Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie (TDM) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des appareils de tomodensitométrie en Amérique du Nord

• La taille du marché des appareils de tomodensitométrie en Amérique du Nord était évaluée à 1,67 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la prévalence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie, la demande croissante d'imagerie diagnostique précoce et précise et les avancées technologiques continues dans les systèmes d'imagerie CT, y compris l'intégration de l'IA et les techniques de rayonnement à faible dose.
• De plus, le développement des infrastructures de santé, les politiques de remboursement avantageuses et l'adoption croissante de solutions d'imagerie avancées dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées positionnent les appareils de tomodensitométrie comme des outils de diagnostic essentiels dans la région. Ces facteurs combinés accélèrent le déploiement des systèmes de tomodensitométrie, propulsant ainsi significativement la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie

• Les appareils de tomodensitométrie (TDM), qui fournissent une imagerie transversale pour un diagnostic précis et une planification du traitement, sont des composants de plus en plus essentiels des diagnostics médicaux modernes dans les hôpitaux et les centres de diagnostic en raison de leur grande précision d'imagerie, de leur rapidité et de leur intégration avec des logiciels d'imagerie avancés et des outils assistés par l'IA.
• La demande croissante d'appareils de tomodensitométrie est principalement due à la prévalence croissante des maladies chroniques, au besoin croissant de diagnostics précoces et précis et aux avancées technologiques telles que l'imagerie à faible dose, la reconstruction assistée par l'IA et les systèmes de tomodensitométrie multi-coupes.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie avec la plus grande part de revenus de 88,5 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et une forte présence des principaux fabricants d'équipements d'imagerie, avec une adoption substantielle de scanners CT à coupes élevées (> 64 coupes) dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, soutenus par des innovations dans les applications d'imagerie cardiovasculaire, neurovasculaire et oncologique.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants dans les infrastructures de santé, de la sensibilisation croissante des patients et de la demande croissante de solutions d'imagerie diagnostique avancées.
• Les scanners CT à coupes élevées (> 64 coupes) ont dominé le marché nord-américain des appareils CT avec une part de marché de 44,8 % en 2024, grâce à leur vitesse d'imagerie supérieure, leur haute résolution et leur polyvalence dans les applications cardiovasculaires, neurovasculaires et oncologiques dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie     

Tendances du marché des appareils de tomodensitométrie en Amérique du Nord

Progrès dans l'imagerie assistée par l'IA et les systèmes de tomodensitométrie multicoupe

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) aux systèmes de tomodensitométrie multi-coupes, améliorant la précision de l'imagerie, l'efficacité du flux de travail et les capacités de diagnostic.
  • Par exemple, l'instance de Siemens Healthineers AI-Rad Companion peut analyser automatiquement les tomodensitogrammes et fournir des informations diagnostiques préliminaires, aidant les radiologues à prendre des décisions.
• L'intégration de l'IA dans les appareils CT permet des fonctionnalités telles que la reconstruction d'images automatisée, la détection d'anomalies et l'analyse prédictive des résultats pour les patients, améliorant ainsi la fiabilité de l'analyse et réduisant les erreurs humaines.
• La combinaison transparente des systèmes CT multi-coupes et des plates-formes d'IA permet une gestion centralisée des protocoles d'imagerie, du partage des données et des rapports sur les réseaux hospitaliers, créant ainsi un flux de travail de radiologie plus rationalisé.
• Cette tendance vers des systèmes de tomodensitométrie plus intelligents, haute résolution et automatisés redéfinit les attentes en radiologie. Par conséquent, des entreprises comme GE Healthcare développent des scanners basés sur l'IA, dotés d'algorithmes de reconstruction avancés et d'analyses automatisées d'imagerie cardiaque et neurovasculaire.
• La demande d'appareils CT offrant une imagerie assistée par IA et des capacités de coupe élevées augmente rapidement dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus d'importance à l'efficacité, à la précision et à la fonctionnalité de diagnostic complète.

Dynamique du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie

Conducteur

Demande croissante en raison des maladies chroniques croissantes et des besoins en imagerie diagnostique

• La prévalence croissante des maladies chroniques, du cancer et des maladies cardiovasculaires, combinée au besoin d'un diagnostic précoce et précis, constitue un facteur majeur de la demande accrue d'appareils de tomodensitométrie.
  • Par exemple, Canon Medical Systems introduit des scanners CT haute performance avancés avec des capacités d'imagerie cardiaque améliorées pour soutenir la détection précoce des maladies cardiaques.
• Alors que les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les résultats des patients et la précision du diagnostic, les appareils CT offrent des fonctionnalités telles que l'imagerie haute résolution, des temps d'analyse rapides et une analyse assistée par l'IA, offrant une mise à niveau convaincante par rapport aux modalités d'imagerie conventionnelles.
• En outre, l’expansion des infrastructures de soins de santé et la sensibilisation croissante des patients aux États-Unis et au Canada font des systèmes de tomodensitométrie un élément essentiel des flux de travail de diagnostic dans les hôpitaux et les centres d’imagerie.
• La commodité d'une imagerie plus rapide, la réduction des temps d'acquisition et la possibilité de réaliser une imagerie multi-organes en une seule séance sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des appareils de tomodensitométrie en milieu clinique. La tendance au développement de l'imagerie ambulatoire et aux centres de diagnostic avancés contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts d'équipement élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Les coûts d’acquisition et de maintenance relativement élevés des systèmes CT avancés, en particulier des scanners à coupes élevées, constituent un défi important pour une pénétration plus large du marché, en particulier pour les petits centres de diagnostic.
  • Par exemple, Medtronic a mis en évidence les contraintes budgétaires dans les petites cliniques qui retardent l'achat de systèmes de tomodensitométrie multi-coupes malgré la demande clinique.
• Répondre à ces préoccupations financières par des options de financement, des contrats de service et des solutions évolutives est essentiel pour étendre la portée du marché. De plus, la conformité réglementaire et les normes de sécurité rigoureuses en matière d'exposition aux rayonnements constituent des obstacles pour les fabricants et les professionnels de santé.
• Le besoin de mises à jour régulières des logiciels, de formation du personnel de radiologie et de respect des directives de la FDA et de Santé Canada peut ralentir les taux d'adoption, en particulier pour les systèmes de tomodensitométrie à coupe élevée nouvellement lancés.
• Bien que les coûts et les défis de conformité soient progressivement gérés grâce à des financements innovants, des conceptions de systèmes modulaires et une automatisation pilotée par l'IA réduisant la charge opérationnelle, les dépenses d'investissement élevées et les complexités réglementaires peuvent encore entraver l'adoption généralisée dans les établissements de santé plus petits ou à budget limité.

Portée du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie (TDM) est segmenté en scanners à coupe basse (< 64 coupes), scanners à coupe moyenne (64 coupes) et scanners à coupe haute (> 64 coupes). Le segment des scanners à coupe haute a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (44,8 %) en 2024, grâce à sa vitesse d'imagerie supérieure, ses capacités haute résolution et sa polyvalence pour de multiples applications cliniques. Les hôpitaux et les centres de diagnostic privilégient les scanners à coupe haute pour les procédures complexes telles que l'imagerie cardiovasculaire, neurovasculaire et oncologique, car ces systèmes réduisent les temps d'acquisition et améliorent la précision du diagnostic. La demande est également alimentée par l'intégration de l'IA, qui améliore la reconstruction d'images, la détection des anomalies et l'efficacité des flux de travail. Les scanners à coupe haute sont de plus en plus adoptés dans les grands hôpitaux et les centres de diagnostic spécialisés, où la précision et la rapidité sont essentielles pour les résultats des patients. La domination de ce segment est également soutenue par des innovations technologiques continues, telles que l'imagerie à faible dose et des outils logiciels avancés, qui renforcent leur attrait clinique.

Le segment des scanners CT à coupes basses (< 64 coupes) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des petits hôpitaux, des cliniques externes et des centres de diagnostic. Ces scanners offrent une solution économique pour l'imagerie de routine, alliant accessibilité financière et performances diagnostiques suffisantes. Les systèmes à coupes basses sont particulièrement adaptés aux établissements soucieux de leur budget ou aux régions à volume de patients modéré, offrant des capacités d'imagerie essentielles sans les investissements importants des systèmes à coupes hautes. Leur faible encombrement et leurs faibles besoins de maintenance contribuent également à leur adoption croissante. De plus, les fabricants développent de plus en plus de modèles compacts et conviviaux, faciles à installer et à utiliser, renforçant ainsi leur pénétration du marché. La tendance croissante vers l'imagerie diagnostique décentralisée et ambulatoire devrait accélérer la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en applications cardiovasculaires, abdominales et pelviennes, angiographie pulmonaire, neurovasculaires, rachidiennes, musculo-squelettiques et oncologie. Le segment des applications oncologiques a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de la prévalence croissante du cancer et du besoin crucial de détection, de stadification et de planification thérapeutique précises des tumeurs. Les scanners CT haute résolution et multicoupes sont largement utilisés en oncologie pour l'imagerie précise des tissus mous, le guidage des biopsies et le suivi de la réponse au traitement. L'intégration à l'imagerie assistée par IA améliore la détection des lésions et l'analyse volumétrique, améliorant ainsi les résultats diagnostiques. Les hôpitaux et les centres de cancérologie spécialisés privilégient les scanners CT pour les applications oncologiques, car ils offrent des solutions d'imagerie complètes et non invasives. La demande est également stimulée par la sensibilisation croissante au dépistage précoce du cancer et aux protocoles de dépistage systématique.

Le segment des applications cardiovasculaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la prévalence croissante des maladies cardiaques et la demande d'imagerie cardiaque précise. Les scanners multicoupes sont de plus en plus utilisés pour l'imagerie des artères coronaires, le score calcique et la planification préopératoire, offrant des évaluations rapides et précises. L'intégration de l'IA à l'imagerie cardiaque permet de réduire les artéfacts, d'optimiser la qualité des images et d'automatiser l'analyse des structures cardiovasculaires complexes. L'adoption croissante de ces technologies dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, ainsi que la sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies cardiovasculaires, devraient stimuler une expansion rapide du marché. De plus, les procédures d'imagerie cardiaque mini-invasives et ambulatoires contribuent à la croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché des appareils de tomodensitométrie (TDM) est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux et centres de diagnostic. Le segment hospitalier a dominé le marché en 2024 grâce à la disponibilité d'infrastructures de pointe, à un volume important de patients et à une forte préférence pour les systèmes de TDM polyvalents à coupes multiples, capables de gérer diverses applications cliniques. Les hôpitaux s'appuient sur l'imagerie TDM pour les diagnostics de routine, les soins d'urgence, l'oncologie, les évaluations cardiovasculaires et neurovasculaires, ce qui stimule la demande d'appareils de TDM polyvalents et performants. La présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan et la disponibilité d'une expertise technique favorisent l'adoption des appareils de TDM dans les hôpitaux.

Le segment des centres de diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la tendance croissante des diagnostics ambulatoires, des bilans de santé préventifs et des centres d'imagerie spécialisés. Les centres de diagnostic investissent de plus en plus dans des scanners à coupes moyennes et basses afin d'offrir des services d'imagerie à la fois économiques et de haute qualité. La préférence croissante des patients pour des services de diagnostic pratiques et extrahospitaliers, ainsi que l'extension de la couverture des soins d'imagerie ambulatoire par les assurances, accélèrent encore la croissance du marché dans ce segment. Les fabricants ciblent également ce segment avec des solutions de tomodensitométrie compactes et faciles d'entretien, ce qui stimule leur adoption en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des appareils de tomodensitométrie (CT) avec la plus grande part de revenus de 88,5 % en 2024, caractérisé par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et une forte présence des principaux fabricants d'équipements d'imagerie, avec une adoption substantielle de scanners CT à coupes élevées (> 64 coupes) dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, soutenus par des innovations dans les applications d'imagerie cardiovasculaire, neurovasculaire et oncologique.
• Les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement la précision, la rapidité et les capacités multi-applications offertes par les scanners CT à coupe élevée et intégrés à l'IA, permettant un diagnostic précis et de meilleurs résultats pour les patients.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan, faisant des appareils CT des outils essentiels dans les hôpitaux et les centres de diagnostic de la région.

Aperçu du marché américain des appareils de tomodensitométrie

Le marché américain des appareils de tomodensitométrie (TDM) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, stimulé par la prévalence croissante des maladies chroniques, du cancer et des affections cardiovasculaires nécessitant une imagerie diagnostique avancée. Les hôpitaux et les centres de diagnostic privilégient de plus en plus les scanners TDM haute coupe et intégrant l'IA afin d'améliorer la précision et la rapidité de l'imagerie, ainsi que les résultats pour les patients. L'adoption de systèmes TDM multicoupes, combinée à la reconstruction assistée par l'IA et à l'analyse automatisée, stimule la croissance du marché. De plus, les États-Unis bénéficient d'infrastructures de santé de pointe, de dépenses de santé élevées et de la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan, ce qui favorise un déploiement rapide des systèmes TDM. La croissance des centres d'imagerie ambulatoires et des bilans de santé préventifs contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché canadien des appareils de tomodensitométrie

Le marché canadien des appareils de tomodensitométrie (TDM) devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation accrue au dépistage précoce des maladies. Les hôpitaux et les centres de diagnostic canadiens adoptent progressivement des tomodensitomètres à coupes moyennes et hautes pour répondre aux besoins cliniques en imagerie cardiovasculaire, oncologique et neurovasculaire. Les initiatives gouvernementales favorisant la modernisation des soins de santé et l'amélioration de l'accès aux services de diagnostic soutiennent l'expansion des installations d'appareils de TDM. De plus, l'accent mis sur les centres de diagnostic ambulatoires et les soins préventifs accélère l'adoption de ces appareils partout au pays. L'intégration de l'IA et de logiciels d'imagerie de pointe renforce encore l'utilité des systèmes de TDM dans les établissements de santé canadiens.

Aperçu du marché mexicain des appareils de tomodensitométrie

Le marché mexicain des appareils de tomodensitométrie (TDM) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation des investissements dans le secteur de la santé et la demande croissante d'imagerie diagnostique dans les hôpitaux et les centres spécialisés. L'adoption de scanners TDM économiques à coupes courtes et moyennes gagne du terrain en zones urbaines et semi-urbaines. La sensibilisation croissante au diagnostic précoce des maladies, combinée aux programmes gouvernementaux favorisant l'accès aux soins, encourage le déploiement de systèmes de TDM. L'essor du secteur privé de la santé au Mexique, ainsi que les partenariats avec les principaux fabricants d'équipements d'imagerie, contribuent à la croissance du marché. De plus, la demande croissante de capacités d'imagerie multi-applications en oncologie, cardiovasculaire et neurovasculaire favorise l'adoption d'appareils de TDM modernes.

Part de marché des appareils de tomodensitométrie en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des appareils de tomodensitométrie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV, (Pays-Bas)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)
• NeuroLogica Corp (États-Unis)
• Ryoei USA (États-Unis)
• Imagerie PrizMed (États-Unis)
• North Star Imaging Inc (États-Unis)
• United Imaging Healthcare Co., Ltd. (États-Unis)
• Xoran Technologies, LLC. (États-Unis)
• CurveBeam (États-Unis)
• Stryker (États-Unis)
• Métrologie exacte (États-Unis)
• Pinnacle X-Ray Solutions (États-Unis)
• Applied Technical Services Inc (États-Unis)
• Centre de métrologie Jesse Garant (Canada)
• Micro-X (Australie)
• Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Bruker (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des appareils de tomodensitométrie en Amérique du Nord ?

• En mai 2025, GE HealthCare a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son nouveau système d'imagerie hybride, l'Aurora, et son logiciel intégré d'apprentissage profond, Clarify DL. Ce scanner SPECT/CT de médecine nucléaire combine les technologies de tomographie par émission monophotonique (SPECT) et de tomodensitométrie (TDM) pour offrir une imagerie plus nette et plus précise dans toutes les spécialités cliniques.
• En mars 2025, Siemens Healthineers a annoncé que sa gamme de scanners de tomodensitométrie (TDM) à comptage de photons Naeotom Alpha avait reçu l'autorisation de la FDA. Cette gamme de produits comprend le Naeotom Alpha.Pro, un deuxième scanner à double source, et le Naeotom Alpha.Prime, le premier scanner monosource au monde doté de la technologie TDM à comptage de photons.
• En décembre 2024, United Imaging Healthcare a présenté l'uCT 780, un scanner CT 160 coupes équipé d'un détecteur Z entièrement intégré et d'une vitesse de rotation rapide de 0,3 seconde. Ce système vise à fournir des diagnostics de qualité supérieure grâce à des capacités d'imagerie à faible dose.
• En novembre 2023, Canon Medical Systems a présenté le scanner Aquilion ONE / Édition GENESIS. Ce système est doté d'une technologie de reconstruction avancée, optimisée par l'IA, offrant une qualité d'image améliorée et une dose de rayonnement réduite.
• En novembre 2021, GE Healthcare a lancé la plateforme Revolution Apex CT, offrant le temps de rotation du portique le plus rapide au monde : 0,23 seconde par rotation et une résolution temporelle effective de 19,5 millisecondes. Ce système modulaire et évolutif vise à améliorer les capacités d'imagerie cardiaque et l'efficacité des flux de travail.

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