Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des acides gras en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des acides gras en Amérique du Nord

• La taille du marché des acides gras en Amérique du Nord était évaluée à 4,75 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,19 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits chimiques biosourcés et durables dans diverses industries d'utilisation finale telles que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les applications industrielles.
• La sensibilisation croissante à la santé et les changements alimentaires favorisant l’utilisation d’acides gras riches en oméga dans les aliments fonctionnels et les suppléments contribuent davantage à l’expansion du marché.

Analyse du marché des acides gras en Amérique du Nord

• Le marché connaît une évolution croissante vers des sources végétales telles que l’huile de palme, l’huile de coco et l’huile de soja pour répondre à la demande d’acides gras non dérivés d’animaux.
• Le soutien réglementaire à l’utilisation de matières premières renouvelables et biodégradables dans la production industrielle encourage également les fabricants à adopter des méthodes de traitement des acides gras respectueuses de l’environnement.
• Le marché américain des acides gras représentait la plus grande part des revenus, soit plus de 75 %, en Amérique du Nord en 2024, grâce à la demande croissante d'huiles végétales et à des pratiques alimentaires soucieuses de leur santé.
• Le Canada devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des acides gras en Amérique du Nord en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, d'une demande croissante en nutrition à base de plantes et d'une forte concentration sur l'approvisionnement en ingrédients naturels et durables dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique du pays.
• Le segment des acides gras saturés a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation intensive dans l'agroalimentaire, la boulangerie et la confiserie. Les acides gras saturés offrent une durée de conservation supérieure et des propriétés améliorant la texture, ce qui les rend essentiels aux formulations alimentaires conditionnées. Ce segment bénéficie également d'une forte demande dans l'industrie cosmétique, notamment pour la fabrication de savons et de crèmes.

Portée du rapport et segmentation du marché des acides gras en Amérique du Nord  

Tendances du marché des acides gras en Amérique du Nord

« Transformation croissante vers des produits fonctionnels enrichis en oméga-3 »

• Les consommateurs montrent une forte préférence pour les aliments, boissons et suppléments enrichis en oméga-3, en raison d'une sensibilisation croissante à leurs bienfaits pour la santé du cœur, du cerveau et des articulations.
• Les sources d'oméga-3 d'origine végétale telles que l'huile de lin, les graines de chia et l'huile d'algues gagnent en popularité, en particulier parmi les consommateurs végétaliens et végétariens.
• Les fabricants reformulent les produits du quotidien, tels que les yaourts, les smoothies et les collations, pour y incorporer des oméga-3 sans altérer le goût ou la durée de conservation.
• Les préoccupations croissantes en matière de santé cardiovasculaire et la croissance de la population âgée en Amérique du Nord renforcent l’attrait des produits fonctionnels enrichis en oméga-3.
• Par exemple, des marques telles que Silk et Vega ont lancé des alternatives et des boissons laitières enrichies en oméga-3 pour répondre à la demande croissante

Dynamique du marché des acides gras en Amérique du Nord

Conducteur

« Demande croissante de l'industrie des soins personnels et des cosmétiques »

• Les acides gras tels que l'acide stéarique, l'acide oléique et l'acide laurique sont de plus en plus utilisés dans les produits de soins personnels pour leurs propriétés émollientes, tensioactives et nettoyantes.
• La demande de cosmétiques naturels, biologiques et durables pousse les fabricants à remplacer les produits chimiques synthétiques par des acides gras d'origine végétale.
• La sensibilisation croissante à l'hydratation de la peau, à l'anti-âge et à la protection de la barrière cutanée accélère l'utilisation de lotions et de crèmes enrichies en acides gras.
• Les grandes marques de beauté en Amérique du Nord innovent avec des gammes de produits biosourcés qui s'adressent aux peaux sensibles et aux acheteurs soucieux de la durabilité.
• Par exemple, l'acide oléique provenant de l'huile d'olive est utilisé dans les hydratants haut de gamme pour son hydratation en profondeur et ses bienfaits anti-inflammatoires.

Retenue/Défi

« Volatilité des prix des matières premières »

• Le marché des acides gras est fortement influencé par les fluctuations des coûts des matières premières telles que l'huile de palme, l'huile de soja, le suif et l'huile de coco.
• Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la variabilité climatique et l’évolution des conditions géopolitiques ont fréquemment un impact sur le prix et la disponibilité des matières premières.
• Les petits fabricants sont souvent confrontés à une pression sur leurs marges alors qu'ils peinent à absorber les hausses imprévisibles des coûts des intrants sur des marchés concurrentiels.
• La forte dépendance aux matières premières importées expose l’industrie aux risques de prix mondiaux et complique la planification des stocks.
• Par exemple, les prix de l'huile de palme ont fortement augmenté en 2022 en raison d'une offre restreinte en provenance d'Asie du Sud-Est et d'une demande mondiale accrue de biocarburants.

Portée du marché des acides gras en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la source, de la forme, de la catégorie et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché nord-américain des acides gras est segmenté en acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, trans et autres. Le segment des acides gras saturés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation intensive dans la transformation des aliments, la boulangerie et la confiserie. Les acides gras saturés offrent une durée de conservation supérieure et des propriétés d'amélioration de la texture, ce qui les rend essentiels aux formulations alimentaires conditionnées. Ce segment bénéficie également d'une forte demande dans l'industrie cosmétique, notamment pour la fabrication de savons et de crèmes.

Le segment des polyinsaturés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une sensibilisation croissante à la santé cardiovasculaire et l'utilisation croissante des acides gras oméga-3 et oméga-6 dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires. Cette croissance est soutenue par la popularité croissante de la nutrition végétale et marine, notamment dans les catégories de produits favorisant la santé cardiaque et cérébrale.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché est segmenté en huiles végétales, huiles animales et autres. Le segment végétal a dominé le marché en 2024, porté par la demande croissante d'ingrédients clean label, durables et véganes dans les secteurs de l'alimentation et des cosmétiques. Les huiles dérivées de soja, de palme, de lin et d'algues sont largement privilégiées pour leurs profils nutritionnels avantageux et leur faible empreinte environnementale.

Le segment des produits d’origine animale devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l’utilisation continue du suif, de l’huile de poisson et du saindoux dans diverses applications industrielles, notamment les lubrifiants, les produits pharmaceutiques et les formulations d’aliments pour animaux de compagnie.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché des acides gras est segmenté en huiles, capsules, sirops et poudres. Le segment des huiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de sa large utilisation dans les produits alimentaires, les compléments alimentaires et les applications industrielles. Les huiles d'acides gras sont également couramment utilisées dans les cosmétiques et les produits de soin pour leurs propriétés hydratantes et émollientes.

Le segment des capsules devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des formes posologiques pratiques d'acides gras oméga. Cette tendance est particulièrement marquée sur les marchés des compléments alimentaires et pharmaceutiques, où les capsules offrent une biodisponibilité élevée et une consommation facile.

• Par catégorie

Le marché est segmenté en catégories : naturel et synthétique. En 2024, la catégorie naturelle a dominé le marché, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients d'origine végétale et biodérivés dans des secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation, les soins personnels et la nutrition.

Le segment synthétique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032 et continue de servir des applications de niche dans les secteurs de la chimie industrielle et spécialisée où une cohérence de formulation précise est requise, en particulier dans les additifs pour carburants et la production de lubrifiants.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché nord-américain des acides gras est segmenté en produits chimiques pour l'industrie pétrolière, lubrifiants pour caoutchouc et plastique, additifs pour carburants, soins personnels, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, boissons, aliments pour animaux, etc. Le segment des produits alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, en raison de la forte demande d'ingrédients riches en acides gras dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des aliments transformés.

Le segment des compléments alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé cardiaque, cérébrale et articulaire. Parallèlement, l'industrie des soins personnels et des cosmétiques connaît également une forte croissance, les acides gras étant largement utilisés dans les produits hydratants, nettoyants et revitalisants.

Analyse régionale du marché des acides gras en Amérique du Nord

• Le marché américain des acides gras représentait la plus grande part des revenus, soit plus de 75 %, en Amérique du Nord en 2024, grâce à la demande croissante d'huiles végétales et à des pratiques alimentaires soucieuses de leur santé.
• Les consommateurs intègrent de plus en plus d’acides gras riches en oméga et insaturés dans leur alimentation quotidienne par le biais de suppléments et d’aliments enrichis.
• L’essor des tendances clean label et le passage aux ingrédients naturels dans les soins personnels et les cosmétiques ont encore accéléré la croissance du marché.
• De plus, les industries américaines de transformation alimentaire et pharmaceutique exploitent activement les acides gras pour leurs propriétés fonctionnelles et thérapeutiques.
• Grâce à de solides pipelines d'innovation et à l'accent mis par les consommateurs sur les soins de santé préventifs, le marché des acides gras aux États-Unis est prêt à connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché canadien des acides gras

Le marché canadien des acides gras devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, principalement grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être. La demande de compléments alimentaires enrichis en acides gras oméga-3 et oméga-6 est en hausse, soutenue par le vieillissement de la population et la prévalence croissante des troubles liés au mode de vie. De plus, le solide soutien réglementaire du Canada aux ingrédients naturels et « clean label » favorise l'utilisation d'acides gras d'origine végétale et biologique dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. Le pays bénéficie également d'une forte production nationale d'oléagineux, en particulier de canola, qui constitue une matière première essentielle pour l'extraction des acides gras. Ensemble, ces facteurs devraient renforcer le rôle du Canada comme contributeur clé au marché nord-américain des acides gras.

Part de marché des acides gras en Amérique du Nord

L’industrie nord-américaine des acides gras est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Vantage Specialty Chemicals (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• KRATON CORPORATION (États-Unis)
• Ashland (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Société 3M (États-Unis)
• DuPont De Nemours, Inc. (États-Unis)
• Stepan Company (États-Unis)
• Lion Specialty Products (États-Unis)
• ADM (Archer Daniels Midland Company) (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des acides gras

• En novembre 2022, Epax a lancé Cetoleic 10, un ingrédient à base d'acide gras monoinsaturé à longue chaîne contenant de l'acide cétoléique (oméga-11) et de l'acide gondoïque (oméga-9), issus de poissons de l'Atlantique Nord. Avec des teneurs plus faibles en DHA et en EPA, ce lancement diversifie les options sur le marché des acides gras, répondant à des besoins alimentaires et nutritionnels spécifiques.
• En août 2022, Seraphina Therapeutics a présenté une étude révélant un nouvel acide gras, ciblant le développement de suppléments à base de C15:0. Cet acide gras joue un rôle crucial dans la synthèse du PDC, le deuxième endocannabinoïde à action complète jamais identifié. Cette découverte ouvre la voie à des formulations innovantes sur le marché des acides gras, avec des bénéfices potentiels pour la santé.

SKU-59676