Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 3,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,56 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement motivée par les préoccupations environnementales croissantes, les réglementations gouvernementales favorisant les pratiques durables et la demande croissante de matériaux rentables et respectueux de l'environnement dans des secteurs tels que l'emballage, la construction et l'automobile.
• En outre, la sensibilisation croissante à la pollution plastique, associée aux progrès des technologies et des infrastructures de recyclage, encourage les fabricants à adopter les plastiques recyclés, accélérant encore davantage la transition de la région vers une économie circulaire.

Analyse du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

• Les plastiques recyclés, dérivés de déchets post-consommation et post-industriels, deviennent des matériaux essentiels dans les industries du Moyen-Orient et d'Afrique en raison de leur rentabilité, de leur empreinte environnementale réduite et de leur compatibilité avec les objectifs de durabilité dans les secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile.
• La demande croissante de plastiques recyclés est principalement alimentée par une sensibilisation croissante à l’environnement, des réglementations gouvernementales strictes sur les déchets plastiques et une poussée croissante vers des pratiques d’économie circulaire sur les marchés émergents.
• Les Émirats arabes unis ont dominé le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 37 % en 2024, grâce à une infrastructure de recyclage bien établie, des initiatives gouvernementales actives et une forte participation des fabricants locaux et des entreprises multinationales à la promotion de matériaux durables.
• Les pays du Conseil de l'Arabie saoudite (CCG) devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de l'activité industrielle, de la sensibilisation croissante des consommateurs et des investissements dans les technologies vertes.
• Le segment du polyéthylène téréphtalate a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les applications d'emballage telles que les bouteilles de boissons et les contenants alimentaires, grâce à son excellente recyclabilité et à ses solides propriétés mécaniques.

Portée du rapport et segmentation du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique    

Tendances du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

Progrès technologiques dans les infrastructures de tri et de recyclage

• Une tendance significative et croissante sur le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique est l'évolution et le déploiement rapides de technologies de recyclage avancées, notamment les systèmes de tri basés sur l'IA, l'automatisation robotisée et les procédés de recyclage chimique. Ces innovations améliorent considérablement l'efficacité, la qualité et l'évolutivité du recyclage du plastique dans la région.
  • Par exemple, des trieurs optiques pilotés par l'IA sont actuellement déployés dans plusieurs grandes installations de recyclage en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis, permettant une séparation précise des types de plastique, des couleurs et des niveaux de contamination. Cela permet d'obtenir des produits recyclés plus purs, les rendant ainsi plus adaptés aux applications d'emballage, de construction et d'automobile.
• Les technologies de recyclage chimique, telles que la pyrolyse et la dépolymérisation, gagnent également du terrain. Ces procédés permettent de décomposer les plastiques difficiles à recycler, comme les films multicouches et les emballages contaminés, en leurs monomères ou combustibles d'origine, élargissant ainsi la gamme des plastiques pouvant être efficacement réutilisés.
• Des systèmes d'automatisation et d'apprentissage automatique sont intégrés aux installations de valorisation des matériaux (IRM) afin d'optimiser les opérations et de réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Par exemple, des bras robotisés utilisant l'IA peuvent identifier et trier les plastiques à grande vitesse avec une précision supérieure aux méthodes de tri manuel traditionnelles. 
• L'intégration d'une surveillance intelligente et d'analyses de données en temps réel améliore encore l'efficacité des usines de recyclage en anticipant les besoins de maintenance, en minimisant les temps d'arrêt et en améliorant le rendement. Des pays comme l'Égypte et le Kenya commencent à adopter ces outils numériques pour moderniser leurs infrastructures de gestion des déchets.
• Cette transformation technologique redéfinit les capacités de l'industrie du recyclage dans la région, la positionnant pour répondre à la demande croissante de plastiques recyclés de haute qualité. Par conséquent, les gouvernements et les acteurs privés investissent massivement dans la modernisation des systèmes de recyclage afin de les aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable et les initiatives régionales d'économie circulaire.

Dynamique du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Besoin croissant en raison des mandats de durabilité et de la demande industrielle

• L’accent croissant mis sur la durabilité environnementale, combiné à la demande industrielle croissante dans des secteurs tels que l’emballage, la construction et l’automobile, stimule considérablement la croissance du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique.

  • Par exemple, en mai 2024, SABIC a lancé une nouvelle gamme de polymères circulaires certifiés, produits grâce à des technologies de recyclage avancées en Arabie saoudite, renforçant ainsi la transition de la région vers des matériaux durables. Des initiatives comme celle-ci, menées par des acteurs clés, devraient dynamiser le marché durant la période de prévision.
• Alors que les gouvernements de la région mettent en œuvre des réglementations plus strictes sur les déchets plastiques et encouragent les modèles d’économie circulaire, les industries recherchent activement des alternatives au plastique recyclé pour se conformer et réduire l’impact environnemental.
• L'utilisation de plastiques recyclés dans les emballages est en hausse, notamment dans le secteur des biens de grande consommation, où les entreprises subissent la pression des autorités réglementaires et des consommateurs pour réduire leur empreinte carbone et leurs déchets plastiques. De même, le secteur de la construction adopte des produits en plastique recyclé pour l'isolation, la tuyauterie et les panneaux, en raison de leur durabilité et de leur coût réduit.
• La hausse des prix du pétrole et la préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques font également des plastiques recyclés une option économiquement attractive. De plus, le développement des infrastructures et l'urbanisation dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Kenya et l'Égypte stimulent la demande de matériaux durables, accélérant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

Infrastructures de recyclage limitées et incohérences de qualité

• L'un des principaux défis du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique réside dans le sous-développement des infrastructures de recyclage dans plusieurs régions. De nombreux pays manquent encore de systèmes complets de collecte des déchets, de réseaux de recyclage officiels et d'accès aux technologies de traitement modernes.
  • Par exemple, alors que l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont progressé dans la mise en place de cadres de recyclage, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne dépendent encore fortement de la collecte informelle, ce qui entraîne des inefficacités, des problèmes de contamination et de faibles taux de recyclage.
• La qualité inégale et la disponibilité limitée des plastiques recyclés de haute qualité constituent également des obstacles à l’adoption, en particulier dans des secteurs comme l’emballage alimentaire ou l’automobile, qui exigent des normes de qualité strictes.
• Pour relever ces défis, il faut des investissements coordonnés dans les installations de recyclage, des réglementations normalisées entre les pays et des partenariats public-privé pour mettre en place des systèmes efficaces de gestion des déchets.
• De plus, la sensibilisation du public aux avantages du recyclage reste faible dans de nombreuses régions. Les campagnes d'information des consommateurs et les mesures gouvernementales incitatives en faveur de l'utilisation de produits recyclés seront essentielles pour améliorer les taux d'adoption et assurer la pérennité du marché.

Portée du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du plastique recyclé est segmenté en fonction du type, de la source et de l’industrie.

• Par type

Le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du type de plastique : polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), etc. Le polyéthylène téréphtalate a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans des applications d'emballage telles que les bouteilles de boissons et les contenants alimentaires, grâce à son excellente recyclabilité et à ses excellentes propriétés mécaniques. La polyvalence du PET et sa forte demande dans l'industrie des boissons et de l'alimentation, notamment dans le contexte d'une réglementation croissante encourageant le recyclage, contribuent largement à sa domination.

Le segment du polypropylène devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce à ses applications croissantes dans les secteurs de l'automobile, du textile et de l'emballage. La légèreté du PP, sa résistance chimique et l'amélioration de ses technologies de recyclage favorisent son adoption sur les marchés émergents du Moyen-Orient et d'Afrique.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché est segmenté en bouteilles, sacs, films, fibres, mousses et autres. Le segment des bouteilles domine le marché avec une part de marché de 40,7 % en 2024, principalement grâce au volume important de bouteilles en PET collectées auprès des industries des boissons et de l'eau pour être recyclées. Les bouteilles constituent une matière première relativement plus propre et plus facile à traiter que d'autres sources, ce qui en fait une ressource très prisée pour la fabrication de plastique recyclé.

Le segment des films devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, soit 23,4 %, au cours de la période de prévision, grâce au développement des initiatives de recyclage des films d'emballage utilisés dans les secteurs de la vente au détail, de l'agriculture et de l'industrie. Malgré les difficultés de recyclage des films multicouches, les progrès en matière de tri et de recyclage chimique libèrent le potentiel de ce segment, notamment sur les marchés en pleine urbanisation et où la consommation de plastique est en hausse.

• Par industrie

Sur le plan sectoriel, le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en emballage, bâtiment et construction, textile, automobile, électricité et électronique, biens ménagers, agriculture, santé, etc. En 2024, le segment de l'emballage représentait la plus grande part de marché, avec 42,8 %, reflétant la forte demande de solutions d'emballage durables dans un contexte de réglementations environnementales strictes et de préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques. Les plastiques recyclés sont largement utilisés dans les bouteilles, les contenants et les emballages souples.

Le secteur du bâtiment et de la construction devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,5 % entre 2025 et 2032, grâce au développement accru des infrastructures et à l'adoption de plastiques recyclés dans les canalisations, l'isolation et les panneaux. La durabilité et la rentabilité des plastiques recyclés en font des alternatives intéressantes pour la construction, notamment dans les économies émergentes axées sur l'urbanisation durable.

Analyse régionale du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

• Le Moyen-Orient et l'Afrique ont dominé le marché du plastique recyclé avec la plus grande part de revenus de 37 % en 2024, grâce à l'accent réglementaire croissant mis sur la durabilité et aux investissements croissants dans les infrastructures de recyclage dans des économies clés telles que les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et l'Égypte.
• Les consommateurs et les industries de la région adoptent de plus en plus les plastiques recyclés en raison de la sensibilisation croissante à l’environnement, des avantages en termes de coûts par rapport aux plastiques vierges et des applications croissantes des matériaux recyclés dans les secteurs de l’emballage, de la construction et de l’automobile.
• Cette forte croissance du marché est soutenue par les initiatives gouvernementales favorisant les modèles d'économie circulaire, l'amélioration des systèmes de gestion des déchets et l'arrivée d'acteurs mondiaux investissant dans les technologies de recyclage avancées. La combinaison de l'urbanisation, de l'industrialisation et des impératifs de développement durable fait des plastiques recyclés un élément essentiel de la réduction des déchets plastiques et du développement durable dans la région.

Aperçu du marché du plastique recyclé aux Émirats arabes unis

Le marché du plastique recyclé aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'engagement fort du gouvernement en faveur du développement durable, notamment ses ambitieux objectifs de zéro déchet et d'économie circulaire. Les infrastructures de pointe du pays et ses investissements stratégiques dans les usines de recyclage créent des conditions favorables à l'expansion du marché. La forte demande des secteurs de l'emballage, de la construction et de l'automobile, combinée à un cadre réglementaire rigoureux pour la gestion des déchets plastiques, continue d'encourager l'utilisation de plastiques recyclés. Le rôle des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante régionale du commerce et de la logistique renforce également leur position sur le marché.

Aperçu du marché du plastique recyclé en Afrique du Sud

Le marché sud-africain du plastique recyclé devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable tout au long de la période de prévision, soutenu par une demande industrielle croissante et une réglementation environnementale plus stricte. Le pays a réalisé des progrès significatifs dans la formalisation de son écosystème de recyclage, grâce à l'amélioration des infrastructures de collecte, de tri et de traitement. La sensibilisation croissante des consommateurs et des entreprises aux avantages du plastique recyclé favorise son adoption, notamment dans les secteurs de l'emballage et du bâtiment. La solidité de son tissu manufacturier et ses initiatives en matière de développement durable positionnent l'Afrique du Sud comme un leader sur le marché africain du plastique recyclé.

Part de marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie du plastique recyclé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF (Allemagne)
• SABIC (Arabie saoudite)
• Dow Inc. (États-Unis)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon)
• Arkema (France)
• Celanese Corporation (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Chevron Phillips Chemical Co., LLC (États-Unis)
• Lotte Chemical Corporation (Corée du Sud)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Formosa Plastics Corporation (Taïwan)
• Covestro AG (Allemagne)
• Toray Industries, Inc. (Japon)
• Mitsui & Co. Plastics Ltd. (Japon)
• TEIJIN LIMITED (Japon)
• Groupe INEOS (Royaume-Uni / Suisse)
• Eni SpA (Italie)
• LG Chem (Corée du Sud)
• LANXESS AG (Allemagne)
• CHIMEI Corporation (Taïwan)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En avril 2023, BASF, leader mondial de l'industrie chimique, a inauguré une nouvelle usine de production de plastique recyclé aux Émirats arabes unis. Cette initiative vise à accroître l'approvisionnement en polyéthylène téréphtalate (rPET) recyclé de haute qualité pour les applications d'emballage. Cette initiative témoigne de l'engagement de BASF à soutenir l'économie circulaire au Moyen-Orient et en Afrique en proposant des solutions de matériaux durables et adaptées aux exigences du marché régional. L'usine s'appuie sur des technologies de recyclage avancées pour améliorer la qualité des produits tout en réduisant l'impact environnemental, renforçant ainsi le leadership de BASF sur le marché en pleine croissance des plastiques recyclés.
• En mars 2023, SABIC a annoncé l'expansion de ses activités de recyclage en Arabie saoudite avec le lancement d'une usine de recyclage mécanique de pointe, spécialisée dans les déchets de polypropylène et de polyéthylène. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement durable de SABIC visant à accroître la teneur en matières recyclées de son portefeuille de produits. En s'attaquant aux défis régionaux liés aux déchets plastiques, SABIC vise à promouvoir des pratiques de fabrication durables et à répondre à la demande croissante de plastiques recyclés dans des secteurs tels que l'emballage, la construction et l'automobile au Moyen-Orient et en Afrique.
• En mars 2023, Dow Inc. a collaboré avec succès avec les gouvernements régionaux et les entreprises de gestion des déchets d'Afrique du Sud pour mettre en œuvre un programme avancé de collecte et de tri des déchets plastiques. Cette initiative améliore la disponibilité de plastiques recyclés de qualité en améliorant l'approvisionnement en matières premières des usines de recyclage. La participation de Dow souligne son engagement à développer des infrastructures de recyclage locales et à soutenir la réutilisation durable du plastique, contribuant ainsi à la croissance et à la maturité du marché du plastique recyclé au Moyen-Orient et en Afrique.
• En février 2023, Covestro AG, leader mondial des polymères haute performance, a annoncé un partenariat avec des fabricants d'emballages de premier plan en Égypte pour développer des solutions à base de plastique recyclé visant à réduire la consommation de plastique vierge dans le secteur agroalimentaire. Cette collaboration vise à intégrer des matériaux recyclés dans des emballages de haute qualité, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des options éco-responsables. Les efforts de Covestro témoignent de l'adoption croissante des plastiques recyclés sur les marchés émergents de la région.
• En janvier 2023, Eastman Chemical Company a lancé sa technologie innovante de recyclage chimique sur le marché des Émirats arabes unis, permettant la conversion de déchets plastiques difficiles à recycler en polymères recyclés de haute valeur. Ce procédé de pointe répond aux défis régionaux du recyclage en élargissant la gamme de plastiques recyclables. Le déploiement de la technologie d'Eastman constitue une étape importante vers la fermeture de la boucle du recyclage au Moyen-Orient et en Afrique, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable de la région et stimulant la croissance du secteur des plastiques recyclés.

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