Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des distributeurs d'eau au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des distributeurs d’eau au Moyen-Orient et en Afrique ?

• La taille du marché des distributeurs d'eau au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 185,02 millions USD en 2024  et devrait atteindre  347,58 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,20 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des distributeurs d'eau propose une large gamme de couleurs, comme le noir, l'argenté, le blanc et d'autres, offrant ainsi un choix diversifié aux consommateurs. Dans les cuisines contemporaines, les consommateurs privilégieront les élégants distributeurs argentés, comme par exemple des marques comme Whirlpool ou Avalon.
• À l'inverse, pour des environnements plus conventionnels, les modèles blancs classiques comme ceux proposés par Primo Water peuvent être privilégiés. Les distributeurs noirs, proposés par des marques comme Honeywell, apportent une touche de modernité et s'adaptent à différents styles de design.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des distributeurs d’eau ?

• En milieu urbain, les fontaines à eau compactes et peu encombrantes connaissent un succès croissant en raison de l'évolution des modes de vie. Cette demande est alimentée par le besoin de solutions d'hydratation efficaces et pratiques, s'intégrant parfaitement aux espaces de vie restreints.
• Les distributeurs d'eau compacts répondent aux contraintes spatiales et répondent au désir des citadins modernes d'avoir des appareils pratiques et minimalistes qui contribuent à un environnement domestique plus épuré et fonctionnel.
• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des distributeurs d'eau au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 44,6 % en 2024, grâce à une forte adoption dans les secteurs résidentiel, commercial et hôtelier, ainsi qu'à une forte sensibilisation aux bienfaits de l'hydratation et de la santé.
• Le marché des distributeurs d'eau en Arabie saoudite devrait connaître le TCAC le plus rapide jusqu'en 2032, soutenu par la demande croissante des bureaux commerciaux, des établissements d'enseignement et du secteur de la santé.
• Le segment des distributeurs d'eau en bouteille a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 63,2 % en 2024, en raison de sa portabilité, de sa facilité d'installation et de sa forte demande dans les installations résidentielles et commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des distributeurs d'eau  

Quelle est la tendance clé du marché des distributeurs d’eau ?

« Intégration de technologies intelligentes et distribution sans contact »

• Une tendance majeure sur le marché des distributeurs d’eau au Moyen-Orient et en Afrique est l’adoption croissante de systèmes de distribution intelligents et sans contact pour promouvoir l’hygiène et la commodité dans les espaces résidentiels et commerciaux.
  • Par exemple, en 2024, Clover Industries a introduit des distributeurs d'eau compatibles IoT avec des capteurs de mouvement et des commandes basées sur des applications dans des espaces de bureaux haut de gamme aux Émirats arabes unis.
• La sensibilisation croissante à la santé après la pandémie accélère la demande de systèmes d’hydratation sans contact et activés par capteur dans les hôpitaux, les établissements d’enseignement et les installations publiques.
• Cette tendance est également soutenue par les réglementations gouvernementales en matière de santé et de sécurité, qui favorisent des innovations telles que la stérilisation UV, les mécanismes d’autonettoyage et les écrans de surveillance des filtres.
• En fin de compte, les distributeurs intelligents transforment l'expérience utilisateur et stimulent l'innovation et les cycles de remplacement des produits à long terme dans toute la région.

Quels sont les principaux moteurs du marché des distributeurs d’eau ?

• La demande croissante en eau potable propre et sûre, en particulier dans les climats arides et les zones pauvres en eau du Moyen-Orient et de certaines régions d’Afrique, est un moteur de croissance essentiel.
  • Par exemple, en 2023, Blue Star International a étendu son réseau de distribution à travers l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en proposant des distributeurs de filtration multi-étages avancés.
• L'urbanisation et l'augmentation des infrastructures commerciales telles que les bureaux d'entreprise, les écoles et les espaces de vente au détail stimulent l'adoption des produits
• Les initiatives gouvernementales et les campagnes de sensibilisation autour de l'hygiène de l'eau incitent les acheteurs institutionnels à adopter des solutions de distribution d'eau certifiées et économes en énergie.
• De plus, la croissance des revenus disponibles et la demande d'appareils électroménagers améliorant le style de vie augmentent les achats résidentiels dans les zones urbaines et suburbaines.

Quel facteur freine la croissance du marché des distributeurs d’eau ?

• L’un des principaux défis est le coût initial élevé et les exigences de maintenance des distributeurs avancés, qui peuvent décourager leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.
  • Par exemple, la faible pénétration dans les zones rurales d’Afrique est attribuée à un accès limité à l’électricité, à des droits d’importation élevés et à un manque de sensibilisation aux distributeurs modernes.
• Les produits contrefaits et de qualité inférieure qui inondent le marché sapent la confiance des consommateurs et la réputation de la marque, en particulier dans les segments de vente au détail non organisés.
• La variabilité de la qualité de l'eau et des niveaux de pression selon les régions entrave également la performance constante des produits, ce qui entraîne une augmentation des appels de service et de l'insatisfaction des utilisateurs.
• Relever ces défis grâce à une fabrication locale, des distributeurs alimentés à l'énergie solaire et des réseaux de service après-vente robustes sera essentiel pour libérer tout le potentiel du marché dans la région.

Comment le marché des distributeurs d’eau est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base du type, de la capacité de refroidissement, de la capacité de stockage, de la dimension, du type d'eau, de la couleur, du refroidisseur d'eau de type compartiment, du canal de distribution et de l'application.

• Par type

Le marché des distributeurs d'eau est segmenté en fonction du type : distributeurs à distribution directe/point d'utilisation (POU) et distributeurs d'eau en bouteille. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 63,2 % en 2024, grâce à sa portabilité, sa facilité d'installation et sa forte demande dans les environnements résidentiels et commerciaux.

Le segment POU devrait connaître le TCAC le plus rapide jusqu'en 2032, soutenu par les préoccupations croissantes concernant le gaspillage d'eau en bouteille et l'adoption croissante de solutions basées sur la filtration.

• Par capacité de refroidissement

En fonction de la capacité de refroidissement, le marché est segmenté en 2 L/h, 3 L/h, 5 L/h et plus de 5 L/h. Le segment 3 L/h domine le marché avec une part de 34,7 % en 2024, ce qui le rend idéal pour les bureaux et les résidences de petite et moyenne taille.

La catégorie des plus de 5 litres par heure devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de sa pertinence pour les environnements industriels ou institutionnels à grande échelle avec une forte demande en eau.

• Par capacité de stockage

En fonction de la capacité de stockage, le marché est classé en 20 litres, 40 litres, 80 litres, 120 litres, 150 litres, 380 litres et autres. Le segment des 40 litres détenait une part de marché dominante de 27,9 % en 2024, privilégié pour sa capacité équilibrée et sa taille compacte.

Le segment des 80 litres devrait connaître une forte croissance en raison de la demande croissante des établissements d’enseignement et des locaux commerciaux de taille moyenne.

• Par dimension

En termes de dimensions, le marché comprend les dimensions suivantes : 315 x 330 x 490 mm, 310 x 345 x 996 mm, 370 x 380 x 1 000 mm, 400 x 400 x 1 060 mm, 440 x 440 x 1 185 mm, 665 x 485 x 1 210 mm, 755 x 575 x 1 240 mm, 812 x 612 x 1 210 mm, entre autres. Le format 310 x 345 x 996 mm s'est imposé comme le segment leader avec une part de marché de 21,3 % en 2024, offrant une optimisation de l'espace pour les installations urbaines et de bureaux.

Les formats plus grands, comme 755x575x1240 mm, devraient connaître une croissance rapide en raison de leur adéquation aux zones à forte fréquentation comme les centres commerciaux et les hôpitaux.

• Par type d'eau

Selon le type d'eau, le marché est segmenté en eau mixte, eau chaude, eau froide et eau normale. Le segment de l'eau chaude détenait la plus grande part de marché (36,4 %) en 2024, porté par la culture du thé et du café et son utilisation dans les bureaux et les institutions.

Les distributeurs combinés (chaud et froid) gagnent du terrain en tant que catégorie à la croissance la plus rapide, offrant une flexibilité de température dans une seule unité.

• Par couleur

En termes de couleur, le marché est segmenté en noir, argent, blanc et autres. Le segment blanc représentait la part de marché la plus élevée en 2024, avec 38,1 %, en raison de sa compatibilité esthétique avec la plupart des intérieurs.

Le segment noir devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de son apparence élégante et haut de gamme qui gagne en popularité dans les espaces commerciaux modernes.

• Par refroidisseur d'eau de type compartiment

Concernant les fontaines à eau à compartiment, le marché est segmenté en modèles avec et sans compartiment réfrigéré. Le segment sans compartiment réfrigéré dominait avec une part de marché de 58,7 % en 2024, grâce à son prix abordable et à sa compatibilité avec un usage courant.

Cependant, les unités à compartiments réfrigérés devraient connaître une croissance rapide à mesure que les unités polyvalentes d'hydratation et de refroidissement gagnent du terrain dans les zones commerciales et à usage mixte.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché comprend la vente directe, les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, le commerce électronique et autres. Les supermarchés/hypermarchés détenaient la plus grande part de marché, soit 33,8 % en 2024, bénéficiant de la forte confiance des consommateurs et de la visibilité des produits.

Le segment du commerce électronique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soutenu par l'augmentation du comportement d'achat en ligne et des services d'installation à domicile.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en résidentiel, industriel, commercial et autres. Le segment commercial a dominé avec une part de marché de 41,6 % en 2024, grâce à son adoption généralisée dans les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement.

Le segment des applications résidentielles devrait connaître la croissance la plus rapide, sous l’effet de l’urbanisation croissante et de l’accent accru mis sur les solutions d’hydratation domestique.

Quelle région détient la plus grande part du marché des distributeurs d’eau ?

• Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des distributeurs d'eau au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 44,6 % en 2024, grâce à une forte adoption dans les secteurs résidentiel, commercial et hôtelier, ainsi qu'à une forte sensibilisation aux bienfaits de l'hydratation et de la santé.
• L'infrastructure bien établie du pays, la préférence pour les appareils électroménagers de pointe et le taux élevé d'urbanisation contribuent à l'installation généralisée de distributeurs d'eau en bouteille et au point d'utilisation.
• De plus, les initiatives gouvernementales de soutien favorisant l’utilisation durable de l’eau et les appareils économes en énergie renforcent la croissance du marché dans les segments commerciaux et institutionnels.

Aperçu du marché des distributeurs d'eau en Arabie saoudite

Le marché saoudien des distributeurs d'eau devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) d'ici 2032, soutenu par la demande croissante des bureaux, des établissements d'enseignement et du secteur de la santé. La Vision 2030 du Royaume, axée sur le développement des infrastructures et la santé publique, accélère l'installation de systèmes modernes de distribution d'eau. La demande est également stimulée par les conditions climatiques difficiles, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'importance d'une eau potable saine et propre.

Aperçu du marché des distributeurs d'eau en Afrique du Sud

Le marché sud-africain des distributeurs d'eau est voué à une croissance constante, porté par la croissance de la population à revenu moyen, les préoccupations liées à la pénurie d'eau et la préférence croissante pour des solutions de boisson pratiques et purifiées. Des zones urbaines comme Johannesburg, Le Cap et Durban constatent une adoption croissante dans les foyers, les commerces et les institutions publiques. Les efforts du gouvernement pour promouvoir l'accès à l'eau potable et la sensibilisation croissante aux questions de santé encouragent les investissements dans les distributeurs d'eau en bouteille et à distribution directe.

Quelles sont les principales entreprises du marché des distributeurs d’eau ?

L'industrie des distributeurs d'eau est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Blue Star Limited (Inde)
• Whirlpool (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Voltas Limited (Inde)
• Groupe Midea (Chine)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• BRITA (Allemagne)
• SUPER GENERAL (EAU)
• Al Kawther (EAU)
• Pentair (Royaume-Uni)
• Primo Water Corporation (États-Unis)
• Clover Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Haier Inc. (Chine)
• Culligan Water (États-Unis)
• Ebac.com (Royaume-Uni)
• Waterlogic Holdings Ltd. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des distributeurs d’eau au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En novembre 2023, Primo Water Corporation a annoncé un accord avec Culligan International portant sur la cession d'une part importante de ses activités internationales pour une valorisation pouvant atteindre 575 millions de dollars américains. Cette opération stratégique reflète la volonté de Primo Water de remodeler son portefeuille et d'optimiser ses ressources, en adéquation avec ses objectifs commerciaux et la dynamique du marché.
• En novembre 2022, Whirlpool Corporation a acquis InSinkErator auprès d'Emerson. Cette acquisition stratégique enrichit le portefeuille de produits de Whirlpool, intégrant l'expertise d'InSinkErator en matière de broyeurs de déchets alimentaires et de distributeurs d'eau chaude instantanée pour les applications résidentielles et commerciales. Cette opération s'inscrit dans la volonté de Whirlpool d'élargir son offre et de répondre aux divers besoins des consommateurs sur le marché de l'électroménager.
• En novembre 2022, Culligan International et Waterlogic Group Holdings ont conclu un accord de fusion afin de collaborer pour fournir des solutions et des services d'eau potable respectueux de l'environnement. Cette alliance stratégique combine les atouts des deux entreprises et vise à améliorer leurs offres et leurs capacités pour répondre à la demande croissante de solutions d'eau durables et innovantes.

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