Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 358,36 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 142,83 millions USD d’ici 2032 , à un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique est porté par une demande croissante d'outils de surveillance avancés. L'intégration de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse en temps réel dans les systèmes de surveillance améliore la détection des abus de marché et des fraudes, renforçant ainsi l'intégrité globale du marché. À cela s'ajoute la transition vers les services financiers numériques et la croissance croissante du marché.

Analyse du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

• Les systèmes de surveillance des échanges au Moyen-Orient et en Afrique deviennent essentiels pour surveiller, analyser et détecter les activités de trading suspectes sur les différents marchés financiers. Ces systèmes remplacent les processus de surveillance manuels des bourses, des sociétés d'investissement et des banques, garantissant le respect d'exigences réglementaires de plus en plus strictes et préservant la transparence des marchés. Ils sont essentiels pour identifier en temps réel les risques tels que la manipulation de marché, les délits d'initiés et les activités frauduleuses.
• Le marché de la surveillance des échanges commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique évolue rapidement, sous l'effet de plusieurs facteurs clés qui remodèlent le paysage financier de la région. L'essor du trading numérique, associé à l'utilisation croissante du trading algorithmique et à haute fréquence, a amplifié le besoin de systèmes de surveillance robustes, capables de détecter les irrégularités en temps réel et de garantir le respect des normes internationales.
• L'Arabie saoudite devrait s'imposer comme un acteur majeur sur le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique. Son infrastructure financière avancée et la position proactive du gouvernement en matière de prévention de la criminalité financière renforcent sa position dominante. L'engagement du pays à améliorer son environnement réglementaire et à mettre en œuvre des technologies innovantes telles que l'IA, la blockchain et des outils de surveillance en temps réel pour surveiller les activités commerciales.
• Les Émirats arabes unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des échanges commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique. L'ambition du pays de devenir un pôle financier mondial, conjuguée à l'essor des innovations fintech, favorise l'adoption de systèmes de surveillance avancés. À mesure que les institutions financières émiraties intègrent davantage de plateformes numériques, la demande de systèmes de surveillance évolutifs capables de gérer des volumes importants de transactions et de détecter les activités frauduleuses ou manipulatrices en temps réel devrait augmenter, alimentant ainsi la croissance du marché.
• Le segment des solutions devrait dominer le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 59,6 % au cours de la période de prévision. Le segment des composants de solutions stimule la croissance du marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique, représentant une part de marché significative. Les institutions financières adoptent de plus en plus de solutions de surveillance intégrées qui offrent une surveillance en temps réel, des analyses avancées, un suivi automatisé de la conformité et une détection améliorée des risques, répondant ainsi aux exigences réglementaires strictes et améliorant la transparence du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

« Adoption croissante de la technologie blockchain pour une transparence accrue »

• La technologie blockchain gagne du terrain sur le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique, offrant une transparence, une sécurité et une traçabilité accrues des transactions commerciales. La nature décentralisée de la blockchain contribue à éliminer la manipulation des données et la fraude, améliorant ainsi l'intégrité et la conformité du marché.
• Les institutions financières explorent la blockchain pour rationaliser la surveillance et assurer un suivi plus fiable des activités de trading, réduisant ainsi le risque de manipulation ou d’activités illicites. 
  • Par exemple, en avril 2025, un régulateur financier des Émirats arabes unis a commencé à piloter un système de surveillance des échanges basé sur la blockchain pour améliorer la transparence et la traçabilité entre les classes d’actifs. 
• L’adoption de la blockchain contribue à améliorer l’efficacité et la sécurité des systèmes de surveillance, en fournissant des pistes d’audit en temps réel et en réduisant la fraude dans les environnements commerciaux transfrontaliers.

Dynamique du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

« Pression réglementaire croissante et initiatives en faveur de l'intégrité du marché »

• Le durcissement des cadres réglementaires et l'importance croissante accordée à l'intégrité des marchés au Moyen-Orient et en Afrique stimulent la demande de solutions avancées de surveillance commerciale. Les organismes de réglementation de pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mettent en œuvre des normes de conformité rigoureuses, incitant les institutions financières à adopter des systèmes de surveillance automatisés.
• • Les sociétés financières sont soumises à des pressions pour se conformer aux réglementations locales et internationales, notamment aux lois contre le blanchiment d’argent (AML) et les abus de marché, ce qui les incite à améliorer leurs systèmes de surveillance.

Par exemple,

• En mars 2025, l'Autorité des marchés financiers d'Arabie saoudite (CMA) a introduit de nouvelles réglementations obligeant les entreprises financières à utiliser des systèmes avancés de surveillance des échanges pour un suivi de la conformité en temps réel.
• La pression réglementaire croissante entraîne une demande de plateformes de surveillance complètes capables d’offrir des analyses en temps réel, un suivi de la conformité et des fonctionnalités robustes de gestion des risques.

Opportunité

« Intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion de la conformité »

• La complexité croissante des marchés financiers au Moyen-Orient et en Afrique a conduit à l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les systèmes de surveillance commerciale, améliorant ainsi la gestion de la conformité et les capacités de détection des fraudes. Les solutions basées sur l'IA permettent l'analyse en temps réel de vastes volumes de données, améliorant ainsi l'efficacité de la surveillance.
• Les institutions financières recherchent des systèmes basés sur l’IA pour identifier de manière proactive les modèles de négociation irréguliers, détecter les anomalies et automatiser les processus de reporting afin de garantir la conformité avec les cadres réglementaires en constante évolution.

Par exemple,

• En juin 2025, une importante institution financière des Émirats arabes unis a mis en œuvre un système de surveillance commerciale basé sur l'IA pour améliorer la détection des risques en temps réel et automatiser les rapports de conformité, réduisant ainsi les interventions manuelles. 
• L’intégration de l’IA offre des opportunités importantes pour améliorer la transparence du marché, réduire la surveillance manuelle et garantir une détection plus efficace des manipulations de marché et des délits d’initiés.

Retenue/Défi

« Réglementation et conformité en matière de confidentialité des données dans plusieurs juridictions »

• Les préoccupations en matière de confidentialité des données et la complexité de la gestion des flux de données transfrontaliers posent des défis majeurs à la mise en œuvre de systèmes de surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique. La diversité des cadres réglementaires entre les pays complique le déploiement de solutions unifiées.
• Les institutions financières sont confrontées à des défis pour garantir que les systèmes de surveillance sont conformes aux réglementations locales strictes en matière de confidentialité des données, telles que la loi sur la protection des données personnelles des Émirats arabes unis et la loi sur la protection des informations personnelles (POPIA) de l'Afrique du Sud, tout en adhérant aux normes mondiales.

Par exemple,

• En mai 2025, une grande banque égyptienne a été confrontée à des retards dans le déploiement d'un nouveau système de surveillance du commerce en raison de problèmes de conformité concernant le stockage des données transfrontalières et les exigences de confidentialité. 
• La nécessité de respecter diverses réglementations en matière de confidentialité des données complique le déploiement de systèmes unifiés de surveillance commerciale, créant des défis opérationnels et augmentant les coûts pour les institutions financières.

 Portée

Le marché est segmenté en fonction du composant, du modèle de déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical.

En 2025, la solution devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante par segment de composants

Le segment des solutions devrait dominer le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de marché de 59,6 % au cours de la période de prévision. Face à la surveillance réglementaire croissante et au besoin croissant d'outils de conformité robustes, les institutions financières investissent dans des logiciels de surveillance avancés intégrant l'IA et l'apprentissage automatique pour détecter les activités suspectes, garantir la transparence et prévenir les manipulations de marché.

Le Cloud devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision sur le marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique.

En 2025, le segment cloud du marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique devrait détenir la plus grande part, soit environ 52,1 %. Le cloud est un moteur de croissance majeur sur ce marché, offrant évolutivité, déploiement plus rapide et coûts d'infrastructure réduits. Les plateformes cloud permettent une surveillance en temps réel, un accès à distance et des mises à jour fluides, ce qui les rend idéales pour les institutions en quête d'agilité et de conformité face à l'évolution des cadres réglementaires et aux efforts de transformation numérique.

Analyse régionale du marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

L'Arabie saoudite détient la plus grande part du marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique.

• L'Arabie saoudite continue de détenir la plus grande part du marché de la surveillance commerciale au sein de l'AEM grâce à ses réformes Vision 2030, axées sur la diversification de l'économie et le renforcement du secteur financier. Le pays investit massivement dans le développement de marchés financiers intelligents et de technologies de surveillance avancées.
• Le secteur financier saoudien connaît actuellement d’importantes améliorations réglementaires, ce qui alimente encore la demande de systèmes de surveillance commerciale capables de fournir un suivi en temps réel et une conformité aux normes internationales.
•  De fortes initiatives gouvernementales visant à améliorer la transparence des marchés financiers et la protection des investisseurs stimulent l’adoption de solutions de surveillance dans tout le Royaume.

« Les Émirats arabes unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé du marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique »

• Les Émirats arabes unis devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché de la surveillance commerciale de la région MEA, grâce à leur position de plaque tournante financière pour la région et à l'accent accru mis sur la conformité réglementaire.
• Les Émirats arabes unis accélèrent l’adoption de solutions de surveillance commerciale basées sur l’IA, améliorant les capacités de surveillance en temps réel et répondant à la complexité croissante des transactions financières sur le marché numérique.
• De nouvelles réglementations aux Émirats arabes unis, telles qu’une surveillance renforcée du marché et des normes d’information financière plus strictes, contribuent à la croissance rapide du marché de la surveillance commerciale.

Part de marché de la surveillance du commerce au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Logiciels AG
• FIS
• SIA SPA
• Celent, Groupe ACA.
• Scila AB
• TECHNOLOGIE FINANCIÈRE CINNOBER
• Trapets AB.
• Abel Noser Holdings LLC
• CRISIL LIMITÉE
• Cognizant, IPC System, Inc.
• Bourse Aquis
• OneMarketData, LLC.
• b-suivant
• IBM
• Accenture
• Nasdaq, Inc.

Derniers développements sur le marché de la surveillance commerciale au Moyen-Orient et en Afrique

• En janvier 2024, Eventus Systems a annoncé son engagement à redéfinir la surveillance des transactions grâce à des solutions orientées client. L'entreprise a souligné l'importance d'une technologie personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques des institutions financières de la région MEA. Eventus a souligné sa forte croissance mondiale en 2023 et ses perspectives prometteuses pour 2024, avec pour objectif de fournir des plateformes de surveillance évolutives et adaptables pour répondre à l'évolution du paysage réglementaire de la région. 
• En janvier 2024, Eviden a publié un aperçu du paysage de la cybersécurité dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), abordant les opportunités et les initiatives visant à améliorer la sécurité numérique. L'entreprise a souligné l'ampleur croissante des menaces et la nécessité de mesures de cybersécurité robustes. Les initiatives d'Eviden se sont concentrées sur l'exploitation des technologies de pointe pour remédier aux nouvelles vulnérabilités, afin de renforcer la sécurité des institutions financières et de soutenir l'adoption de systèmes de surveillance des échanges commerciaux dans la région.

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