Rapport d’analyse du marché nord-américain des extraits de malt d’orge et des concentrés de moût de kvas : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

• Le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas était évalué à 555,41 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre  1 060,54 millions de dollars américains d'ici 2034 , avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est principalement tirée par la demande croissante des marchés émergents, l'augmentation du nombre de jeunes et de consommateurs féminins, ainsi que par la fidélité à la marque et de solides réseaux de distribution.

Analyse du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

• Le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas englobe la production, la transformation et la distribution d'ingrédients à base de malt utilisés dans les boissons, les produits de boulangerie, les confiseries et les formulations axées sur la santé, sous l'impulsion de l'évolution des goûts des consommateurs, de la demande d'ingrédients naturels et de l'expansion des applications dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.
• L'adoption croissante des extraits de malt et des concentrés de moût de kvas est alimentée par l'innovation produit, la tendance des étiquettes propres et l'évolution stratégique des fabricants vers des formulations fonctionnelles, nutritives et inspirées du savoir-faire artisanal, afin de répondre à la demande grandissante de douceur naturelle, de bienfaits digestifs et d'expériences de consommation haut de gamme.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas, avec une part de marché de 38,88 % en 2026. Elle devrait également enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à son riche héritage brassicole, à l'utilisation répandue d'ingrédients à base de malt et à une demande soutenue des secteurs de la boulangerie, des boissons et des aliments nutritionnels. De plus, la région bénéficie de la présence d'importants producteurs de malt, de normes de qualité et d'approvisionnement favorables et d'une préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels, à étiquetage clair et artisanaux – autant de facteurs qui, ensemble, soutiennent une forte expansion du marché.
• Le segment de l'orge devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas, avec une part de marché de 67,68 % en 2026. Cette domination s'explique principalement par l'excellente aptitude de l'orge à la production de malt, sa culture répandue et sa forte demande dans les secteurs du brassage, de la boulangerie, des boissons et de la nutrition. De plus, la présence de producteurs de malt établis, la disponibilité favorable des matières premières et des chaînes d'approvisionnement bien développées contribuent à maintenir sa position de leader sur le marché.
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas, avec une part de marché de 2,4 % en 2025. Ils devraient également afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé durant la période de prévision, principalement en raison de leur importante population de fumeurs, d'une forte acceptation culturelle du tabac et d'une demande soutenue pour les produits conventionnels et à risque réduit. De plus, le pays bénéficie de la présence de fabricants nationaux de premier plan, d'un cadre réglementaire et tarifaire favorable, ainsi que de la popularité croissante d'alternatives telles que le tabac chauffé et les cigarettes électroniques, autant d'éléments qui contribuent à la croissance soutenue du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas  

Tendances du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

« Préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients végétaux dans les boissons »

• La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients végétaux destinés aux boissons constitue un moteur de marché indéniable pour le secteur mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. Elle réoriente le développement, l'approvisionnement et la commercialisation des produits vers des solutions végétales pour la saveur, la texture et les propriétés fonctionnelles. Les acheteurs des secteurs de la distribution et de la restauration privilégient de plus en plus les ingrédients qui renforcent les allégations de santé, de durabilité et de transparence. Cette tendance stimule la demande d'extraits de malt et de concentrés de moût capables d'apporter une douceur naturelle, une texture onctueuse et des propriétés fonctionnelles dans des formulations à base de plantes. Par conséquent, les fabricants et les fournisseurs d'ingrédients sont commercialement incités à diversifier leurs gammes de produits, à accroître leurs capacités de production et à investir dans le développement d'applications pour les boissons végétales, accélérant ainsi l'expansion du marché. Les progrès réalisés en matière de miniaturisation des dispositifs, d'ergonomie et d'intégration avec les technologies d'imagerie en temps réel permettent aux chirurgiens de réaliser des interventions cardiaques complexes par des incisions plus petites et avec une plus grande précision. Ceci est particulièrement bénéfique pour les patients âgés et à haut risque qui ne tolèrent pas les interventions à cœur ouvert traditionnelles.
• En juin 2025, l'analyse de marché du secteur des boissons en Chine réalisée par l'USDA a mis en lumière l'expansion des catégories de boissons et les opportunités commerciales. Ce contexte soutient la demande de solutions à base d'ingrédients végétaux sur les grands marchés de consommation, comme les extraits de malt d'orge.
• En mai 2024, le Times rapportait que la gamme de boissons végétales « Plenish » de Britvic avait connu une croissance exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires en hausse de 168,5 % au cours des six mois précédant fin mars, soulignant ainsi la forte demande des consommateurs pour les boissons végétales.
• En octobre 2025, SVZ a constaté que le marché des ingrédients de la région Asie-Pacifique s'oriente de plus en plus vers les « ingrédients naturels et fonctionnels » et que les innovations à base de plantes (purées de légumes, extraits de fruits) convergent avec les tendances de réduction du sucre et d'étiquetage clair dans le développement des boissons et des aliments.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients végétaux pour boissons est un catalyseur déterminant de l'expansion du marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. Face à la prise de conscience accrue en matière de santé, aux valeurs de durabilité et aux exigences de transparence des étiquettes, les extraits de malt et les concentrés de moût acquièrent une importance stratégique en tant que solutions naturelles, fonctionnelles et exhaustrices de goût. Des études de marché récentes, telles que la forte croissance des ventes de boissons végétales de Britvic en Asie-Pacifique et l'intérêt de la région pour les ingrédients naturels, ainsi que l'essor du marché des boissons en Chine, illustrent une dynamique transrégionale claire. L'ensemble de ces tendances souligne la nécessité pour les fabricants d'innover, d'accroître leur production et d'adapter le développement de leurs produits aux besoins changeants des boissons végétales, afin de garantir une croissance durable et un avantage concurrentiel dans ce secteur dynamique.

Dynamique du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

Conducteur

« Croissance des innovations dans le secteur de la boulangerie et de la confiserie à base de malt »

• L'essor des innovations à base de malt dans le secteur de la boulangerie et de la confiserie constitue un moteur essentiel du marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. En effet, il stimule la demande d'ingrédients fonctionnels dérivés du malt, qui apportent une douceur naturelle, une couleur et une texture améliorée aux produits de boulangerie et de confiserie. Les fabricants et les développeurs de produits élaborent de nouvelles applications en boulangerie, telles que des prémélanges, des améliorants de pâte et des édulcorants naturels, privilégiant les extraits de malt et les concentrés de moût. Cette tendance encourage les fournisseurs à investir dans leurs capacités de production, à différencier leurs produits et à développer des applications pour la restauration et la grande distribution. Les données issues des secteurs industriel, commercial et gouvernemental confirment que le soutien politique aux filières céréalières durables et aux initiatives multipartites dans le secteur de la boulangerie favorise l'innovation en matière d'ingrédients et l'adoption de solutions à base de malt.
• Par exemple, en juillet 2024, MPC a présenté sa gamme de produits enrichie d'extraits d'orge maltée (sa gamme « MaltRite ») et d'avoine (sa gamme « OatRite ») afin de répondre à la demande croissante d'ingrédients non OGM, d'origine végétale et riches en nutriments. L'entreprise a souligné comment ses extraits trouvent de multiples applications dans l'industrie agroalimentaire, des produits de boulangerie et barres de céréales aux boissons végétales et aux en-cas.
• En février 2024, Rahr Corporation a annoncé la fusion de ses deux divisions, Rahr Malting Co. et Brewers Supply Group (BSG), pour former la nouvelle entité RahrBSG. Cette intégration associe le savoir-faire de Rahr Malting, fort de 177 ans d'expérience dans le maltage de l'orge et la fourniture mondiale d'ingrédients, au vaste réseau de distribution de BSG, qui soutient les marchés de la brasserie artisanale, de la distillation et des ingrédients pour boissons. La fusion vise à créer des synergies opérationnelles, à rationaliser la distribution des produits, à améliorer le service et la valeur ajoutée pour les clients, et à permettre à la nouvelle entité de s'adapter plus rapidement à l'évolution du marché et aux besoins des clients.
• En juin 2025, l'Initiative pour un blé durable en Amérique du Nord a lancé un manifeste et une feuille de route, incitant les boulangers et meuniers industriels à accélérer la transition vers un approvisionnement en blé à faible émission de carbone. Cette initiative crée un environnement commercial favorable aux fournisseurs d'ingrédients qui investissent dans des intrants céréaliers différenciés, tels que les extraits de malt.
• La demande croissante de produits de boulangerie et de confiserie à base de malt stimule le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. Les ingrédients dérivés du malt apportent une douceur naturelle, une couleur plus intense et une texture améliorée, ce qui les rend essentiels dans les formulations modernes. L'augmentation des capacités de production, le développement d'ingrédients spécialisés et les initiatives axées sur le développement durable contribuent collectivement à l'innovation, soutiennent la tendance des produits naturels et favorisent la croissance et la diversification du secteur des ingrédients maltés.                                                                                                         

Retenue/Défi

« La dépendance saisonnière a un impact sur la chaîne d’approvisionnement continue de l’orge »

• La dépendance saisonnière croissante de la culture et de la récolte de l'orge compromet la fiabilité de l'approvisionnement continu pour l'extraction du malt et la production de concentré de moût, constituant ainsi un frein important au marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. L'orge étant une céréale semée en hiver ou au printemps dans de nombreuses grandes régions productrices et soumise aux aléas climatiques, aux périodes de semis, aux calendriers de récolte et aux contraintes de stockage, les perturbations de ces cycles peuvent réduire la disponibilité, accroître le risque lié aux matières premières et contraindre les fabricants d'ingrédients à réduire leur production ou à s'approvisionner auprès de sources plus coûteuses. Cette instabilité de la chaîne d'approvisionnement exerce une pression à la hausse sur les coûts des ingrédients et fragilise la capacité des fabricants à s'engager sur des contrats à long terme, ralentissant ainsi la croissance du marché.
  • Par exemple, en septembre 2024, le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) a publié son « Rapport d’étape 2023-2024 » pour le blé et l’orge, soulignant que les gains de rendement de l’orge restaient sensibles au calendrier des semis et des démonstrations de grappes d’orge brassicole, ainsi qu’à la variabilité climatique, mettant en évidence le risque saisonnier inhérent à l’approvisionnement en orge.
• En octobre 2024, le quotidien français Le Monde a rapporté qu'un « hiver dévastateur » avec des pluies sans précédent avait entravé les semis et les travaux agricoles pour l'orge et d'autres céréales au Royaume-Uni, augmentant ainsi les risques pour la continuité de l'approvisionnement et la stabilité des récoltes.
• En novembre 2024, le rapport sur les récoltes de la Grain Industry Association of Western Australia (via GIWA) a noté que, malgré des rendements supérieurs aux prévisions, la variabilité entre les régions de culture restait élevée en raison de précipitations irrégulières durant la saison, illustrant ainsi la dépendance saisonnière et régionale de l'approvisionnement en orge au sein de cette importante région d'exportation.
• La dépendance saisonnière de la culture de l'orge constitue une contrainte majeure pour la stabilité et la croissance du marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. La vulnérabilité de cette culture aux aléas climatiques, aux cycles de semis et de récolte, ainsi qu'aux perturbations météorologiques régionales, engendre des fluctuations dans la disponibilité et le prix des matières premières, compromettant la régularité de l'approvisionnement des producteurs d'extraits de malt. Les rapports des organismes agricoles et industriels – qu'il s'agisse des rendements sensibles au climat en Inde, des retards de semis dus aux précipitations en Amérique du Nord ou des performances saisonnières irrégulières en Australie – soulignent les risques systémiques liés au cycle de production de l'orge. Par conséquent, cette saisonnalité limite non seulement la planification de la production et la maîtrise des coûts, mais aussi la capacité des fabricants à maintenir leurs engagements d'approvisionnement à long terme, constituant ainsi un frein structurel à l'expansion continue du marché.

Portée du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

Le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est divisé en six segments notables en fonction de la source, de la nature, du type de produit, de la qualité, des industries d'application et du canal de distribution.

• Par source

Selon les sources, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en orge, blé, seigle, riz, maïs, soja et autres. En 2026, le segment de l'orge devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas avec une part de marché de 66,49 % et atteindre 705,91 millions de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % sur la période 2026-2034.

• Par nature

Selon Nature, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en deux catégories : conventionnel et biologique. En 2026, le segment conventionnel devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas avec une part de marché de 86,41 % et atteindre 923,08 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % sur la période 2026-2034.

• Par formulaire

Selon la forme, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en liquide, poudre et concentré. En 2026, le segment des liquides devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas avec une part de marché de 55,79 % et atteindre 613,30 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % sur la période 2026-2034.

• Par type de produit

Le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté, selon le type de produit, en extraits clairs, extraits foncés et extraits sombres. En 2026, le segment des extraits clairs devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas avec une part de marché de 64,93 % et atteindre 698,48 millions de dollars d'ici 2034, soit une croissance annuelle composée de 7,6 % sur la période 2026-2034.

• Par niveau

Selon la qualité, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en extraits clairs, intermédiaires et foncés. En 2026, le segment du malt standard devrait dominer le marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas avec une part de marché de 76,46 % et atteindre 798,85 millions de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2026-2034.

• Par secteurs d'application

En fonction des industries d'application, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en boissons, industrie alimentaire, produits pharmaceutiques et autres.

En 2026, le segment des boissons devrait dominer le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas, avec une part de marché de 71,51 %, et devrait atteindre 760,89 millions de dollars américains d'ici 2034, avec un TCAC de 7,4 % sur la période de prévision 2026-2034.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas est segmenté en vente directe et vente au détail. En 2025, le segment de la vente directe devrait dominer ce marché avec une part de marché de 75,55 % et atteindre 807,18 millions de dollars américains d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % sur la période 2026-2034.

Analyse régionale du marché nord-américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

• L'Amérique du Nord devrait voir les États-Unis enregistrer la plus forte croissance sur le marché des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas. Ce marché devrait atteindre 1 060,54 milliards USD d'ici 2034, contre 555,41 millions USD en 2025, soit une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,4 % sur la période 2026-2034.
• Le pays bénéficie en outre de la présence de fabricants nationaux bien établis, de la popularité croissante des alternatives au tabac (comme le tabac chauffé et les cigarettes électroniques) et de conditions réglementaires et tarifaires relativement favorables, autant d'éléments qui contribuent à son leadership durable sur le marché nord-américain.

Analyse du marché américain des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part de 80,14 % en 2026 et le taux de croissance annuel composé le plus élevé (7,6 %). Leur position de leader repose sur un secteur brassicole artisanal florissant, des industries de la boulangerie et de la confiserie dynamiques, ainsi que sur une forte utilisation d'extraits de malt spéciaux et biologiques. L'innovation constante dans les boissons fonctionnelles et les ingrédients de qualité supérieure à base de malt contribue également à accélérer cette croissance.

Aperçu du marché canadien des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas

En 2026, le Canada détenait 12,66 % du marché et affichait une croissance annuelle composée de 6,9 ​​%, portée par l'essor de la bière artisanale et la demande croissante d'ingrédients de boulangerie naturels et écologiques. La stabilité du secteur agroalimentaire canadien et l'engouement pour les boissons maltées axées sur la santé contribuent à cette croissance soutenue.

Part de marché des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas en Amérique du Nord

L'industrie des produits du tabac en Amérique du Nord est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Produits de malt (États-Unis)
• Country Malt Group (États-Unis)
• RahrBSG (États-Unis)
• LD Carlson Company (États-Unis)
• GW Kent (États-Unis)
• Univar Solutions LLC. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des extraits de malt d'orge et des concentrés de moût de kvas en Amérique du Nord

• En février 2024, Rahr Corporation a annoncé la fusion de ses divisions Rahr Malting Co. et Brewers Supply Group (BSG) en une seule entité, RahrBSG, afin de regrouper les opérations et les activités commerciales et de tirer parti des synergies dans le maltage et la distribution d'ingrédients.
• En juillet 2024, MPC a présenté sa gamme de produits enrichie d'extraits d'orge maltée (gamme « MaltRite ») et d'avoine (gamme « OatRite ») afin de répondre à la demande croissante d'ingrédients non OGM, d'origine végétale et riches en nutriments. L'entreprise a souligné la polyvalence de ses extraits, qui s'intègrent dans de nombreuses applications agroalimentaires, des produits de boulangerie et barres de céréales aux boissons végétales et aux en-cas.
• En juin 2024, Bairds Malt s'est associé à Chivas Brothers (la branche whisky écossais de Pernod Ricard) et à Scotgrain (un négociant en produits agricoles) pour lancer le programme « Dalmunach Growers Pilot Group ».

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