Analyse du marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vélos électriques (E-Bike)

• La taille du marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike) était évaluée à 3,60 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,29 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les transports respectueux de l'environnement, les progrès de la technologie des batteries et la demande urbaine croissante de solutions de mobilité efficaces et durables.
• La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé, associée aux incitations gouvernementales en faveur des transports écologiques, accélère l'adoption des vélos électriques dans les applications résidentielles et commerciales.

Analyse du marché des vélos électriques (E-Bike)

• Les vélos électriques, offrant une propulsion assistée par pédale ou par accélérateur, deviennent partie intégrante de la mobilité urbaine et des activités récréatives en raison de leurs avantages environnementaux, de leur rentabilité et de leur polyvalence dans la navigation dans les villes encombrées.
• La demande de vélos électriques est alimentée par des préoccupations environnementales croissantes, la hausse des coûts du carburant et une évolution vers des modes de vie actifs, les consommateurs privilégiant la commodité et la durabilité.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du vélo électrique avec une part de marché de 65,3 % en 2024, grâce à une adoption généralisée en milieu urbain, des infrastructures adaptées et une forte présence de fabricants clés. Les innovations en matière de batteries légères et de connectivité intelligente stimulent encore la croissance.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des vélos électriques au cours de la période de prévision, propulsé par l'urbanisation croissante, les subventions gouvernementales et la préférence croissante des consommateurs pour les options de transport respectueuses de l'environnement.
• Le segment lithium-ion a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 54,6 % en 2024, grâce à sa densité énergétique élevée, sa conception légère et sa durée de vie plus longue, qui améliorent les performances et l'autonomie des vélos électriques.

Portée du rapport et segmentation du marché des vélos électriques        

Tendances du marché des vélos électriques

« Intégration croissante des technologies intelligentes et de la connectivité »

• Le marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike) connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies intelligentes et de fonctionnalités de connectivité.
• Ces technologies permettent des fonctionnalités avancées telles que la navigation GPS, l'intégration des smartphones et la surveillance des performances en temps réel, améliorant ainsi l'expérience utilisateur
• Les systèmes de vélos électriques intelligents permettent des fonctionnalités proactives telles que l'optimisation des itinéraires, la surveillance de l'état de la batterie et les diagnostics à distance, améliorant ainsi la commodité et l'efficacité
  • Par exemple, les entreprises développent des vélos électriques compatibles avec les applications mobiles pour suivre les habitudes de conduite, ajuster les niveaux d'assistance au pédalage et fournir des fonctions antivol grâce à la géolocalisation.
• Cette tendance accroît l'attrait des vélos électriques pour les consommateurs férus de technologie et les navetteurs urbains, ce qui en fait un choix privilégié pour une utilisation à la fois récréative et pratique.
• Les fonctionnalités de connectivité, telles que l'intégration Bluetooth et Wi-Fi, permettent aux vélos électriques de se synchroniser avec les écosystèmes IoT, offrant des expériences de conduite personnalisées et des informations basées sur les données.

Dynamique du marché des vélos électriques (E-Bike)

Conducteur

« Demande croissante de solutions de transport et de mobilité urbaine respectueuses de l'environnement »

• La demande croissante des consommateurs pour des options de transport durables et rentables, telles que les vélos électriques, est un moteur majeur du marché nord-américain des vélos électriques.
• Les vélos électriques améliorent la mobilité en offrant des fonctionnalités telles que l'assistance au pédalage et les modes d'accélérateur, ce qui les rend idéaux pour naviguer dans les environnements urbains encombrés et réduire l'empreinte carbone.
• Les mesures incitatives gouvernementales, notamment aux États-Unis et au Canada, telles que les subventions et les réductions d’impôts, encouragent l’adoption du vélo électrique pour promouvoir les transports écologiques.
• L'expansion des réseaux 5G et de l'infrastructure IoT permet une transmission de données plus rapide pour les fonctionnalités intelligentes des vélos électriques, prenant en charge des applications telles que les mises à jour du trafic en temps réel et les diagnostics à distance.
• Les fabricants proposent de plus en plus de composants intelligents installés en usine et de conceptions polyvalentes pour répondre aux attentes des consommateurs et améliorer l'attrait du marché
• Les États-Unis dominent le marché, grâce aux principaux leaders de l'industrie et à la préférence croissante des consommateurs pour les vélos électriques dans les segments des déplacements quotidiens et récréatifs, tandis que le Canada est le pays qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures et de la sensibilisation croissante à l'environnement.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et préoccupations concernant le recyclage des batteries »

• Le coût initial substantiel des vélos électriques, y compris les composants avancés tels que les batteries lithium-ion, les moteurs à entraînement central et les écrans intelligents, peut constituer un obstacle important à l'adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• L'adaptation de systèmes de vélos électriques aux vélos traditionnels ou l'intégration de technologies avancées peut s'avérer complexe et coûteuse.
• Les préoccupations concernant l’élimination et le recyclage des batteries constituent un défi majeur, car les batteries lithium-ion, qui dominent le marché, ont un faible taux de recyclage (moins de 5 % selon l’Agence américaine de protection de l’environnement), ce qui soulève des problèmes de durabilité environnementale.
• L'absence de réglementations normalisées aux États-Unis et au Canada en matière d'élimination, de recyclage et de normes de sécurité des batteries complique la conformité pour les fabricants et les prestataires de services.
• Ces facteurs peuvent dissuader les acheteurs potentiels, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la sensibilisation aux problèmes environnementaux et de sécurité liés aux déchets de batteries est croissante.

Portée du marché des vélos électriques (E-Bike)

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, de l'emplacement du moteur du moyeu, du mode, de la puissance de la batterie, de la classe et de l'utilisation.

• Par type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike) est segmenté en batteries lithium-ion, lithium-ion polymère, nickel-métal-hydrure, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc. En 2024, le segment lithium-ion a dominé le marché avec 54,6 % de chiffre d'affaires, grâce à sa densité énergétique élevée, sa légèreté et sa durée de vie prolongée, qui améliorent les performances et l'autonomie des vélos électriques. Ces batteries sont plébiscitées pour leur faible entretien et leur efficacité, notamment pour les vélos électriques urbains et performants.

Le segment Lithium-Ion Polymère devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à son facteur de forme flexible, ses fonctionnalités de sécurité améliorées et son adoption croissante dans les modèles de vélos électriques compacts et pliables, répondant aux préférences évolutives des consommateurs pour des conceptions élégantes et portables.

• Par emplacement du moteur de moyeu

En fonction de l'emplacement des moteurs de moyeu, le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike) est segmenté en moteurs de moyeu à entraînement central, moteurs de moyeu arrière et moteurs de moyeu avant. Le segment des moteurs de moyeu à entraînement central a dominé le marché avec une part de marché de 66,2 % en 2024, grâce à son adéquation aux vélos électriques à pédalage assisté, offrant une meilleure répartition du poids et une meilleure efficacité, notamment pour les VTT et les vélos de randonnée. Sa conception offre une expérience de conduite naturelle et un couple plus élevé pour les terrains difficiles.

Le segment des moteurs de moyeu arrière devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité d'entretien et son adoption croissante dans les vélos électriques urbains et de banlieue, où la simplicité et la fiabilité sont prioritaires.

• Par mode

En fonction du mode de transport, le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike) est segmenté en deux catégories : assistance au pédalage et accélérateur. Le segment de l'assistance au pédalage représentait la plus grande part de marché, avec 85 % en 2024, car il répond aux préférences des consommateurs pour une expérience cycliste naturelle et une autonomie prolongée, notamment pour les déplacements urbains et les activités sportives. Les vélos électriques à assistance au pédalage sont plébiscités pour leur conformité réglementaire, ne nécessitant pas de permis jusqu'à 25 km/h dans de nombreuses régions.

Le segment des gaz devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, grâce à son attrait pour les cyclistes recherchant un effort de pédalage réduit, en particulier dans les applications cargo et tout-terrain, où la fourniture de puissance instantanée est avantageuse.

• Par batterie

En Amérique du Nord, le marché des vélos électriques (E-Bike) est segmenté en fonction de la puissance des batteries : moins de 750 W et plus de 750 W. Le segment des moins de 750 W détenait la plus grande part de marché, soit 72,69 % en 2024, grâce à sa conception légère et à sa conformité aux réglementations en vigueur dans de nombreuses régions, ce qui le rend adapté à une large gamme de vélos électriques. Ces batteries sont plébiscitées pour leur portabilité et leur efficacité en milieu urbain.

Le segment des plus de 750 W devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de vélos électriques hautes performances, tels que les modèles de montagne et de fret, qui nécessitent une plus grande puissance pour affronter des terrains difficiles et des charges plus lourdes.

• Par classe

En Amérique du Nord, le marché des vélos électriques (E-Bike) est segmenté en deux catégories : la classe I (assistance au pédalage/Pedelec), la classe II (accélérateur) et la classe III (Speed Pedelec). La classe I dominait avec 60,24 % de parts de marché en 2024, grâce à sa popularité auprès des cyclistes soucieux de leur santé et à sa conformité à la réglementation qui n'exige pas de permis pour les vélos à assistance au pédalage, limités à 32 km/h. Ces vélos s'adressent à un large éventail d'utilisateurs, des cyclistes urbains aux cyclistes amateurs.

Le segment de classe III devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de VAE à grande vitesse capables d'atteindre 28 mph, en particulier pour les déplacements longue distance et les applications axées sur les performances.

• Par utilisation

En fonction de l'usage, le marché nord-américain du vélo électrique (E-Bike) est segmenté en vélos de ville, vélos de croisière, VTT/randonnée, vélos de course, vélos cargo et autres. Le segment des vélos de ville a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption croissante des vélos électriques pour des déplacements économiques et écologiques en zone métropolitaine, répondant ainsi aux problématiques de congestion routière et de protection de l'environnement.

Le segment des vélos de montagne/de randonnée devrait connaître une croissance rapide de 2025 à 2032, alimentée par la popularité croissante en Amérique du Nord des sports tout-terrain et des activités récréatives, les VTT électriques offrant une autonomie et des performances améliorées pour affronter les terrains accidentés.

Analyse régionale du marché des vélos électriques

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du vélo électrique avec une part de marché de 65,3 % en 2024, grâce à une adoption généralisée en milieu urbain, des infrastructures adaptées et une forte présence de fabricants clés. Les innovations en matière de batteries légères et de connectivité intelligente stimulent encore la croissance.
• Les consommateurs privilégient les vélos électriques pour la mobilité urbaine, la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration de la condition physique, en particulier dans les régions aux terrains et aux climats divers.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des batteries, telles que le lithium-ion et le lithium-ion polymère, ainsi que par leur adoption croissante dans les segments grand public et commercial, notamment les applications urbaines, de montagne/randonnée et de fret.

Aperçu du marché américain des vélos électriques (E-Bike)

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du vélo électrique, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024. Cette situation est portée par une forte demande des consommateurs pour des transports durables et une prise de conscience croissante de ses avantages, tels que les économies et les améliorations en matière de santé. La tendance à la mobilité urbaine et le renforcement des réglementations en faveur de transports plus écologiques stimulent l'expansion du marché. L'intégration de fonctionnalités avancées, telles que l'assistance au pédalage et les modes d'accélération, aux vélos électriques répond aux besoins des loisirs et des déplacements quotidiens, créant ainsi un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché canadien des vélos électriques

Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain du vélo électrique, stimulée par la demande croissante de modes de transport écologiques et les mesures gouvernementales incitatives favorisant le transport durable. Les consommateurs recherchent des vélos électriques avec assistance au pédalage et mode accélérateur pour une mobilité accrue en milieu urbain et périurbain. La croissance est marquée dans les applications urbaines et de montagne, avec une adoption croissante due aux préoccupations environnementales et au développement des infrastructures cyclables.

Part de marché des vélos électriques (E-Bike)

L'industrie du vélo électrique (E-Bike) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Accell Group (Pays-Bas)
• DERBY BICYCLE (Allemagne)
• ITALJET SPA (Italie)
• Riese & Müller GmbH (Allemagne)
• M1-Sporttechnik (Allemagne)
• FIVE Bianchi SpA (Italie)
• Kawasaki Motors Corp., États-Unis (É.-U.)
• Yadea Technology Group Co., Ltd. (Chine)
• Vélos géants (Taïwan)
• Trek Bicycle Corporation (États-Unis)
• myStromer AG (Suisse)
• Specialized Bicycle Components, Inc. (États-Unis)
• MERIDA BIKES (Taïwan)
• Pedego (États-Unis)
• YAMAHA Motor Pvt. Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché nord-américain des vélos électriques (E-Bike) ?

• En juillet 2025, Giant Bicycle Inc. a rappelé environ 6 200 vélos électriques Momentum Vida E+ vendus en Amérique du Nord en raison d'un risque de chute important. Le problème concerne le pivot de fourche, qui peut se fissurer, se briser ou se détacher pendant l'utilisation, provoquant potentiellement des accidents. Les modèles concernés incluent des cadres à pas moyen et bas, disponibles en différentes couleurs et tailles. Les vélos dont le numéro de série est « H », « J » ou « K » nécessitent le remplacement de la fourche, tandis que ceux dont le numéro de série est « G » doivent être inspectés par un revendeur agréé. Aucun blessé n'a été signalé, mais les cyclistes sont priés de cesser immédiatement d'utiliser ces vélos.
• En avril 2025, Bosch eBike Systems a dévoilé le Performance Line CX-R, son moteur pour vélo électrique le plus puissant à ce jour, spécialement conçu pour le marché nord-américain. Conçu pour les randonnées hautes performances, le CX-R délivre jusqu'à 750 watts de puissance maximale et 100 Nm de couple, avec une assistance atteignant 400 % de la sollicitation du cycliste. Il est doté d'une technologie de capteurs avancée qui mesure l'effort au pédalage 1 000 fois par seconde, permettant une puissance délivrée ultra-précise et réactive. Le système propose également les modes exclusifs Race et eMTB+, offrant une dynamique de conduite personnalisable pour les montées raides et les terrains techniques.
• En mars 2025, Specialized Bicycle Components a rappelé plus de 32 000 vélos électriques Vado et Como IGH aux États-Unis, au Canada et au Mexique en raison d'un risque important de coincement. Le problème provient du carter de protection de la chaîne/courroie, qui ne couvre pas complètement la transmission par courroie, ce qui peut entraîner des blessures ou des chutes. Les modèles concernés sont équipés de moyeux à vitesses intégrées (IGH) et ont été vendus entre mars 2021 et novembre 2024. Les cyclistes sont priés de cesser immédiatement d'utiliser leurs vélos et de contacter un revendeur Specialized agréé pour un remplacement gratuit du carter.
• En février 2025, Super73 a rappelé environ 1 400 vélos électriques Z Miami SE et Z Adventure Core 2024 en Amérique du Nord en raison d'un défaut critique du système de freinage. Le problème concerne une goupille de retenue des étriers de frein à disque qui peut se desserrer et se détacher, entraînant une défaillance des freins et un risque d'accident. Les modèles concernés incluent différentes variantes de couleurs vendues entre avril et septembre 2024. Super73 offre un kit de réparation gratuit et un remboursement pouvant aller jusqu'à 50 USD pour une installation professionnelle. Il est conseillé aux cyclistes de cesser immédiatement d'utiliser les vélos et de contacter l'entreprise pour une réparation.
• En janvier 2024, Pacific Cycle a rappelé environ 1 700 vélos électriques Ascend Cabrillo et Ascend Minaret vendus en Amérique du Nord en raison d'un risque d'incendie important. Le problème provenait d'un faisceau de câbles mal assemblé dans la batterie lithium-ion, susceptible de surchauffer et de s'enflammer pendant la charge. Les vélos concernés ont été vendus chez Bass Pro Shops et Cabela's entre janvier et novembre 2023. Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement d'utiliser les vélos, de les débrancher et de les retourner pour obtenir un remboursement complet. Une blessure impliquant des brûlures au deuxième degré a été signalée.

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