Rapport d'analyse du marché nord-américain des boîtes en carton ondulé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des boîtes en carton ondulé en Amérique du Nord ?

• Le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé était évalué à 15,41 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  23,29 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La préférence croissante pour les produits en carton ondulé recyclé dans l'industrie de l'emballage devrait stimuler le marché des boîtes en carton ondulé au cours de la période prévisionnelle.

Quels sont les principaux enseignements du marché des boîtes en carton ondulé ?

• Les fluctuations du prix de la pâte à papier devraient freiner le marché des boîtes en carton ondulé au cours de la période prévisionnelle.
• La demande croissante d'emballages prêts à consommer dans l'industrie alimentaire devrait offrir des opportunités de croissance au marché des boîtes en carton ondulé. Cependant, l'humidité ambiante diminue la fermeté et la résistance de ces boîtes, ce qui pourrait constituer un défi pour ce marché.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé avec une part de revenus estimée à 41,87 % en 2025, grâce à une forte demande des industries de transformation des aliments emballés, de la boulangerie, des produits laitiers et de la viande et de la volaille.
• Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,45 %, entre 2026 et 2033, grâce à la forte croissance des industries de la boulangerie, des produits laitiers, de la transformation de la viande et des aliments fonctionnels. L'adoption croissante d'ingrédients enrichis et fonctionnels pour emballages en carton ondulé, tant dans l'alimentation humaine que animale, stimule l'expansion du marché.
• Le segment des boîtes en carton ondulé simple cannelure a dominé le marché avec une part estimée à 45,6 % en 2025, grâce à son équilibre entre robustesse, légèreté et rentabilité, ce qui en fait une solution idéale pour le commerce électronique, l'emballage alimentaire et la distribution au détail.

Portée du rapport et segmentation du marché des boîtes en carton ondulé     

Quelle est la tendance clé du marché des boîtes en carton ondulé ?

Tendance croissante vers des boîtes en carton ondulé de haute qualité, fonctionnelles et adaptées à des applications spécifiques

• Le marché des emballages en carton ondulé connaît une adoption croissante de solutions d'emballage résistantes, légères et personnalisées afin de répondre aux besoins évolutifs du e-commerce, de l'agroalimentaire et de la logistique industrielle.
• Les fabricants élargissent leurs gammes de produits avec des boîtes en carton ondulé fonctionnelles, notamment des modèles résistants à l'humidité, à température contrôlée et à haute capacité de charge pour diverses applications finales.
• La demande croissante de durabilité, d'empilabilité et de protection des produits stimule leur adoption dans les réseaux de distribution, d'entreposage et de livraison du dernier kilomètre.
  • Par exemple, des entreprises telles qu'International Paper, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock et DS Smith investissent dans des technologies de carton ondulé avancées et des solutions d'emballage à valeur ajoutée.
• L'accent mis de plus en plus sur la différenciation des marques, les emballages prêts à la vente et les matériaux durables accélère la demande de boîtes en carton ondulé haut de gamme.
• Alors que les exigences en matière d'emballage deviennent plus spécifiques à chaque application et axées sur le développement durable, les boîtes en carton ondulé restent essentielles tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Quels sont les principaux moteurs du marché des boîtes en carton ondulé ?

• Demande croissante de solutions d'emballage durables, recyclables et écologiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des biens de consommation et du commerce électronique
  • Par exemple, au cours de la période 2024-2025, des acteurs majeurs tels que Smurfit Kappa, Mondi, International Paper, WestRock et Stora Enso ont augmenté leurs capacités de production et introduit des formats d'emballage en carton ondulé innovants.
• La croissance rapide du commerce électronique, de la vente au détail organisée et de la distribution omnicanale aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique stimule la consommation de boîtes en carton ondulé.
• Les progrès réalisés dans l'impression numérique, l'allègement des emballages et les matériaux ondulés haute performance améliorent l'efficacité et la rentabilité des emballages.
• L'utilisation croissante de boîtes en carton ondulé pour les produits frais, les produits pharmaceutiques, l'électronique et les biens industriels soutient davantage l'expansion du marché.
• Soutenu par les réglementations en matière de développement durable, les initiatives de réduction du plastique et la demande croissante en matière de logistique, le marché des boîtes en carton ondulé devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des boîtes en carton ondulé ?

• La forte volatilité des prix des matières premières, notamment du papier kraft et du papier recyclé, peut avoir un impact sur les coûts de production et les marges bénéficiaires.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix de la pâte à papier, des coûts de l'énergie et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté l'efficacité de la production de plusieurs producteurs mondiaux.
• La concurrence accrue des matériaux d'emballage alternatifs, tels que les emballages souples et les caisses en plastique réutilisables, exerce une pression à la hausse sur les prix.
• La disponibilité limitée de fibres recyclées de haute qualité dans certaines régions peut restreindre la production d'emballages durables.
• La hausse des coûts de transport et de logistique a un impact sur l'accessibilité financière globale des emballages pour les petits et moyens fabricants
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur des conceptions légères, l'optimisation du contenu recyclé, l'automatisation et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement afin de favoriser l'adoption mondiale des boîtes en carton ondulé

Comment le marché des boîtes en carton ondulé est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d'impulsion, du matériau, de la cannelure, de la forme, du style, de l'impression et de l'utilisateur final .

• Par type

Le marché des boîtes en carton ondulé est segmenté selon le type : carton ondulé simple cannelure, carton ondulé simple cannelure, carton ondulé double cannelure et carton ondulé triple cannelure. Le segment du carton ondulé simple cannelure dominait le marché avec une part estimée à 45,6 % en 2025, grâce à son équilibre entre robustesse, légèreté et rentabilité, ce qui le rend idéal pour le commerce électronique, l’emballage alimentaire et la distribution au détail. Les boîtes en carton ondulé simple cannelure sont largement utilisées en raison de leur facilité de manipulation, de leur compatibilité avec les lignes d’emballage automatisées et de leur efficacité d’expédition.

Le segment des panneaux à double paroi devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'applications à forte charge, le transport de produits lourds et les emballages industriels exigeant une durabilité, une résistance à l'empilage et une protection accrues lors des transports longue distance. La pénétration croissante du commerce électronique et l'expansion du commerce international accélèrent encore l'adoption des solutions de panneaux à double paroi à l'échelle mondiale.

• Par matériau

Selon le matériau utilisé, le marché se divise en carton ondulé recyclé et carton ondulé vierge. Le segment du carton ondulé recyclé dominait le marché en 2025 avec une part de 52,3 %, porté par les initiatives de développement durable, la demande croissante des consommateurs soucieux de l'environnement et les exigences réglementaires en matière d'emballages écologiques. Le carton ondulé recyclé est largement utilisé dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation en raison de son impact environnemental réduit, de son empreinte carbone plus faible et de son rapport coût-efficacité.

Le segment du carton ondulé vierge devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par les applications exigeant une résistance supérieure, une étanchéité à l'humidité et un emballage haut de gamme pour l'électronique, les dispositifs médicaux et les produits de luxe. L'adoption croissante de boîtes en carton ondulé vierge haute performance pour les produits de grande valeur garantit un transport sécurisé et la protection de la marque, soutenant ainsi la croissance du marché à long terme à l'échelle mondiale.

• Par la flûte

Le marché est segmenté selon le type de cannelure : cannelure de type A, B, C, E et F. En 2025, le segment de la cannelure de type C dominait le marché avec une part de 41,8 %, grâce à son excellent compromis entre résistance, amortissement et empilabilité, ce qui la rend idéale pour le transport maritime et les applications industrielles. La cannelure de type C est largement utilisée dans l’emballage alimentaire, les expéditions e-commerce et le transport de biens durables.

Le segment des cannelures de type E devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'emballages légers, imprimables et prêts à la vente. L'adoption croissante de ces cannelures dans les emballages de luxe, les présentoirs de produits et les envois de petits formats haut de gamme accélère la croissance sur les marchés nord-américain, européen et Asie-Pacifique.

• Par style

En fonction du style, le marché se segmente en emballages à fentes régulières (RSC), à recouvrement total (FOL), à fentes partielles, télescopiques, pliables et plateaux, et autres. Le segment RSC dominait le marché avec une part de 48,2 % en 2025, grâce à sa simplicité, son rapport coût-efficacité et sa large applicabilité dans le commerce électronique, les biens de consommation et l'emballage alimentaire. Les boîtes RSC sont largement utilisées car elles sont faciles à fabriquer, empilables efficacement et compatibles avec les systèmes d'emballage automatisés.

Le segment des conteneurs à recouvrement total (FOL) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante en matière de transport de marchandises lourdes et résistantes, ainsi que de logistique industrielle. Les conteneurs FOL sont de plus en plus utilisés pour l'expédition de composants automobiles, de produits électroniques et de machines industrielles nécessitant une protection maximale.

• Par impression

Selon le procédé d'impression, le marché se segmente en lithographie, flexographie, impression numérique, héliogravure, sérigraphie et autres. En 2025, le segment de la flexographie dominait le marché avec une part de 39,7 %, grâce à sa grande efficacité, sa rentabilité et son adéquation à l'impression de boîtes en carton ondulé en grand volume pour les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons et de la distribution. L'impression flexographique garantit une reproduction fidèle des couleurs, des délais de production rapides et une capacité d'adaptation aux grandes échelles.

Le segment de l'impression numérique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'emballages personnalisés, en petites séries et visuellement attrayants. L'adoption croissante de cette technologie dans le commerce électronique, les biens de consommation haut de gamme et les produits de marque soutient la croissance à long terme du marché dans les régions développées et émergentes.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en alimentation et boissons, produits ménagers, cosmétiques, santé et produits pharmaceutiques, soins personnels, transport et logistique, électronique, textile, commerce électronique et autres. Le segment de l'alimentation et des boissons dominait le marché avec une part de 43,5 % en 2025, porté par la demande croissante d'aliments emballés, la logistique du froid et la croissance du commerce électronique. Les cartons ondulés sont largement utilisés pour le transport, la présentation des produits en rayon et l'emballage de protection.

Le segment du commerce électronique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor rapide du commerce de détail en ligne, les besoins en matière de livraison du dernier kilomètre et la préférence croissante des consommateurs pour des emballages sûrs, légers et durables. La croissance continue des achats en ligne à l'échelle mondiale accélère encore l'adoption du marché.

Quelle région détient la plus grande part du marché des boîtes en carton ondulé ?

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé avec une part de marché estimée à 41,87 % en 2025, portée par une forte demande des industries agroalimentaires (produits de boulangerie, produits laitiers, viande et volaille). L'adoption généralisée d'ingrédients fonctionnels et enrichis pour boîtes en carton ondulé dans les applications alimentaires et de boissons, conjuguée à une infrastructure de production alimentaire bien établie, favorise leur utilisation à grande échelle.
• Les principaux fournisseurs d'ingrédients et fabricants d'emballages investissent dans des méthodes de production durables, des technologies d'extraction avancées et des formulations de boîtes en carton ondulé de haute pureté, renforçant ainsi le leadership du pays.
• L'expansion des installations de production à grande échelle, l'efficacité des réseaux de distribution et la rigueur des réglementations gouvernementales en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage nutritionnel renforcent la position dominante des États-Unis sur le marché. L'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes alimentaires à base de plantes et riches en protéines continue de stimuler l'adoption des boîtes en carton ondulé dans de nombreux segments du secteur alimentaire.

Aperçu du marché canadien des boîtes en carton ondulé

Le Canada devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 9,45 %, entre 2026 et 2033, grâce à la forte croissance des industries de la boulangerie, des produits laitiers, de la transformation de la viande et des aliments fonctionnels. L’adoption croissante d’ingrédients enrichis et fonctionnels pour emballages en carton ondulé, tant dans l’alimentation humaine que animale, stimule l’expansion du marché. L’augmentation des investissements dans la production durable, l’automatisation de la fabrication des aliments et la conformité aux réglementations en matière de nutrition et de sécurité contribue également à cette croissance. La forte préférence des consommateurs pour les régimes riches en protéines et à base de plantes favorise l’adoption du marché dans les régions urbaines et émergentes, positionnant ainsi le Canada comme un pôle de croissance rapide en Amérique du Nord.

Analyse du marché mexicain des boîtes en carton ondulé

Le Mexique contribue de manière significative à la demande nord-américaine, portée par la croissance des secteurs des aliments transformés, de la boulangerie, des produits laitiers et de la viande. La sensibilisation croissante des consommateurs aux régimes riches en protéines, l'adoption d'ingrédients enrichis pour les emballages en carton ondulé et l'expansion des infrastructures de production soutiennent une croissance soutenue du marché. Les investissements dans les applications protéiques fonctionnelles et végétales, conjugués aux initiatives gouvernementales promouvant la sécurité alimentaire et la qualité nutritionnelle, renforcent encore le rôle du Mexique dans le développement du marché régional des emballages en carton ondulé.

Quelles sont les principales entreprises du marché des boîtes en carton ondulé ?

L'industrie des boîtes en carton ondulé est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mondi (Royaume-Uni)
• WestRock Company (États-Unis)
• International Paper (États-Unis)
• Stora Enso (Finlande)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Rengo Co., Ltd. (Japon)
• Société de développement industriel sal. (Liban)
• Cascades Inc. (Canada)
• Neway Packaging (Royaume-Uni)
• Emenac Packaging (Émirats arabes unis)
• Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG (Allemagne)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Géorgie-Pacifique (États-Unis)
• Groupe d'emballage VPK (Belgique)
• Société d'emballage d'Amérique (États-Unis)
• Western Container Corporation (États-Unis)
• Wertheimer Box Corp (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des boîtes en carton ondulé ?

• En avril 2025, Pratt Industries a dévoilé un plan d'expansion de 5 milliards de dollars américains visant à établir de nouvelles usines et sites de transformation en Amérique du Nord, renforçant ainsi sa capacité de production et son engagement en faveur d'une croissance durable du secteur de l'emballage en carton ondulé.
• En février 2025, Pactiv Evergreen a finalisé un accord à l'amiable de 6,25 millions de dollars américains relatif à la fermeture de son usine de Canton en 2023, ce qui a permis à l'entreprise de rationaliser ses opérations et de se concentrer sur des stratégies de production optimisées pour une stabilité à long terme.
• En janvier 2025, Cascades a annoncé un chiffre d'affaires de 4,701 milliards de dollars canadiens (3,47 milliards de dollars américains) pour 2024 et a alloué 175 millions de dollars canadiens (129 millions de dollars américains) aux dépenses d'investissement pour 2025, ciblant la production de carton recyclé léger, ce qui souligne son engagement envers les solutions d'emballage écologiques.
• En janvier 2025, International Paper a annoncé un investissement de 260 millions de dollars pour agrandir son usine de l'Iowa, en ajoutant des capacités de production de carton ondulé et des lignes de finition de nouvelle génération, améliorant ainsi son efficacité opérationnelle et sa compétitivité sur le marché.
• En novembre 2023, Fresh Del Monte Produce, Inc. s'est associée à Arena Packaging pour lancer des contenants en plastique réutilisables (CPR) pour les bananes, promouvant ainsi des solutions d'emballage durables et contribuant à la réduction des plastiques à usage unique dans la distribution des fruits et légumes frais.
• En janvier 2023, Cascades a lancé un nouveau panier fermé en carton ondulé recyclé et recyclable destiné au secteur des fruits et légumes, en remplacement des emballages alimentaires non recyclables, renforçant ainsi son portefeuille d'emballages écologiques.

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