Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 180,47 milliers USD en 2024  et devrait atteindre  331,57 milliers USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'options de collations plus saines, la sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels des graines de tournesol et leur utilisation croissante dans les industries de transformation des aliments et d'extraction d'huile.
• En outre, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et des pratiques agricoles durables contribue à l’augmentation de la consommation et de la culture des graines de tournesol dans toute la région.

Analyse du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché connaît une croissance constante en raison de la tendance croissante des consommateurs à privilégier les aliments fonctionnels riches en vitamines, minéraux et antioxydants, que fournissent les graines de tournesol.
• Les graines de tournesol sont largement consommées sous forme grillée et sont de plus en plus utilisées dans les céréales de petit-déjeuner, les barres énergétiques et les produits de boulangerie, améliorant ainsi leur visibilité dans le segment des aliments santé.
• L'Afrique du Sud a dominé le marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à son infrastructure agricole bien établie, sa forte demande d'huile de tournesol et sa consommation croissante de graines de tournesol comme collation nutritive.
• L'Arabie du Sud devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des graines de tournesol du Moyen-Orient et d'Afrique en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, d'une demande croissante de collations à base de plantes riches en nutriments et d'une tendance croissante vers les habitudes alimentaires occidentales.
• Le segment des graines décortiquées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les snacks prêts à consommer, les produits de boulangerie et les ingrédients culinaires. Les consommateurs privilégient les graines de tournesol décortiquées pour leur praticité et leur facilité d'utilisation, tant à la maison qu'en milieu industriel. De plus, ce type de graines est souvent privilégié par les industriels de l'agroalimentaire pour sa polyvalence et son profil nutritionnel.

Portée du rapport et segmentation du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique   

Tendances du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

« La popularité croissante des graines de tournesol dans les régimes végétaliens et à base de plantes »

• Au Moyen-Orient et en Afrique, les graines de tournesol gagnent en popularité comme alternative riche en protéines et sans allergènes dans les formulations végétales et véganes, stimulées par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, la nutrition et les ingrédients clean label. Leur richesse en vitamine E, en acides gras essentiels et en minéraux répond à la demande croissante de la région pour des aliments riches en nutriments et peu transformés.
• La saveur neutre et la consistance onctueuse des graines de tournesol en font un produit idéal pour le développement d'alternatives sans produits laitiers, comme les fromages et pâtes à tartiner végétales, notamment dans les pays où l'intolérance au lactose est répandue. Cela ouvre des perspectives aux startups régionales pour proposer des alternatives locales et hypoallergéniques aux produits laitiers.
  • Par exemple, les entreprises agroalimentaires de marchés comme l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont commencé à introduire des pâtes à tartiner et des fromages végétaliens à base de graines de tournesol, répondant ainsi aux préférences alimentaires croissantes qui évitent les allergènes courants tels que les noix et le soja tout en maintenant les normes de goût et de texture.
• Les fabricants locaux exploitent également le secteur des collations et des plats préparés en incorporant des graines de tournesol dans des barres énergétiques, des crackers aux graines et des packs de collations mélangées, attirant ainsi les consommateurs urbains à la recherche de sources de protéines végétales conformes aux exigences alimentaires halal, clean label et à faible teneur en allergènes.
• La sensibilisation croissante aux enjeux de durabilité et de sécurité alimentaire dans les régions arides stimule l'innovation dans le domaine des graines de tournesol, dont la culture nécessite relativement peu d'eau et dont l'empreinte environnementale est plus faible que celle des fruits à coque. Cela en fait une culture viable pour le développement de produits alimentaires durables dans des régions pauvres en eau comme l'Afrique du Nord et la péninsule arabique.

Dynamique du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Sensibilisation croissante à la santé et demande nutritionnelle »

• L'intérêt croissant pour le bien-être et un mode de vie sain au Moyen-Orient et en Afrique accroît considérablement la demande d'aliments riches en nutriments comme les graines de tournesol, notamment parmi les populations urbaines adoptant un mode de vie plus actif. Ces graines deviennent un ingrédient de choix en raison de leur association avec la santé cardiaque, la gestion du poids et l'énergie naturelle.
• Les graines de tournesol sont de plus en plus prisées dans la région pour leur richesse en graisses bénéfiques pour le cœur, en protéines végétales, en fibres alimentaires et en antioxydants, autant de facteurs qui contribuent au bien-être cardiovasculaire et à une énergie durable. Leur profil nutritionnel séduit les consommateurs en quête d'alternatives aux en-cas riches en sucre et ultra-transformés.
• Une grande variété de produits alimentaires et de boissons sur les marchés MEA, tels que les barres granola, les mélanges montagnards, les mélanges de smoothies et les produits de boulangerie enrichis en graines, intègrent désormais des graines de tournesol, offrant des avantages fonctionnels et un attrait propre.
  • Par exemple, plusieurs entreprises de snacks basées aux Émirats arabes unis font la promotion de barres à base de graines de tournesol comme solutions énergétiques à emporter pour les amateurs de fitness et les professionnels.
• Les préférences des consommateurs évoluent rapidement vers des aliments peu transformés et contenant moins d'additifs artificiels, et les graines de tournesol répondent naturellement à ces attentes. Leur polyvalence permet de les utiliser crues, grillées ou mixées, sans ajout de produits chimiques ni de conservateurs.
• Cette tendance est particulièrement évidente sur des marchés comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, où les consommateurs soucieux de leur santé stimulent la demande d'ingrédients simples à base de plantes, renforçant ainsi le rôle des graines de tournesol dans le développement de nouvelles gammes de produits fonctionnels et axés sur le bien-être.

Retenue/Défi

« Dépendance au climat et fluctuations des rendements des cultures »

• La culture du tournesol au Moyen-Orient et en Afrique est particulièrement vulnérable aux variations climatiques, notamment aux fluctuations des précipitations, à l'humidité des sols et à la hausse des températures, qui influencent directement le rendement et la qualité des cultures. Ces facteurs sont particulièrement critiques dans les régions semi-arides et arides où les infrastructures d'irrigation sont limitées.
• Les conditions météorologiques imprévisibles, telles que les sécheresses ou les pluies inhabituelles, entraînent souvent une réduction de la production de semences et une qualité compromise, ce qui rend difficile pour les producteurs de répondre à la demande intérieure et à l'exportation.
  • Par exemple, les agriculteurs de certaines régions d’Afrique du Nord ont signalé de mauvaises récoltes ces dernières années en raison de périodes de sécheresse prolongées.
• Ces défis climatiques contribuent également à la volatilité des prix, affectant non seulement les producteurs locaux mais aussi les transformateurs et les commerçants en aval de la chaîne de valeur, en particulier dans les régions où les chaînes d'approvisionnement manquent d'infrastructures robustes de stockage frigorifique et de logistique pour atténuer les perturbations.
• La disponibilité limitée de zones de culture alternatives viables dans la région amplifie encore les risques de production lors d'événements météorologiques défavorables, en particulier dans des pays comme le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie qui dépendent fortement de conditions climatiques constantes pour la production de tournesol.
• Cette exposition aux risques climatiques souligne la nécessité d'investir dans des variétés de semences résilientes au climat, des systèmes d'irrigation et des assurances récoltes, autant de secteurs encore sous-développés dans de nombreuses régions de la région MEA. Sans ces mesures, les chaînes d'approvisionnement en graines de tournesol de ces marchés pourraient être confrontées à une instabilité croissante dans les années à venir.

Portée du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, du type de produit, de la catégorie, de l'emballage, de la taille de l'emballage et du canal de distribution.

• Par type

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des graines de tournesol est segmenté en graines décortiquées, décortiquées et semi-décortiquées. Le segment des graines décortiquées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les snacks prêts à consommer, les produits de boulangerie et les ingrédients culinaires. Les consommateurs privilégient les graines de tournesol décortiquées pour leur praticité et leur facilité d'utilisation, tant à la maison qu'en milieu industriel. De plus, ce type de graines est souvent privilégié par les industriels de l'agroalimentaire pour sa polyvalence et son profil nutritionnel.

Le segment des graines décortiquées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante d'en-cas naturels et traditionnels. Les graines décortiquées sont particulièrement populaires au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que auprès des consommateurs en quête d'aliments peu transformés, offrant une expérience de grignotage plus saine et plus appétissante.

• Par produit

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des graines de tournesol est segmenté en graines grillées et non grillées. En 2024, les graines grillées ont dominé le marché grâce à leur saveur, leur texture et leur durée de conservation plus longues, ce qui en fait une option privilégiée pour les snacks emballés et les produits à base de graines. Les graines grillées sont également largement utilisées dans les salades et les mélanges montagnards dans les foyers du Moyen-Orient et d'Afrique.

Le segment des graines de tournesol non torréfiées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante à la consommation d'aliments crus et peu transformés. Les consommateurs soucieux de leur santé optent de plus en plus pour les variétés non torréfiées afin de conserver les nutriments naturels des graines de tournesol.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des graines de tournesol du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté en graines de tournesol originales et aromatisées. Le segment original a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large acceptation et à sa polyvalence dans de multiples applications, notamment la consommation directe et la cuisson.

Le segment des produits aromatisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la préférence croissante pour les en-cas sains et savoureux. Des variétés telles que les graines de tournesol épicées, salées et aux herbes gagnent en popularité auprès des jeunes consommateurs urbains.

• Par catégorie

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des graines de tournesol est segmenté en catégories : biologiques et inorganiques. En 2024, le segment inorganique a dominé le marché, grâce à sa grande disponibilité, sa rentabilité et sa production à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de produits alimentaires sans produits chimiques et respectueux de l'environnement. La sensibilisation croissante aux questions de sécurité alimentaire et de durabilité encourage les consommateurs à se tourner vers les graines de tournesol issues de l'agriculture biologique.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en sachets, bouteilles et pots. Le segment des sachets détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur portabilité, leur prix abordable et leur aptitude à la consommation nomade.

Les bocaux devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier dans les segments haut de gamme, car ils offrent une meilleure conservation et un meilleur attrait visuel pour la présentation en rayon.

• Par taille d'emballage

En termes de taille d'emballage, le marché des graines de tournesol du Moyen-Orient et d'Afrique est segmenté en 50 oz. Ce format a gagné en popularité grâce à son excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs réguliers et les familles. Ce format est généralement privilégié par les détaillants en ligne et en magasin pour sa praticité et son rapport qualité-prix avantageux.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail hors magasin. La vente au détail en magasin a dominé le marché en 2024, soutenue par la forte présence des supermarchés, des hypermarchés et des magasins d'aliments naturels proposant une large gamme de produits à base de graines de tournesol.

Le commerce de détail hors magasin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les plateformes de commerce électronique et la livraison à domicile. Les e-commerçants développent leur offre de graines de tournesol bio et aromatisées, alimentant ainsi la croissance du segment.

Analyse régionale du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Afrique du Sud a dominé le marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à son infrastructure agricole bien établie, sa forte demande d'huile de tournesol et sa consommation croissante de graines de tournesol comme collation nutritive.

• Le climat favorable du pays à la culture du tournesol, associé à l'intérêt croissant des consommateurs pour des options alimentaires saines et à base de plantes, soutient une demande constante du marché dans les secteurs de la vente au détail et de l'industrie.

• Le soutien du gouvernement à la culture des oléagineux et l'amélioration des capacités de transformation des aliments contribuent davantage à l'expansion du marché en Afrique du Sud.

Aperçu du marché des graines de tournesol en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être, une préférence croissante pour les en-cas riches en nutriments et l'adoption d'une alimentation végétale. L'expansion du marché de détail du pays et la disponibilité croissante de produits à base de graines de tournesol aromatisées et conditionnées renforcent l'accessibilité et l'intérêt des consommateurs. De plus, l'évolution vers les en-cas occidentaux et la popularité croissante des aliments fonctionnels et clean label devraient accélérer la croissance du marché dans les années à venir.

Part de marché des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des graines de tournesol au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tiger Brands Limited (Afrique du Sud)
• Siyabulela Group (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• Pride Milling Company (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• Allied Seed (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• Agthia Group PJSC (EAU)
• Al Dahra Holding LLC (EAU)
• Compagnie Almarai (Arabie Saoudite)
• Groupe Savola (Arabie Saoudite)
• Société nationale de développement agricole (NADEC) (Arabie saoudite)
• Green Corner General Trading LLC (EAU)

SKU-57216