Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

• La taille du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe était évaluée à 103,57 millions USD en 2024  et devrait atteindre  218,81 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans les techniques de diagnostic, les formulations de produits sans gluten et les outils de santé numériques pour la gestion des maladies chroniques, conduisant à un diagnostic et une surveillance améliorés de la maladie cœliaque dans les contextes cliniques et de soins à domicile.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des aliments sans gluten, faciles à consommer et équilibrés sur le plan nutritionnel fait de ces solutions diététiques la principale intervention pour la prise en charge de la maladie cœliaque. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions pour la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

• La maladie cœliaque, une maladie auto-immune déclenchée par l'ingestion de gluten, connaît une augmentation des taux de diagnostic et de sensibilisation du public en Amérique du Nord et en Europe, grâce aux progrès des technologies de diagnostic et à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'intolérance au gluten.
• La demande de diagnostics de la maladie cœliaque et de solutions thérapeutiques sans gluten est en plein essor, principalement en raison de l'expansion des gammes de produits alimentaires sans gluten, d'un meilleur accès aux soins de santé spécialisés et de cadres réglementaires favorables dans ces régions.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe, avec une part de chiffre d'affaires record de 42,6 % en 2024. Cette croissance est due à une sensibilisation croissante, à la solidité des infrastructures de santé et à l'augmentation du nombre de personnes adoptant un régime sans gluten, que ce soit par nécessité médicale ou par choix de vie. Les États-Unis ont connu une croissance significative, portée par des programmes de dépistage généralisés, un fort plaidoyer des associations de la maladie cœliaque et l'innovation dans le développement de produits sans gluten.
• L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe au cours de la période de prévision, grâce à l'amélioration des protocoles de diagnostic, à la prévalence croissante des maladies auto-immunes et à la disponibilité croissante d'aliments et de produits pharmaceutiques sans gluten. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont en pointe grâce à des politiques de santé proactives et à des campagnes de sensibilisation favorisant le dépistage précoce et le respect des régimes alimentaires.
• Les médicaments sur ordonnance ont dominé le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe avec une part de marché de 63,4 % en 2024, reflétant le traitement supervisé par un médecin pour les cas modérés à graves.

Portée du rapport et segmentation du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe 

Tendances du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

« Évolution des tendances diagnostiques et alimentaires dans la prise en charge de la maladie cœliaque »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe est l'adoption généralisée de technologies diagnostiques avancées et la demande croissante de solutions thérapeutiques sans gluten. Cette évolution améliore les résultats pour les patients grâce à une détection plus précoce et à des stratégies de prise en charge améliorées.
  • Par exemple, de nouveaux kits de diagnostic et plateformes de dépistage au point de service gagnent en popularité aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, permettant une identification plus précise et plus rapide de la maladie cœliaque. Les innovations en matière de tests sérologiques sanguins et de dépistage génétique non invasif ont considérablement amélioré les taux de détection.
• L'intégration de la technologie dans les outils de diagnostic permet le suivi des antécédents médicaux des patients, la cartographie numérique des symptômes et la reconnaissance de formes assistée par l'IA , permettant ainsi aux professionnels de santé de fournir des conseils diététiques et thérapeutiques personnalisés. De plus, les applications mobiles de santé aident les patients à maintenir un régime sans gluten grâce à la lecture de codes-barres et à des alertes en temps réel sur les ingrédients contenant du gluten.
• Les marchés nord-américain et européen connaissent une collaboration étroite entre les établissements de santé et les fabricants de produits alimentaires afin de certifier et d'élargir la gamme de produits sans gluten. Cela améliore non seulement l'observance thérapeutique, mais aussi la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie cœliaque.
• Par ailleurs, des entreprises leaders du secteur développent des plateformes cloud et des solutions de santé connectées permettant le suivi à distance des patients, le coaching diététique numérique et l'accès à des groupes de soutien. Ces plateformes sont particulièrement efficaces dans les zones rurales ou mal desservies où les soins spécialisés sont limités.
• La demande de solutions centrées sur l'utilisateur, intégrées et proactives remodèle le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe, favorisant l'innovation dans les diagnostics, les outils diététiques et les systèmes de gestion à long terme.

Dynamique du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

Conducteur

« Besoin croissant dû à une sensibilisation croissante et à l'augmentation de l'incidence des maladies »

• La prévalence croissante de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que l'amélioration des efforts de sensibilisation et de dépistage, stimulent considérablement la demande de solutions de diagnostic et de traitement plus efficaces.
  • Par exemple, en avril 2024, ImmunogenX, une société biopharmaceutique en phase clinique, a signalé des progrès continus dans les essais de phase 2 de la latigluténase, une thérapie orale destinée à aider les patients cœliaques à gérer l'exposition au gluten, soulignant une tendance à l'innovation au-delà des régimes traditionnels sans gluten.
• À mesure que les patients deviennent plus conscients des déclencheurs potentiels et des complications à long terme de la maladie cœliaque non traitée (par exemple, l'ostéoporose, l'infertilité et le cancer), ils recherchent des options de diagnostic et de traitement améliorées auprès des prestataires de soins de santé.
• De plus, la popularité croissante des régimes sans gluten, même parmi les personnes non diagnostiquées, rend le public plus conscient de la sensibilité au gluten et des réactions auto-immunes, positionnant ainsi le marché pour une croissance soutenue.
• La disponibilité de kits de détection du gluten en vente libre, de tests génétiques améliorés et de formulations pharmaceutiques sans gluten plus accessibles contribue davantage à l'expansion de l'industrie de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe.

Retenue/Défi

« Manque de thérapies curatives et coût élevé de la prise en charge à long terme »

• Une limitation majeure à la croissance du marché de la maladie cœliaque est l’absence de remède définitif, la norme de soins actuelle étant l’adhésion à vie à un régime strict sans gluten, qui est souvent difficile à gérer et coûteux.
• L’étiquetage incohérent, la contamination croisée et le manque d’options sans gluten dans certaines régions ou institutions font qu’il est difficile pour les patients de se conformer pleinement aux recommandations, ce qui entraîne des symptômes persistants et des comorbidités associées.
• De plus, les produits et médicaments sans gluten peuvent être 30 à 242 % plus chers que leurs homologues contenant du gluten, ce qui représente un fardeau économique important, en particulier pour les populations à faible revenu ou mal desservies.
• Les politiques de remboursement des aliments médicaux sans gluten et des médicaments spécifiques à la maladie cœliaque varient considérablement selon les pays et les assureurs, ce qui entrave l'accès des patients à des soins de longue durée adéquats.
• Surmonter ces défis nécessitera une couverture d'assurance plus large, un soutien réglementaire pour les innovations thérapeutiques et un investissement accru dans le développement de médicaments modificateurs de la maladie afin de garantir l'accessibilité financière et la conformité des schémas thérapeutiques.

Portée du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

Le marché est segmenté en fonction du type de traitement, du type de maladie, du type de médicament, du type de prescription, de la forme posologique, de la voie d'administration, du type de population, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de traitement

En fonction du type de traitement, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en corticostéroïdes, immunosuppresseurs et autres. Les corticostéroïdes ont dominé le marché avec une part de marché de 45,8 % en 2024, grâce à leur utilisation généralisée dans la gestion de l'inflammation lors des poussées aiguës et des cas réfractaires.

Les immunosuppresseurs devraient connaître le TCAC le plus rapide de 9,1 % entre 2025 et 2032, en particulier chez les patients qui ne répondent pas aux thérapies conventionnelles.

• Par type de maladie

En fonction du type de maladie, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en maladie cœliaque classique, maladie cœliaque non classique, maladie cœliaque réfractaire, maladie cœliaque potentielle et dermatite herpétiforme. La maladie cœliaque classique représentait 38,6 % du chiffre d'affaires en 2024, en raison de ses critères diagnostiques bien établis et de sa prévalence élevée.

La maladie cœliaque réfractaire devrait croître à un TCAC de 10,4 % en raison de l’identification croissante de cas ne répondant pas aux régimes sans gluten.

• Par type de médicament

En fonction du type de médicament, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en génériques et en médicaments de marque. Les génériques dominent ce segment avec une part de marché de 56,2 % en 2024, grâce à leur accessibilité et à leur large disponibilité.

Le segment des marques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,7 % au cours de la période de prévision, grâce aux lancements de nouveaux médicaments et aux thérapies biologiques.

• Par type d'ordonnance

En fonction du type de prescription, le marché de la maladie cœliaque est segmenté entre produits sur ordonnance et produits en vente libre. Les médicaments sur ordonnance détenaient la plus grande part de marché, soit 63,4 % en 2024, reflétant le traitement sous surveillance médicale pour les cas modérés à sévères.

Le segment OTC devrait croître à un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, en raison de l'intérêt des consommateurs pour les produits de soulagement des symptômes et les suppléments d'enzymes digestives.

• Par forme posologique

En fonction de la forme posologique, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en comprimés, gélules, injections et autres. Les comprimés ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 41,5 %, en raison de leur facilité d'utilisation et de la préférence des patients.

Les injections devraient croître au TCAC le plus rapide de 10,1 % au cours de la période de prévision, soutenues par l'adoption croissante des produits biologiques intraveineux.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en voies orale, intraveineuse et topique. L'administration orale dominait avec une part de marché de 68,3 % en 2024, grâce à sa commodité et à son acceptation.

La thérapie intraveineuse devrait croître à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision, en raison de l'émergence de thérapies immunitaires intraveineuses pour les cas réfractaires.

• Par type de population

En fonction du type de population, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en enfants, adultes et personnes âgées. Les adultes représentaient la part la plus importante (54,6 %) en 2024, en raison de l'augmentation des diagnostics et de la sensibilité au gluten chez les personnes en âge de travailler.

Le segment des enfants devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, grâce aux programmes de dépistage en milieu scolaire et à la sensibilisation des parents.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de diagnostic, services de soins à domicile, etc. Les hôpitaux étaient en tête avec une part de marché de 36,9 % en 2024, grâce à leur accès à des diagnostics et traitements avancés.

Les établissements de soins à domicile devraient enregistrer la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision, soutenus par un soutien alimentaire personnalisé et l'expansion de la télémédecine.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la maladie cœliaque est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. Les pharmacies de détail dominaient le marché avec une part de marché de 48,7 % en 2024, grâce à la large disponibilité des produits et médicaments sans gluten.

Les pharmacies en ligne devraient connaître une croissance annuelle composée (TCAC) maximale de 11,3 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du comportement d'achat numérique et de la variété des produits sans gluten.

Analyse régionale du marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe, avec une part de chiffre d'affaires de 42,6 % en 2024. Cette position dominante est due à une forte prévalence de la maladie cœliaque, à une sensibilisation accrue du public et à des infrastructures de santé de pointe dans la région. La demande croissante de produits alimentaires sans gluten, soutenue par des diagnostics robustes et le développement pharmaceutique, stimule considérablement le chiffre d'affaires du marché.
• Partout en Amérique du Nord, les consommateurs sont très proactifs dans la prise en charge des maladies auto-immunes et digestives. La prise en charge des diagnostics et consultations de la maladie cœliaque par l'assurance maladie, associée à des groupes de défense des patients actifs comme la Celiac Disease Foundation (CDF), améliore encore les taux de diagnostic et de traitement.
• Les grandes sociétés pharmaceutiques et les startups se concentrent sur les thérapies non diététiques, notamment les thérapies enzymatiques, les modulateurs immunitaires et les interventions ciblant le microbiome.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe

En 2024, le marché de la maladie cœliaque aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe représentait 77 % du marché nord-américain, ce qui en fait le plus grand contributeur national. Ce chiffre est dû à environ 3 millions d'Américains atteints de la maladie cœliaque, dont beaucoup ne sont pas diagnostiqués. L'accent est mis de plus en plus sur le dépistage des populations à risque, notamment celles atteintes de diabète de type 1, de maladies thyroïdiennes auto-immunes et ayant des antécédents familiaux. Des initiatives de recherche telles que l'étude CDGEMM (Celiac Disease Genomic, Environmental, Microbiome, and Metabolomic Study), financée par les NIH, sont en cours de développement. Le marché bénéficie également d'un fort soutien de la part d'enseignes de distribution comme Whole Foods, Trader Joe's et d'autres proposant de vastes rayons sans gluten.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque au Canada, en Amérique du Nord et en Europe

Le marché de la maladie cœliaque au Canada, en Amérique du Nord et en Europe connaît une croissance stable, grâce aux directives nationales de Santé Canada qui favorisent un étiquetage alimentaire approprié et une éducation nutritionnelle. Des cliniques spécialisées et des unités de production d'aliments sans gluten sont également présentes dans des provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. L'Association canadienne de la maladie cœliaque joue un rôle essentiel dans la sensibilisation par l'éducation du public, la certification des aliments sans gluten et l'établissement de réseaux de soutien.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque au Mexique, en Amérique du Nord et en Europe

Le marché mexicain de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe est en phase de croissance initiale, caractérisé par des taux de diagnostic en hausse dans les zones urbaines, bien que relativement faibles par rapport aux États-Unis et au Canada. Le nombre de gastro-entérologues est en augmentation et des campagnes de sensibilisation du public sont lancées par les professionnels de santé locaux. Les importations de produits sans gluten sont en hausse et le marché local de la production est en plein essor, notamment dans les régions touristiques comme Cancún et Mexico.

Aperçu du marché européen de la maladie cœliaque

Le marché de la maladie cœliaque en Europe, en Amérique du Nord et en Europe devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, soutenue par les politiques globales de l'UE en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage, une infrastructure de diagnostic solide et une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. Les recommandations de la Société européenne de gastroentérologie, d'hépatologie et de nutrition pédiatriques (ESPGHAN) ont simplifié le diagnostic précoce, en particulier chez les enfants. Le remboursement public des produits sans gluten dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni contribue à alléger la charge de travail des patients.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque en Allemagne, en Amérique du Nord et en Europe

Le marché allemand, nord-américain et européen de la maladie cœliaque occupe une part importante en Europe grâce à une forte sensibilisation du public et à la disponibilité des aliments sans gluten dans le commerce de détail. Les investissements dans la recherche et développement biotechnologique et pharmaceutique sont axés sur les maladies auto-immunes. Les tests de diagnostic sont financés par les assurances, les dépistages réguliers et les essais cliniques centrés sur le patient. Les entreprises allemandes comme Dr. Schär jouent un rôle essentiel dans l'innovation sans gluten.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque en France, en Amérique du Nord et en Europe

La France connaît une demande croissante sur le marché des diagnostics et des aliments sans gluten. La Sécurité sociale soutient le dépistage de la maladie cœliaque et d'autres maladies auto-immunes. Les marques sans gluten populaires et les cafés spécialisés se développent dans des villes comme Paris et Lyon. L'Association française des intolérants au gluten (AFDIAG) défend activement les intérêts des patients hospitalisés et participe activement aux discussions réglementaires.

Aperçu du marché de la maladie cœliaque au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe

Le marché de la maladie cœliaque au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe offre l'un des écosystèmes les plus conviviaux d'Europe. Le NHS propose des prescriptions alimentaires sans gluten, réduisant ainsi les frais à la charge du patient. L'accès aux analyses sanguines et aux biopsies est généralisé. La croissance du marché est également portée par l'offre de produits sans gluten de grandes marques comme Tesco, Sainsbury's et Co-op. L'association caritative Coeliac UK est à la pointe de la recherche, des campagnes de sensibilisation et des salons annuels de l'alimentation sans gluten.

Part de marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

L'industrie de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Tillotts Pharma AG (Suisse)
• GSK plc. (Royaume-Uni)
• ImmunogenX, Inc. (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Novartis AG (Suisse)
• AdvaCare Pharma (États-Unis)
• ANOKION (Suisse)
• Topas Therapeutics (Allemagne)
• Immunic Therapeutics (Allemagne)
• Equillium Bio (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la maladie cœliaque en Amérique du Nord et en Europe

• En mai 2025, le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié le tout premier matériau de référence certifié (MRC) pour les anticorps anti-tTG, offrant ainsi une référence universelle pour les tests de diagnostic de la maladie cœliaque. Ce développement vise à harmoniser les résultats entre les laboratoires et à améliorer la précision des diagnostics en Europe.
• En juin 2025, la Fondation pour la maladie cœliaque a annoncé la finalisation d'une enquête multinationale menée auprès de patients en Amérique du Nord et en Europe. Avec plus de 17 000 participants, l'étude a permis de recueillir des informations précieuses sur les obstacles rencontrés lors du recrutement pour les essais cliniques, visant à orienter la recherche vers une approche plus centrée sur le patient et à améliorer l'accessibilité des essais au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

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