Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des gaz spéciaux au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché des gaz spéciaux

• La taille du marché des gaz spéciaux au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,41 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,08 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'industrialisation croissante dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la santé, l'électronique et la fabrication, où les gaz spéciaux sont essentiels pour des opérations telles que l'étalonnage, les tests et les applications médicales.
• En outre, l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et les progrès technologiques dans la fabrication de produits électroniques élargissent le champ d’utilisation des gaz de haute pureté, accélérant considérablement l’adoption de solutions de gaz spéciaux et stimulant une forte croissance du marché dans toute la région.

Analyse du marché des gaz spéciaux

• Les gaz spéciaux, qui comprennent des mélanges de gaz de haute pureté et utilisés pour des applications précises, sont des composants de plus en plus essentiels dans des secteurs tels que la santé, l'électronique, la pétrochimie et la fabrication en raison de leurs performances supérieures, de leur cohérence et de leurs exigences de conformité réglementaire.
• La demande croissante de gaz spéciaux est principalement alimentée par la croissance industrielle rapide dans la région, l’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’expansion des applications dans les secteurs de l’électronique et de l’énergie, en particulier pour l’étalonnage, le diagnostic et les environnements de fabrication contrôlés.
• L'Arabie saoudite domine le marché des gaz spéciaux au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025, grâce à d'importantes opérations pétrolières et gazières, une base industrielle croissante et une forte demande des secteurs de la santé et de l'énergie.
• Les Émirats arabes unis devraient être le pays à la croissance la plus rapide sur le marché des gaz spéciaux au cours de la période de prévision en raison de ses investissements croissants dans les infrastructures médicales, la fabrication de produits électroniques et les initiatives en matière d'énergie renouvelable.
• Le segment des gaz de haute pureté devrait dominer le marché des gaz spéciaux avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans les applications nécessitant un traitement ultra-propre, en particulier dans les semi-conducteurs, les laboratoires et les diagnostics médicaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des gaz spéciaux

Tendances du marché des gaz spéciaux

« Intégration croissante des gaz spéciaux dans les applications de fabrication et de santé de pointe »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des gaz spéciaux au Moyen-Orient et en Afrique est l'utilisation croissante de gaz de haute pureté dans les secteurs de fabrication avancés, notamment l'électronique, les semi-conducteurs et la fabrication additive (impression 3D), en raison de leur rôle essentiel pour garantir des environnements de processus précis.
  • Par exemple, les processus de fabrication de semi-conducteurs et de cellules photovoltaïques (cellules solaires) dépendent de plus en plus de gaz spéciaux comme le silane, le trifluorure d’azote et l’hydrogène de haute pureté, ce qui stimule la demande du marché dans les économies du Golfe en pleine évolution technologique comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.
• Dans le secteur de la santé, on observe une augmentation notable de la demande de gaz médicaux spécialisés tels que le protoxyde d’azote, l’hélium et l’oxygène de qualité médicale en raison des investissements croissants dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et la fabrication de produits pharmaceutiques.
• Les gouvernements de la région donnent la priorité à la production et au stockage locaux de gaz médicaux suite aux pénuries d’approvisionnement liées à la pandémie, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
• De plus, les progrès réalisés dans les technologies de purification et de conditionnement des gaz permettent une distribution plus sûre et plus rentable des gaz spéciaux, améliorant ainsi l’accès régional et stimulant leur adoption dans diverses industries.
• Cette tendance vers des gaz de haute pureté et spécifiques à des applications façonne les préférences d’approvisionnement et encourage les investissements dans les usines de séparation et de liquéfaction de gaz dans toute la région. 

Dynamique du marché des gaz spéciaux

Conducteur

« Croissance de la demande des principaux secteurs d'utilisation finale, tels que la santé, l'électronique et le pétrole et le gaz »

• Le marché des gaz spéciaux du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une forte dynamique tirée par l'expansion rapide des infrastructures de santé, l'empreinte croissante de la fabrication d'électronique et de semi-conducteurs, et les activités pétrolières, gazières et pétrochimiques en cours.
  • Par exemple, la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et les plans de diversification énergétique des Émirats arabes unis incitent à accroître les investissements dans les gaz industriels pour soutenir la production de panneaux solaires, les solutions de stockage d’énergie et les techniques de récupération assistée du pétrole (EOR) qui utilisent le dioxyde de carbone et d’autres gaz spéciaux.
• De plus, l’augmentation des applications d’analyse et d’étalonnage dans les agences de surveillance environnementale et les laboratoires de recherche a amplifié la demande de gaz de très haute pureté.
• Les acteurs industriels recherchent également de plus en plus des solutions de gaz spéciaux permettant de se conformer aux normes internationales de qualité et de sécurité, notamment dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire, ce qui alimente encore davantage la croissance.

Retenue/Défi

« Des coûts de production et de distribution élevés associés à des infrastructures régionales limitées »

• La production de gaz spéciaux nécessite des procédés de purification et de liquéfaction complexes et coûteux en capital, faisant souvent appel à des technologies cryogéniques ou d'adsorption sophistiquées. Ces coûts d'exploitation élevés, conjugués au nombre limité d'unités de production locales dans de nombreuses régions du Moyen-Orient et d'Afrique, limitent l'évolutivité et l'accessibilité financière.
• En outre, les défis rencontrés dans la chaîne d’approvisionnement régionale, notamment l’insuffisance des infrastructures de stockage, les retards réglementaires et le besoin de manutention et de transport spécialisés, peuvent entraîner un approvisionnement irrégulier et des prix élevés.
• De nombreux pays d’Afrique dépendent encore fortement des importations en provenance d’Europe ou d’Asie pour leurs gaz de haute pureté, ce qui non seulement augmente les coûts mais crée également des vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement.
• Pour répondre à ces problèmes, il faudra un investissement collaboratif entre les gouvernements et les sociétés gazières afin de construire des pôles de production régionaux, d’améliorer les réseaux logistiques et d’encourager le transfert de technologie pour renforcer les capacités locales.

Portée du marché des gaz spéciaux

Le marché est segmenté en fonction du type, des ingrédients et de l’application.

• Par type

Le marché des gaz spéciaux est segmenté en fonction de leur type : gaz de haute pureté, gaz nobles, gaz carbonés, gaz halogènes et autres. Le segment des gaz de haute pureté domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2025, grâce à son rôle essentiel dans des applications critiques telles que la fabrication de semi-conducteurs, la recherche en laboratoire et le diagnostic médical. Ces gaz présentent des niveaux de contaminants extrêmement faibles, essentiels dans les industries de précision où la moindre trace d'impureté peut entraîner des problèmes de qualité.

Le segment des gaz nobles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de l'argon, du néon et du xénon dans l'imagerie médicale, l'éclairage, l'aérospatiale et l'électronique. La demande croissante en éclairage économe en énergie et en électronique haut de gamme soutient également cette croissance.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des gaz spéciaux est segmenté en : argon, brome, azote, hélium, monoxyde de carbone, xénon, méthane, krypton, oxygène, néon, hydrogène, etc. En 2025, l’argon détenait la plus grande part de marché, grâce à son utilisation intensive en soudage, en fabrication métallique et comme gaz de protection inerte dans les procédés industriels. Sa stabilité chimique le rend idéal pour les applications où la non-réactivité est essentielle.

L'hélium devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de sa demande croissante dans les appareils d'IRM, la recherche scientifique, la cryogénie et la fabrication de fibres optiques. La pénurie d'hélium devenant une préoccupation mondiale, son importance stratégique et sa valeur continuent de croître sur le marché régional.

• Par application

En fonction des applications, le marché des gaz spéciaux est segmenté en trois secteurs : fabrication, électronique, santé, enseignement, analyse et étalonnage, réfrigération, etc. En 2025, le secteur de la santé détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation généralisée de gaz médicaux spéciaux tels que l'oxygène, le protoxyde d'azote et l'hélium en anesthésie, en inhalothérapie et en imagerie médicale. L'investissement croissant de la région dans les hôpitaux et les centres de diagnostic a amplifié la demande.

Le secteur de l'électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par l'émergence de la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux photovoltaïques dans la région du Golfe. Les gaz spéciaux comme le silane, le trifluorure d'azote et l'hydrogène de haute pureté sont essentiels à ces industries, notamment dans les salles blanches.

Analyse du marché des gaz spéciaux par pays

• L'Arabie saoudite domine le marché des gaz spéciaux avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, tirée par une demande croissante dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, la pétrochimie, la santé et l'électronique.
• Le développement industriel du pays, soutenu par Vision 2030, a accéléré les investissements dans la fabrication de pointe, l’énergie propre et les infrastructures de santé, qui sont tous d’importants consommateurs de gaz spéciaux tels que l’hydrogène, l’azote et le dioxyde de carbone.
• Les dépenses d’investissement élevées consacrées à des mégaprojets comme NEOM, ainsi que l’expansion des installations de raffinage et de traitement du gaz, continuent de stimuler la demande de gaz de haute pureté et d’étalonnage.
• L'environnement réglementaire favorable de l'Arabie saoudite, ses capacités logistiques avancées et la présence de grandes sociétés gazières internationales en font une plaque tournante de premier plan pour la production et la distribution de gaz spéciaux dans la région.

Aperçu du marché des gaz spéciaux aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient être l'un des marchés à la croissance la plus rapide de la région, portés par une urbanisation rapide, une forte diversification industrielle et des investissements croissants dans les secteurs des hautes technologies et des sciences de la vie. La demande croissante des secteurs des semi-conducteurs, de la santé et de la surveillance environnementale stimule l'utilisation de gaz de très haute pureté, de gaz d'étalonnage et de gaz médicaux. Dubaï et Abou Dhabi se développent comme des pôles régionaux de R&D et de fabrication pharmaceutique, ce qui accroît le besoin de chaînes d'approvisionnement fiables en gaz spéciaux. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres et du développement durable (comme la Stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis) favorisent l'utilisation de gaz spéciaux dans les projets d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert.  

Aperçu du marché des gaz spéciaux en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance soutenue du marché des gaz spéciaux grâce à son tissu industriel solide, à ses projets d'infrastructures en cours et à la demande croissante des secteurs de la santé et de l'exploitation minière. Les gaz spéciaux tels que l'oxygène, l'argon et le dioxyde de carbone sont largement utilisés dans le soudage, la métallurgie et les tests environnementaux. L'expansion des services de santé privés et publics, notamment après la pandémie, a également entraîné une augmentation de la consommation de gaz médicaux comme le protoxyde d'azote et l'oxygène. Par ailleurs, le développement des capacités locales de production de gaz spéciaux et les partenariats avec des fournisseurs mondiaux contribuent à stabiliser l'approvisionnement et à réduire la dépendance aux importations, faisant de l'Afrique du Sud un marché en pleine croissance pour ces matériaux essentiels.

Part de marché des gaz spéciaux

L'industrie des gaz spéciaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Le groupe Linde (Allemagne)
• Air Liquide (France)
• Southern Industrial Gas Sdn Bhd (Malaisie)
• Air Products and Chemicals Inc. (États-Unis)
• Praxair Technology, Inc. (États-Unis) (maintenant partie de Linde plc)
• Showa Denko KK (Japon) (maintenant partie de Resonac Holdings Corporation)
• Messer Group GmbH (Allemagne)
• Mitsui Chemicals Inc. (Japon)
• TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION (Japon)

Derniers développements sur le marché des gaz spéciaux au Moyen-Orient et en Afrique

• En février 2024, Israël a annoncé une augmentation de 25 % de ses exportations de gaz naturel vers l'Égypte et la Jordanie en 2023, pour un total de 11,56 milliards de mètres cubes. Cette croissance souligne le rôle d'Israël comme pôle énergétique régional, grâce à la contribution significative des champs Léviathan et Tamar, exploités par Chevron.
• En novembre 2023, la Tanzanie et l'Ouganda ont signé des accords pour lancer le projet de gazoduc Tanzanie-Ouganda. Cette collaboration vise à transporter du gaz naturel de la Tanzanie vers l'Ouganda, soutenant ainsi des applications industrielles telles que la sidérurgie, la production d'électricité et l'usage domestique.
• En mars 2023, Sonatrach, la compagnie énergétique publique algérienne, a annoncé son intention d'augmenter sa production annuelle à 200 millions de tonnes équivalent pétrole, un niveau jamais atteint depuis 2010. L'entreprise prévoit également de signer de nouveaux accords avec Eni, notamment pour la fourniture d'électricité, et étudie le développement d'un nouveau pipeline pour transporter l'hydrogène.
• En avril 2023, QatarEnergy a étendu son projet de GNL North Field East en s'associant à Sinopec, qui a acquis une participation de 5 % dans un train de GNL d'une capacité de 8 millions de tonnes par an. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie du Qatar visant à porter sa capacité de production de GNL à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027.
• En décembre 2023, Taifa Gas Investment SEZ Limited a lancé la construction d'une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de 30 000 tonnes à Mombasa, au Kenya. Cet investissement de 130 millions de dollars américains vise à réduire la dépendance de l'Afrique de l'Est aux importations de GPL et à assurer un approvisionnement stable et rentable aux ménages. 

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