Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des grues et des palans en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des grues et des palans en Amérique du Nord

• La taille du marché des grues et des palans en Amérique du Nord était évaluée à 4,01 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'équipements de levage avancés dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de la logistique, associée à des investissements croissants dans la modernisation des infrastructures dans toute la région.
• La tendance croissante à l’automatisation des processus de manutention et l’intégration de l’Internet des objets (IoT) dans les équipements de levage contribuent davantage à l’expansion du marché en Amérique du Nord.

Analyse du marché des grues et des palans en Amérique du Nord

• L’industrialisation rapide aux États-Unis et au Canada a considérablement accru le besoin de systèmes de manutention efficaces, accélérant ainsi la demande de grues et de palans.
• Les progrès technologiques, tels que l'automatisation et l'intégration de capteurs intelligents, transforment les systèmes de grues et de palans traditionnels, permettant une sécurité améliorée, des diagnostics en temps réel et une efficacité opérationnelle.
• Le marché américain des grues et des palans représentait la plus grande part de revenus, soit 78 %, en 2024 en Amérique du Nord, grâce au développement robuste des infrastructures et à la relance des secteurs de la construction et de la fabrication.
• Le Canada devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des grues et des palans en Amérique du Nord en raison de l'augmentation de l'activité de construction, de la modernisation des installations industrielles existantes et de l'importance accrue accordée à la sécurité au travail.
• Le segment des grues mobiles a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur flexibilité, leur facilité de transport et leur aptitude à s'adapter à des terrains variés pour les projets de construction et d'infrastructures. Ces grues sont largement utilisées sur les chantiers extérieurs où les installations fixes sont peu pratiques, comme les travaux routiers et la construction de ponts. Leur grande utilité pour le levage de grande capacité à court terme en fait un choix privilégié des entrepreneurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des grues et des palans en Amérique du Nord         

Tendances du marché des grues et des palans en Amérique du Nord

« Intégration de l'automatisation et des technologies intelligentes dans les systèmes de grues »

• Les grues et les palans sont de plus en plus intégrés à des systèmes d'automatisation tels que des automates programmables industriels (API) et des diagnostics à distance pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le contrôle en temps réel.
• Les fabricants adoptent des palans compatibles avec l'Internet des objets (IoT) qui peuvent collecter des données sur la charge, les heures d'utilisation et les performances pour soutenir les stratégies de maintenance prédictive
• Les grues intelligentes dotées de capteurs anticollision, d'alertes de surcharge et de communication sans fil gagnent en popularité dans les installations logistiques, automobiles et de fabrication.
• La transition vers l'Industrie 4.0 accélère la demande de systèmes de levage intelligents capables d'une coordination transparente avec d'autres infrastructures automatisées
• Par exemple, Columbus McKinnon a introduit des commandes de grue de marque Magnetek qui fournissent une surveillance à distance et des diagnostics de sécurité avancés dans les usines de transformation de l'acier aux États-Unis.

Dynamique du marché des grues et des palans en Amérique du Nord

Conducteur

« Augmentation des projets de modernisation des infrastructures et d'expansion industrielle »

• Le nombre croissant d’investissements gouvernementaux dans les infrastructures routières, les ponts et les ports entraîne un déploiement à grande échelle de grues et de palans partout en Amérique du Nord.
• L'industrialisation rapide dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et le pétrole et le gaz stimule la demande de systèmes de levage et de manutention de grande capacité.
• La construction de villes intelligentes et de grands complexes résidentiels augmente l'utilisation de grues à tour et de palans aériens pour une manutention efficace des matériaux.
• La croissance du secteur de l'entreposage et de la logistique, stimulée par le commerce électronique, augmente l'installation de grues pour la gestion des stocks et l'exécution des commandes.
• Par exemple, les principaux centres de distribution d'Amazon aux États-Unis utilisent des ponts roulants électriques pour les opérations de manutention interne.

Retenue/Défi

« Coûts élevés d'installation et de maintenance des grues avancées »

• Les systèmes de grues avancés, en particulier ceux intégrés à l'automatisation, nécessitent un investissement initial élevé qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises
• La maintenance continue, y compris les inspections, la lubrification et l'étalonnage, entraîne des coûts de cycle de vie élevés pour les opérateurs
• La disponibilité limitée de techniciens qualifiés pour installer, exploiter et entretenir les grues modernes peut retarder les projets et augmenter les dépenses de main-d'œuvre
• La volatilité du coût des matières premières telles que l'acier et les composants électroniques peut avoir un impact sur l'accessibilité des solutions de grue.
• Par exemple, une entreprise de logistique au Texas a retardé la modernisation de ses grues d'entrepôt en raison d'une hausse de 20 % des prix de l'acier et des contrats de services de maintenance.

Portée du marché nord-américain des grues et des palans

Le marché est segmenté en fonction du type, des opérations, de l’industrie et de l’application.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des grues et palans se divise en deux catégories : les grues mobiles et les grues fixes. En 2024, le segment des grues mobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur flexibilité, leur facilité de transport et leur aptitude à s'adapter à des terrains variés dans le cadre de projets de construction et d'infrastructures. Ces grues sont largement utilisées sur les chantiers extérieurs où les installations fixes sont peu pratiques, comme pour les travaux routiers et la construction de ponts. Leur grande utilité pour le levage de grande capacité à court terme en fait un choix privilégié des entrepreneurs.

Le segment des grues fixes devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements dans les installations industrielles permanentes. Les grues fixes offrent stabilité, précision et capacité de charge élevée, ce qui les rend idéales pour les usines de fabrication, les entrepôts et les chantiers navals qui nécessitent des opérations de levage courantes avec une mobilité minimale.

• Par opérations

En fonction des opérations, le marché est segmenté en deux catégories : hydraulique, électrique et hybride. Le segment électrique a dominé le marché en 2024 grâce à son efficacité énergétique, ses faibles émissions et sa facilité de contrôle en intérieur et en environnement réglementé. Les grues électriques sont particulièrement répandues dans les usines et les entrepôts, où les objectifs de développement durable et l'intégration de l'automatisation sont des priorités majeures.

Le segment hybride devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'équipements respectueux de l'environnement et sans compromis sur la puissance. Les grues hybrides combinent systèmes électriques et hydrauliques pour offrir une économie de carburant et une flexibilité accrues dans diverses conditions d'exploitation, notamment dans des secteurs comme l'exploitation minière et pétrolière.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché est segmenté en trois secteurs : transport maritime et manutention, aérospatiale et défense, automobile et ferroviaire, énergie et électricité, entre autres. Le segment du transport maritime et de la manutention a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au développement des infrastructures portuaires et des installations logistiques de la région. Les grues et les palans sont essentiels à la manutention des conteneurs, au déplacement des marchandises et au transport de matériaux en vrac entre les terminaux et les entrepôts.

Le secteur de l’énergie et de l’électricité devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la transition en cours vers les infrastructures d’énergie renouvelable, où les grues sont utilisées pour l’installation d’éoliennes, de panneaux solaires et d’équipements électriques.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en construction, transport et logistique, marine, pétrole et gaz, mines, agriculture, etc. Le secteur de la construction a dominé le marché en 2024, soutenu par la croissance des activités de construction résidentielle et commerciale aux États-Unis et au Canada. Les grues sont essentielles pour la manutention, le levage de structures et l'assemblage de grands éléments préfabriqués.

Le secteur du transport et de la logistique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l’essor du commerce électronique et le développement de centres d’entreposage et de distribution modernes qui s’appuient sur des grues et des palans pour un mouvement efficace des stocks.

Analyse régionale du marché nord-américain des grues et des palans

• Le marché américain des grues et des palans représentait la plus grande part de revenus, soit 78 %, en 2024 en Amérique du Nord, grâce au développement robuste des infrastructures et à la relance des secteurs de la construction et de la fabrication.
• L'expansion continue des projets urbains, des entrepôts et des installations industrielles crée une forte demande d'équipements de levage avancés
• De plus, l’adoption de grues électriques et hybrides pour une efficacité opérationnelle améliorée et des émissions réduites accélère la croissance du marché.
• L'accent croissant mis sur la sécurité et l'automatisation dans la manutention des matériaux, ainsi que les investissements accrus dans la fabrication intelligente, favorisent davantage la prolifération de grues et de palans technologiquement avancés dans des secteurs clés tels que la construction, l'automobile et la logistique.

Aperçu du marché canadien des grues et des palans

Le marché canadien des grues et des palans devrait connaître sa croissance la plus rapide de 2025 à 2032, grâce à des investissements soutenus dans les infrastructures publiques, les mines et les projets énergétiques. L'ampleur des activités minières et d'exploitation des ressources naturelles au pays, en particulier dans des provinces comme l'Alberta et la Colombie-Britannique, stimule une demande constante de solutions de levage pour charges lourdes. De plus, les améliorations des infrastructures soutenues par le gouvernement, notamment les réseaux de transport et les services publics, stimulent l'adoption de grues mobiles et fixes. L'importance croissante accordée à la sécurité et à l'automatisation au travail encourage également les industries à investir dans des systèmes de levage modernes et efficaces. L'accent mis par le Canada sur la durabilité et l'électrification contribue également à la croissance des technologies de grues et de palans écoénergétiques et à faibles émissions.

Part de marché des grues et des palans en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des grues et des palans est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Terex Corporation (États-Unis)
• The Manitowoc Company, Inc. (États-Unis)
• Columbus McKinnon Corporation
(États-Unis) • Konecranes, Inc. (États-Unis)
• Ingersoll Rand Inc. (États-Unis)
• American Crane & Equipment Corporation (États-Unis)
• Gorbel Inc. (États-Unis)
• Shuttlelift, LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des grues et des palans

• En novembre 2023, Konecranes, fournisseur de solutions de manutention, a livré deux grues portuaires mobiles de 6e génération pour l'agrandissement d'un port au Brésil, renforçant ainsi ses activités locales de manutention de conteneurs. Cet investissement majeur souligne le positionnement stratégique de l'entreprise sur le marché mondial des grues et des palans.
• En février 2023, ACE a lancé une grue électrique d'une capacité de levage de 180 tonnes, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration des véhicules électriques (VE) dans le secteur des engins de chantier. Cette innovation reflète une tendance croissante vers le développement durable sur le marché des grues et des palans.

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