Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord

• La taille du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord était évaluée à 1,02 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  1,59 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le vieillissement croissant de la population mondiale, associé aux progrès des technologies de la santé et des services axés sur les personnes âgées, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits et de solutions adaptés aux besoins uniques des personnes âgées dans les établissements de soins résidentiels et institutionnels.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des soins de santé sûrs, accessibles et de qualité, ainsi que le développement des technologies d'assistance à la vie quotidienne, des dispositifs de télésurveillance et des infrastructures adaptées aux personnes âgées, font des soins aux personnes âgées un élément essentiel des systèmes de santé mondiaux. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de soins aux personnes âgées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées

• Les moniteurs pour personnes âgées, offrant des capacités de surveillance à distance de la santé et de la sécurité, deviennent des éléments essentiels des soins gériatriques modernes dans les établissements résidentiels et de vie assistée en raison de leur commodité accrue, du suivi des données en temps réel et de leur intégration transparente avec les écosystèmes de télésanté.
•  La demande croissante de systèmes de surveillance des personnes âgées est principalement alimentée par le vieillissement croissant de la population, la prévalence accrue des maladies chroniques et une préférence croissante pour les solutions de vieillissement sur place qui offrent une tranquillité d'esprit aux patients et aux soignants.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées, propulsés par l'adoption rapide des appareils de santé connectés, une forte base de population âgée et une forte présence d'acteurs majeurs du marché comme Philips, Medtronic et Abbott.
• Le Canada devrait connaître le TCAC le plus élevé du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord, en raison du vieillissement rapide de la population, de l'importance croissante accordée à l'indépendance des personnes âgées et du soutien gouvernemental aux services de télésanté.
• Le segment féminin dominait le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées, avec une part de marché de 56,4 % en 2024. Les femmes représentent une part plus importante de la population vieillissante. Cette tendance démographique est due à l'allongement de l'espérance de vie des femmes, ce qui entraîne une demande accrue de solutions de surveillance pour personnes âgées adaptées à leurs besoins spécifiques en matière de santé et de sécurité.

Portée du rapport et segmentation du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord     

Tendances du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord

« Adoption de l'analyse prédictive basée sur l'IA »

• Une tendance notable et croissante sur le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées est l'adoption d'analyses prédictives basées sur l'IA pour anticiper les événements de santé avant qu'ils ne surviennent, améliorant ainsi les soins préventifs et réduisant les interventions d'urgence.
  • Par exemple, les systèmes de surveillance des personnes âgées utilisent désormais des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données de santé en temps réel et historiques, comme les troubles du sommeil, les anomalies de la marche ou les rythmes cardiaques irréguliers, afin de prédire les risques potentiels tels que les chutes, les problèmes cardiaques ou la détresse respiratoire.
• Ces modèles prédictifs sont intégrés dans des capteurs portables, des systèmes de lits intelligents et des outils de surveillance ambiante, permettant une évaluation continue et non intrusive du bien-être des personnes âgées.
• L'intégration avec des plateformes basées sur le cloud garantit que les alertes et les évaluations des risques sont instantanément disponibles pour les soignants, les médecins ou les membres de la famille, favorisant ainsi une réponse médicale rapide et des plans de soins personnalisés.
• Les fabricants privilégient les solutions qui combinent l'analyse prédictive avec des tableaux de bord conviviaux et un accès à distance, ce qui les rend adaptées à la fois aux établissements de soins institutionnels et aux modèles de vieillissement sur place indépendants.
• L’importance croissante accordée aux interventions proactives, plutôt qu’aux soins réactifs, est motivée par la croissance de la population âgée, la hausse des coûts des soins de santé et l’évolution vers des soins fondés sur la valeur en Amérique du Nord.

Dynamique du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord

Conducteur

« Besoin croissant dû à l'augmentation de la population âgée et à la demande de surveillance à distance »

• Le vieillissement croissant de la population en Amérique du Nord, combiné à une préférence croissante pour une vie indépendante chez les personnes âgées, stimule considérablement la demande de solutions de surveillance des personnes âgées dans toute la région.
  • Par exemple, en février 2024, Philips Healthcare a lancé une plateforme de télésurveillance améliorée intégrant la détection des chutes et le suivi des signes vitaux, visant à améliorer les soins aux personnes âgées, tant à domicile qu'en résidence services. Ces innovations, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient accélérer la croissance du marché sur la période de prévision.
• Alors que les familles cherchent à assurer la sécurité et la santé de leurs proches âgés tout en préservant leur indépendance, les moniteurs pour personnes âgées offrent des fonctionnalités avancées telles que le suivi continu de la santé, les systèmes d'alerte d'urgence et la surveillance de la localisation, ce qui en fait une alternative intéressante aux soins constants en personne.
• De plus, l’essor des technologies de santé numériques et la prolifération des écosystèmes de maisons intelligentes rendent les systèmes de surveillance des personnes âgées plus accessibles et plus faciles à intégrer dans les infrastructures de soins de santé et de style de vie existantes.
• La commodité des enregistrements à distance, les notifications en temps réel pour les soignants et la possibilité de suivre des paramètres tels que la fréquence cardiaque, l'activité ou le sommeil via des applications mobiles sont les principaux moteurs de l'adoption croissante de ces solutions dans les établissements de soins résidentiels et de longue durée.
• La tendance croissante vers des soins de santé personnalisés, ainsi que le soutien gouvernemental aux initiatives de vieillissement sur place et aux programmes de remboursement de la télésanté, continuent de soutenir l'expansion du marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la confidentialité des données et les coûts élevés de mise en œuvre »

• Les préoccupations liées à la confidentialité des données et le coût initial élevé des systèmes de surveillance demeurent des obstacles importants à une adoption plus large. Les appareils de suivi de la santé et des déplacements nécessitent une connexion et une collecte de données constantes, ce qui suscite des craintes d'accès non autorisé ou d'utilisation abusive de données de santé sensibles.
  • Par exemple, les violations largement médiatisées dans les soins de santé et les appareils IoT ont suscité la prudence parmi les consommateurs et les prestataires de soins quant à la sécurité des données des patients à distance.
• Pour y remédier, les fabricants se concentrent de plus en plus sur l’intégration d’un cryptage de bout en bout, de pratiques de gestion des données conformes à la loi HIPAA et de systèmes d’authentification multifactorielle pour rassurer les utilisateurs et garantir une gestion sécurisée des informations de santé personnelles.
• De plus, les coûts initiaux des systèmes complets de surveillance des personnes âgées, y compris les capteurs, les dispositifs portables et les plateformes logicielles basées sur le cloud, peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petits établissements de soins et les ménages à faibles revenus.
• Alors que les appareils portables de base et les systèmes d'alerte sont devenus plus abordables, les plateformes avancées avec surveillance des signes vitaux en temps réel, vidéosurveillance et analyses basées sur l'IA ont souvent un prix élevé.
• Pour surmonter ces obstacles, les efforts visant à soutenir le remboursement public, les forfaits de services groupés et les solutions modulaires abordables sont essentiels pour encourager l'adoption dans tous les groupes de revenus et dans tous les milieux de soins sur le marché nord-américain.

Portée du marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées

Le marché est segmenté sur la base du produit, de la modalité, du type de surveillance, de l'échelle d'acuité, de l'âge, du sexe, de l'utilisateur final, de l'application et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées se segmente en dispositifs de surveillance de sécurité, tablettes, aides à la communication, moniteurs d'activité, moniteurs de localisation, systèmes d'appel pour soignants, appareils portables et systèmes de vidéosurveillance en réseau, entre autres. Le segment des appareils portables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 28,6 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante des technologies portables intelligentes pour le suivi en temps réel de la santé et de la sécurité.

Le segment des systèmes de surveillance vidéo en réseau devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande de surveillance à distance 24h/24 et 7j/7.

• Par modalité

En Amérique du Nord, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en deux catégories : portables et fixes. En 2024, le segment portable représentait la plus grande part, soit 65,1 %, grâce à sa flexibilité et à sa facilité d'utilisation dans les environnements de soins à domicile.

Le segment fixe devrait croître à un TCAC de 13,4 % entre 2025 et 2032, soutenu par des investissements dans les infrastructures de surveillance des maisons de retraite et des hôpitaux.

• Par type de surveillance

En fonction du type de surveillance, le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en : suivi du poids, télémédecine, surveillance de la température, engagement des patients, gestion numérique du diabète, télésanté à domicile, etc. La télémédecine domine le marché avec une part de 23,8 % en 2024, grâce au développement des consultations virtuelles et des diagnostics à distance.

La gestion numérique du diabète devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 20,3 % entre 2025 et 2032, en raison de la prévalence croissante du diabète chez les personnes âgées.

• Par échelle d'acuité

Sur la base de l'échelle d'acuité, le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en deux catégories : haute acuité, moyenne acuité et faible acuité. Le segment moyenne a représenté la plus grande part de marché en 2024, soit 47,5 %, en raison de la forte proportion de personnes âgées nécessitant une surveillance modérée.

Le segment des échelles de soins à haute acuité devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 17,6 % entre 2025 et 2032, reflétant la croissance de la population gériatrique gravement malade.

• Par âge

En Amérique du Nord, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en fonction de l'âge : 65-74 ans, 75-84 ans et 85 ans et plus. La tranche d'âge des 75-84 ans détenait la plus grande part (45,2 %) en 2024, en raison de l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques.

Le groupe des 85 ans et plus devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,1 %, entre 2025 et 2032, en raison d’une espérance de vie plus élevée et d’un besoin croissant de surveillance intensive.

• Par sexe

En Amérique du Nord, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en fonction du sexe. Le segment féminin domine avec une part de 56,4 % en 2024, car les femmes représentent une part plus importante de la population âgée.

Le segment masculin devrait croître à un TCAC de 14,9 % entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante à la santé et à une longévité accrue chez les hommes âgés.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, maisons de retraite, organismes de soins à domicile, services de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées, etc. Le secteur des soins à domicile détenait la part la plus importante, avec 31,7 % en 2024, en raison de la préférence croissante pour l'accompagnement des personnes âgées à domicile.

Le segment des établissements de soins pour personnes âgées devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,7 %, entre 2025 et 2032, alimenté par l’expansion des établissements de soins pour personnes âgées.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en deux catégories : la prévention et la détection des chutes, la surveillance de la santé et autres. La prévention et la détection des chutes dominaient le marché avec une part de 44,5 % en 2024, en raison du risque élevé de chute chez les personnes âgées.

La surveillance de la santé devrait croître à un TCAC de 19,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande de suivi des maladies chroniques et de soins personnalisés.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Les appels d'offres directs ont représenté la part la plus élevée en 2024, soit 52,8 %, reflétant les achats effectués par des acheteurs institutionnels.

Les ventes au détail devraient croître au TCAC le plus rapide de 22,4 % entre 2025 et 2032, soutenues par une disponibilité accrue en ligne et des achats effectués par les consommateurs.

Analyse régionale du marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moniteurs pour personnes âgées avec la plus grande part de revenus de 41,7 % en 2024, grâce à l'augmentation de la population gériatrique, à la charge croissante des maladies chroniques et à l'adoption croissante des modèles de télésanté et de soins à domicile.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la sécurité, la commodité et les informations sur la santé offertes par les moniteurs pour personnes âgées, qui comprennent des systèmes de détection des chutes, la surveillance à distance des signes vitaux et des dispositifs de localisation.
• Cette forte demande est également soutenue par des dépenses de santé élevées, une infrastructure de santé numérique bien établie et des initiatives gouvernementales favorables encourageant le vieillissement sur place et les soins à distance.

Aperçu du marché américain des moniteurs pour personnes âgées

Le marché américain des moniteurs de santé pour personnes âgées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 83,5 %, grâce à l'adoption rapide des appareils de santé connectés, à une forte proportion de personnes âgées et à la forte présence d'acteurs majeurs du marché comme Philips, Medtronic et Abbott. La popularité croissante des soins à domicile, la prévalence croissante des maladies chroniques comme la démence et la disponibilité croissante de moniteurs de santé portables et conviviaux stimulent l'expansion du marché. De plus, l'intégration de l'IA et des applications mobiles améliore l'accompagnement en temps réel des soignants, améliorant ainsi les résultats et l'observance des traitements pour les patients.

Aperçu du marché canadien des moniteurs pour personnes âgées

Le marché canadien des moniteurs pour personnes âgées devrait connaître une croissance annuelle composée prometteuse au cours de la période de prévision, stimulée par le vieillissement rapide de la population, l'importance croissante accordée à l'autonomie des personnes âgées et le soutien gouvernemental aux services de télésanté. Le système de santé canadien investit dans des outils de surveillance assistée par la technologie pour gérer la charge de travail des hôpitaux et améliorer l'efficacité des soins à domicile. La demande de systèmes de prévention des chutes, de moniteurs d'observance du traitement et de systèmes d'alerte augmente considérablement dans les établissements de soins résidentiels et de soins de longue durée.

Aperçu du marché mexicain des moniteurs pour personnes âgées

Le marché mexicain des moniteurs pour personnes âgées devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable au cours de la période de prévision, porté par la croissance de la population âgée, la sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés au vieillissement et l'adoption croissante des solutions de soins à domicile. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les soins primaires et les infrastructures de santé numérique, notamment par le biais de partenariats public-privé, accélèrent l'adoption des technologies de surveillance des personnes âgées en zones urbaines et semi-urbaines.

Part de marché des moniteurs pour personnes âgées en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des moniteurs pour personnes âgées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Wansview (Chine)
• Smart Care Giver Corporation (États-Unis)
• Resideo Technologies, Inc. (États-Unis)
• Care Innovations, LLC (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Biotronik (Allemagne)
• Abbott (États-Unis)
• Medtronic (Irlande)
• Reolink (Hong Kong)
• Arlo (États-Unis)
• AlertONE (États-Unis)
• Alive Technologies (Australie)
• EarlySense (Israël)
• Kwido (Ideable Solutions) (Espagne)
• Emfit (Finlande)
• Withings (France)
• Omron Healthcare, Inc. (Japon)
• AMC Health (États-Unis)
• General Electric (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des moniteurs pour personnes âgées

• En septembre 2023, Google a dévoilé son projet de lancement sur le marché des moniteurs pour personnes âgées : un appareil portable conçu pour surveiller la santé des personnes âgées. Parmi les fonctionnalités attendues figurent les rappels de prise de médicaments, la surveillance des signes vitaux et la détection des chutes. Encore en développement, cette innovation s'inscrit dans les efforts continus du secteur pour améliorer les soins aux personnes âgées grâce à des solutions de surveillance avancées et complètes.
• En août 2022, Samsung Electronics Co Ltd a fait son entrée sur le marché des moniteurs pour personnes âgées avec la Galaxy Watch4, reflétant les avancées d'Apple en matière de détection des chutes. Dotée de diverses fonctions de surveillance de la santé, notamment la mesure de l'oxygène dans le sang, l'ECG et la fréquence cardiaque, la Galaxy Watch4 est prête à concurrencer la dernière montre connectée d'Apple, reflétant l'intérêt constant du secteur pour des solutions innovantes et complètes de surveillance des personnes âgées.
• En octobre 2021, GENERAL ELECTRIC s'est associé à Verizon Business pour mettre en place un banc d'essai national utilisant la 5G ultra-large bande de Verizon. Cette collaboration a enrichi le portefeuille de produits de GENERAL ELECTRIC en intégrant une technologie de pointe. L'utilisation de la technologie 5G a permis à l'entreprise d'innover et de proposer des solutions avancées, contribuant ainsi à l'évolution de son offre.
• En juin 2021, Koninklijke Philips NV a collaboré avec la banque de développement néerlandaise FMO pour améliorer l'accès à des soins primaires de qualité en Afrique. Ce partenariat stratégique a permis d'accroître les dépenses de santé dans la région et de faciliter l'expansion de Philips, lui permettant ainsi de contribuer à l'amélioration des infrastructures et des services de santé dans les communautés africaines.
• En septembre 2021, Apple Inc. a lancé l'Apple Watch Series 6, dotée d'une fonction de détection autonome des chutes, signe des avancées du marché des moniteurs pour personnes âgées. La surveillance sophistiquée de la santé et le suivi en temps réel de l'appareil ont renforcé son attrait. Cela répond à la demande croissante de solutions innovantes, reflétant une tendance plus large dans le secteur de la surveillance des personnes âgées.

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