Analyse du marché mondial des adhésifs non tissés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des adhésifs non tissés

• La taille du marché mondial des adhésifs non tissés était évaluée à 3,68 milliards USD en 2024  et devrait atteindre 6,9 ​​milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 8,18 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante de produits d’hygiène et la croissance des applications médicales et chirurgicales.

Analyse du marché des adhésifs non tissés

• Les adhésifs non tissés sont des agents de liaison polyvalents largement utilisés dans les produits d'hygiène personnelle, les textiles médicaux et les emballages, en raison de leur adhérence, de leur douceur et de leur compatibilité supérieures avec les substrats non tissés.
• La demande du marché est principalement tirée par l'essor du secteur de l'hygiène, la croissance démographique et une sensibilisation accrue aux soins personnels. Le développement des applications dans les couches pour bébés, les produits d'incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine stimule considérablement la consommation mondiale d'adhésifs non tissés.
• L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des adhésifs non tissés. Cette domination s'explique par la robustesse de son infrastructure de production, la forte demande en produits d'hygiène et les investissements importants dans le secteur de la santé.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, propulsée par la hausse des taux de natalité, l'amélioration du niveau de vie et l'adoption croissante de produits d'hygiène jetables dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Le segment de l'hygiène personnelle devrait dominer le marché, représentant la part la plus importante, grâce à son rôle essentiel dans la production de couches pour bébés, de produits d'hygiène féminine et de soins pour adultes haute performance. Les attentes croissantes des consommateurs en matière de confort et de respect de la peau influencent également les innovations dans les formulations d'adhésifs non tissés.

Portée du rapport et segmentation du marché des adhésifs non tissés

Tendances du marché des adhésifs non tissés

« Demande croissante dans le secteur de l'hygiène personnelle »

• L’utilisation croissante de couches pour bébés, de produits d’hygiène féminine et de produits d’incontinence pour adultes stimule considérablement la demande d’adhésifs non tissés en raison de leur confort, de leur résistance et de leur douceur pour la peau.

Par exemple,

• En août 2023, Kimberly-Clark a augmenté sa capacité de production de produits d'incontinence pour adultes au Brésil. Cette décision répond à la demande croissante d'une population vieillissante, exigeant des adhésifs non tissés fiables et respectueux de la peau, essentiels au confort et à la fixation des produits d'hygiène personnelle.

• Les préoccupations environnementales croissantes poussent les fabricants à développer des adhésifs non tissés à base biologique, sans solvant et à faible teneur en COV, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité et aux préférences des consommateurs en matière de produits d’hygiène respectueux de l’environnement.
• Les innovations dans la technologie de la colle thermofusible améliorent les performances, réduisent la consommation et améliorent l'efficacité de liaison dans les applications d'hygiène non tissées, permettant des lignes de production plus rapides et des coûts opérationnels inférieurs pour les fabricants.
• L’urbanisation rapide, l’augmentation des niveaux de revenus et la sensibilisation à l’hygiène dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Brésil alimentent une forte croissance de l’utilisation d’adhésifs non tissés dans les applications grand public et médicales.

Dynamique du marché des adhésifs non tissés

Conducteur

« Demande croissante de produits d'hygiène »

• Les adhésifs non tissés sont essentiels dans la production de produits d'hygiène tels que les couches, les serviettes hygiéniques et les articles d'incontinence pour adultes en raison de leur liaison douce, de leur flexibilité et de leurs propriétés respectueuses de la peau.
• L’augmentation du taux de natalité dans les économies émergentes et la sensibilisation croissante à l’hygiène alimentent la demande de produits d’hygiène jetables, ce qui stimule directement la consommation d’adhésifs non tissés.
• Le vieillissement de la population dans les pays développés contribue également à la demande de produits d’incontinence pour adultes, où des solutions adhésives fiables sont essentielles pour la performance et le confort du produit.
• Les fabricants investissent dans des technologies adhésives non tissées avancées pour améliorer la force de liaison et réduire l’irritation cutanée, soutenant ainsi l’expansion du marché dans le segment de l’hygiène.

Par exemple,

• En janvier 2024, Procter & Gamble a signalé une forte hausse des ventes de couches pour bébés en Asie-Pacifique, invoquant la hausse des taux de natalité et la sensibilisation aux questions d'hygiène. Cette demande accrue a directement stimulé la consommation d'adhésifs non tissés utilisés dans la fabrication de couches, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est.

Opportunité

« Marchés émergents en Asie-Pacifique »

• Les préoccupations environnementales croissantes créent une demande d’adhésifs durables et d’origine biologique qui réduisent l’empreinte environnementale des produits d’hygiène jetables.
• La R&D en chimie verte et matières premières renouvelables permet la production d’adhésifs non tissés biodégradables répondant aux attentes réglementaires et consommateurs.
• Les propriétaires de marques et les fabricants s’engagent de plus en plus à atteindre des objectifs de durabilité, favorisant ainsi l’adoption de formulations adhésives respectueuses de l’environnement dans les produits non tissés.
• Ces solutions durables offrent une différenciation sur le marché et ouvrent de nouveaux segments parmi les consommateurs soucieux de l’environnement, créant ainsi un potentiel de croissance à long terme pour les technologies adhésives vertes.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• Les adhésifs non tissés reposent sur des matières premières d’origine pétrochimique, dont les prix sont sujets à volatilité en raison des tensions géopolitiques, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des fluctuations des prix du pétrole brut.
• De telles fluctuations entraînent des coûts de production irréguliers, affectant la rentabilité des fabricants d’adhésifs et limitant la croissance du marché dans les régions sensibles aux coûts.
• Les changements de prix fréquents peuvent également entraver les contrats à long terme et la planification des OEM utilisant des adhésifs non tissés, en particulier dans la fabrication de produits d'hygiène.
• Cette volatilité accroît le besoin d’accords d’approvisionnement stables et d’approvisionnement alternatif en matières premières, ce qui n’est pas toujours possible pour les petits acteurs.

Portée du marché des adhésifs non tissés

Le marché est segmenté sur la base du type, de l'application et de la technologie.

En 2025, le styrène devrait dominer le marché avec une part de marché mondiale des adhésifs non tissés.

En 2025, le segment des styrènes devrait dominer le marché, détenant la plus grande part de marché dans cette catégorie grâce à ses excellentes performances, sa polyvalence, sa facilité de mise en œuvre et sa forte demande pour les applications d'hygiène. Sa force de liaison supérieure, sa flexibilité et sa compatibilité avec divers substrats en font un produit idéal pour les couches pour bébés et les produits d'hygiène.

Le segment des soins pour bébés devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision sur le marché mondial des adhésifs non tissés

Le marché mondial des adhésifs non tissés devrait connaître la croissance la plus rapide pour les soins pour bébés, grâce à la hausse continue de la demande des pays émergents, comme la Chine et l'Inde. Cette croissance s'explique par de nombreux facteurs, notamment l'augmentation de la population infantile et la sensibilisation croissante à l'hygiène infantile via les réseaux sociaux et d'autres actions promotionnelles.

Analyse régionale du marché des adhésifs non tissés

« L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché des adhésifs non tissés »

• L'Asie-Pacifique (APAC) détient la plus grande part du marché mondial des adhésifs non tissés. Cette domination s'explique par la robustesse de son infrastructure de production, la forte demande en produits d'hygiène et les investissements importants dans le secteur de la santé.
• La Chine détient la plus grande part du marché mondial des adhésifs non tissés. Cette domination s'explique par ses vastes capacités de production, sa solide production de produits d'hygiène et sa forte demande, tant sur le marché intérieur qu'à l'export.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des adhésifs non tissés »

• La région Asie-Pacifique (APAC) devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des adhésifs non tissés au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante des économies émergentes, le développement des infrastructures de production et la sensibilisation croissante aux produits d'hygiène et de soins personnels.
• La Chine devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché des adhésifs non tissés au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante de produits d'hygiène, l'expansion des capacités de production et des investissements importants dans le secteur de la santé.

Part de marché des adhésifs non tissés

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Adhésifs Palmetto (États-Unis)
• Henkel Adhesive Technologies India Private Limited (Inde)
• CoPIND SRL (Italie)
• HB Fuller Company (États-Unis)
• Sav Holding SpA (Italie)
• Bostik (France)
• MORESCO Corporation (Japon)
• ADTEK Consolidé Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Beardow Adams (Royaume-Uni)
• Lohmann-koester GmbH & Co. KG (Allemagne)
• KRATON CORPORATION (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• 3M (États-Unis)
• COLQUÍMICA (Portugal)
• tesa Tapes Private Limited (Inde, filiale de tesa SE – Allemagne)
• Teraoka Seisakusho Co., Ltd. (Japon)
• Dow (États-Unis)
• Arkema (France)
• LINTEC Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des adhésifs non tissés

• En février 2021, Henkel a lancé Technomelt Supra ECO, une nouvelle gamme d'adhésifs thermofusibles offrant une durabilité accrue et des émissions de CO₂ réduites sans compromettre les performances. Cette innovation vise à renforcer la position de Henkel dans le secteur des adhésifs et à répondre à un plus large éventail d'applications.
• En décembre 2020, HB Fuller a annoncé la disponibilité des adhésifs Advantra, conçus pour les conditions de stockage à froid extrême, notamment pour l'emballage de vaccins et de médicaments. Ces adhésifs assurent une adhérence fiable à -34 °C et une résistance à la déchirure des fibres, répondant ainsi aux défis de la logistique de la chaîne du froid.
• En novembre 2020, Henkel, en collaboration avec un partenaire, a développé la gamme Technomelt Advance MED, une gamme d'adhésifs polyoléfines sur mesure destinée au secteur des soins personnels. Cette gamme vise à minimiser les odeurs chimiques et les émissions de COV, et convient aux masques médicaux, aux blouses d'isolement et aux champs opératoires.
• En novembre 2020, HB Fuller a lancé le Full-Care 5885, un adhésif conçu pour répondre à la demande croissante d'articles d'hygiène à base naturelle. Ce produit offre un collage 100 % coton haute performance à faible coût, répondant ainsi aux besoins évolutifs du secteur de l'hygiène.
• En septembre 2020, Arkema a annoncé le démarrage d'une nouvelle usine d'adhésifs industriels à Nara, au Japon, via sa coentreprise Bostik-Nitta. Cette expansion vise à servir les marchés en pleine croissance des couches, de l'hygiène, de l'emballage, de l'étiquetage, du transport et de l'électronique au Japon.  

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