Rapport d'analyse du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) était évalué à 158,66 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 293,69 millions de dollars d'ici 2032.
• Au cours de la période prévisionnelle allant de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 8,0 %, principalement grâce à l'utilisation croissante des cellules CHO dans les études génétiques.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que la demande croissante de produits biologiques, les progrès en matière d'ingénierie des lignées cellulaires, l'augmentation des investissements dans la recherche en biotechnologie et l'expansion des applications en thérapie génique.

Analyse du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

• Les cellules CHO (ovaires de hamster chinois) sont une lignée cellulaire de mammifères couramment utilisée en biotechnologie et en recherche biomédicale, notamment pour la culture cellulaire et les bioprocédés. Elles sont devenues des outils essentiels dans ces domaines. Les cellules CHO sont reconnues pour leur adhérence aux supports de culture, leur croissance rapide et leur capacité à exprimer des protéines recombinantes.
• L'une des principales applications des cellules CHO réside dans la production de protéines recombinantes, notamment d'anticorps thérapeutiques et d'enzymes. Elles peuvent être génétiquement modifiées pour exprimer des gènes d'intérêt spécifiques, et leur capacité à effectuer des modifications post-traductionnelles similaires à celles des cellules humaines garantit la qualité des produits biopharmaceutiques. Les cellules CHO sont également reconnues pour leur stabilité génétique, ce qui leur permet d'introduire des modifications génétiques de manière constante sur plusieurs générations, assurant ainsi la fiabilité et la reproductibilité des bioprocédés.
• En 2025, le segment des services devrait dominer le marché avec une part de marché de 65,50 % en raison de la demande croissante de services spécialisés liés au développement de lignées cellulaires CHO, au bioprocédé et à la fabrication à façon.

Portée du rapport et segmentation du marché des microscopes opératoires ophtalmiques           

Tendances du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

« Intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement des lignées cellulaires »

• Une tendance marquante du marché nord-américain des cellules d'ovaires de hamster chinois (CHO) est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans le développement des lignées cellulaires et l'optimisation des bioprocédés.
• Les algorithmes d'IA sont utilisés pour analyser de grands ensembles de données, prédire les conditions de culture optimales et identifier les clones à haut rendement plus efficacement que les méthodes traditionnelles.
• Par exemple, les modèles d'apprentissage automatique peuvent traiter des données expérimentales pour prédire les performances cellulaires, réduisant ainsi le temps et les coûts associés aux approches par essais et erreurs dans la production à base de cellules CHO.
•  Cette technologie permet des délais de développement plus rapides, une meilleure qualité des produits et une meilleure évolutivité de la production biologique.
•  L'utilisation de l'IA transforme la recherche sur les cellules CHO et la bioproduction, ce qui se traduit par une efficacité accrue, des coûts de développement réduits et un avantage concurrentiel pour les entreprises qui adoptent des solutions numériques avancées.

Dynamique du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

Conducteur

« Utilisation croissante des cellules CHO dans les études génétiques »

• L'utilisation croissante des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en recherche génétique est un moteur clair et en pleine expansion du marché nord-américain des CHO. Avec la maturation des outils génétiques (CRISPR, RMCE, RNA-seq, multi-omique unicellulaire), les cellules CHO ne sont plus de simples hôtes de production ; elles constituent désormais des plateformes expérimentales permettant d'étudier les relations génotype-phénotype, de tester des stratégies d'édition génique et de concevoir rationnellement des caractéristiques de l'hôte (croissance, productivité, glycosylation, tolérance au stress).
• Ce changement élargit la demande sur trois vecteurs de marché liés : (1) en amont — lignées cellulaires CHO sous licence/modifiées et services d'édition de gènes ; (2) développement de procédés — outils d'analyse, d'omique, de jumeau numérique et d'IA nécessaires pour traduire les connaissances génétiques en clones stables à haut rendement ; et (3) fabrication — capacité CDMO et plateformes à usage unique/continues optimisées pour les hôtes génétiquement améliorés.
• En bref, l'activité d'étude génétique alimente un écosystème en expansion (logiciels, analyses, banques de cellules, réactifs, production CDMO), augmentant à la fois l'étendue et la profondeur des offres commerciales CHO et augmentant ainsi la taille du marché, la facturation et l'importance stratégique des capacités de fabrication dérivées des CHO.
• Par exemple, en janvier 2025, un article du NIH indiquait qu'un ensemble de données de criblage par inactivation CRISPR non virale à l'échelle du génome pour les cellules CHO-K1 et les cellules recombinantes dérivées avait été publié (Sci Data), fournissant une ressource complète pour identifier les gènes qui affectent la capacité de la cellule et la production de protéines - preuve que le criblage génomique fonctionnel dans les cellules CHO est maintenant mature, documenté publiquement et informe directement les programmes d'ingénierie cellulaire.
• En avril 2025, un article publié dans NIH indiquait qu'une méta-analyse des transcriptomes CHO (« Fantastic genes… ») avait été acceptée et publiée sur PMC (accès libre) après révision début 2025 ; l'article intègre des données RNA-seq et épigénétiques sur des centaines d'échantillons CHO et souligne la nécessité d'une ingénierie génétique ciblée pour contrôler les programmes d'expression — il s'agit d'une preuve directe que les études génomiques/épigénomiques des CHO définissent des cibles d'ingénierie pour l'amélioration des lignées cellulaires industrielles.
• L'utilisation croissante des cellules CHO dans les études génétiques renforce non seulement leur position dominante en tant que système d'expression de référence pour les produits biologiques, mais élargit également leur rôle en tant que plateformes expérimentales pour la génomique fonctionnelle, les tests réglementaires et l'ingénierie cellulaire.

Opportunité

« Développement continu des technologies de culture cellulaire »

• Les progrès constants des technologies de culture cellulaire créent un ensemble d'opportunités uniques pour le marché nord-américain des cellules d'ovaires de hamster chinois (CHO).
• Les améliorations apportées à la conception des bioréacteurs et aux procédés de perfusion, associées à une ingénierie précise des lignées cellulaires, à des outils d'intégration spécifiques au site et à une optimisation des procédés basée sur l'apprentissage automatique, augmentent régulièrement la productivité, la stabilité et la qualité des produits CHO tout en réduisant les coûts par lot.
• Par exemple, en juin 2021, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'elle soutenait un consortium sud-africain visant à établir le premier centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm contre la COVID afin de développer les capacités de production régionales et de partager le savoir-faire en matière de production de produits biologiques avancés.
• En avril 2022, Medicines Patent Pool a rapporté que l'Organisation mondiale de la santé et le MPP avaient annoncé que 15 fabricants recevraient une formation du programme de transfert de technologie de l'ARNm de l'OMS, démontrant un effort public pluriannuel continu pour diffuser les capacités de fabrication avancées de vaccins et de produits biologiques.
• Les exemples sélectionnés montrent collectivement que le développement continu des technologies de culture cellulaire ne se limite plus aux laboratoires isolés ou aux feuilles de route des fournisseurs ; il est activement accéléré par des efforts publics coordonnés, des mises à jour réglementaires et des innovations techniques évaluées par les pairs.
   

Retenue/Défi

« Le coût élevé de la production à base de cellules CHO constitue un frein au marché »

• Les coûts d'investissement et d'exploitation élevés associés à la production de produits biologiques à base de cellules CHO constituent un frein majeur au marché nord-américain des cellules CHO.
• Des investissements initiaux importants dans la capacité des bioréacteurs, les salles blanches, les systèmes à usage unique ou l'infrastructure en acier inoxydable, et les équipements de purification en aval spécialisés — combinés à des matières premières coûteuses (milieux, résines de chromatographie), à ​​une main-d'œuvre qualifiée, à une conformité réglementaire complexe et à de longs délais de validation — augmentent le coût total de possession pour les fabricants et les CDMO.
• Ces pressions sur les coûts augmentent les délais de mise sur le marché, compriment les marges, dissuadent les petits développeurs de fabriquer en interne et peuvent ralentir l'adoption dans les régions à faibles revenus ; collectivement, elles limitent la demande de nouvelles lignées cellulaires, de consommables et de contrats de service liés aux plateformes CHO.
• Par exemple, en juillet 2025, le Bureau du secrétaire adjoint à la planification et à l'évaluation du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS-ASPE) a publié une note d'information soulignant que les dépenses consacrées aux produits biologiques ont considérablement augmenté et que la complexité et le profil de coût des produits biologiques (développement et fabrication) sont des facteurs importants de l'augmentation des dépenses pharmaceutiques, ce qui met en évidence la contrainte économique que représentent les coûts de fabrication des produits biologiques/CHO.
• En mars 2024, la Commission européenne a publié des documents de politique et de recherche (analyses du Centre commun de recherche / DG R&I) soulignant que les biotechnologies et la bioproduction nécessitent des équipements hautement spécialisés et une main-d'œuvre multidisciplinaire qualifiée – des facteurs qui augmentent les coûts unitaires de fabrication et constituent des obstacles à l'augmentation de la production dans toute l'UE.
• Bien que la production de protéines thérapeutiques et d'anticorps monoclonaux par culture cellulaire CHO soit la méthode de référence, son développement reste fortement limité par des coûts élevés. Les infrastructures coûteuses, les matières premières onéreuses, la main-d'œuvre spécialisée requise et les procédures de conformité rigoureuses alourdissent les dépenses de production, limitant la participation des petites entreprises et entravant l'accès aux marchés émergents.

Portée du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type, du système, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de prestations (services, produits et autres). En 2025, le segment des services devrait dominer le marché avec 66,50 % de parts de marché et afficher la croissance la plus rapide (TCAC de 8,3 %). Cette croissance s'explique par le recours accru aux organismes de recherche sous contrat (CRO) et aux organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour le développement de lignées cellulaires spécialisées, l'optimisation des procédés et la bioproduction à grande échelle. Par ailleurs, la complexité croissante de la production de produits biologiques, les coûts élevés liés aux installations internes et la demande croissante de solutions personnalisées incitent les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à externaliser davantage de services. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'expansion du segment des services, renforçant ainsi sa part de marché et son potentiel de croissance au cours de la période prévisionnelle.

• Par système

Selon le système utilisé, le marché est segmenté en systèmes de sélection métabolique, systèmes de sélection antibiotique et autres. En 2025, le segment des systèmes de sélection métabolique devrait dominer le marché avec 58,17 % et afficher la croissance la plus rapide (TCAC de 8,3 %). Cette croissance est principalement due à l'adoption croissante des systèmes de sélection métabolique pour une production de protéines recombinantes stable et à haut rendement. Ces systèmes éliminent en effet le besoin de marqueurs de résistance aux antibiotiques, réduisent les contraintes réglementaires et améliorent l'efficacité des cultures. Par ailleurs, la préférence grandissante pour des techniques de développement de lignées cellulaires plus sûres, économiques et adaptables à grande échelle dans la fabrication de produits biologiques et biosimilaires contribue également à l'expansion de ce segment.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en produits biologiques et recherche médicale. En 2025, le segment des produits biologiques devrait dominer le marché avec 71,48 % des parts de marché et afficher la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,2 %. Cette croissance est principalement due à la demande croissante de protéines thérapeutiques, d'anticorps monoclonaux et de vaccins, conjuguée à la prévalence accrue des maladies chroniques et auto-immunes. Par ailleurs, les progrès des technologies de bioprocédés, l'augmentation des investissements en R&D biopharmaceutique et l'adoption croissante des cellules CHO (ovaires de hamster chinois) pour une production à grande échelle et de haute qualité contribuent à consolider la position dominante et à accélérer la croissance du segment des produits biologiques sur le marché.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en entreprises biopharmaceutiques, entreprises de biotechnologie, organismes de développement clinique et de fabrication, organismes de recherche clinique, établissements universitaires et organismes de recherche, et autres. En 2025, le segment des entreprises biopharmaceutiques devrait dominer le marché avec 43,07 %. Cette domination s'explique par l'intérêt croissant des entreprises biopharmaceutiques pour le développement de produits biologiques, d'anticorps monoclonaux et de thérapies géniques, qui reposent largement sur des lignées cellulaires avancées comme les cellules CHO pour une production de protéines à haut rendement et de haute qualité. De plus, la hausse des investissements en R&D, l'expansion des portefeuilles de produits biologiques et le besoin de procédés de production évolutifs et rentables renforcent encore la position de leader des entreprises biopharmaceutiques sur le marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. En 2025, le segment des appels d'offres directs devrait dominer le marché avec 55,46 %, tandis que les ventes au détail devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,8 %. La prédominance des appels d'offres directs s'explique par les achats groupés effectués par les grandes entreprises biopharmaceutiques et les organismes de recherche, qui recherchent la maîtrise des coûts, la fiabilité de l'approvisionnement et des contrats à long terme. Parallèlement, la croissance rapide des ventes au détail est alimentée par l'accessibilité accrue des produits de recherche aux petits laboratoires et aux établissements universitaires, la demande croissante de kits prêts à l'emploi et le développement des plateformes de commerce électronique pour les fournitures scientifiques, ce qui rend les produits plus facilement accessibles à divers utilisateurs finaux.

Analyse régionale du marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

« L’Amérique du Nord est la région dominante pour les cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) »

• Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché nord-américain des cellules CHO, grâce à une industrie biopharmaceutique bien établie, à une infrastructure de soins de santé avancée et à la forte présence de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan.
• Les États-Unis, en particulier, contribuent de manière significative à la domination régionale grâce à des dépenses élevées en R&D, à une demande croissante de produits biologiques et à une utilisation intensive des cellules CHO dans la production de protéines thérapeutiques telles que les anticorps monoclonaux.
• Le soutien gouvernemental au développement des produits biologiques, conjugué à des cadres réglementaires solides et à des politiques de remboursement favorables, accélère encore la croissance du marché. De plus, les collaborations stratégiques, les progrès technologiques dans le développement des lignées cellulaires et l'augmentation des autorisations de mise sur le marché par la FDA pour les produits dérivés de cellules CHO continuent de stimuler l'expansion du marché dans toute la région .

Analyse du marché américain des cellules CHO

• Le marché américain des cellules CHO représentait la plus grande part de revenus du marché nord-américain des cellules CHO en 2025, grâce à l'industrie biopharmaceutique bien établie du pays, à d'importants investissements en R&D, à la présence de grandes entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques, à une infrastructure de fabrication de produits biologiques avancée et à un fort soutien gouvernemental à l'innovation dans le développement de lignées cellulaires et la production de produits biologiques.

Analyse du marché canadien des cellules CHO

• Le marché canadien des cellules CHO devrait enregistrer un TCAC important en Amérique du Nord de 2025 à 2032, grâce à la croissance des investissements dans la recherche biopharmaceutique, à l'adoption croissante des technologies de lignées cellulaires avancées, à l'expansion des installations de production de produits biologiques et biosimilaires et aux initiatives gouvernementales de soutien promouvant l'innovation en biotechnologie et en sciences de la vie.

Part de marché des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

L'analyse concurrentielle du marché fournit des informations détaillées par concurrent. Ces informations comprennent un aperçu de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses initiatives sur de nouveaux marchés, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, ses lancements de produits, l'étendue de sa gamme de produits et sa position dominante sur le marché. Les données présentées ci-dessus concernent uniquement les activités principales des entreprises liées au marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• AcceGen (États-Unis)
• RayBiotech Life, Inc. (États-Unis)
• Cytion (Allemagne)
• BPS Bioscience, Inc. (États-Unis)
• GenTarget Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (Allemagne)
• Promega Corporation (États-Unis)
• Abeomics (États-Unis)
• Matériaux biologiques appliqués Inc. (Canada)
• ATCC (États-Unis)
• Sartorius AG (Allemagne)
• Lonza (Suisse)
• Revvity Discovery Limited (États-Unis)
• Cytiva (États-Unis)
• GTP Bioways (France)
• Curia Amérique du Nord, Inc. (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)

Dernières avancées concernant les cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) en Amérique du Nord

• En février 2022, Sartorius a acquis une activité auprès de Novasep, enrichissant ainsi son offre en chromatographie. Cette offre comprend des systèmes de chromatographie principalement adaptés aux petites biomolécules telles que les oligonucléotides, les peptides et l'insuline, ainsi que des systèmes innovants pour la production en continu de produits biopharmaceutiques.
• En juillet 2023, Lonza a lancé TheraPRO CHO Media System, un nouveau milieu de culture cellulaire qui simplifie les procédés et optimise la productivité et la qualité des protéines lors de l'utilisation de lignées cellulaires GS-CHO. Cette start-up accompagne les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques produisant des protéines thérapeutiques afin d'améliorer la qualité de leurs produits. TheraPRO CHO Media System offre des performances optimales, permettant d'atteindre des concentrations élevées de cellules viables et des titres protéiques supérieurs à 5 g/L sur une période de culture de 15 jours. Cela représente plus du double du titre protéique pouvant être obtenu avec les solutions disponibles sur le marché. Ce lancement a permis à l'entreprise d'enrichir son portefeuille de produits.
• En octobre 2022, Thermo Fisher Scientific Inc. a collaboré avec ProBioGen pour développer une plateforme améliorée : le kit de développement de lignées cellulaires Gibco Freedom ExpiCHO-S. Ce kit permet aux utilisateurs de générer des lignées cellulaires adaptées au développement clinique sans disposer de leurs propres cellules, vecteurs ou d'expérience préalable dans le domaine. ProBioGen a contribué de manière significative à l'amélioration des performances du kit Freedom ExpiCHO-S grâce à sa solide expertise en matière de développement de lignées cellulaires et de procédés. Cette nouvelle gamme utilise la lignée cellulaire ExpiCHO-S de Thermo Fisher, enrichissant ainsi le portefeuille de produits de l'entreprise pour le développement de lignées cellulaires CHO.
• En juillet 2023, Merck a annoncé l'agrandissement de son site de Lenexa, au Kansas (États-Unis), avec l'ajout de 9 100 mètres carrés de surface de laboratoire et de capacité de production pour les milieux de culture cellulaire. Grâce à cet agrandissement, Lenexa devient le plus grand site de production de milieux de culture cellulaire en poudre sèche de l'entreprise et un centre d'excellence en Amérique du Nord. Cet investissement dans la région témoigne de la stratégie de l'entreprise visant à développer et diversifier sa chaîne d'approvisionnement afin de répondre à la demande actuelle et future en plateformes de culture cellulaire.
• En novembre 2022, l'ATCC, principale organisation mondiale de réglementation et de normalisation des matériaux biologiques, a annoncé une nouvelle gamme de lignées cellulaires rapportrices de luciférase CAR-T destinées à soutenir la recherche en immuno-oncologie (IO) et le développement de nouvelles immunothérapies. Ces modèles présentent une forte expression endogène d'antigènes cibles pertinents des cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR), tels que HER2, CD19 et CD20. Ces nouveaux outils d'IO comprennent des lignées cellulaires de cancers hématologiques et de tumeurs solides exprimant un gène rapporteur de luciférase. Cette initiative a permis à l'entreprise d'élargir son portefeuille de produits. 

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