Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient – ​​Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

• La taille du marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient était évaluée à 19,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  34,30 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,11 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’augmentation des revenus disponibles et la demande croissante d’accessoires de mode haut de gamme
• Les efforts de diversification économique et l’augmentation des revenus, en particulier dans les pays du CCG, augmentent les dépenses de consommation en articles de luxe. Les consommateurs de la génération Y et de la génération Z montrent une forte préférence pour les produits exclusifs et de marque, stimulant ainsi l’expansion du marché.

Analyse du marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

• Le marché de la maroquinerie de luxe du Moyen-Orient connaît une forte dynamique, l'intérêt des consommateurs se tournant de plus en plus vers l'artisanat haut de gamme et le design unique, avec un accent particulier sur la qualité et l'exclusivité qui distinguent le cuir de luxe des alternatives du marché de masse.
• Le paysage actuel du marché reflète une importance croissante accordée à la narration de marque et à la valeur artisanale, où les consommateurs, par exemple, recherchent activement des produits qui combinent des techniques patrimoniales avec une esthétique contemporaine, faisant de l'artisanat le facteur central dans les décisions d'achat.
• L'Arabie saoudite domine le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une augmentation du nombre de personnes fortunées, à l'expansion du secteur du tourisme et à la demande croissante de mode haut de gamme parmi les consommateurs aisés.
• Les Émirats arabes unis devraient être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des articles de maroquinerie de luxe du Moyen-Orient au cours de la période de prévision en raison de sa solide infrastructure de vente au détail, de ses revenus disponibles élevés et de son statut de plaque tournante du shopping de luxe.
• Le segment des bagages est identifié comme le segment le plus important et à la croissance la plus rapide sur le marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, stimulé par l'augmentation du tourisme et la tendance croissante des voyages à l'intérieur et à l'extérieur de la région.

Portée du rapport et segmentation du marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient         

Tendances du marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

« La transformation numérique stimule la croissance du marché du cuir de luxe »

• Le marché de la maroquinerie de luxe du Moyen-Orient connaît une évolution notable vers l'innovation numérique, les marques adoptant de plus en plus des technologies telles que la réalité augmentée et les outils d'essayage virtuel pour améliorer l'expérience d'achat en ligne.
  • Par exemple, la boutique virtuelle du Dubai Mall permet aux acheteurs de parcourir et d'acheter des produits de marques de luxe à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, mettant en valeur le potentiel d'innovation numérique dans la région.
• Cette transformation numérique est également soutenue par les taux élevés de pénétration d'Internet dans la région et par une population jeune et férue de technologie qui préfère la commodité et l'accessibilité des plateformes en ligne pour les achats de luxe.
• Les marques de luxe s'appuient également sur les influenceurs des médias sociaux et sur des stratégies de marketing numérique personnalisées pour se connecter avec les consommateurs, en proposant des collections en ligne exclusives et des événements virtuels pour engager leur public.
• L'intégration des technologies numériques dans le marché de la maroquinerie de luxe améliore non seulement l'engagement des clients, mais élargit également la portée des marques, rendant les produits de luxe plus accessibles à un public plus large à travers le Moyen-Orient.

Dynamique du marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

Conducteur

« La préférence croissante des consommateurs pour l'artisanat haut de gamme et l'authenticité »

• La préférence croissante des consommateurs pour l'artisanat haut de gamme stimule la demande d'articles de maroquinerie de luxe, car les acheteurs recherchent la qualité, la durabilité et l'héritage artisanal qui distinguent les produits des articles fabriqués en série.
• Par exemple, des marques comme Hermès et Louis Vuitton mettent l'accent sur les finitions cousues à la main et l'utilisation de cuir pleine fleur, reflétant des années d'expertise artisanale qui séduisent les consommateurs exigeants.
• Posséder des produits en cuir fabriqués à la main est considéré comme un symbole de statut et une déclaration de style personnel, en particulier sur les marchés où les dépenses de luxe correspondent au statut social et à l'appréciation culturelle des compétences artisanales.
• La sensibilisation croissante au développement durable influence les décisions d’achat, les consommateurs privilégiant les marques qui proposent des processus de production éthiques et transparents, comme le montrent les initiatives d’entreprises telles que Gucci et Prada.
• Cette attention portée à l'authenticité et aux pratiques éthiques encourage les achats répétés et la fidélité à la marque, soutenant une croissance constante du marché et élargissant la base de clientèle au fil du temps.
• L'appréciation du savoir-faire authentique alliée à des valeurs éthiques continue de renforcer le marché de la maroquinerie de luxe et de construire des relations durables entre la marque et le consommateur.

Retenue/Défi

« Une forte sensibilité aux prix limite l'accessibilité au marché »

• La forte sensibilité au prix chez de nombreux consommateurs limite l'accessibilité des articles de maroquinerie de luxe, dont le prix est élevé en raison de la qualité, de la réputation de la marque et des coûts de production.
  • Par exemple, alors que la population aisée augmente, de nombreux consommateurs restent prudents quant aux achats coûteux en période d'incertitude économique ou de tensions géopolitiques.
• Les acheteurs à revenus moyens optent souvent pour des produits en cuir de milieu de gamme ou de grande consommation qui offrent un meilleur rapport coût-style, limitant ainsi l'expansion du marché au-delà des segments riches.
• Cette sensibilité aux prix impacte également les acheteurs institutionnels recherchant des commandes groupées ou personnalisées mais confrontés à des contraintes budgétaires, ce qui limite la croissance globale du volume des ventes.
• Les marques de luxe sont confrontées au défi d’équilibrer l’exclusivité et l’accessibilité, car la baisse des prix risque de diluer le prestige de la marque et d’aliéner les clients fidèles.
• Des stratégies de prix efficaces sont essentielles pour que les marques de cuir de luxe puissent maintenir leur croissance sans compromettre leur image haut de gamme.

Portée du marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

Le marché des articles de maroquinerie de luxe du Moyen-Orient est segmenté en fonction du type, du produit, de l'application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient est segmenté en fonction de son type : chaussures, bagages et accessoires. Le segment des bagages (sacs de voyage et sacs à dos) est considéré comme le plus important et celui qui connaîtra la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, porté par l'essor du tourisme et la tendance croissante des voyages à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Avec l'augmentation des revenus disponibles, les consommateurs investissent dans des accessoires de voyage de marque et de qualité, alliant style et durabilité.

La demande de chaussures est également importante, en particulier pour les chaussures et bottes en cuir haut de gamme, reflétant la conscience de la mode de la région et le symbole de statut associé aux chaussures de créateurs pour les tenues formelles et décontractées.

• Par produit

En fonction de la qualité des produits, le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient est segmenté en haut de gamme, bas de gamme et milieu de gamme. Le segment haut de gamme devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la forte demande de produits haut de gamme et exclusifs, synonymes de richesse, de statut et de luxe. Les consommateurs du Moyen-Orient privilégient souvent un savoir-faire de qualité, des matériaux rares et des marques renommées pour leurs achats de maroquinerie de luxe. Ce segment bénéficie de la clientèle aisée de la région et d'une culture qui valorise l'esthétique opulente.

Le segment milieu de gamme devrait connaître une croissance substantielle. Cette croissance est alimentée par une classe moyenne en pleine expansion, en quête d'esthétique et de qualité luxueuses à un prix relativement plus accessible. Les marques offrant un excellent rapport qualité-prix et des designs plus contemporains gagnent du terrain sur ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient est segmenté en hommes et en femmes. En 2024, le segment féminin détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la forte demande de sacs à main, de portefeuilles et d'une large gamme d'accessoires de luxe. Les tendances de la mode, l'augmentation du revenu disponible et la forte importance culturelle des sacs de créateurs comme symboles de statut social contribuent largement à la domination de ce segment.

Le segment masculin devrait connaître le TCAC le plus rapide. Cette croissance est portée par une tendance croissante des hommes à investir dans des articles de maroquinerie haut de gamme tels que portefeuilles, ceintures, porte-documents et chaussures de luxe. L'intérêt croissant pour la mode chez les hommes de la région et la disponibilité croissante de collections de cuir de luxe sophistiquées pour hommes sont des facteurs clés.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient se segmente entre les boutiques physiques et les boutiques en ligne. Le segment des boutiques physiques détient la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement grâce à la présence de boutiques de luxe, de grands magasins et de points de vente exclusifs dans les grandes villes du Moyen-Orient. Les consommateurs privilégient souvent une expérience d'achat immersive, un service personnalisé et la possibilité d'inspecter physiquement les articles de luxe de grande valeur avant l'achat.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par la pénétration croissante d'Internet, la commodité des achats en ligne et l'influence croissante des plateformes de commerce électronique et des réseaux sociaux dans la région. Les marques de luxe développent également activement leur présence en ligne afin de s'adresser à une clientèle plus large et de proposer des collections exclusives en ligne.

Analyse régionale du marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

• L'Arabie saoudite domine le marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une augmentation du nombre de personnes fortunées, à l'expansion du secteur du tourisme et à la demande croissante de mode haut de gamme parmi les consommateurs aisés.
• Cette position de leader repose sur la forte croissance économique du pays, un nombre important de personnes fortunées et une culture du luxe, tant prestigieux que de grande qualité. Le fort pouvoir d'achat du pays lui permet d'investir régulièrement dans la maroquinerie haut de gamme, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché.
• La présence de marques de luxe internationales qui étendent leur empreinte dans le paysage commercial dynamique de l'Arabie saoudite, associée à l'influence des tendances mondiales de la mode, continue de susciter l'intérêt des consommateurs et de stimuler les ventes sur le marché de la maroquinerie de luxe.

Aperçu du marché de la maroquinerie de luxe en Arabie saoudite

Le marché saoudien de la maroquinerie de luxe connaît une croissance constante, portée par des initiatives de diversification économique et une attention croissante portée aux choix de vie haut de gamme des consommateurs. L'initiative Vision 2030 promeut le tourisme et le commerce de détail, encourageant les marques de luxe internationales à accroître leur présence dans des villes comme Riyad et Djeddah. Des destinations shopping haut de gamme comme Kingdom Centre et Red Sea Mall proposent des boutiques phares mettant en valeur des articles de maroquinerie haut de gamme. De plus, l'intérêt croissant pour les produits de luxe personnalisés, notamment parmi les millennials et la génération Z aisés, soutient la croissance à long terme du marché.

Aperçu du marché de la maroquinerie de luxe aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis demeurent un leader régional sur le marché de la maroquinerie de luxe, soutenus par une infrastructure commerciale solide, un tourisme de luxe et un fort pouvoir d'achat des consommateurs. Dubaï et Abou Dhabi continuent d'attirer des maisons de mode internationales qui proposent des collections de cuir en édition limitée et des expériences exclusives en magasin. Des centres commerciaux comme le Dubai Mall et le YAS Mall sont des pôles clés pour la vente de maroquinerie de luxe, accueillant des lancements de produits saisonniers et des collaborations. L'adoption du commerce omnicanal, notamment le e-commerce et les services de conciergerie personnalisés, améliore encore l'accès et la commodité des consommateurs.

Aperçu du marché iranien de la maroquinerie de luxe

Le marché iranien de la maroquinerie de luxe connaît un développement progressif, avec une capacité de production nationale croissante et une appréciation culturelle de l'artisanat et des matériaux traditionnels. Les fabricants locaux se concentrent sur les chaussures, sacs et accessoires en cuir de haute qualité qui séduisent les consommateurs urbains soucieux de leur style. Si la présence des marques internationales est limitée en raison des sanctions, la demande pour les marques locales haut de gamme, offrant qualité et exclusivité, est en hausse. La jeunesse à la pointe de la mode, notamment dans des villes comme Téhéran et Ispahan, joue un rôle clé dans la stimulation de l'intérêt pour la maroquinerie via les réseaux sociaux et les mouvements de mode locaux.

Aperçu du marché israélien de la maroquinerie de luxe

Le marché israélien de la maroquinerie de luxe progresse régulièrement, porté par une clientèle privilégiant le design et un intérêt croissant pour les accessoires artisanaux. Tel-Aviv, réputée pour son dynamisme dans le secteur de la mode, abrite de nombreuses boutiques et créateurs locaux spécialisés dans les chaussures et sacs à main en cuir haut de gamme. Les consommateurs affichent une forte préférence pour les articles de maroquinerie éthiques et durables, encourageant l'innovation dans une fabrication éco-responsable. Les plateformes de commerce électronique gagnent également du terrain, permettant aux marques de luxe internationales de toucher des consommateurs en quête d'un design moderne allié à une esthétique fonctionnelle.

Aperçu du marché de la maroquinerie de luxe au Qatar

Le marché qatari de la maroquinerie de luxe poursuit sa croissance, porté par les consommateurs à revenus élevés et le développement constant des commerces haut de gamme. Les destinations shopping de luxe de Doha, comme le Mall of Qatar et la place Vendôme, accueillent des marques de maroquinerie internationales proposant des collections exclusives adaptées aux goûts locaux. La valeur culturelle accordée aux cadeaux de luxe et à la présentation personnalisée soutient la demande d'accessoires haut de gamme. Les expériences de luxe en magasin, combinées à l'importance croissante de l'engagement numérique via le stylisme virtuel et les catalogues en ligne, améliorent l'interaction avec la marque et la fidélisation des clients.

Part de marché des articles de maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

L'industrie de la maroquinerie de luxe du Moyen-Orient est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Burberry (Royaume-Uni)
• COACH IP HOLDINGS LLC (États-Unis)
• DIOR (France)
• Goldlion (Chine)
• GIVENCHY (France)
• Guccio Gucci SpA (Italie)
• Kate Spade (Royaume-Uni)
• Longchamp (France)
• Mûrier (États-Unis)
• Michael Kors (États-Unis)
• CAPRI HOLDINGS LIMITED (États-Unis)
• 31 Phillip Lim (Royaume-Uni)
• Proenza Schouler (États-Unis)
• Marque Bata (Suisse)
• Wolverine World Wide Inc. (États-Unis)
• Groupe Rahman (Inde)
• Chaussures de protection Dunlop (Portugal)
• VF Corporation (États-Unis)
• Groupe Uvex (Allemagne)
• Hewat's Edinburgh (Royaume-Uni)
• ELTEN GmbH (Allemagne)
• COFRA Holding (Suisse)
• Rock Fall Ltd. (Royaume-Uni)
• Oftenrich Holdings Co. Ltd. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la maroquinerie de luxe au Moyen-Orient

• En septembre 2024, Vogue Business, en collaboration avec la Commission saoudienne de la mode, a organisé un événement pendant la Fashion Week de Londres afin de mettre en lumière le secteur de la mode saoudien en plein essor et son potentiel d'investissement. L'événement a donné lieu à des tables rondes avec des personnalités clés d'organismes gouvernementaux saoudiens, dont le ministère de l'Investissement et le Fonds de développement culturel, ainsi qu'avec des dirigeants de marques internationales. Parmi les sujets abordés figuraient les mesures incitatives gouvernementales pour les marques étrangères, l'initiative « Saudi 100 Brands » promouvant les créateurs locaux et la publication du rapport « État du secteur de la mode en Arabie saoudite 2024 ».
• En septembre 2024, Transparency Market Research prévoyait que le marché des produits de luxe d'occasion au Moyen-Orient atteindrait 3,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,3 %. Cette croissance est portée par une richesse croissante, un engouement pour les articles de luxe vintage et patrimoniaux, et une prise de conscience croissante du développement durable. Le marché est particulièrement dynamique aux Émirats arabes unis, qui dominent le marché grâce à leur population aisée et à leur infrastructure de vente au détail de luxe bien établie. Les bijoux, notamment les bracelets, les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues et les montres, dominent les segments de produits, tandis que le segment masculin domine en termes d'utilisation finale, porté par la demande de vêtements et d'accessoires de créateurs.

SKU-29084