Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des granulés de collation au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des granulés de collation

• La taille du marché des granulés de collation au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 660,08 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 020,73 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des snacks pratiques et prêts à consommer, ainsi que par l'évolution des préférences alimentaires vers des produits transformés, aromatisés et aux formes ludiques, notamment chez les enfants et les jeunes adultes. L'urbanisation rapide, le développement des infrastructures de vente au détail et les modes de vie effrénés contribuent à la popularité croissante des granulés de snacking sur les marchés développés et émergents.
• De plus, les progrès des technologies d'extrusion et de séchage permettent aux fabricants de produire diverses formes de granulés de snacks à partir d'ingrédients plus sains comme les céréales, le riz et les légumineuses. Ces innovations, associées à des investissements croissants dans la production régionale et la personnalisation des produits, stimulent considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des granulés de collation

• Les granulés de snacking sont des produits semi-finis nécessitant une transformation supplémentaire, comme la friture ou la cuisson, avant consommation. Disponibles en différentes formes, saveurs et ingrédients, ils sont largement utilisés par les producteurs de snacks commerciaux et les particuliers à la recherche d'options personnalisables.
• La demande croissante de granulés de collation est motivée par une conscience croissante de la santé, une disponibilité accrue d'options multigrains et non grasses et l'accent mis par les fabricants sur l'innovation grâce à des formes, des textures et des saveurs uniques qui s'alignent sur les préférences changeantes des consommateurs.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des granulés de snacks en 2024, en raison de la demande croissante de snacks abordables et prêts à consommer et de l'expansion rapide du secteur de la vente au détail.
• Les Émirats arabes unis devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des granulés de collation au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'options de collations haut de gamme, multigrains et biologiques parmi les consommateurs soucieux de leur santé.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 83,6 % en 2024, grâce à son prix abordable, sa plus grande disponibilité et ses réseaux de distribution bien établis. La plupart des consommateurs des marchés sensibles aux prix privilégient encore les granulés de snacks produits de manière conventionnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché des granulés de collation        

Tendances du marché des granulés de collation

Demande croissante de produits alimentaires prêts à consommer et de commodité

• Le marché des granulés de collation au Moyen-Orient et en Afrique est en pleine expansion en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des collations pratiques et prêtes à consommer (RTE) qui s'adaptent aux modes de vie actifs et aux habitudes de consommation en déplacement.
• Par exemple, des entreprises telles que Bach Snacks SAL et Crunchy Food FZE fournissent des granulés de collation de haute qualité utilisés par les fabricants régionaux pour produire une variété de collations salées et frites répondant aux préférences alimentaires changeantes.
• L'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la jeunesse de la population dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte contribuent à une demande accrue de collations emballées contenant des granulés de collation.
• L'innovation dans les formulations de granulés de collation avec des ingrédients multigrains, à base de légumes et plus sains s'aligne sur la conscience croissante de la santé parmi les consommateurs de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique
• L'essor des canaux de restauration, d'hôtellerie et de commerce électronique favorise une distribution et une accessibilité étendues des produits de collation prêts à consommer fabriqués à partir de granulés de collation.
• Les fabricants exploitent des technologies avancées d'extrusion et de traitement pour développer diverses formes, textures et saveurs, améliorant ainsi l'attrait et la durée de conservation des produits.

Dynamique du marché des granulés de collation

Conducteur

Augmentation de la demande de collations salées

• La popularité croissante des produits de collation salée stimule fortement la demande de granulés de collation, car ils constituent l'ingrédient de base de nombreuses variétés de collations frites, cuites au four et aromatisées largement consommées au Moyen-Orient et en Afrique.
• Par exemple, des acteurs régionaux tels que la Société Coopérative Agricole Limagrain et SOLINO Ltd Corp SaRL ont développé leur production de granulés à base de maïs et de pommes de terre adaptés aux snacks salés populaires, répondant ainsi à l'appétit des consommateurs pour des saveurs audacieuses et des textures variées.
• L’évolution des habitudes alimentaires et l’augmentation des occasions de grignotage, en particulier chez les milléniaux et les citadins, alimentent la croissance de la consommation de collations salées par rapport aux repas traditionnels ou aux collations sucrées.
• La demande de collations salées pratiques et en portions contrôlées dans les canaux de vente au détail et de restauration continue d'augmenter, ce qui augmente les volumes de production de granulés de collation par les fabricants s'adressant à ces segments.
• L'expansion du commerce de détail moderne, des supermarchés et des plateformes d'épicerie en ligne au Moyen-Orient et en Afrique facilite une plus grande disponibilité et une plus grande variété de produits de collation salés, augmentant ainsi la portée des consommateurs.

Retenue/Défi

Fluctuation des prix des matières premières

• La volatilité des coûts des matières premières, telles que le maïs, la pomme de terre, le riz et le blé, constitue un défi important sur le marché des granulés de snacks au Moyen-Orient et en Afrique, affectant les coûts de fabrication et la stabilité des prix pour les producteurs de snacks.
• Par exemple, les fluctuations des prix mondiaux des matières premières, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les facteurs climatiques ayant un impact sur les rendements des cultures ont conduit des entreprises telles que GHANEM ALMOUNAJED MD et Quality Pellets AS à faire face à des pressions sur les coûts et à des incertitudes en matière d'approvisionnement.
• Les augmentations soudaines des prix des matières premières peuvent limiter l’expansion des marges ou forcer des hausses de prix, limitant potentiellement la demande parmi les consommateurs sensibles aux prix dans la région.
• La dépendance aux importations de certaines matières premières expose les fabricants à des risques de change et à des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les pays confrontés à l'instabilité économique.
• La volatilité des coûts peut retarder le lancement de nouveaux produits ou les plans d'expansion des capacités, car les fabricants cherchent à gérer les risques financiers et à maintenir des prix compétitifs.

Portée du marché des granulés de collation

Le marché est segmenté sur la base du type, de la forme, de la forme, des ingrédients, de la méthode de traitement, de la nature, de la technique, de la marque, de la saveur, de l'application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des snacks en granulés se segmente en fonction du type : crackers, chips, soufflés, etc. En 2024, le segment des soufflés a dominé la plus grande part de marché, grâce à son fort attrait pour les textures légères et aérées et à sa polyvalence aromatique. Les fabricants de snacks privilégient souvent les soufflés en raison de leur large acceptation auprès des enfants comme des adultes, ainsi que de leur compatibilité avec des ingrédients sains tels que les mélanges multicéréales et de légumes. Les soufflés bénéficient également d'un conditionnement facile et d'une longue durée de conservation, ce qui en fait un incontournable dans les circuits de distribution automatique et de vente au détail.

Le segment des crackers devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'alternatives croustillantes et cuites au four aux snacks frits. Les crackers gagnent en popularité grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé et à leur adaptabilité à l'intégration d'ingrédients fonctionnels tels que les graines, les légumineuses et les céréales complètes. Leur positionnement premium et leur adéquation aux profils de saveurs salées et sucrées contribuent à élargir la clientèle, quelle que soit la tranche d'âge et la zone géographique.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché des granulés de snacks est segmenté en : laminés, moulés, gélifiés, perforés, à distance de la matrice, tridimensionnels et bidimensionnels. Le segment bidimensionnel représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa rentabilité de fabrication et à sa familiarité visuelle avec les consommateurs. Ces formes sont faciles à produire en série et à personnaliser, offrant une grande flexibilité aux grands producteurs de snacks.

Le segment des formes tridimensionnelles devrait connaître sa plus forte croissance d'ici 2032, porté par la demande croissante de snacks haut de gamme et visuellement attrayants. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences de snacking uniques, et les granulés 3D offrent une différenciation en rayon. Ces granulés permettent aux fabricants d'expérimenter des saveurs et des textures innovantes, notamment pour les gammes de snacks gastronomiques et spécialisés.

• Par forme

Le marché est segmenté en fonction de la forme : ronde, ovale, annulaire, triangulaire, carrée, étoilée, etc. La forme annulaire a dominé le marché en 2024, principalement grâce à sa popularité établie dans les formats de snacks traditionnels et modernes et à son efficacité de friture, qui permet une texture et un enrobage savoureux uniformes.

Le segment des produits en forme d'étoile devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à son fort attrait visuel auprès des enfants et à son utilisation croissante dans les produits de snacking thématiques et de marque. Les étoiles sont souvent présentes dans les emballages et les campagnes marketing destinés aux enfants, améliorant ainsi la visibilité des produits et leur résonance émotionnelle auprès des jeunes consommateurs.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des snacks granulés est segmenté en pommes de terre, maïs, riz, tapioca, multigrains, etc. Le segment des pommes de terre a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la consommation généralisée de snacks à base de pommes de terre et à leur facilité d'absorption des saveurs et de friture.

Le segment des multigrains devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, les consommateurs soucieux de leur santé privilégiant de plus en plus les en-cas à base de céréales variées comme le quinoa, le millet et l'avoine. La tendance vers les aliments fonctionnels et les options riches en fibres stimule l'innovation dans les formulations de granulés multigrains, les rendant ainsi très attractifs tant pour les fabricants que pour les consommateurs.

• Par méthode de traitement

Selon la méthode de transformation, le marché est segmenté en granulés de snacks gras et non gras. Le segment gras détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son attrait traditionnel et à son utilisation répandue dans les snacks frits. Ces granulés offrent une saveur intense et un croquant qui restent très appréciés dans les snacks grand public.

Le segment des produits non gras devrait connaître la croissance la plus rapide, porté par la popularité croissante des snacks cuits au four et soufflés à l'air. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des options à faible teneur en matières grasses, et les granulés non gras répondent à cette demande tout en offrant des expériences gustatives gourmandes.

• Par nature

Sur la base de la nature, le marché est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel dominait le marché avec une part de 83,6 % en 2024 grâce à son prix abordable, sa plus grande disponibilité et ses réseaux de distribution bien établis. La plupart des consommateurs des marchés sensibles aux prix privilégient encore les granulés de snacks produits de manière conventionnelle.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la préférence croissante pour les produits clean label et la transparence des approvisionnements. L'augmentation des certifications bio et la confiance des consommateurs dans les ingrédients naturels permettent à ce segment de se développer dans les circuits de distribution haut de gamme.

• Par technique

Sur la base de la technique, le marché est segmenté en extrudeuses monovis et bivis. Le segment des extrudeuses bivis a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa flexibilité de traitement supérieure, sa qualité de production constante et sa compatibilité avec les formulations complexes de granulés de snacks.

Le segment des extrudeuses monovis devrait connaître la croissance la plus rapide, principalement auprès des petites et moyennes entreprises (PME), en raison de sa rentabilité, de sa facilité d'entretien et de son adéquation aux lignes de produits simples. Il offre un point d'entrée accessible aux producteurs régionaux des marchés émergents.

• Par marque

En termes de marque, le marché se divise en marques de distributeur et marques de marque. Le segment des marques a représenté la part la plus importante en 2024, grâce à des campagnes marketing efficaces, à la confiance accordée aux marques établies et à la fidélité des consommateurs. Les granulés de snacking de marque sont souvent associés à une qualité constante et à une grande variété de saveurs.

Le segment des marques de distributeur devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, les distributeurs développant de plus en plus de gammes de granulés de snacking en interne, offrant des prix compétitifs sans compromis sur le goût ni l'emballage. L'acceptation des marques de distributeur par les consommateurs est en hausse, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché est segmenté en produits aromatisés et nature. Le segment des produits aromatisés a dominé le marché en 2024, porté par la préférence des consommateurs pour des saveurs audacieuses, ethniques et régionales. Les granulés aromatisés favorisent également la différenciation des marques et les achats répétés.

Le segment des granulés nature devrait connaître une croissance rapide, notamment auprès des consommateurs en quête d'options personnalisables ou à faible teneur en sodium. Les granulés nature servent de base pour des aromatisations maison ou pour accompagner des sauces, s'inscrivant dans la tendance de la personnalisation et d'une transformation minimale.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en deux segments : commercial et domestique. Le segment commercial a dominé en 2024 grâce aux achats importants des fabricants de snacks, qui utilisent les granulés comme intermédiaires dans la production de snacks finis. Ce segment bénéficie de contrats à grande échelle et d'une distribution B2B.

Le segment des ménages devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour la préparation maison et les en-cas personnalisés. La disponibilité croissante des granulés de snacking en magasin et sur les plateformes de commerce électronique encourage l'expérimentation et la consommation à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en direct et indirect. Le canal indirect a dominé le marché en 2024, englobant les supermarchés, les hypermarchés, les commerces de proximité et les plateformes en ligne offrant une large portée et une grande commodité aux utilisateurs finaux.

Le canal direct devrait connaître la croissance la plus rapide, notamment dans les transactions B2B où les fabricants achètent les granulés directement auprès des transformateurs. La croissance des modèles de vente directe au client (DTC) et des services par abonnement contribue également à la dynamique de ce segment.

Analyse régionale du marché des granulés de collation

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des snacks en granulés, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la demande croissante de snacks prêts à consommer abordables et à l'expansion rapide du secteur de la vente au détail. L'urbanisation croissante du pays, conjuguée à l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments pratiques et transformés, a fait des snacks en granulés un incontournable du commerce moderne et informel.
• La demande est particulièrement forte pour les granulés à base de pommes de terre et de maïs, déclinés en différentes formes et saveurs, car les fabricants s'adressent aux enfants comme aux adultes à la recherche d'alternatives gourmandes et économiques. La robuste base industrielle locale de l'Afrique du Sud et le segment croissant des marques de distributeur continuent de garantir un approvisionnement régulier du marché.
• Le marché est également soutenu par l'augmentation des investissements dans les technologies de transformation des aliments, l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid et les efforts du gouvernement pour stimuler la production alimentaire nationale et réduire la dépendance aux importations, améliorant ainsi la compétitivité des produits de granulés de collation produits localement.

Aperçu du marché des granulés de collation aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus rapide du marché des granulés de snacks au Moyen-Orient et en Afrique entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de snacks haut de gamme, multigrains et biologiques de la part des consommateurs soucieux de leur santé. Le revenu par habitant élevé du pays et sa préférence pour les marques de snacks internationales ont favorisé une plus grande innovation dans les formats de granulés et les saveurs proposées. La présence croissante des commerces de proximité, des supermarchés et des plateformes de commerce électronique accroît également l'accessibilité et la variété des produits pour la population urbaine.

Aperçu du marché des granulés de collation en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance soutenue du marché des granulés de snacking entre 2025 et 2032, soutenue par la hausse des dépenses de consommation en aliments emballés, la croissance de la jeunesse et l'adoption croissante des habitudes de grignotage occidentales. Les initiatives nationales favorisant la localisation de la production alimentaire, associées au développement de nouveaux parcs alimentaires et de plateformes logistiques dans le cadre de la Vision 2030, accélèrent la production nationale de granulés. La forte demande, tant de la part des transformateurs commerciaux que des consommateurs, renforce la dynamique du marché dans les grandes villes et les centres urbains émergents.

Part de marché des granulés de collation

L'industrie des granulés de collation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Almounajed (Arabie Saoudite)
• Universal Robina Corporation (Philippines)
• The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG (Allemagne)
• BACH SNACKS SAL (Liban)
• Crunchy Food FZE (EAU)
• Chhajed Foods (Inde)
• GROUPE SOLINO (Égypte)
• Mahmood Saeed (Arabie saoudite)
• Nasma Food Co. Ltd (Arabie saoudite)
• Al-Tayebat Foodstuff Manufacturing Company (Arabie saoudite)
• JLM Global Foods (Royaume-Uni)
• Imbazo Foods (Afrique du Sud)
• Al-Qasrawi (Jordanie)
• Granulés de qualité (Égypte)
• Leng-d'Or (Espagne)

Derniers développements sur le marché des granulés de snacks au Moyen-Orient et en Afrique

• En mars 2024, KP Snacks a lancé une nouvelle saveur Tomate Épicée pour sa gamme populaire de Croquants au Blé, disponible en paquets de 70 g à 1,25 £ et en sachets de 45 g. Ce lancement stratégique vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des saveurs audacieuses et épicées dans le segment des snacks salés. En diversifiant son offre de saveurs, KP Snacks s'adapte à l'évolution des tendances gustatives et renforce sa présence sur le marché concurrentiel des snacks à base de granulés. Cette initiative devrait attirer de nouveaux clients, accroître la visibilité en rayon et contribuer à une croissance soutenue du chiffre d'affaires dans les circuits de distribution et de proximité.
• En août 2023, Golden Wonder a élargi sa gamme de produits à prix abordable en introduisant les Mega Rings en deux variantes : Mega Onion Rings et Mega Spicy Rings, dans sa gamme de paquets à 1 £. Cette initiative répond à la demande croissante de snacks abordables et savoureux, notamment sur les marchés sensibles aux prix. En maintenant un prix bas tout en offrant un goût distinctif et des emballages de grande taille, Golden Wonder améliore l'accessibilité pour les consommateurs et soutient les marges des distributeurs. Ce lancement renforce la position de la marque dans le segment des snacks en granulés milieu de gamme et souligne l'importance des offres à prix abordable pour fidéliser la clientèle.
• En 2023, Crunchy Food FZE a dévoilé un nouveau snack en forme d'ourson, fabriqué à partir d'ingrédients de première qualité et proposant une recette unique et attrayante. Cette innovation reflète la volonté de l'entreprise de se différencier grâce à des formats ludiques et des ingrédients de haute qualité, ciblant à la fois les enfants et les consommateurs soucieux de leur santé. Ce nouveau lancement a permis à Crunchy Food FZE d'augmenter sa capacité de production et de capter l'intérêt des consommateurs, générant ainsi une hausse de son chiffre d'affaires. En misant sur la créativité de ses produits et la qualité de ses ingrédients, l'entreprise renforce son identité de marque et étend sa présence sur des segments de niche du snacking en granulés.
• En janvier 2023, Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG a étendu sa présence opérationnelle en Afrique du Nord en implantant une usine de fabrication dans la zone industrielle de Port-Saïd, en Égypte. Cet investissement stratégique a considérablement accru les capacités de production de l'entreprise tout en lui offrant un accès direct à un marché régional en pleine croissance. Cette expansion favorise l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, réduit les coûts liés à l'exportation et permet des délais de livraison plus rapides pour les consommateurs locaux. De plus, elle reflète l'engagement à long terme de Lorenz Bahlsen en faveur de la croissance régionale et positionne l'entreprise de manière compétitive sur le marché des granulés de snacking au Moyen-Orient et en Afrique.

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