Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de la transmission de courant continu haute tension (CCHT) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

• La taille du marché nord-américain de la transmission de courant continu haute tension (CCHT) était évaluée à 3,38 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,30 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par l'adoption rapide de systèmes de transport d'électricité longue distance performants, l'intégration croissante des énergies renouvelables et le besoin nord-américain d'améliorer la stabilité et l'interconnectivité des réseaux électriques nationaux et régionaux. L'essor des projets de modernisation et d'extension des réseaux accélère encore l'expansion du marché.
• Les progrès des technologies HVDC, notamment le passage aux convertisseurs de source de tension (VSC) pour un contrôle et une flexibilité supérieurs, associés aux initiatives gouvernementales promouvant l'énergie propre et aux investissements dans les interconnexions transfrontalières, propulsent la croissance du marché, en particulier dans les régions dotées d'un développement robuste des énergies renouvelables et de vastes zones géographiques nécessitant un transfert d'énergie en masse.

Analyse du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

• Les composants CCHT sont des systèmes essentiels permettant un transport d'électricité efficace et stable sur de longues distances, notamment pour l'intégration des énergies renouvelables et l'interconnexion des réseaux. Ces composants, notamment les stations de conversion (avec convertisseurs, transformateurs et filtres), les câbles de transport (aériens, souterrains et sous-marins) et les systèmes de contrôle et de protection, sont essentiels à des applications telles que le transport d'électricité, les interconnexions de réseaux et l'alimentation électrique urbaine.
• Le marché est stimulé par la hausse de la demande d'électricité en Amérique du Nord, ce qui accroît la nécessité d'un transport plus efficace. Le marché nord-américain du transport CCHT était évalué à 13,28 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 21,17 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2023 et 2032. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, notamment celles provenant de sites isolés et de parcs éoliens offshore, stimule encore la demande en CCHT.
• L'adoption de technologies avancées telles que les convertisseurs de tension (VSC) améliore les performances du CCHT, offrant un contrôle, une flexibilité et une compatibilité supérieurs avec les sources d'énergie renouvelables. En 2024, la technologie VSC détenait la plus grande part de marché des stations de conversion CCHT, soit plus de 32,26 %. L'accent croissant mis sur la modernisation du réseau et l'interconnectivité transfrontalière constitue un moteur de croissance important.
• L'Amérique du Nord domine le marché nord-américain de la transmission HVDC avec une part de revenus dominante de plus de 25,43 % en 2024 (en particulier pour les stations de conversion HVDC), portée par une croissance économique robuste, une industrialisation rapide, une urbanisation croissante et des investissements gouvernementaux importants dans la modernisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis dominent en raison de leurs investissements massifs dans les infrastructures UHVDC (courant continu à très haute tension).
• Les États-Unis devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision (le TCAC n'est pas spécifiquement indiqué pour 2025-2032, mais le TCAC global du marché HVDC pour 2025-2032 est projeté autour de 6,1 %), propulsé par la nécessité de moderniser les infrastructures électriques vieillissantes, l'intégration croissante des énergies renouvelables (en particulier l'éolien offshore) et les investissements en R&D dans la résilience du réseau.
• Parmi les composants, le segment des stations de conversion représente généralement la plus grande part de marché des projets CCHT, en raison de leur rôle essentiel dans la conversion du courant alternatif en courant continu et inversement, ainsi que de leur complexité et de leur coût élevé. Parmi les autres composants clés figurent les câbles de transmission et les systèmes de contrôle et de protection.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Tendances du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

« Progrès dans l'intégration des énergies renouvelables, la modernisation du réseau et la numérisation »

• Adoption généralisée de la technologie de convertisseur de source de tension (VSC) : plus de 60 % des nouveaux projets HVDC en 2023 et 2024 ont utilisé la technologie VSC pour son contrôle amélioré, sa flexibilité et sa compatibilité avec les sources d'énergie renouvelables, favorisant une intégration efficace au réseau.
• Intégration de la numérisation et de l'IoT : L'adoption de l'IoT et des technologies numériques dans les systèmes HVDC a augmenté de 25 % en 2024, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une détection avancée des défauts pour une meilleure fiabilité du réseau.
• Miniaturisation des composants HVDC : les progrès dans les technologies de conversion, telles que les convertisseurs multiniveaux modulaires (MMC), ont conduit à une augmentation de 20 % des systèmes HVDC compacts, idéaux pour les applications à espace restreint comme les parcs éoliens offshore.
• Essor des systèmes HVDC multi-terminaux : Le déploiement des systèmes HVDC multi-terminaux a augmenté de 15 % en 2024, améliorant la flexibilité du système et soutenant les échanges d'électricité transfrontaliers et l'intégration des énergies renouvelables.
• Accent sur les conceptions HVDC écoénergétiques : Plus de 30 % des nouveaux systèmes HVDC en 2024 ont donné la priorité à la transmission à faible perte, s'alignant sur les objectifs de durabilité de l'Amérique du Nord et réduisant l'empreinte carbone dans la distribution d'électricité.
• Croissance des canaux d'approvisionnement en ligne : les ventes en ligne de composants HVDC ont augmenté de 10 % par an, tirées par les plateformes de commerce électronique destinées aux entreprises de services publics et aux développeurs d'infrastructures.

Dynamique du marché de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

Conducteur

« Croissance des énergies renouvelables, interconnexion des réseaux et exigences en matière d'efficacité énergétique »

• Amérique du Nord Expansion des énergies renouvelables : Avec une capacité d’énergie renouvelable dépassant 3 700 GW à l’échelle mondiale en 2023, les systèmes HVDC sont essentiels pour intégrer l’énergie éolienne et solaire, stimulant la demande de transmission longue distance à faible perte.
• Prolifération des projets éoliens offshore : la capacité éolienne offshore de l'Amérique du Nord a atteint 64 GW en 2023, stimulant la demande de systèmes HVDC pour connecter les parcs éoliens éloignés aux réseaux continentaux, améliorant ainsi la sécurité énergétique.
• Augmentation des interconnexions transfrontalières au réseau : les investissements dans les projets transfrontaliers HVDC, tels que l’interconnexion Arabie saoudite-Égypte (3 000 MW), stimulent la demande d’échanges d’énergie efficaces et de résilience du réseau.
• L'essor des réseaux intelligents et de l'urbanisation : les investissements dans les réseaux intelligents en Amérique du Nord ont atteint 105 milliards de dollars en 2023, les systèmes HVDC permettant une distribution d'énergie efficace dans les régions en voie d'urbanisation rapide comme l'Asie-Pacifique.
• Demande croissante d’électricité : la demande d’électricité en Amérique du Nord a augmenté de 2,4 % en 2022, alimentant le besoin de systèmes HVDC pour transmettre de grands volumes d’énergie avec des pertes minimales sur de longues distances.
• Politiques et incitations gouvernementales : Des initiatives telles que l'objectif de 40 % d'énergie renouvelable de l'UE d'ici 2030 et l'investissement de 1 000 milliards de dollars de la Chine dans les lignes de transmission d'ici 2030 accélèrent l'adoption du HVDC grâce au financement et au soutien réglementaire.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, complexité technique et problèmes de normalisation »

• Coûts d’investissement initiaux élevés : Le coût élevé des stations de conversion HVDC, avec des distances d’équilibre de 37 miles pour les lignes sous-marines et de 124 miles pour les lignes aériennes, limite l’adoption dans les régions sensibles aux coûts.
• Risques de cybersécurité dans les systèmes numérisés : l'utilisation croissante de l'IoT dans les systèmes HVDC a accru les préoccupations en matière de cybersécurité, le marché de la cybersécurité pour les infrastructures énergétiques connaissant une croissance de 15,2 % pour faire face aux menaces.
• Complexités techniques dans l'intégration des systèmes : l'intégration du HVDC aux réseaux CA existants nécessite une expertise spécialisée, ce qui augmente les coûts de développement et les délais des projets pour les services publics.
• Exigences réglementaires strictes : la conformité aux normes telles que la CEI et les codes de réseau régionaux augmente les coûts et la complexité pour les fabricants de HVDC, en particulier pour les projets transfrontaliers.
• Défis d'interopérabilité : le manque de normalisation entre les technologies VSC et Line-Commutated Converter (LCC) entrave l'intégration transparente, nécessitant des adaptations coûteuses pour les environnements de réseau mixte.
• Obsolescence technologique rapide : le besoin d’innovation continue pour répondre aux normes évolutives du réseau et des énergies renouvelables pousse les fabricants à investir massivement dans la R&D, ce qui a un impact sur la rentabilité des petits acteurs.

Portée du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Le marché nord-américain de la transmission HVDC est segmenté par composant, type de projet, technologie, application, puissance nominale et tension nominale.

• Par composant

Le marché est segmenté en stations de conversion, câbles de transmission, contrôle et protection, alimentations réactives et électrodes. Les stations de conversion ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 48,93 %, grâce à leur rôle essentiel dans la conversion CA-CC. Le segment des stations de conversion devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,3 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande de câbles sous-marins et souterrains pour l'éolien offshore et les projets transfrontaliers.

• Par type de projet

Le marché est segmenté en transmission point à point, stations dos à dos et systèmes multi-terminaux. La transmission point à point domine avec une part de 44,73 % en 2024, stimulée par les besoins de transfert d'électricité en vrac longue distance. Les systèmes de transmission point à point devraient connaître leur croissance la plus rapide, soit 6,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des interconnexions au réseau.

• Par technologie

Le marché est segmenté en convertisseurs à commutation de ligne (LCC), convertisseurs de source de tension (VSC) et convertisseurs à commutation de condensateur (CCC). Le segment des convertisseurs à commutation de ligne (LCC) était en tête avec une part de marché de 50,41 % en 2024, grâce à son contrôle supérieur et à sa compatibilité avec les énergies renouvelables. Le segment des convertisseurs à commutation de ligne (LCC) devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 6,2 % entre 2025 et 2032.

• Par application

Le marché est segmenté en transport d'électricité en vrac, réseaux d'interconnexion et zones urbaines d'alimentation. Le transport d'électricité en vrac représentait la part la plus importante (59,30 %) en 2024, stimulé par la nécessité d'une distribution d'électricité efficace sur de longues distances. Ce segment devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 6,2 %, entre 2025 et 2032, grâce aux échanges transfrontaliers d'énergie et aux initiatives de résilience du réseau.

• Par puissance nominale

Le marché est segmenté en moins de 1001-1500 MW, 1501-2000 MW, plus de 2001 MW

501-1 000 MW, moins de 500 MW. Le segment de plus de 1 001 à 1 500 MW détenait la plus grande part de marché (34,55 %) en 2024, grâce aux projets d'énergies renouvelables et de VCCU à grande échelle. Le segment de plus de 2 001 MW devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé (TCAC) de 6,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux projets de modernisation de réseaux de taille moyenne.

• Par tension nominale

 Le marché est segmenté en moins de 350-640 kV, 640-800 kV, moins de 350 kV et plus de 800 kV. Le segment de plus de 350-640 kV domine avec une part de 42,40 % en 2024, tiré par les projets UHVDC en Asie-Pacifique. Le segment de 350-640 kV devrait croître au TCAC le plus rapide de 6,4 % de 2025 à 2032, soutenu par l'éolien offshore et les interconnexions régionales .

Analyse régionale du marché de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître un TCAC de 5,9 % entre 2025 et 2032, porté par les projets éoliens offshore et les efforts de modernisation du réseau. Les États-Unis représentaient 75,87 % du marché régional en 2024, grâce au financement de 10 millions de dollars du DOE pour l'innovation dans le domaine du CCHT et à des projets comme Sunrise Wind.

Aperçu du marché américain de la transmission de courant continu haute tension (CCHT)

Les États-Unis sont en tête du marché nord-américain, grâce à leur concentration sur l’éolien offshore (par exemple, Sunrise Wind) et aux mises à niveau du réseau pour soutenir l’intégration des énergies renouvelables et améliorer la fiabilité du réseau.

Canada. Aperçu du marché du transport de courant continu haute tension (CCHT)

Le Canada connaît une croissance constante, propulsée par sa capacité éolienne offshore (12,7 GW en 2023) et ses interconnexions HVDC comme le North Sea Link, améliorant les échanges d’énergie et la stabilité du réseau.

Part de marché du transport de courant continu à haute tension (CCHT)

• L'industrie de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :
• Siemens [Allemagne]
• ABB [Suisse]
• GE Vernova [États-Unis]
• Toshiba Energy Systems & Solutions C [Japon]
• Mitsubishi Electric Corporation [Japon]
• Emerson Electric Co. [États-Unis]
• Schneider Electric [France]
• Nexans [France]
• NKT A/S [Danemark]
• Hitachi, Ltd. [Japon]
• Sumitomo Electric Industries, Ltd. [Japon]
• Prysmian SpA [Italie]
• Supraconducteur américain [États-Unis]
• LS ELECTRIC Co., Ltd. [Corée du Sud]
• Stantec [Canada]
• Infineon Technologies AG [Allemagne]
• ATCO Ltée [Canada]
• ESCO Technologies inc. [États-Unis]
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer [États-Unis]
• Delta Electronics, Inc. [Taïwan]

Derniers développements sur le marché nord-américain de la transmission de courant continu à haute tension (CCHT)

• En juin 2025, ABB a déployé son disjoncteur moyenne tension VD4-AF1 dans l'aciérie de Duferco Travi e Profilati, en Italie, afin d'assurer la continuité de ses activités. Ce disjoncteur, spécialement conçu pour les fours à arc, assure plus de 150 000 opérations sans maintenance et fournit des diagnostics avancés pour réduire les contraintes des transformateurs, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle et minimisant les temps d'arrêt. ABB renforce sa position dans les applications industrielles lourdes, tandis que sa technologie de réseau avancée contribue à améliorer l'efficacité et la stabilité du marché mondial du transport CCHT.
• En juin 2025, ABB a souligné l'importance des partenariats stratégiques pour accélérer la transition vers des appareillages de commutation sans SF₆, marquant ainsi une évolution majeure des infrastructures moyenne tension dans un contexte de pressions croissantes sur le réseau et d'exigences réglementaires. En co-développant des solutions adaptables et fiables avec les services publics, ABB favorise une collaboration à long terme et la confiance dans les technologies durables. ABB bénéficie ainsi d'un positionnement en tant que partenaire d'innovation de confiance, tandis que cette approche collaborative soutient la modernisation du marché mondial du transport HVDC grâce à des solutions de réseau évolutives et à faibles émissions.
• En janvier 2025, ABB a fait progresser l'automatisation des postes électriques en lançant son système de protection et de contrôle centralisés virtualisés (VPC), le SSC600 SW, qui intègre plusieurs fonctions de relais au sein d'une plateforme numérique unique. Cette innovation renforce la résilience du réseau, réduit les coûts du cycle de vie jusqu'à 15 % et améliore l'évolutivité des services publics qui s'adaptent à l'intégration des énergies renouvelables et à la complexité croissante du réseau. ABB bénéficie de son leadership en matière d'évolution des postes électriques numériques, tandis que la solution soutient le marché mondial du transport CCHT grâce à un contrôle du réseau amélioré, une plus grande flexibilité et des capacités de protection en temps réel.
• En août 2024, GE Vernova Grid Solutions a lancé la gamme GRiDEA au CIGRÉ de Paris, présentant des appareillages de commutation haute tension sans SF₆ et des technologies de réseau durable pour soutenir la décarbonation. Cette gamme vise à réduire les émissions, à minimiser l'utilisation de matières premières et à prolonger la durée de vie des équipements grâce à une surveillance et une conception avancées. GE Vernova renforce ainsi son leadership en matière d'électrification durable, tout en contribuant significativement au marché mondial du transport CCHT grâce à des solutions de transport respectueuses de l'environnement et tournées vers l'avenir.

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