Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• La taille du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) était évaluée à 326,37 millions USD en 2024  et devrait atteindre  604,09 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de l'ostéoporose et d'autres maladies osseuses, le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue aux diagnostics précoces de la santé osseuse. Ces tendances favorisent le déploiement d'équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées en Amérique du Nord.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs et des cliniciens pour des mesures précises de la densité osseuse, des analyses de la composition corporelle et des évaluations du risque de fracture, en particulier chez les femmes ménopausées et les patients âgés, fait des équipements DEXA des outils de diagnostic essentiels en soins de santé préventifs. Les progrès technologiques en matière de résolution d'imagerie, la réduction des temps d'examen et l'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) accélèrent encore l'adoption des équipements DEXA, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• L'absorption de rayons X à double émission (DEXA) connaît une forte adoption en Amérique du Nord, stimulée par la prévalence croissante de l'ostéoporose, l'augmentation de la population âgée et l'importance croissante accordée aux soins préventifs. En 2024, l'Amérique du Nord représentait 45,0 % du marché mondial des équipements DEXA, grâce à une infrastructure diagnostique avancée, des politiques de remboursement avantageuses et une application clinique répandue dans les hôpitaux, les centres d'imagerie et les services de consultation externe.
• La transition du marché vers les systèmes DEXA portables et numériques s'accélère, en raison de la demande croissante de diagnostics au point de service, de leur facilité d'utilisation en milieu extrahospitalier et de la préférence croissante pour les solutions compactes et mobiles. De plus, l'accent mis par la région sur la surveillance intégrée de la santé, notamment en soins primaires, en médecine du sport et dans les cliniques spécialisées dans l'obésité, modifie les tendances d'approvisionnement. En 2024, les centres de soins ambulatoires représentaient 62,8 % du total des installations d'équipements DEXA en Amérique du Nord, avec une croissance prévue à mesure que la prestation des soins de santé se décentralise.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA), représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (78,35 %) en 2024. Cette domination s'explique par une forte incidence de maladies osseuses, l'adoption généralisée de protocoles de dépistage préventif et la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan. De plus, la forte demande d'analyse de la composition corporelle dans les secteurs du fitness et du bien-être continue de développer ce marché.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA), avec un TCAC de 10,00 % de 2025 à 2032. Cette croissance est stimulée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans l'imagerie diagnostique, la sensibilisation croissante à la santé osseuse liée à l'âge et l'élargissement de la disponibilité des programmes de dépistage mobiles dans les régions éloignées et mal desservies.
• Le segment Central DEXA a dominé le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA), avec une part de marché de 64,3 % en 2024, grâce à sa grande précision dans la mesure de la densité minérale osseuse aux sites critiques à risque de fractures, comme la colonne vertébrale et la hanche. Il est largement utilisé dans les hôpitaux et les centres de diagnostic pour le dépistage complet de l'ostéoporose et la prise de décision clinique.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)    

Tendances du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Demande croissante stimulée par la gestion de l'ostéoporose et l'analyse de la composition corporelle

• Une tendance significative et croissante sur le marché des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) est la demande croissante de diagnostic et de prise en charge précoces de l'ostéoporose et d'autres maladies osseuses métaboliques, en particulier chez les populations vieillissantes en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d'Asie-Pacifique. La DEXA demeure la référence en matière d'évaluation de la densité minérale osseuse (DMO), aidant les cliniciens à détecter les fractures et la perte osseuse à un stade précoce.
• Les systèmes de santé intègrent de plus en plus les examens DEXA dans leurs protocoles de dépistage systématique des femmes ménopausées, des patients âgés et des personnes sous corticothérapie au long cours. Cette évolution s'explique par une sensibilisation accrue aux soins préventifs et par le poids économique des hospitalisations liées aux fractures.
• En mars 2024, Hologic Inc. a lancé un scanner DEXA amélioré avec une résolution améliorée et des temps de numérisation plus rapides, équipé d'une assistance diagnostique alimentée par l'IA pour aider les cliniciens à identifier les changements subtils de densité osseuse et les mesures de composition corporelle avec une plus grande précision.
• Les cliniques de médecine sportive et bariatrique alimentent également la demande de systèmes DEXA avancés capables d'évaluer la masse maigre, la répartition des graisses et les niveaux de graisse viscérale, offrant une analyse détaillée de la composition corporelle pour soutenir les performances sportives, le traitement de l'obésité et les programmes de gestion du poids.
• Le rôle croissant de la télésanté et du diagnostic à distance incite les fabricants à développer des systèmes DEXA compacts et portables, adaptés aux consultations externes, aux cliniques mobiles et aux établissements de santé ruraux. Ces appareils deviennent des outils essentiels pour élargir l'accès aux examens préventifs de santé osseuse.
• Avec l'accent croissant mis sur l'efficacité clinique et la sécurité radiologique, les machines DEXA modernes sont conçues avec des capacités d'imagerie à faible dose, des fonctionnalités de flux de travail automatisées et une intégration transparente du DSE, permettant aux hôpitaux et aux centres de diagnostic d'améliorer le débit des patients tout en minimisant le risque d'exposition.
• Des entreprises leaders telles que GE Healthcare, Hologic Inc. et DMS Imaging investissent dans des logiciels d'imagerie améliorés par l'IA, des interfaces conviviales et des analyses de données basées sur le cloud pour différencier leurs offres et répondre à une clientèle croissante qui comprend des hôpitaux, des cliniques spécialisées et des instituts de recherche universitaires.

Dynamique du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Conducteur

Demande croissante due à l'expansion des soins de santé préventifs et de la précision diagnostique

• L'importance croissante accordée au dépistage précoce des maladies, aux soins préventifs et à la précision diagnostique alimente la croissance du marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA). Ces appareils offrent une précision inégalée pour mesurer la densité minérale osseuse (DMO) et la composition corporelle, ce qui les rend indispensables pour les hôpitaux, les centres de diagnostic, les cliniques spécialisées et les centres de médecine sportive.
• Par exemple, en mars 2024, plusieurs grands prestataires de soins de santé aux États-Unis et au Canada ont intégré des systèmes DEXA optimisés par l'IA pour améliorer le dépistage de l'ostéoporose et les évaluations de la santé métabolique. Cette évolution permet aux cliniciens de détecter plus tôt la perte osseuse et les risques liés à l'obésité, tout en favorisant une planification thérapeutique personnalisée.
• Les systèmes DEXA sont de plus en plus utilisés au-delà des diagnostics traditionnels de la santé osseuse. Leur capacité à fournir des mesures détaillées de la masse grasse, de la masse maigre et de la graisse viscérale les rend précieux pour la prise en charge de l'obésité, de la sarcopénie et d'autres troubles métaboliques, notamment en milieu de soins bariatriques et gériatriques.
• La demande croissante des patients pour des bilans de santé complets et l'utilisation croissante de la DEXA dans les centres de sciences du sport et de rééducation stimulent encore son adoption. Ces systèmes permettent le suivi des performances sportives, le suivi de la récupération après blessure et l'optimisation de la composition corporelle.
• Les investissements dans les équipements DEXA de nouvelle génération, notamment les modèles portables, l'intégration de données compatibles IoT, les analyses basées sur l'IA et la connectivité DSE, accélèrent l'expansion du marché, en particulier dans un contexte où les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer les flux de travail de diagnostic, à réduire les temps d'analyse et à augmenter le débit dans les environnements à volume élevé.

Retenue/Défi

Coûts d'équipement élevés et formation limitée des opérateurs

• L'investissement initial relativement élevé requis pour les systèmes DEXA reste un frein, notamment pour les cliniques de petite et moyenne taille ou les établissements de santé ruraux. Le coût des scanners DEXA haut de gamme varie de 20 000 à plus de 100 000 USD, selon des fonctionnalités telles que l'analyse de la composition corporelle et le logiciel d'imagerie. Le retour sur investissement est donc un critère essentiel.
• Par exemple, bien que les machines DEXA avancées offrent des diagnostics de précision et des capacités multi-applications, leur coût élevé peut dissuader leur adoption sur les marchés émergents ou dans les systèmes de santé publique sous-financés.
• Un autre défi réside dans le manque de personnel qualifié pour l'utilisation et l'interprétation des examens DEXA dans certaines régions. Sans une connaissance adéquate de l'étalonnage, du positionnement du patient et de l'interprétation des examens, les établissements risquent de sous-utiliser les équipements ou de produire des résultats incohérents.
• En outre, les variations réglementaires et les limitations de remboursement dans certains pays constituent des obstacles à un déploiement généralisé, en particulier dans les programmes de dépistage préventif.
• Pour surmonter ces obstacles, les fabricants privilégient des modèles compacts et économiques, des interfaces logicielles intuitives, des modules de formation virtuelle et des partenariats avec des centres médicaux universitaires. Ces initiatives visent à améliorer l'accessibilité, à soutenir la formation clinique et à favoriser une adoption plus large dans les écosystèmes de santé, tant développés qu'en développement.

Portée du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est segmenté en DEXA centrale et DEXA périphérique. Le segment DEXA centrale a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,3 % en 2024, grâce à sa grande précision dans la mesure de la densité minérale osseuse aux sites critiques à risque de fractures, tels que la colonne vertébrale et la hanche. Il est largement utilisé dans les hôpitaux et les centres de diagnostic pour le dépistage complet de l'ostéoporose et la prise de décision clinique.

Le segment DEXA périphérique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de solutions portables et rentables pour le dépistage préliminaire dans les cliniques, les pharmacies et les unités de santé mobiles.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en analyse de la composition corporelle, diagnostic des fractures, ostéodensitométrie et évaluation du risque de fracture. L'ostéodensitométrie a dominé ce segment d'application avec une part de marché de 46,7 % en 2024, soutenue par son utilisation standard dans le diagnostic de l'ostéoporose et l'évaluation de la perte osseuse chez les personnes âgées et à risque. Son adoption est particulièrement forte dans les services de santé féminine et de gériatrie.

L'analyse de la composition corporelle devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,1 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la santé métabolique, à la gestion de l'obésité et à ses applications en médecine sportive. L'intégration de la DEXA aux programmes de fitness et de bien-être élargit son utilisation au-delà du diagnostic clinique.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de santé mobiles et autres. Les hôpitaux détenaient la plus grande part de marché, soit 52,5 % en 2024, grâce à la présence d'infrastructures de diagnostic avancées, de professionnels qualifiés et d'évaluations régulières de la santé osseuse dans le cadre des soins généraux et spécialisés. La forte fréquentation des patients et le soutien au remboursement favorisent également l'adoption dans ce segment.

Les centres de santé mobiles devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,8 % entre 2025 et 2032, car ils améliorent l'accessibilité aux services de dépistage osseux dans les régions éloignées et mal desservies. Les programmes de santé gouvernementaux et les initiatives de diagnostic mobile étendent leur portée partout en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• Le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) représentait 38,00 % du chiffre d'affaires mondial en 2024, porté par la prévalence croissante de l'ostéoporose, l'importance croissante accordée aux soins préventifs et l'utilisation croissante de l'analyse de la composition corporelle en milieu clinique et de bien-être. La région bénéficie d'une infrastructure de santé bien établie, d'un système de remboursement favorable et d'une demande croissante d'outils d'imagerie diagnostique non invasive dans les hôpitaux, les centres de soins ambulatoires et les cliniques spécialisées.
• L'augmentation généralisée des maladies osseuses liées à l'âge, la hausse des taux d'obésité et la sensibilisation croissante à la santé musculosquelettique sont des facteurs clés qui stimulent la demande du marché. De plus, l'intégration de l'équipement DEXA dans la médecine du sport, la kinésithérapie et les programmes de bien-être a élargi la portée de cette technologie au-delà du diagnostic traditionnel de l'ostéoporose.
• Les avancées technologiques, notamment les appareils DEXA portables, les capacités d'imagerie numérique, les analyses basées sur le cloud et l'interprétation des scanners assistée par l'IA, accélèrent encore l'adoption, en particulier parmi les unités de soins ambulatoires, les centres de santé communautaires et les cliniques axées sur le fitness visant à fournir des évaluations de la composition osseuse et corporelle au point de service.

Aperçu du marché américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Le marché américain des équipements d'absorptiométrie à double émission de rayons X (DEXA) a dominé, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soit 78,35 %. Cette domination s'explique par une forte incidence des troubles osseux, l'adoption généralisée de protocoles de dépistage préventif et la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan. Par ailleurs, la forte demande d'analyse de la composition corporelle dans les secteurs du fitness et du bien-être continue de développer le marché. Cette croissance est également soutenue par la mise en œuvre d'initiatives nationales en faveur de la santé osseuse et par l'utilisation croissante de la technologie DEXA dans les cliniques bariatriques, les installations sportives et les instituts de recherche axés sur la santé métabolique.

Aperçu du marché canadien des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

Français Le marché canadien des équipements DEXA d'absorptiométrie à rayons X à double émission représentait 17,9 % du marché nord-américain en 2024 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 10,00 % de 2025 à 2032. Cette croissance est stimulée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans l'imagerie diagnostique, la sensibilisation croissante à la santé osseuse liée à l'âge et l'élargissement de la disponibilité des programmes de dépistage mobiles dans les régions éloignées et mal desservies. Le système de santé canadien accorde de plus en plus la priorité aux outils de diagnostic précoce non invasifs, faisant de la DEXA une technologie clé dans la gestion de l'ostéoporose et le suivi des maladies chroniques. L'expansion des services de télésanté et d'imagerie mobile accélère encore davantage l'accès aux tests de densité osseuse et de composition corporelle dans les réseaux de santé provinciaux.

Part de marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) en Amérique du Nord

Le marché des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA) est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Hologic, Inc. (États-Unis)
• GE HealthCare (États-Unis)
• BeamMed Ltd. (Israël)
• Imagerie DMS (France)
• Swissray Global Healthcare Holding, SA (Suisse)
• OSG Corporation (Japon)
• Medonica Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Nanoomtech Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Furuno Electric Co., Ltd. (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Toshiba Corporation (Japon)
• Groupe Systèmes Médicaux de Diagnostic (France)
• Nordic Bioscience (Danemark)
• Xingaoyi Medical Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Beijing Manson Technology Co., Ltd. (Chine)
• Osteosys Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Sunlight Medical Ltd. (Israël)
• Compumedics Limited (Australie)
• Shenzhen XRAY Electric Co., Ltd. (Chine)
• Scanflex Healthcare AB (Suède)

Derniers développements sur le marché nord-américain des équipements d'absorptiométrie à rayons X à double émission (DEXA)

• En mai 2025, SimonMed Imaging, un important fournisseur d'imagerie ambulatoire basé à Scottsdale, en Arizona, a lancé un nouveau service avancé d'imagerie DEXA offrant une double fonctionnalité : la mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et de la qualité osseuse. Cette mise à niveau améliore la détection précoce de l'ostéoporose en fournissant des informations plus précises sur la résistance osseuse, au-delà des mesures traditionnelles de DMO.
• En 2024, des entreprises comme Echolight Medical et GE Healthcare ont déployé des solutions DEXA compactes et portables visant à améliorer l'accès aux diagnostics osseux dans les cliniques rurales, les centres de soins ambulatoires et les unités de dépistage mobiles. Ces appareils sont conçus pour être plus abordables et facilement déployables dans les zones mal desservies.

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