Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

• La taille du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord était évaluée à 1,73 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'essor du secteur de la construction et l'adoption croissante des outils numériques de planification de projets en Amérique du Nord, stimulée par l'urbanisation rapide, les projets de modernisation des infrastructures et la demande croissante de processus de construction rentables et impartiaux. La transition vers les plateformes numériques dans la construction est accélérée par les investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes, les infrastructures publiques et les projets de logements, notamment aux États-Unis et au Canada.
• De plus, la demande croissante des entrepreneurs et des promoteurs pour des plateformes cloud, collaboratives et de suivi des données en temps réel fait des logiciels de gestion de la construction une nécessité opérationnelle essentielle dans la région. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions logicielles de gestion de la construction avancées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur, tant pour les projets de construction publics que privés en Amérique du Nord.

Analyse du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

• Les solutions logicielles de gestion de la construction en Amérique du Nord deviennent de plus en plus essentielles pour garantir l'efficacité de l'exécution des projets, la maîtrise des coûts et la conformité réglementaire des projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. Ces plateformes permettent la collaboration en temps réel, la gestion des ressources, la planification et la documentation, essentielles pour optimiser les flux de travail et minimiser les retards.
• L'importance croissante accordée par la région à la transformation numérique dans le secteur de la construction, associée à l'augmentation des investissements dans les infrastructures, aux pénuries de main-d'œuvre et au besoin de plateformes de données centralisées, favorise l'adoption de logiciels de gestion de la construction dans les secteurs public et privé.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction avec la plus grande part de revenus de 40,2 % en 2024, soutenus par la présence de grands fournisseurs de logiciels, un développement urbain rapide et une mise en œuvre généralisée d'outils de gestion de projet basés sur le cloud parmi les entrepreneurs, les architectes et les chefs de projet.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction, avec un TCAC de 9,85 % prévu entre 2025 et 2032, grâce aux efforts croissants de modernisation des infrastructures, à l'adoption du BIM (Building Information Modeling) et aux partenariats public-privé dans les secteurs des transports, de l'énergie et du logement.
• Le segment par abonnement a dominé le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction en 2024 avec une part de revenus de 69,4 %, grâce à son accessibilité pour les PME et à la tendance des modèles SaaS qui offrent des mises à jour continues et un support client.

Portée du rapport et segmentation du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

Tendances du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

Intégration croissante des technologies d'automatisation numérique et de conformité sur le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction

• Une tendance majeure qui façonne le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est l'intégration rapide de l'automatisation, des plateformes cloud et des outils de conformité réglementaire dans les flux de travail du secteur. Ces technologies transforment la façon dont les entreprises de construction gèrent des projets complexes, améliorent leur productivité et respectent les normes du secteur.
• Les logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud gagnent en popularité pour permettre une collaboration en temps réel entre plusieurs équipes, améliorer la visibilité des projets et réduire la paperasserie. Ces plateformes aident les parties prenantes à suivre à distance les délais, les budgets, les matériaux et la main-d'œuvre, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des projets d'infrastructures de grande envergure aux États-Unis et au Canada.
• Les solutions IoT et IA sont de plus en plus intégrées aux plateformes de construction pour surveiller l'état des chantiers, suivre l'utilisation des équipements et détecter les retards ou les dangers potentiels. Cette exploitation proactive des données en temps réel permet aux entreprises de réagir rapidement et d'optimiser l'allocation des ressources.
• L'intégration de la modélisation des données du bâtiment (BIM) aux logiciels de gestion de la construction est également en plein essor. Cette synergie permet d'améliorer la modélisation 3D, la détection des conflits et la précision de la planification, deux éléments essentiels pour les projets d'aménagement urbain et d'infrastructures publiques complexes en Amérique du Nord.
• Pour se conformer aux normes OSHA, LEED et aux cadres réglementaires locaux, les entreprises de construction déploient des modules de gestion de la conformité au sein de plateformes logicielles pour suivre les permis, les inspections, les certifications de sécurité du travail et les références environnementales.
• Les flux de travail automatisés et les plateformes adaptées aux mobiles rationalisent les fonctions telles que le traitement des demandes d'informations (RFI), le suivi des ordres de modification, les listes de pointage et les rapports quotidiens, réduisant ainsi les charges administratives et accélérant la prise de décision.
• Les entreprises de construction exploitent également des outils intégrés de gestion financière et contractuelle au sein de ces plateformes pour garantir la responsabilité, éviter les dépassements de coûts et se conformer aux normes d'audit locales et fédérales.
• Cette convergence de l'automatisation, du cloud computing, de la conformité et des rapports en temps réel remodèle le paysage numérique du secteur de la construction en Amérique du Nord, positionnant la région pour une croissance technologique continue et de meilleurs résultats de projet jusqu'en 2032.

Dynamique du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

Conducteur

Demande croissante due à l'expansion des projets d'infrastructure et aux besoins de construction numérique

• Le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction connaît une forte croissance, tirée par le développement croissant des infrastructures, la complexité croissante des projets de construction et le besoin de collaboration en temps réel et de suivi de la conformité dans les constructions à grande échelle.
• Avec des investissements importants consacrés aux projets de transport, de santé, commerciaux et résidentiels, notamment dans le cadre de la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, les entrepreneurs et les propriétaires de projets accordent la priorité à l'adoption de plateformes de gestion de la construction intégrées et basées sur le cloud pour améliorer le contrôle des coûts, la documentation et l'efficacité sur site.
• Le besoin croissant de réalisation de projets numériques, y compris l'intégration de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), alimente le déploiement d'outils logiciels qui rationalisent la planification, la budgétisation, l'allocation des ressources et la conformité réglementaire.
• Le Canada et les États-Unis sont à l’avant-garde du développement de villes intelligentes et d’initiatives de construction écologique, ce qui nécessite une coordination accrue entre les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs, ce qui est rendu possible par des plateformes centralisées pour l’automatisation des flux de travail, les journaux d’inspection, la gestion des demandes d’informations et le suivi des progrès.
• De plus, la pénurie croissante de main-d'œuvre et la hausse des coûts des matières premières poussent les entrepreneurs à adopter des outils de prévision, d'analyse prédictive et de gestion de terrain mobiles basés sur l'IA, faisant de la transformation numérique une nécessité stratégique plutôt qu'un choix.

Retenue/Défi

Coûts élevés des logiciels et obstacles à leur mise en œuvre pour les petits entrepreneurs

• Malgré les avantages évidents, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est confronté à des limites, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises, en raison des frais de licence de logiciels initiaux élevés, des coûts de formation et de la résistance au changement de flux de travail.
• Les pratiques traditionnelles telles que les feuilles de calcul et les processus manuels restent répandues parmi les petits entrepreneurs généraux qui n'ont pas le budget ou l'expertise technique pour mettre en œuvre des plates-formes entièrement intégrées.
• La personnalisation et l'évolutivité restent également des préoccupations, certaines plates-formes prêtes à l'emploi étant trop rigides ou trop complexes pour des projets à portée limitée ou des processus non standard.
• Sur les chantiers de construction ruraux et éloignés, les problèmes de connectivité continuent d'entraver l'utilisation efficace des outils basés sur le cloud et l'accès aux données en temps réel, limitant ainsi l'adoption complète du numérique.
• Pour atténuer ces contraintes, les fournisseurs de logiciels proposent de plus en plus de modèles de tarification modulaires basés sur l'abonnement, des conceptions axées sur le mobile et des API faciles à intégrer, permettant une intégration numérique progressive sans perturber les opérations de base.

Portée du marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction

Le marché est segmenté en fonction de l'offre, du type d'appareil, du type de bâtiment, du type de déploiement, du modèle de tarification, de l'application et du secteur vertical.

• En offrant

En termes d'offre, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (58,7 %) en 2024, en raison de la forte demande de logiciels de construction intégrés capables de gérer en temps réel de multiples flux de travail, tels que la planification, la budgétisation et la documentation. Ces plateformes aident les entreprises à rationaliser leurs opérations, à améliorer la collaboration et à réduire les retards des projets.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,6 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de formation, de conseil et de soutien post-déploiement parmi les petites et moyennes entreprises de construction qui adoptent des outils numériques pour la première fois.

• Par type d'appareil

En Amérique du Nord, le marché des logiciels de gestion de la construction se segmente selon le type d'appareil : smartphones et ordinateurs. En 2024, les ordinateurs représentaient la plus grande part de marché, avec 64,3 %, grâce à leur utilisation répandue par les architectes et les chefs de projet pour les tâches de conception détaillée, de reporting et d'analyse.

Le segment des smartphones devrait connaître le TCAC le plus rapide de 13,2 % entre 2025 et 2032, soutenu par la tendance croissante des solutions mobiles qui permettent aux travailleurs sur le terrain et aux superviseurs de chantier d'accéder et de mettre à jour les informations du projet à distance et en temps réel.

• Par type de bâtiment

En fonction du type de bâtiment, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté en bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment des bâtiments commerciaux détenait la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 61,5 %, grâce à des investissements importants dans les infrastructures, les bureaux, les centres commerciaux et les bâtiments industriels, où la planification et la coordination de projets complexes sont essentielles.

Le segment des bâtiments résidentiels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des projets de logements urbains, la demande de maisons modulaires et l'adoption croissante des technologies de construction dans l'architecture et la planification résidentielles.

• Par type de déploiement

En fonction du type de déploiement, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté entre cloud et sur site. Le segment cloud a dominé le marché avec une part de 67,1 % en 2024, grâce à la flexibilité, aux coûts initiaux réduits et à la facilité d'accès offertes par les plateformes cloud, notamment pour les équipes projet géographiquement dispersées.

Le segment sur site devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2032, favorisé par les grandes entreprises à la recherche d'une personnalisation élevée et d'un contrôle amélioré des données au sein de systèmes internes sécurisés.

• Par modèle de tarification

En Amérique du Nord, le marché des logiciels de gestion de la construction se divise en deux catégories : les logiciels sous licence et les logiciels sous abonnement. En 2024, le segment des logiciels sous abonnement a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 69,4 %, grâce à son accessibilité pour les PME et à la tendance des modèles SaaS offrant des mises à jour et un support client continus.

Le segment basé sur les licences devrait connaître une croissance modeste de 2025 à 2032, principalement utilisé par les grands entrepreneurs et les entreprises qui préfèrent les achats ponctuels et un contrôle étendu sur l'utilisation de leurs logiciels.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté en plusieurs segments : préconstruction, gestion et planification de projets, gestion des ressources, gestion financière, gestion de la relation client, sécurité et reporting, gestion des interventions sur le terrain, comptabilité analytique, conception de projets, etc. En 2024, le segment de la gestion et de la planification de projets détenait la plus grande part de marché, avec 29,3 %, en raison de la complexité croissante des projets de construction et de la nécessité d'une répartition efficace des tâches, du respect des délais et du suivi des jalons.

Le segment de la gestion des services sur le terrain devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,7 % entre 2025 et 2032, en raison de l'accent accru mis sur la collecte de données de site en temps réel, la gestion de la main-d'œuvre et la surveillance des équipements.

• Par Vertical

Sur le plan vertical, le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est segmenté en constructeurs et entrepreneurs, entreprises de construction, ingénieurs, architectes, etc. Le segment des constructeurs et entrepreneurs a dominé le marché avec une part de 37,6 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des outils numériques pour la budgétisation, la coordination des sous-traitants et les opérations sur chantier.

Le segment des ingénieurs et des architectes devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,8 % entre 2025 et 2032, car ces professionnels s'appuient de plus en plus sur des plateformes logicielles pour l'intégration BIM, l'analyse structurelle et la conception collaborative.

Analyse régionale du marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord représentait 33 % du chiffre d'affaires du marché mondial des logiciels de gestion de la construction en 2024, alimentée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures, la numérisation rapide des flux de travail de construction et l'adoption croissante d'outils de gestion de projet basés sur le cloud aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
• Les systèmes logiciels de gestion de la construction jouent un rôle de plus en plus essentiel dans l'optimisation de la planification, du contrôle des coûts, de la gestion des documents et de la collaboration en temps réel dans les projets d'infrastructures publics et privés de la région.
• La demande est stimulée par des programmes de modernisation des infrastructures à grande échelle, des réglementations strictes en matière de codes du bâtiment et le besoin croissant d'une coordination efficace des parties prenantes dans des projets de construction complexes en plusieurs phases.

Aperçu du marché des logiciels de gestion de la construction aux États-Unis et en Amérique du Nord

Le marché mondial des logiciels de gestion de la construction aux États-Unis a dominé le marché nord-américain avec une part de chiffre d'affaires de 40,2 % en 2024, soutenue par la présence d'éditeurs de logiciels majeurs, un développement urbain rapide et la mise en œuvre généralisée de solutions de construction basées sur le cloud. L'adoption massive du BIM (Building Information Modeling), des applications mobiles de terrain et des outils d'analyse basés sur l'IA transforme la façon dont les entrepreneurs basés aux États-Unis gèrent l'estimation des coûts, la planification, la coordination des sous-traitants et le suivi de la conformité. Les investissements soutenus par le gouvernement dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) accélèrent encore la transition vers la numérisation de l'exécution des projets de construction.

Aperçu du marché des logiciels de gestion de la construction au Canada et en Amérique du Nord

Le marché mondial des logiciels de gestion de la construction au Canada devrait connaître la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec un TCAC de 9,85 % entre 2025 et 2032, grâce aux efforts déployés à l'échelle nationale pour moderniser les infrastructures, notamment dans les domaines du transport en commun, du logement et des énergies renouvelables. L'adoption des normes BIM, l'importance croissante accordée aux bâtiments durables et écologiques, ainsi que la collaboration intersectorielle entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés favorisent l'adoption de plateformes intégrées de réalisation de projets (IPD) partout au pays. Les programmes d'infrastructure fédéraux et provinciaux encouragent l'utilisation d'outils numériques pour améliorer la transparence, la rentabilité et la traçabilité des projets.

Aperçu du marché des logiciels de gestion de la construction au Mexique et en Amérique du Nord

Le marché mondial des logiciels de gestion de la construction au Mexique est en pleine croissance, soutenu par le développement des infrastructures de transport, des plateformes logistiques et des parcs industriels, notamment à proximité de la frontière américano-mexicaine. Cette croissance est également alimentée par l'essor des entrepreneurs généraux et des sociétés d'ingénierie qui adoptent des outils numériques pour la planification, le suivi des matériaux et les appels d'offres afin de rester compétitifs. Le Mexique devrait connaître un TCAC stable de 7,1 % entre 2025 et 2032, soutenu par les investissements directs étrangers dans la construction et par la demande croissante de plateformes de gestion de projet cloud et mobiles.

Part de marché des logiciels de gestion de la construction en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Bentley Systems, Incorporated (États-Unis)
• Autodesk Inc. (États-Unis)
• Nexvia (Australie)
• Fortive (États-Unis)
• Intuit Inc. (États-Unis)
• Contremaître d'entrepreneur (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Procore Technologies, Inc. (États-Unis)
• Microsoft Corporation (États-Unis)
• BPA Solutions (Suisse)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• Constellation Software Inc. (Canada)
• SAP SE (Allemagne)
• Vectorworks, Inc. (États-Unis)
• Sage Group plc (Royaume-Uni)
• RIB Software SE (Allemagne)

Derniers développements sur le marché nord-américain des logiciels de gestion de la construction

• En novembre 2022, Bentley Systems a lancé la phase 2 du métaverse d'architecture lors de sa conférence sur les infrastructures à Londres. Cette avancée comble les lacunes entre les processus de données des technologies de l'information (IT), des technologies opérationnelles (OT) et des technologies de l'information (TE), améliorant ainsi la collaboration et le transfert des flux de travail sur le marché des logiciels de gestion de la construction. Les améliorations apportées par Bentley visent à rationaliser les flux de travail de conception, de construction et d'exploitation, marquant une avancée significative dans l'intégration des technologies pour une gestion de projets d'infrastructure plus efficace et cohérente.
• En novembre 2022, Trimble Inc. a lancé une solution logicielle améliorant la productivité, l'efficacité et la communication des projets sur le marché des logiciels de gestion de la construction. Cette innovation permet aux entrepreneurs de suivre les outils et d'attribuer les tâches grâce à une interface intégrant le système de gestion des actifs ON! Track du groupe Hilti, l'ERP Viewpoint Vista de Trimble et la suite Construction One. Cette intégration rationalise l'utilisation des données, réduit le gaspillage et favorise une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe, offrant ainsi une solution complète de gestion de projet.
• En mai 2022, Oracle et Deloitte collaboreront pour améliorer les applications Oracle, notamment celles adaptées au marché des logiciels de gestion de la construction. Ce partenariat stratégique se concentre sur le développement des technologies cloud et applicatives, afin de proposer un portefeuille de solutions optimisé à ses clients. En s'appuyant sur l'expertise de Deloitte, Oracle entend valoriser sa marque et proposer des offres plus robustes et innovantes pour répondre aux besoins évolutifs du secteur des logiciels de gestion de la construction.
• En mai 2022, Procore Technologies, Inc. a obtenu le statut de produit de construction le mieux noté par TrustRadius, renforçant ainsi sa position sur le marché des logiciels de gestion de la construction. Cette reconnaissance renforce la valeur de la marque et renforce la confiance des clients, contribuant ainsi à une crédibilité accrue sur le marché. Cette reconnaissance devrait accélérer la croissance des ventes et souligner l'engagement de Procore à fournir des solutions technologiques de haute qualité pour le secteur de la gestion de la construction.
• En juin 2024, Procore Technologies a dévoilé des avancées majeures lors de son Sommet de l'innovation 2024, avec le lancement de Procore Copilot AI, de la planification assistée par IA et de Procore Maps. Ces outils améliorent la collaboration tout au long du cycle de vie de la construction en intégrant le contexte piloté par l'IA aux flux de travail des équipes, favorisant ainsi une exécution de projet plus intelligente et mieux coordonnée.
• En novembre 2024, lors de Groundbreak 2024, Procore a lancé son module de gestion des ressources, un outil intégré pour la gestion de la main-d'œuvre, des matériaux et des équipements au sein d'une plateforme unifiée. Cette solution relie directement la planification des ressources aux données financières, à la planification et à l'analyse des risques, afin d'optimiser la productivité et la précision des prévisions.
• En décembre 2024, Procore a enrichi son outil de reporting 360°, offrant une visibilité accrue sur les flux de paiement, le suivi des bénéficiaires et les analyses financières. Cette mise à niveau offre une meilleure compréhension des coûts et des approbations des projets, répondant ainsi à la demande des entrepreneurs en matière de gestion financière transparente.

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