Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et de la navigation assistée – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• La taille du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation était évaluée à 9,52 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  20,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de procédures mini-invasives et les progrès des modalités d’imagerie, permettant aux chirurgiens d’obtenir une plus grande précision et une plus grande sécurité lors d’opérations complexes dans toutes les spécialités.
• De plus, la demande croissante de systèmes de navigation de pointe en neurochirurgie, orthopédie, ORL et interventions cardiovasculaires favorise l'intégration de ces solutions dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de plateformes guidées par l'image et assistées par la navigation, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur des équipements chirurgicaux dans la région.

Analyse du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• Les équipements de chirurgie guidée par l'image et les systèmes assistés par navigation, offrant une visualisation et une précision en temps réel lors d'opérations complexes, sont des composants de plus en plus essentiels des pratiques chirurgicales modernes en neurochirurgie, orthopédie, ORL et interventions cardiovasculaires en raison de leur précision, de leurs capacités mini-invasives et de leur intégration transparente avec les technologies d'imagerie avancées.
• La demande croissante pour ces systèmes est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale, la préférence croissante pour les procédures mini-invasives et les progrès technologiques rapides dans l'imagerie 3D , la robotique et les plateformes de navigation pilotées par l'IA.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation, avec la plus grande part de revenus de 85 % en 2024, soutenus par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fabricants d'appareils de premier plan, les hôpitaux et les centres spécialisés américains affichant une forte adoption grâce à un remboursement favorable et à une innovation continue des produits.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, de l'expansion des hôpitaux de soins tertiaires et de l'adoption croissante par les chirurgiens de plateformes de navigation chirurgicale technologiquement avancées.
• Le segment de la chirurgie de la colonne vertébrale a dominé le marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation avec une part de marché de 43 % en 2024, en raison de la forte prévalence des troubles de la colonne vertébrale et du besoin critique de précision et de sécurité dans les procédures complexes de la colonne vertébrale.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Tendances du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Progrès grâce à l'intégration de l'IA, de la robotique et de l'imagerie en temps réel

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et d'assistance à la navigation est l'intégration plus poussée de l'intelligence artificielle (IA), de la robotique et des modalités d'imagerie 3D avancées, améliorant la précision chirurgicale, la sécurité et les résultats dans de multiples spécialités.
  • Par exemple, la StealthStation S8 de Medtronic intègre la navigation en temps réel à l'imagerie avancée pour offrir aux neurochirurgiens une visibilité accrue lors d'interventions complexes au niveau du cerveau et de la colonne vertébrale. De même, la plateforme Curve Navigation de Brainlab offre une intégration numérique intuitive pour les flux de travail chirurgicaux multispécialités.
• L'intégration de l'IA à la navigation chirurgicale permet des fonctionnalités telles que l'analyse prédictive, la cartographie anatomique automatisée et les alertes chirurgicales intelligentes. Par exemple, les plateformes intégrant l'IA peuvent aider les chirurgiens à identifier les points d'incision et les trajectoires optimales, réduisant ainsi la durée opératoire et les complications potentielles. De plus, les systèmes de navigation robotisés améliorent la cohérence et réduisent la fatigue du chirurgien.
• L'intégration transparente des systèmes de guidage par imagerie et de navigation aux plateformes informatiques et PACS de l'hôpital facilite la gestion centralisée des données, permettant aux chirurgiens de planifier, simuler et exécuter les interventions avec une plus grande précision. Grâce à des interfaces unifiées, les équipes soignantes peuvent accéder aux données d'imagerie en complément des dossiers patients, simplifiant ainsi les flux de travail préopératoires et peropératoires.
• Cette tendance vers des systèmes plus intelligents, intuitifs et interopérables transforme fondamentalement les normes de navigation chirurgicale. Par conséquent, des entreprises comme Stryker développent des plateformes de navigation compatibles avec l'IA et la robotique, intégrant l'imagerie peropératoire en temps réel, rehaussant ainsi la référence en matière de chirurgie de précision.
• La demande de systèmes avancés guidés par l'image et assistés par la navigation qui offrent un support basé sur l'IA et une compatibilité robotique augmente rapidement dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées en Amérique du Nord, car les prestataires de soins de santé privilégient la précision mini-invasive et la sécurité des patients.

Dynamique du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Conducteur

Adoption croissante de la chirurgie mini-invasive et avancées technologiques

• La prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale, associée à l’adoption croissante de techniques mini-invasives, constitue un facteur important de la demande accrue d’équipements chirurgicaux guidés par imagerie et assistés par navigation en Amérique du Nord.
  • Par exemple, en mars 2024, Zimmer Biomet a annoncé l'extension de sa plateforme ROSA Robotics, intégrant des modules de navigation assistée, permettant aux chirurgiens de réaliser des interventions du genou et de la hanche avec une précision accrue et de meilleurs résultats pour les patients. Ces stratégies devraient accélérer la croissance du marché.
• Alors que les patients et les prestataires recherchent des procédures avec un temps de récupération réduit, moins de complications et une plus grande précision, ces systèmes offrent une visualisation avancée, une précision de navigation et une prise en charge des interventions complexes, ce qui en fait des outils essentiels dans la chirurgie moderne.
• En outre, l’innovation continue dans l’imagerie 3D, la tomodensitométrie/ IRM peropératoire et la robotique favorise une adoption généralisée, car les chirurgiens exigent des plates-formes avancées qui peuvent s’intégrer de manière transparente dans les écosystèmes hospitaliers existants et fournir des résultats chirurgicaux cohérents.
• La capacité des systèmes d'assistance à la navigation à réduire les erreurs opératoires, à minimiser les reprises et à améliorer l'efficacité chirurgicale globale est un facteur clé de leur adoption dans des spécialités à fort volume d'intervention comme la neurochirurgie, l'orthopédie et l'ORL. Les investissements croissants dans les infrastructures de santé en Amérique du Nord renforcent cette tendance.

Retenue/Défi

Coût élevé du système et complexité de l'intégration des données

• Le coût initial élevé des équipements chirurgicaux avancés guidés par l’image et assistés par navigation constitue un défi important pour une adoption plus large, en particulier dans les petits hôpitaux et les établissements de soins ambulatoires en Amérique du Nord.
  • Par exemple, les coûts d’installation et de maintenance des plateformes de navigation avancées peuvent dépasser plusieurs centaines de milliers de dollars, ce qui les rend moins accessibles aux prestataires de soins de santé de taille moyenne disposant de budgets limités.
• Il est essentiel de lever ces obstacles financiers grâce à des modèles rentables, des programmes de location et des aides au remboursement pour élargir l'adoption. Des entreprises comme Medtronic et Brainlab mettent en avant leurs options de financement flexibles et leurs plateformes modulaires pour un accès plus large. De plus, la complexité de l'intégration de ces systèmes aux infrastructures informatiques et d'imagerie des hôpitaux peut créer des obstacles à la mise en œuvre.
• Par exemple, les retards d'interopérabilité avec les systèmes PACS et DSE existants peuvent entraver la fluidité des flux de travail et freiner une adoption rapide dans certains établissements. Assurer la compatibilité et proposer une formation complète sont essentiels pour relever ce défi.
• Bien que les progrès technologiques en cours réduisent la taille des systèmes et offrent des solutions portables, l'investissement initial perçu comme élevé et la complexité de l'intégration peuvent encore ralentir la pénétration du marché, en particulier parmi les petits réseaux de soins de santé.
• Surmonter ces défis grâce au développement de systèmes modulaires, à des stratégies de réduction des coûts, à une interopérabilité améliorée et à la formation des fournisseurs sera essentiel pour une croissance soutenue du marché en Amérique du Nord.

Marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, du type de procédure, du flux de travail, de la convivialité, de la modalité, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en fonction du type de produit : systèmes, instruments et accessoires, services et logiciels. Le segment des systèmes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par le besoin croissant de solutions intégrées combinant imagerie, navigation et assistance robotique. Les hôpitaux et les centres spécialisés privilégient les systèmes pour les interventions complexes en neurochirurgie, orthopédie et rachidienne, car ils améliorent la précision chirurgicale et réduisent les erreurs opératoires. Les systèmes offrent également une visualisation peropératoire en temps réel, aidant les chirurgiens à prendre des décisions critiques lors des interventions à haut risque. Leur compatibilité avec les plateformes informatiques hospitalières et les PACS permet une intégration transparente des flux de travail. L'adoption de ces systèmes est également favorisée par la disponibilité de fonctionnalités avancées telles que l'imagerie 3D, la navigation guidée par l'IA et la compatibilité robotique, les rendant indispensables dans les environnements chirurgicaux modernes. Grâce à ces plateformes complètes, les hôpitaux bénéficient de meilleurs résultats pour les patients, d'une réduction des complications chirurgicales et d'une efficacité opérationnelle accrue.

Le segment des services et logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de mises à jour logicielles continues, de maintenance et de formations spécialisées. Les plateformes logicielles avancées offrent une planification chirurgicale, une simulation et des analyses prédictives basées sur l'IA, améliorant ainsi la précision des procédures. Les hôpitaux s'appuient de plus en plus sur les logiciels pour la planification préopératoire et le guidage peropératoire afin de minimiser les erreurs et de réduire la durée des interventions. Les services professionnels, notamment l'installation, la maintenance et la formation des utilisateurs, sont essentiels au bon fonctionnement des systèmes de navigation complexes. Les logiciels et services permettent également la surveillance et l'analyse des données à distance, améliorant ainsi la gestion des ressources et la prise en charge des patients. La croissance de ce segment est encore accélérée par la prolifération des solutions assistées par l'IA dans les interventions chirurgicales mini-invasives et complexes.

• Par application

En fonction des applications, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en neurologie, ORL, cardiologie, chirurgie du rachis, chirurgie orthopédique traumatologique, urologie, médecine bucco-dentaire et maxillo-faciale, oncologie, gynécologie, chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, ophtalmologie, chirurgie respiratoire, chirurgie de revascularisation mini-invasive et autres chirurgies. Le segment de la chirurgie du rachis a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43 % en 2024, porté par le besoin crucial de précision dans les interventions rachidiennes complexes. Les systèmes guidés par l'image et assistés par navigation réduisent le risque de complications, améliorent la précision anatomique et optimisent la récupération postopératoire. Les centres et hôpitaux spécialisés dans le rachis privilégient ces technologies pour la visualisation en temps réel, l'assistance robotique et la cartographie anatomique 3D. Les innovations continues des plateformes de navigation améliorent encore la précision, aidant ainsi les chirurgiens dans les reconstructions rachidiennes complexes. Ce segment bénéficie également de la prévalence croissante des pathologies rachidiennes, de l'augmentation du volume chirurgical et de l'adoption croissante des techniques mini-invasives. Ces facteurs font de la chirurgie de la colonne vertébrale le segment d’application le plus important en Amérique du Nord.

Le segment de la chirurgie orthopédique traumatologique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par l'incidence croissante des traumatismes et des fractures nécessitant une intervention précise. Les systèmes d'imagerie et de navigation avancés permettent une fixation précise des fractures, une reconstruction articulaire et une correction de l'alignement. L'intégration de l'IA et de l'assistance robotique améliore encore les résultats chirurgicaux et réduit les erreurs peropératoires. Les hôpitaux et les centres de traumatologie adoptent de plus en plus ces technologies pour les interventions d'urgence et à volume élevé. Ce segment bénéficie également d'une prise de conscience croissante des avantages de la récupération postopératoire, de l'amélioration de la sécurité des patients et des investissements hospitaliers dans des infrastructures orthopédiques de pointe. Globalement, la chirurgie orthopédique traumatologique apparaît comme une application à forte croissance pour les systèmes d'assistance à la navigation.

• Par type de procédure

En fonction du type d'intervention, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en chirurgie mini-invasive et chirurgie ouverte. Le segment de la chirurgie mini-invasive domine le marché grâce à ses avantages, notamment des incisions plus petites, un temps de récupération réduit et une douleur postopératoire moindre. L'intégration avec les systèmes guidés par l'image et assistés par navigation améliore la précision des procédures, réduit les complications et améliore les résultats chirurgicaux globaux. Les chirurgiens et les patients privilégient les procédures mini-invasives en neurochirurgie, orthopédie et ORL. L'imagerie avancée, le guidage par IA et l'intégration robotique garantissent une précision procédurale élevée et une efficacité opérationnelle optimale. Les hôpitaux adoptent ces systèmes pour optimiser les flux de travail au bloc opératoire, améliorer la satisfaction des patients et réduire les réadmissions. La domination de ce segment est renforcée par l'innovation continue des technologies d'imagerie et de navigation adaptées à la chirurgie mini-invasive.

Le segment de la chirurgie ouverte devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux approches chirurgicales hybrides combinant techniques traditionnelles et navigation moderne. Ces procédures hybrides permettent aux chirurgiens de traiter les cas complexes avec une précision et une sécurité accrues. Les hôpitaux adoptent de plus en plus la chirurgie ouverte utilisant une navigation avancée pour garantir de meilleurs résultats lors des interventions complexes. L'intégration avec les logiciels d'imagerie et de planification améliore la prise de décision peropératoire. Les chirurgiens bénéficient d'une visualisation anatomique améliorée et d'un taux d'erreur réduit. L'adoption croissante de plateformes avancées en chirurgie traumatologique et oncologique favorise également la croissance rapide des interventions de chirurgie ouverte.

• Par Workflow

En fonction des flux de travail, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en interventions chirurgicales, imagerie préopératoire et planification chirurgicale. Le segment des interventions chirurgicales domine le marché, les systèmes d'assistance à la navigation étant principalement utilisés en peropératoire pour fournir un guidage et un contrôle en temps réel. Les hôpitaux adoptent ces systèmes pour améliorer la précision des interventions, réduire les complications et améliorer les résultats pour les patients. L'intégration avec l'imagerie et la robotique avancées facilite l'efficacité et la précision des flux de travail lors des interventions chirurgicales complexes. Ce segment bénéficie également de volumes d'interventions plus importants en neurochirurgie, orthopédie et chirurgie du rachis. La visualisation en temps réel, les alertes basées sur l'IA et l'aide à la décision peropératoire renforcent sa domination. Les hôpitaux bénéficient d'une efficacité opérationnelle et d'une utilisation optimisée des ressources.

Le segment de la planification chirurgicale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par le besoin d'outils d'imagerie préopératoire détaillés, de simulation et de planification basés sur l'IA. Des logiciels avancés permettent aux chirurgiens de cartographier les structures anatomiques, de prédire les complications et d'optimiser les sites d'incision. Les hôpitaux ont de plus en plus recours à la planification chirurgicale pour les interventions neurochirurgicales et orthopédiques complexes. Cette croissance est soutenue par l'adoption de l'analyse prédictive, de la modélisation 3D et de l'intégration aux systèmes informatiques hospitaliers. Une planification chirurgicale améliorée réduit les temps opératoires et améliore les résultats pour les patients. Les hôpitaux bénéficient d'une réduction des risques, d'une meilleure allocation des ressources et d'une plus grande confiance dans les procédures.

• Par convivialité

Sur la base de leur facilité d'utilisation, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en instruments réutilisables et non réutilisables. Le segment des instruments réutilisables domine le marché, porté par sa rentabilité, sa durabilité et sa fiabilité dans de multiples procédures. Les hôpitaux privilégient les instruments réutilisables pour leur durabilité, leur standardisation et leur capacité à maintenir des performances de haute qualité dans le temps. Les protocoles de stérilisation et de maintenance garantissent la sécurité et le respect des réglementations. Les instruments réutilisables sont largement adoptés en neurochirurgie, en orthopédie et pour les interventions sur la colonne vertébrale. L'efficacité opérationnelle, la réduction de la fréquence d'approvisionnement et la baisse des coûts globaux soutiennent également ce segment. Sa domination est renforcée par la solidité des infrastructures hospitalières nord-américaines.

Le segment des instruments non réutilisables devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par la demande croissante d'instruments à usage unique qui minimisent les risques d'infection et éliminent le besoin de stérilisation. Les hôpitaux adoptent des instruments non réutilisables pour les interventions à haut risque et les interventions chirurgicales d'urgence. Ce segment est également soutenu par l'accent réglementaire mis sur la sécurité des patients et le contrôle des infections. Les dispositifs non réutilisables sont souvent légers, portables et compatibles avec les systèmes de navigation modernes. Les chirurgiens bénéficient de commodité, d'une garantie d'hygiène et d'une réduction des risques de contamination croisée. La sensibilisation et l'adoption croissantes des instruments jetables stimulent une croissance rapide de ce segment.

• Par modalité

Le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en dispositifs portables, compacts, autonomes et portatifs. Le segment autonome domine le marché, offrant des solutions entièrement intégrées ne nécessitant aucun appareil supplémentaire. Les hôpitaux et les centres spécialisés privilégient les systèmes autonomes pour les interventions à volume élevé nécessitant des fonctionnalités complètes. L'intégration avec les modules d'IA, d'imagerie et de navigation les rend indispensables pour les chirurgies complexes. Les chirurgiens bénéficient d'un guidage en temps réel, d'une imagerie peropératoire et d'une efficacité accrue des flux de travail. Ce segment est également utilisé dans de nombreuses spécialités, notamment la neurochirurgie, l'orthopédie et l'ORL. Les hôpitaux obtiennent de meilleurs résultats pour les patients et une fiabilité opérationnelle accrue grâce aux systèmes autonomes.

Le segment des appareils portables devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande de solutions mobiles, flexibles et adaptées aux points d'intervention. Les appareils de navigation et d'imagerie portables permettent une utilisation dans plusieurs blocs opératoires, centres de soins ambulatoires et services d'urgence. Ces systèmes offrent praticité, rapidité de déploiement et intégration aux plateformes informatiques hospitalières. Les hôpitaux et les cliniques adoptent de plus en plus d'appareils portables pour étendre les capacités de navigation chirurgicale au-delà des grands blocs opératoires. Ce segment est également stimulé par les avancées technologiques, l'allègement des conceptions et la baisse des coûts. L'augmentation du nombre d'interventions ambulatoires contribue à un fort taux d'adoption.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, laboratoires de cathétérisme cardiaque, cliniques, etc. Le segment hospitalier domine le marché, porté par des infrastructures de pointe, des volumes chirurgicaux importants et une capacité d'investissement importante. Les hôpitaux adoptent des systèmes assistés par navigation pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs et optimiser la précision des procédures. L'intégration avec les plateformes d'imagerie et informatiques permet une prise en charge complète. On observe une forte adoption dans les centres de soins tertiaires, les hôpitaux spécialisés et les établissements universitaires. Les hôpitaux bénéficient d'une meilleure gestion des flux de travail et de meilleurs résultats chirurgicaux.

Le segment des centres de chirurgie ambulatoire devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par le passage des interventions mini-invasives aux soins ambulatoires. Les centres chirurgicaux ambulatoires adoptent de plus en plus de systèmes de navigation portables, économiques et conviviaux pour optimiser leur efficacité. Ce segment est soutenu par la croissance des interventions ambulatoires, la réduction des séjours hospitaliers et la préférence croissante des patients pour les soins ambulatoires. Les centres chirurgicaux ambulatoires bénéficient d'une précision accrue des procédures, de la satisfaction des patients et d'une meilleure productivité opérationnelle. L'augmentation des investissements dans les infrastructures ambulatoires accélère encore l'adoption de ces systèmes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et de la navigation est segmenté en appels d'offres directs et ventes au détail. Le segment des appels d'offres directs domine le marché, les hôpitaux privilégiant les accords d'approvisionnement en gros directement avec les fabricants afin de garantir la continuité des approvisionnements, les garanties et les contrats de service. Les appels d'offres directs garantissent une disponibilité rapide des systèmes de navigation à forte valeur ajoutée et permettent une meilleure négociation des prix. Les hôpitaux bénéficient également du soutien des fabricants pour l'installation, la formation et la maintenance. Ce segment est privilégié pour sa fiabilité, son évolutivité et ses avantages financiers à long terme. L'intégration avec les contrats de service renforce encore cette position dominante.

Le segment de la vente au détail devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, notamment pour les appareils et accessoires portables de petite taille. Les ventes au détail gagnent du terrain dans les établissements de soins ambulatoires, les cliniques et les réseaux de santé émergents à la recherche de solutions accessibles et flexibles. Les systèmes portables, les instruments à usage unique et les logiciels sont de plus en plus vendus via les canaux de distribution. Ce segment bénéficie de la tendance croissante à la chirurgie ambulatoire et à la décentralisation des soins de santé. La croissance est également soutenue par un accès facilité, un approvisionnement plus rapide et des coûts initiaux réduits pour les petits établissements.

Analyse régionale du marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain avec la plus grande part de revenus de 85 % en 2024, soutenus par une infrastructure de soins de santé avancée, des dépenses de santé élevées et une forte présence de fabricants d'appareils de premier plan, les hôpitaux et centres spécialisés américains affichant une forte adoption grâce à un remboursement favorable et à une innovation continue des produits.
• Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés aux États-Unis apprécient grandement la précision, l'imagerie en temps réel et la sécurité améliorée offertes par les systèmes assistés par navigation, qui s'intègrent parfaitement aux plates-formes robotiques, à l'informatique hospitalière et aux systèmes PACS.
• Cette domination est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, une main-d'œuvre médicale technologiquement avancée et la forte présence de fabricants d'appareils de premier plan, établissant les systèmes assistés par navigation comme le choix privilégié dans les hôpitaux de soins tertiaires, les centres médicaux universitaires et les installations chirurgicales à volume élevé.

Analyse du marché américain des équipements de chirurgie guidée par l'image et de navigation assistée

Le marché américain des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation, qui représenterait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, est stimulé par une infrastructure de santé de pointe et une adoption massive des interventions chirurgicales mini-invasives et complexes. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés privilégient de plus en plus la précision, la sécurité et l'imagerie en temps réel, ce qui stimule la demande de systèmes intégrés de navigation et d'assistance robotique. L'utilisation généralisée d'outils de planification chirurgicale basés sur l'IA, de l'imagerie peropératoire et de plateformes logicielles avancées soutient l'expansion du marché. De plus, les investissements croissants des prestataires de soins de santé privés et publics dans les équipements chirurgicaux de haute technologie contribuent à la croissance. La forte présence de fabricants leaders et la vigueur des activités de R&D aux États-Unis garantissent une innovation continue, faisant de ce marché le plus influent d'Amérique du Nord.

Aperçu du marché canadien des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation

Le marché canadien des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la hausse des dépenses de santé, les initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures chirurgicales et l'adoption croissante des interventions mini-invasives et assistées par navigation. Les hôpitaux et les centres chirurgicaux spécialisés déploient de plus en plus de systèmes de navigation compacts, portables et autonomes pour optimiser l'efficacité des interventions. La prise de conscience croissante des avantages de la chirurgie guidée par l'image pour réduire les complications et améliorer les résultats pour les patients favorise son adoption. L'intégration de l'IA, de l'imagerie 3D et de l'assistance robotique aux flux de travail chirurgicaux soutient également la croissance du marché. De plus, l'accent mis sur l'amélioration de la sécurité et des résultats pour les patients accélère l'adoption de systèmes chirurgicaux avancés dans les hôpitaux canadiens.

Aperçu du marché mexicain des équipements chirurgicaux guidés par l'image et assistés par navigation

Le marché mexicain devrait connaître une croissance considérable à un TCAC durant la période de prévision, soutenu par des investissements croissants dans les hôpitaux privés et les infrastructures de santé. La sensibilisation croissante aux procédures mini-invasives et aux avantages de la chirurgie assistée par navigation stimule la demande de systèmes avancés. Chirurgiens et hôpitaux adoptent des solutions d'imagerie compactes et portables pour des interventions de haute précision en neurochirurgie, orthopédie et chirurgie de la colonne vertébrale. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la qualité des soins, conjuguées aux attentes croissantes des patients en matière de meilleurs résultats, stimulent encore davantage l'adoption de ces solutions. La présence de distributeurs et de prestataires de services régionaux facilite l'accès à des équipements chirurgicaux de pointe. Globalement, le Mexique s'impose comme un marché en pleine croissance en Amérique du Nord, notamment pour les solutions d'assistance à la navigation économiques et flexibles.

Part de marché des équipements chirurgicaux guidés par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine des équipements de chirurgie guidée par l'image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Zimmer Biomet. (États-Unis)
• Brainlab SE (Allemagne)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Intuitive Surgical, Inc. (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV, (Pays-Bas)
• General Electric Company (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Varian Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• Accuray Incorporated (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Orthofix Médical Inc. (Canada)
• Medrobotics Corporation (États-Unis)
• Stereotaxis, Inc. (États-Unis)
• Titan Médical Inc. (Canada)
• Renishaw plc (Royaume-Uni)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (États-Unis)
• ICU Medical, Inc. (États-Unis)
• PS-Medtech (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché nord-américain des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par navigation ?

• En mars 2025, Johnson & Johnson MedTech a lancé le système énergétique DUALTO. Cette nouvelle solution chirurgicale intègre plusieurs modalités énergétiques au sein d'une plateforme unique et consolidée, pour les chirurgies ouvertes et mini-invasives. Elle a reçu l'autorisation 510(k) de la Food & Drug Administration (FDA) américaine et est conçue pour simplifier l'expérience utilisateur et améliorer l'efficacité au bloc opératoire. Elle est également conçue pour une utilisation future avec le système chirurgical robotisé OTTAVA de l'entreprise.
• En septembre 2024, Zeta Surgical a reçu l'approbation de la FDA pour sa technologie de navigation chirurgicale basée sur l'IA. La FDA a accordé l'autorisation 510(k) à son système de navigation Zeta, qui utilise un système de réalité mixte avec un guidage de type GPS pour les interventions neurologiques. Ce développement souligne l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et de la réalité mixte pour le suivi et le guidage en temps réel, notamment pour les interventions neurochirurgicales complexes que les systèmes traditionnels ne prennent pas toujours en charge.
• En juillet 2024, DePuy Synthes a lancé sa première plateforme de robotique active et de navigation pour la chirurgie du rachis. Cette plateforme marque une avancée significative de l'entreprise sur le marché de la chirurgie du rachis assistée par robot et avec navigation. Le développement d'un tel système souligne l'importance croissante de la robotique et de la navigation pour améliorer la précision et le contrôle des interventions chirurgicales complexes.
• En juillet 2024, Stryker a reçu l'approbation de la FDA pour son logiciel de guidage rachidien. Ce logiciel est conçu pour faciliter la résection osseuse, la préparation pédiculaire et la pose de vis lors des chirurgies du rachis. Cette approbation souligne l'importance constante accordée à l'utilisation de logiciels pour améliorer la navigation chirurgicale et les résultats pour les patients, notamment lors d'interventions complexes telles que celles impliquant le rachis.
• En avril 2023, la start-up de technologie médicale Proprio, basée à Seattle, a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son outil d'imagerie chirurgicale innovant, Paradigm. Cet appareil est le premier outil de navigation par lumière pour la chirurgie du rachis approuvé par la FDA. Utilisant la vision par ordinateur en champ lumineux et l'IA, Paradigm crée une image 3D en temps réel du rachis pendant l'intervention, améliorant ainsi potentiellement les résultats cliniques.

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