entreprises telles que Vitalograph et NuvoAir développent activement des appareils compacts et conviviaux qui prennent en charge les tests à domicile et s'intègrent aux applications mobiles pour l'engagement des patients et le partage de données avec les médecins.
• Cette tendance vers des solutions de tests pulmonaires technologiquement avancées, mobiles et intelligentes remodèle les diagnostics respiratoires dans la région, favorisant un diagnostic plus précoce, des modèles de soins centrés sur le patient et une meilleure gestion des maladies respiratoires chroniques.

Dynamique du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Augmentation de la charge des maladies respiratoires et expansion des infrastructures de diagnostic

• L’incidence croissante des maladies respiratoires chroniques telles que la BPCO, l’asthme et la fibrose pulmonaire, provoquée par des facteurs tels que la pollution de l’air, le tabagisme et les risques professionnels, est un facteur majeur de l’adoption des tests de fonction pulmonaire dans la région.
  • Par exemple, dans des pays comme l’Afrique du Sud et l’Égypte, la forte charge de morbidité liée à la tuberculose et l’augmentation des taux d’asthme ont conduit à l’inclusion de tests pulmonaires dans les protocoles nationaux de santé, stimulant ainsi la croissance du marché.
• Les gouvernements et les prestataires de soins de santé privés élargissent l’accès aux services de diagnostic en investissant dans des unités de soins respiratoires spécialisées, des programmes de tests mobiles et des campagnes de sensibilisation qui favorisent le dépistage précoce.
• La disponibilité croissante de pneumologues et de techniciens qualifiés, ainsi que les collaborations entre les services de santé publique et les sociétés de diagnostic privées, améliorent la pénétration des technologies de test de la fonction pulmonaire dans les zones urbaines et semi-urbaines.
• En outre, l’évolution vers les soins de santé préventifs et l’accent mis sur les méthodes de diagnostic non invasives et rentables alimentent davantage la demande, car la spirométrie et d’autres modalités PFT fournissent des informations essentielles sur la santé pulmonaire avec un risque minimal pour les patients.

Retenue/Défi

Manque de main-d'œuvre qualifiée et obstacles à l'accessibilité dans les zones reculées

• L’un des principaux défis du marché des tests de fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique est la disponibilité limitée de personnel qualifié pour administrer et interpréter les tests, en particulier dans les milieux à faibles ressources ou ruraux, où l’infrastructure des soins de santé reste sous-développée.
  • Par exemple, malgré une demande accrue, de nombreux établissements de santé dans les régions subsahariennes manquent de personnel respiratoire spécialisé ou d’équipement nécessaire pour effectuer des évaluations complètes de la fonction pulmonaire.
• Ce manque de compétences conduit à une sous-utilisation des équipements de tests pulmonaires et peut entraîner un diagnostic tardif et une gestion sous-optimale des maladies, en particulier dans les populations très vulnérables aux maladies respiratoires.
• En outre, le coût élevé des dispositifs PFT avancés et de leur maintenance, combiné aux défis logistiques liés au déploiement des dispositifs dans des endroits éloignés, continue d'entraver une adoption plus large.
• Surmonter ces problèmes grâce à des investissements stratégiques dans des programmes de formation, des incitations gouvernementales pour la modernisation des soins de santé et le déploiement d’unités de diagnostic mobiles ou portables sera essentiel pour combler les lacunes en matière d’accessibilité et soutenir la croissance du marché dans divers environnements de soins de santé.

Portée du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de patient, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des tests de la fonction pulmonaire est segmenté en matériel, services et logiciels. Le segment du matériel a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (49,8 %) en 2024, grâce à l'adoption généralisée des spiromètres, des pléthysmographes et des systèmes de diffusion de gaz dans les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic. Ces appareils constituent les composants clés des tests de la fonction pulmonaire, fournissant des données précises et en temps réel sur la performance pulmonaire. Les investissements dans la modernisation des établissements de santé et le développement des capacités de diagnostic en Afrique du Sud, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis alimentent la demande de solutions matérielles.

Le secteur des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la tendance croissante aux diagnostics numérisés et à l'interprétation basée sur l'IA. Les avancées logicielles permettent désormais une intégration transparente avec les systèmes hospitaliers, l'accès aux données à distance et l'analyse automatisée des résultats d'examen, améliorant ainsi l'efficacité diagnostique et la prise de décision clinique.

• Par type de patient

Selon le type de patient, le marché des tests de la fonction respiratoire est segmenté en pédiatrie, en adulte et en gériatrie. Le segment adulte représentait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la prévalence accrue de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de l'asthme et des affections respiratoires professionnelles chez les personnes en âge de travailler. L'augmentation du tabagisme, de l'exposition industrielle et de la pollution atmosphérique urbaine dans la région a rendu les tests de la fonction respiratoire essentiels pour les adultes, en particulier en milieu médical urbain.

Le segment gériatrique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les populations vieillissantes de la région, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte, sont de plus en plus exposées aux maladies pulmonaires restrictives et au déclin pulmonaire lié à l'âge, ce qui nécessite une évaluation régulière de la fonction pulmonaire.

• Par application

En fonction des applications, le marché des tests de la fonction respiratoire est segmenté en pneumopathie obstructive et pneumopathie restrictive. Le segment des pneumopathies obstructives a dominé le marché en 2024, alimenté par la prévalence importante de l'asthme, de la BPCO et de la bronchite dans les populations urbaines et rurales. Les campagnes de santé publique et les programmes de dépistage précoce favorisent le dépistage pulmonaire de ces affections.

Le segment des maladies pulmonaires restrictives devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à une meilleure connaissance et à un meilleur diagnostic des maladies pulmonaires interstitielles et des altérations de la fonction pulmonaire post-tuberculeuse. L'augmentation des orientations vers des services de réadaptation pulmonaire et de suivi contribue également à l'expansion de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des tests de la fonction respiratoire est segmenté entre hôpitaux, cliniques spécialisées, laboratoires de diagnostic, services de soins à domicile, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché, affichant la plus forte contribution au chiffre d'affaires en 2024, grâce à la disponibilité d'infrastructures de diagnostic avancées, de personnel qualifié et de financements pour l'acquisition d'équipements. Les hôpitaux publics et privés de la région intègrent de plus en plus les tests de la fonction respiratoire dans leurs protocoles de dépistage respiratoire de routine et de prise en charge des maladies chroniques.

Le secteur des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'appareils de spirométrie portables et conviviaux. Avec la popularité croissante des plateformes de télésurveillance et de télésanté, notamment pour la prise en charge des maladies pulmonaires chroniques, les examens pulmonaires à domicile deviennent un élément essentiel de la décentralisation des soins de santé dans la région.

Analyse régionale du marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des tests de fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, soutenue par un meilleur accès aux soins diagnostiques, des campagnes nationales de santé respiratoire et des investissements dans la modernisation des technologies médicales dans les établissements de santé urbains et ruraux.
• Les prestataires de soins de santé de la région accordent de plus en plus la priorité au diagnostic précoce et au dépistage systématique de la fonction pulmonaire, soutenus par des initiatives gouvernementales et des campagnes de sensibilisation ciblant les maladies respiratoires chroniques.
• Cette forte demande est encore renforcée par la disponibilité de professionnels de santé qualifiés, un meilleur accès aux établissements de santé dans les centres urbains et l’adoption de technologies de diagnostic portables, positionnant les tests de fonction pulmonaire comme un outil clé dans la gestion des soins respiratoires à travers le pays.

Aperçu du marché des tests de la fonction pulmonaire en Afrique du Sud

En 2024, le marché sud-africain des tests de fonction pulmonaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région, avec 39,2 %, grâce à la forte prévalence de la tuberculose, de l'asthme et des maladies liées au tabagisme. Les investissements dans les infrastructures de diagnostic, tant par les pouvoirs publics que par les prestataires de soins privés, élargissent l'accès aux tests pulmonaires dans les hôpitaux et les cliniques. Les campagnes nationales de dépistage, notamment en milieu urbain, et l'intégration des tests de fonction pulmonaire aux protocoles de soins de routine stimulent considérablement la pénétration du marché.

Analyse du marché des tests de la fonction pulmonaire en Arabie saoudite

Le marché saoudien des tests de fonction pulmonaire devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce aux initiatives stratégiques de modernisation des soins de santé menées dans le cadre du programme Saudi Vision 2030. La demande croissante de dépistage précoce des maladies respiratoires, l'élargissement de la couverture d'assurance et les investissements dans les infrastructures de santé numériques favorisent l'adoption d'outils de diagnostic pulmonaire avancés dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées du Royaume.

Analyse du marché des tests de la fonction pulmonaire aux Émirats arabes unis

Le marché des tests de fonction respiratoire aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision, grâce à l'évolution rapide de ses infrastructures de santé et à la forte prévalence des maladies respiratoires liées au mode de vie. Axés sur la prévention, les Émirats arabes unis connaissent une forte augmentation du déploiement d'appareils portables de test de fonction respiratoire et de plateformes de diagnostic basées sur l'IA dans les réseaux de santé privés. Les initiatives gouvernementales visant à lutter contre les problèmes de qualité de l'air et à promouvoir le dépistage médical accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché égyptien des tests de la fonction pulmonaire

Le marché égyptien des tests de la fonction respiratoire devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements publics dans la santé publique et à une sensibilisation croissante aux maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme et la BPCO. L'expansion des services de diagnostic dans les régions rurales et mal desservies, ainsi que l'adoption de solutions de test abordables, contribuent à améliorer l'accès aux soins pulmonaires et à stimuler la demande d'appareils de test de la fonction respiratoire dans les secteurs public et privé.

Part de marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• MGC Diagnostics Corporation (États-Unis)
• Vyaire Medical, Inc. (États-Unis)
• Schiller AG (Suisse)
• COSMED Srl (Italie)
• BD (États-Unis)
• NDD Medical Technologies AG (Suisse)
• Medisoft SA (Belgique)
• Jones Medical Instrument Company (États-Unis)
• Vitalograph Ltd. (Royaume-Uni)
• Futuremed America Inc. (États-Unis)
• Thor Medical Systems (Israël)
• Sibelmed (Espagne)
• Koko, LLC (nSpire Health) (États-Unis)
• Labtech Ltd. (Hongrie)
• Spirohome (Biyofarma Biomedical) (Turquie)
• Masimo Corporation (États-Unis)
• EOVE (France)
• SensorMedics Corporation (États-Unis)
• Diagnostics SDI (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des tests de la fonction pulmonaire au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En mai 2024, Vitalograph, entreprise mondiale de diagnostic respiratoire, s'est associée à un important groupe de santé sud-africain pour déployer une nouvelle génération d'appareils de spirométrie portables dans les hôpitaux publics. Cette initiative vise à améliorer la détection précoce des affections respiratoires chroniques, notamment dans les régions mal desservies. Ce déploiement témoigne de l'engagement de Vitalograph à améliorer la surveillance de la santé pulmonaire grâce à une technologie fiable et accessible, adaptée aux défis sanitaires spécifiques de la région.
• En avril 2024, le ministère égyptien de la Santé a lancé un programme national de dépistage respiratoire intégrant des tests fonctionnels respiratoires avancés dans le cadre de sa stratégie de détection précoce et de prise en charge des maladies chroniques. En intégrant la spirométrie et les outils de mesure du volume pulmonaire dans les cliniques de soins primaires, cette initiative vise à lutter contre la hausse des cas d'asthme et de BPCO. Cette initiative reflète l'accent mis par le gouvernement sur la prévention et le renforcement des infrastructures de diagnostic respiratoire.
• En mars 2024, Schiller AG a étendu son réseau de distribution au Moyen-Orient en collaborant avec des prestataires de soins de santé locaux aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Cette expansion comprend le déploiement de systèmes multifonctionnels de tests de la fonction pulmonaire avec ECG intégré et surveillance des signes vitaux. Cette initiative vise à soutenir des diagnostics complets dans les services cardiopulmonaires et à renforcer la présence de Schiller sur le marché en forte croissance du diagnostic au Moyen-Orient et en Arabie saoudite.
• En février 2024, l'Université du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, s'est associée à un consortium de recherche international pour étudier l'insuffisance pulmonaire à long terme après un traitement antituberculeux. Le projet prévoit le déploiement à grande échelle d'appareils numériques de TFR pour les tests et la collecte de données au niveau communautaire. Ces travaux de recherche soulignent l'importance croissante des tests de fonction respiratoire en milieu clinique et universitaire en Afrique.
• En janvier 2024, Vyaire Medical, Inc. a annoncé le lancement de son système Vyntus BODY dans certains hôpitaux de la région du CCG. Conçu pour des mesures avancées du volume pulmonaire, ce système vise à fournir des diagnostics précis aux patients souffrant de maladies pulmonaires restrictives et obstructives. L'introduction de Vyntus BODY renforce la stratégie de Vyaire en matière de diagnostics pulmonaires haute performance, adaptés aux besoins des professionnels de santé de la région Moyen-Orient et Afrique.

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