Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH) en Amérique du Nord – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) en Amérique du Nord ?

• La taille du marché nord-américain des films d'emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) était évaluée à 1,32 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,92 milliard USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,81 % au cours de la période de prévision.
• Le film EVOH pour emballage possède des propriétés antistatiques qui garantissent que les particules de poussière présentes dans l'atmosphère ne se déposent pas sur l'emballage pour empêcher la croissance fongique qui gâche l'arôme et le goût naturels des produits dans le récipient.
• En raison de la sensibilisation accrue à la propreté pour limiter la propagation du virus, la demande d'emballages garantissant l'hygiène des produits placés dans le contenant devrait augmenter. Ceci devrait entraîner une forte hausse de la demande de films EVOH sur le marché de l'emballage.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

• La demande croissante de produits biologiques périssables et exempts d'éléments synthétiques devrait stimuler la demande de films d'emballage en EVOH. De plus, l'EVOH est résistant à l'huile et aux solvants organiques, ce qui en fait le choix idéal pour conserver les produits alimentaires plus longtemps.
• Contrairement au PVDC, les films EVOH ne contiennent aucun élément nocif comme le chlore, les métaux et les dioxines, susceptibles de provoquer des troubles endocriniens chez l'homme et de nuire à l'environnement. Par conséquent, les films EVOH sont respectueux de l'environnement et recyclables, avec un impact environnemental minime. Ces propriétés écologiques des films d'emballage EVOH stimuleront la demande pour ce matériau et stimuleront le marché.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH) avec une part de 54,6 %, stimulée par la forte demande des secteurs alimentaire et pharmaceutique en raison de ses propriétés supérieures de barrière à l'oxygène et aux arômes.
• Le marché canadien des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH) connaît une croissance constante, soutenue par la demande croissante d'aliments emballés à étiquette propre, les normes de sécurité pharmaceutique et l'accent mis par le pays sur les solutions d'emballage recyclables et multicouches.
• Le segment Teneur en éthylène (% molaire) 29–35 a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 33,4 % en 2024, en raison de ses performances optimales de barrière à l'oxygène, de sa large compatibilité avec les structures multicouches et de sa rentabilité dans les applications d'emballage alimentaire.

Portée du rapport et segmentation du marché des films d'emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) 

Quelle est la tendance clé du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

L'innovation et la conception éco-responsable stimulent la croissance des films d'emballage EVOH

• Une tendance clé sur le marché des films d'emballage EVOH est l'évolution vers des emballages flexibles multicouches qui combinent des propriétés de barrière à l'oxygène supérieures avec la recyclabilité et la biodégradabilité.
• Les fabricants développent des mélanges EVOH mono-matériaux et biosourcés pour atteindre les objectifs de durabilité et se conformer aux réglementations strictes en matière de déchets d'emballage.
• Des entreprises telles que Kuraray, Mitsubishi Chemical et Coveris investissent dans la R&D pour des films EVOH hautes performances avec une clarté, une résistance à la chaleur et une compatibilité améliorées avec les structures PE et PP
• Les films EVOH avancés sont conçus pour des emballages actifs et intelligents, permettant des applications dans la surveillance de la sécurité alimentaire et la prolongation de la durée de conservation grâce à l'intégration de capteurs antimicrobiens ou de fraîcheur.
• Alors que les marques se tournent vers des modèles d’emballage circulaires, les solutions EVOH durables permettent un équilibre entre performance, rentabilité et conformité environnementale

Quels sont les principaux moteurs du marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

• La demande croissante de films à haute barrière dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques est un facteur majeur, notamment pour préserver la saveur, l'arôme et la qualité nutritionnelle.
• La préférence croissante pour les emballages sous vide et sous atmosphère modifiée (MAP) dans les segments de la viande, des produits laitiers et des produits prêts à consommer stimule l'adoption de l'EVOH
  • Par exemple, Schur Flexibles et ProAmpac ont introduit des films à base d'EVOH conçus pour les barquettes de viande, les laminés de sachets et les applications d'operculage afin de garantir la fraîcheur et de réduire le gaspillage alimentaire.
• Les pressions réglementaires telles que la directive européenne sur les plastiques à usage unique et la demande accrue de films sans BPA et non toxiques propulsent l'utilisation de l'EVOH dans des solutions respectueuses de l'environnement.
• L'utilisation croissante des films EVOH dans les emballages médicaux et de soins personnels pour leur résistance chimique, leur transparence et leur stérilité élargit le champ d'application du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

• Le coût de production élevé des résines EVOH et des procédés de coextrusion multicouche augmente le coût final de l'emballage, ce qui complique la pénétration dans les régions sensibles aux coûts.
• L'incompatibilité du recyclage des structures EVOH multicouches traditionnelles avec les flux de déchets existants limite la circularité à grande échelle et suscite des préoccupations en matière de durabilité.
• Selon un rapport de 2023 de la Flexible Packaging Association (FPA), seulement 15 % des films multicouches contenant de l'EVOH sont actuellement recyclables à l'aide des technologies disponibles
• Les fluctuations des prix des matières premières et la dépendance à l’égard des matières premières à base d’éthylène peuvent entraîner une instabilité de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les régions où la production locale de résine est limitée.
• L'optimisation des coûts, l'amélioration de la compatibilité des monomatériaux et le développement de technologies de récupération de l'EVOH sont essentiels pour l'évolutivité à long terme du marché.

Comment le marché des films d’emballage en copolymère d’éthylène-alcool vinylique (EVOH) est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la teneur en éthylène, de l’application et de l’utilisation finale.

• Par teneur en éthylène

Français Sur la base de la teneur en éthylène, le marché des films d'emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) est segmenté en teneur en éthylène (mol%) inférieure à 29, teneur en éthylène (mol%) 29-35, teneur en éthylène (mol%) 35-38, teneur en éthylène (mol%) 38-44 et teneur en éthylène (mol%) supérieure à 44. Le segment Teneur en éthylène (mol%) 29-35 a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 33,4 % en 2024, en raison de ses performances optimales de barrière à l'oxygène, de sa large compatibilité avec les structures multicouches et de sa rentabilité dans les applications d'emballage alimentaire.

Le segment de la teneur en éthylène (% en moles) supérieure à 44 devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à sa flexibilité accrue, sa capacité de traitement améliorée et son application dans les emballages médicaux et cosmétiques avancés.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en PE/TIE/EVOH/TIE/PE, PAT/PE/TIE/EVOH/TIE/EVA, PE/TIE/EVOH/TIE/EVA, PE/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE, PA/EVOH/PA/TIE/LONMER et PA/EVOH/PA/TIE/PE. La structure PE/TIE/EVOH/TIE/PE détenait la part de chiffre d'affaires dominante (29,7 %) en 2024, plébiscitée pour sa rentabilité, sa haute barrière à l'oxygène et son utilisation intensive dans les emballages alimentaires et pharmaceutiques.

Le segment PE/TIE/PA/EVOH/PA/TIE/PE prend de l'ampleur en raison de sa résistance mécanique et de sa résistance supérieures, ce qui le rend adapté aux applications de sachets sous vide et de sachets stérilisables.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en : alimentation, soins personnels et cosmétiques, produits ménagers, produits pharmaceutiques, produits industriels et autres. Le segment alimentaire a dominé le marché avec une part de marché de 41,9 % en 2024, soutenu par le besoin croissant de durée de conservation prolongée, de préservation des arômes et d'alternatives durables aux films plastiques traditionnels.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître une croissance rapide en raison des réglementations strictes en matière d’emballage des médicaments et du besoin croissant de films protecteurs multicouches sans contamination.

Quelle région détient la plus grande part du marché des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH) avec une part de 54,6 %, stimulée par la forte demande des secteurs alimentaire et pharmaceutique en raison de ses propriétés supérieures de barrière à l'oxygène et aux arômes.
• La préférence accrue pour les emballages durables et multicouches dans les aliments transformés, ainsi que les exportations pharmaceutiques robustes et les exigences de conformité, ont encore renforcé le leadership du marché américain.
• De plus, la présence de fabricants d'emballages de premier plan tels que Sealed Air, Amcor et Winpak, ainsi qu'une infrastructure de recyclage bien établie, continuent de stimuler l'innovation et l'adoption du marché.

Aperçu du marché canadien des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH)

Au Canada, le marché des films d'emballage EVOH connaît une croissance soutenue, alimentée par la demande croissante d'aliments emballés avec des étiquettes propres, les normes de sécurité pharmaceutique et l'importance accordée par le pays aux solutions d'emballage recyclables et multicouches. La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la durée de conservation prolongée, ainsi que l'adoption croissante de matériaux écologiques dans les centres urbains comme Toronto et Vancouver, encouragent l'adoption de ces films au Canada. De plus, le soutien des programmes gouvernementaux de développement durable et les investissements stratégiques d'entreprises comme Cascades et TC Transcontinental stimulent la capacité de production locale.

Aperçu du marché mexicain des films d'emballage en copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH)

Au Mexique, le marché des films d'emballage EVOH se développe progressivement, soutenu par l'augmentation de la classe moyenne, la modernisation du commerce de détail alimentaire et l'augmentation de la distribution pharmaceutique dans les secteurs public et privé. La demande de plats préparés et de produits de santé emballés à durée de conservation plus longue est en hausse, notamment dans les zones urbaines comme Mexico, Guadalajara et Monterrey. De plus, l'afflux d'investissements étrangers et de partenariats OEM, conjugué à des importations de films EVOH rentables, facilite l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et l'accessibilité des prix.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des films d'emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

L'industrie des films d'emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Schur Flexibles Holding GesmbH (Autriche)
• Coveris (Royaume-Uni)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)
• KURARAY CO., LTD. (Japon)
• KUREHA CORPORATION (Japon)
• Arkema (France)
• Groupe Chang Chun (Taïwan)
• ProAmpac (États-Unis)
• MULTIFLEX FOLIEN GMBH & CO. KG (Allemagne)
• Vishakha Polyfab Pvt Ltd (Inde)
• International Plastic Engineering Co., Ltd (Chine)
• Verpackungen GmbH (Allemagne)
• Shpusite Packaging Materials (Shanghai) Co., Ltd (Chine)
• Plastissimo Film Co., Ltd (Chine)
• Zhongsu New Materials Technology (Hangzhou) Co., Ltd (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché nord-américain des films d’emballage en copolymère éthylène-alcool vinylique (EVOH) ?

• En avril 2022, Kuraray Co., Ltd a été intégrée à l'indice d'investissement ESG (environnement, social et gouvernance) FTSE Blossom Japan Sector Relative Index, conçu par le fournisseur d'indices nord-américain FTSE Russell. L'entreprise fait ainsi partie de tous les indices d'investissement ESG pour les actions japonaises adoptés par le Fonds d'investissement des régimes de retraite du gouvernement japonais (GPIF). Cette initiative de développement durable renforcera la réputation de l'entreprise sur le marché.
• En février 2022, Arkema a acquis l'activité Performance Adhesives d'Ashland, leader de premier plan dans le domaine des adhésifs hautes performances aux États-Unis. Cette opération constitue une étape majeure dans le renforcement du segment Adhesive Solutions d'Arkema. Cette acquisition offrira de nouvelles opportunités à l'entreprise et accélérera sa croissance.
• En décembre 2021, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation a été reconnue comme un leader nord-américain de la gestion durable de l'eau et a été classée sur la Water A List de l'année, soit la meilleure note du CDP Water Security 2021. Cette Water A List regroupe 118 entreprises sur un total de 12 000 interrogées dans le monde. Cela renforce l'image de l'entreprise sur le marché nord-américain.

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