Rapport d'analyse du marché nord-américain des fruits et légumes surgelés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés était évalué à 17,79 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 29,72 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.
• Le marché est principalement tiré par la hausse de la prévalence du cancer, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux options de traitement avancées. L'expansion des réseaux hospitaliers, des centres de traitement du cancer spécialisés et un meilleur accès aux thérapies innovantes soutiennent davantage le développement du marché.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales promouvant le diagnostic précoce du cancer, l'adoption de thérapies ciblées et d'immunothérapies, et l'augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques internationales et locales, qui, collectivement, stimulent la demande et l'accessibilité des médicaments oncologiques à travers le Mexique.

Analyse du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

• Le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés connaît une croissance soutenue, portée par l'urbanisation croissante et l'adoption accrue d'un mode de vie sain, la consommation croissante d'aliments en conserve et surgelés, la croissance de la population végétalienne et l'expansion des magasins de proximité.
• Cependant, le gaspillage important de fruits et légumes et le manque d'infrastructures de chaîne du froid demeurent des freins majeurs, tandis que la digitalisation du secteur de la distribution, la multiplication des initiatives des fabricants de fruits et légumes surgelés, la demande croissante de fruits et légumes à longue durée de conservation et les progrès des technologies de congélation permettant de préserver leur qualité offrent d'importantes perspectives de croissance.
• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés en 2025, avec une part de marché de 75,22 %. Cette domination s'explique par un climat favorable à la culture tout au long de l'année, des infrastructures agricoles performantes, une forte capacité de production et des réseaux d'exportation et de distribution bien établis. Par ailleurs, la hausse de la consommation intérieure et la demande croissante d'aliments pratiques et sains renforcent encore la position de leader des États-Unis sur ce marché.
• Les États-Unis devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide du marché nord-américain des fruits et légumes surgelés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,1 %, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, l'expansion des chaînes de vente au détail modernes, l'augmentation des investissements dans les installations de stockage frigorifique et de transformation, et un soutien gouvernemental important au secteur agroalimentaire.
• Le segment des légumes surgelés devrait dominer le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés avec une part de marché de 90,15 % en 2025, grâce à leur grande disponibilité, leur prix abordable, leur longue durée de conservation et leur utilisation intensive dans l'alimentation quotidienne et la restauration. La préférence croissante des consommateurs pour des aliments pratiques, prêts à cuisiner et riches en nutriments renforce encore la position dominante de ce segment sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord 

Tendances du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

« Progrès des technologies de congélation pour préserver la qualité des fruits et légumes »

• La congélation est l'une des méthodes de conservation des fruits et légumes les plus anciennes et les plus utilisées, car elle permet de préserver le goût, la texture et la valeur nutritionnelle des fruits et légumes mieux que toute autre méthode.
• Le procédé de congélation combine les effets bénéfiques des basses températures auxquelles les micro-organismes ne peuvent pas se développer, la réduction des réactions chimiques et le ralentissement des réactions métaboliques cellulaires.
• L'industrie des fruits et légumes surgelés repose en grande partie sur les sciences et technologies modernes. Depuis les premiers développements historiques en matière de congélation des fruits et légumes, la commercialisation et l'utilisation de cette technologie sont aujourd'hui influencées par une combinaison de plusieurs facteurs. La croissance future de ce secteur sera principalement déterminée par des facteurs économiques et technologiques.
• La congélation isochore (CSI) est une nouvelle technologie de refroidissement permettant la conservation des aliments et des légumes à des températures inférieures à zéro sans formation de glace. La méthode de refroidissement isochore (volume constant) représente la technologie standard de réfrigération alimentaire utilisant le refroidissement isobare (pression constante). La CSI est considérée comme une méthode de congélation par compression, dans laquelle la pression augmente lorsque la température descend en dessous d'un volume constant.

En octobre 2023, une étude menée par le Service de recherche agricole (ARS) du département de l'Agriculture des États-Unis et l'Université de Californie à Berkeley a démontré que la congélation isochore préservait mieux la structure cellulaire et la couleur de fruits et légumes comme les tomates et les myrtilles que les méthodes de congélation traditionnelles. Une étude publiée dans la revue Sustainable Food Technology (2023) a par ailleurs confirmé que la congélation isochore permettait de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 % par rapport à la congélation conventionnelle.

• L'air liquide est une autre technologie capable de répondre à toute la gamme des services de la chaîne du froid – fournissant le froid pour la surgélation rapide et d'autres formes de transformation des aliments, le stockage frigorifique et la réfrigération pour le transport.

En janvier 2024, Air Products and Chemicals, Inc. et Linde plc ont annoncé la mise en œuvre à l'échelle pilote de systèmes de congélation à air liquide pour soutenir une infrastructure de chaîne du froid durable en Europe.

La congélation par hydrofluidisation (HF) est essentiellement une forme de congélation par immersion. Elle peut être considérée comme analogue à la congélation par impact de liquide.

Dynamique du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

Conducteur

« Expansion des dépanneurs »

• Avec la popularisation du télétravail, le temps passé à domicile a également augmenté. Par conséquent, les produits surgelés, notamment ceux qui misent sur la praticité et la simplicité des commerces de proximité, gagnent en popularité, ce qui stimule la croissance du marché des fruits et légumes surgelés.
• Quand le temps et l'inspiration manquent, rien de tel qu'un passage à l'épicerie du coin pour acheter des fruits et légumes surgelés. C'est ainsi que les commerçants de ces magasins maintiennent le secteur des surgelés en tête.
• Par ailleurs, les supérettes recherchent de nouvelles opportunités, comme la vente de fruits et légumes surgelés. De plus, l'élargissement de la gamme de fruits et légumes surgelés dans les supérettes devrait prochainement accroître leur part de revenus.
• Par conséquent, plus d'un tiers des entreprises ont augmenté leur capacité de congélation pour répondre à la demande. Les hausses les plus importantes ont été observées pour les fruits surgelés, ce qui en fait un moteur majeur du marché nord-américain des fruits et légumes surgelés. En octobre 2024, 7-Eleven prévoit de fermer 444 magasins peu performants et de recentrer son offre sur des produits alimentaires de haute qualité, notamment des produits de boulangerie frais, des options en libre-service et des boissons de spécialité comme l'espresso et le latte.
• En janvier 2023, les ventes de produits surgelés aux États-Unis ont augmenté de 8,6 % en 2022, atteignant 72,2 milliards de dollars. Les ventes en volume sont restées supérieures de 5 % aux niveaux pré-pandémiques, ce qui témoigne d'un intérêt soutenu des consommateurs pour les produits surgelés.
• En avril 2022, selon Fuels Market News, les ventes de plats préparés, qui représentent 66,7 % du chiffre d'affaires du secteur de la restauration, ont progressé de 25,9 % en 2021 et étaient supérieures de 15,2 % à celles de 2019, tandis que les ventes de boissons glacées distribuées en vrac ont augmenté de 5,8 %.

Retenue/Défi

« Augmentation du gaspillage de fruits et légumes »

• Face à la croissance démographique et à l'évolution des modes de vie, la production et la transformation des cultures horticoles, comme les fruits et légumes, ont connu une forte augmentation afin de répondre à la demande croissante. Cependant, les pertes et le gaspillage importants dans les industries de la congélation et de la transformation constituent un grave problème nutritionnel, économique et environnemental.
• L'augmentation de la production et de la croissance, associée à un manque de méthodes de manutention et d'infrastructures adéquates, a entraîné d'énormes pertes et un gaspillage considérable de ces denrées alimentaires importantes, ainsi que de leurs composants, sous-produits et résidus.
• Des pertes et du gaspillage surviennent à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et de manutention, y compris lors de la récolte, du transport vers les stations d'emballage ou les marchés, du classement et du calibrage, du stockage, de la commercialisation, de la transformation et à domicile avant ou après la préparation.
• En juillet 2025, le programme britannique d'action contre les déchets et les ressources (WRAP) a indiqué que dans les économies développées, le gaspillage alimentaire des ménages reste un problème majeur, 40 % de toutes les pommes et 33 % de toutes les salades en sachet achetées au Royaume-Uni étant jetées sans être consommées.
• Un rapport du PNUE de mars 2024 soulignait que le gaspillage alimentaire provenant des fruits et légumes contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, les pertes mondiales dues aux cultures horticoles étant estimées à environ 400 milliards de dollars américains par an.

Étendue du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie, de la technologie, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés est segmenté, selon le type de produit, en légumes surgelés et fruits surgelés. En 2025, le segment des légumes surgelés devrait dominer le marché avec une part de 90,15 %, grâce à une consommation généralisée, une longue durée de conservation, une facilité de stockage et de préparation, ainsi qu'à une forte demande des ménages et du secteur de la restauration.

Le segment des légumes surgelés est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,8 % sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques, saines et prêtes à cuisiner, de l'adoption croissante dans le secteur de la restauration, de l'expansion des chaînes de vente au détail modernes et des améliorations apportées aux infrastructures de stockage frigorifique et de distribution.

• Par catégorie

Le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés est segmenté en deux catégories : biologiques et conventionnels. En 2025, le segment conventionnel devrait dominer le marché avec une part de 79,97 %, grâce à une plus grande disponibilité, un coût inférieur, des chaînes d’approvisionnement bien établies et une forte préférence des consommateurs pour des produits surgelés abordables et facilement accessibles, tant pour les ménages que pour le secteur de la restauration.

Le segment biologique est celui qui connaît la croissance annuelle composée la plus rapide (7,0 %) sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés, en raison de la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, de la demande accrue de produits sans produits chimiques et riches en nutriments, de l'expansion de l'agriculture biologique et de la disponibilité croissante de produits biologiques surgelés dans les circuits de distribution modernes et en ligne.

• Par la technologie

Selon la technologie utilisée, le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés se divise en plusieurs segments : surgélation instantanée/surgélation individuelle rapide (IQF), surgélation sur bande, surgélation assistée par haute pression et autres. En 2025, le segment de la surgélation instantanée/surgélation individuelle rapide (IQF) devrait dominer le marché avec une part de 47 %, grâce à sa capacité à préserver le goût, la texture et la valeur nutritionnelle naturels des fruits et légumes, à son efficacité de transformation élevée et à son adoption généralisée dans les installations de transformation alimentaire commerciales et industrielles.

La surgélation instantanée/congélation individuelle rapide (IQF) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,0 % sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés en raison de sa capacité supérieure à préserver la fraîcheur, la texture et le contenu nutritionnel, de la demande croissante des secteurs de la restauration et de la vente au détail, de l'adoption accrue par les fabricants pour les produits pratiques et des progrès de la technologie de congélation qui améliorent l'efficacité et la qualité des produits.

• Par l'utilisateur final

Selon le type d'utilisateur final, le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés se divise en deux segments : la restauration et la vente au détail/aux ménages. En 2025, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché avec une part de 59,41 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques et prêts à cuisiner, à leur disponibilité accrue dans les supermarchés et sur les plateformes de vente en ligne, ainsi qu'à une meilleure connaissance des bienfaits nutritionnels des fruits et légumes surgelés par les ménages.

Le secteur des ménages/de la vente au détail est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 % sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques, prêts à cuisiner et nutritifs, de l'expansion des canaux de vente au détail modernes et du commerce électronique, de la prise de conscience croissante en matière de santé et de l'urbanisation croissante qui stimule la demande de solutions alimentaires permettant de gagner du temps.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés se divise en deux segments : la vente au détail en magasin et la vente hors magasin. En 2025, le segment de la vente au détail en magasin devrait dominer le marché avec une part de 81,73 %, grâce à la forte présence des supermarchés et hypermarchés, à la préférence des consommateurs pour l’examen visuel des produits avant l’achat, à des chaînes d’approvisionnement bien établies et à une forte visibilité des marques dans les points de vente traditionnels.

Le segment de la vente au détail en magasin est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,1 % sur le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés, en raison de l'expansion rapide des chaînes de vente au détail modernes, de la préférence croissante des consommateurs pour les achats en magasin en raison de la qualité et de la fraîcheur des produits, d'une meilleure visibilité des produits et des promotions, et de la commodité offerte par les supermarchés et les hypermarchés pour l'achat de fruits et légumes surgelés.

Analyse régionale du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

• Les États-Unis devraient dominer le marché nord-américain des fruits et légumes surgelés avec la plus grande part de revenus (75,22 %) en 2025, grâce à un climat favorable à la culture tout au long de l'année, une capacité de production élevée, des chaînes d'approvisionnement bien établies, une infrastructure d'exportation solide et une consommation intérieure croissante de fruits et légumes surgelés.
• Le Canada devrait être l'une des régions à la croissance la plus rapide du marché nord-américain des fruits et légumes surgelés au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 5,6 %, alimenté par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, l'expansion des canaux de vente au détail modernes et de commerce électronique, la croissance des investissements dans les infrastructures d'entreposage frigorifique et de transformation, et les initiatives gouvernementales de soutien dans le secteur agroalimentaire.

Aperçu du marché des fruits et légumes surgelés aux États-Unis et en Amérique du Nord

Le marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord joue un rôle important dans le paysage du traitement du cancer en Amérique du Nord, grâce à son climat favorable à la culture tout au long de l'année, à sa capacité de production à grande échelle, à ses solides réseaux de distribution, à la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires pratiques et saines, et à l'adoption croissante des canaux de vente au détail modernes et du commerce électronique.

Aperçu du marché des fruits et légumes surgelés au Canada et en Amérique du Nord

Le marché des fruits et légumes surgelés du Canada et de l'Amérique du Nord devrait connaître une croissance constante, soutenue par un environnement agricole favorable, de solides capacités de production et d'exportation, une demande croissante des consommateurs pour des produits surgelés pratiques et nutritifs, et l'expansion des infrastructures modernes de vente au détail et de chaîne du froid.

Les principaux acteurs du marché sont :

• Grupo Virto (Espagne)
• SFI LLC. (Chine)
• Simplot Company (États-Unis)
• Twin City Foods Inc. (États-Unis)
• Goya Foods, Inc. (États-Unis)
• Alasko Foods Inc. (Canada)
• Ardo (Belgique)
• BC Frozen Foods (Canada)
• Bonduelle (France)
• Bsfoods (Pays-Bas)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)
• Ferme Cascadian biologique (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• FINDUS SVERIGE AB (Suède)
• Fruktana (Macédoine du Nord)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Hanover Foods (États-Unis)
• HEALTHY PAC CORP (États-Unis)
• Fermes de l'île Stahlbush (États-Unis)
• SunOpta (Canada)

Dernières évolutions du marché des fruits et légumes surgelés en Amérique du Nord

• En février 2022, JR Simplot a conclu un accord pluriannuel avec Kraft Heinz. Cet accord a permis à l'entreprise d'accroître ses capacités de production et de distribution.
• En août 2021, Ardo a reçu le prix Voka Charter Corporate Sustainability 2021. Ce prix a permis à l'entreprise d'attirer une clientèle plus nombreuse.
• En juillet 2021, Bonduelle a agrandi son usine de légumes en conserve et surgelés et a investi 5 millions de dollars dans l'expansion de ses activités sur son site de Lebanon, en Pennsylvanie. Cela a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de production.
• En mai 2021, Grupo Virto a inauguré un entrepôt à rayonnages préfabriqués d'une capacité de 56 000 palettes destiné aux produits surgelés. Ce nouvel entrepôt, d'une superficie de 11 020 m² et d'une hauteur de 38 mètres, offre une capacité de stockage de 56 166 europalettes, permettant ainsi à Grupo Virto de maintenir un stock de 50 à 70 millions de kilos de produits surgelés. Cet investissement a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de stockage.
• En novembre 2020, SunOpta a annoncé l'agrandissement de son usine d'Alexandria, un projet auquel elle a investi 26 millions de dollars. Cet agrandissement a permis à l'entreprise d'accroître sa capacité de production.

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