Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des capteurs IoT en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des capteurs IoT

• La taille du marché des capteurs IoT en Amérique du Nord était évaluée à 3,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 39,27 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 39,6 % au cours de la période de prévision [AN1] 
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante d’infrastructures intelligentes, l’automatisation industrielle et les initiatives gouvernementales de soutien.

Analyse du marché des capteurs IoT

• Les capteurs IoT sont considérés comme essentiels et compatibles avec les applications IoT basées sur le cloud. Ils sont connectés sans fil au système central utilisé pour l'identification. Leur objectif principal est de collecter des données et de contrôler l'environnement immédiat grâce à leurs nombreux capteurs, notamment des capteurs d'humidité et de température.
• Les États-Unis devraient dominer le marché des capteurs IoT en raison de la hausse de la demande d'appareils connectés et portables
• Le Canada devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des capteurs IoT au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé oculaire.
• Le segment des capteurs de température devrait dominer le marché avec une part de marché de 52,16 % en raison de son utilisation généralisée dans l'automatisation industrielle, les maisons intelligentes et les applications de santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des capteurs IoT 

Tendances du marché des capteurs IoT

« Adoption accrue des villes et des infrastructures intelligentes »

• Alors que les villes du monde entier adoptent les technologies intelligentes, les capteurs IoT jouent un rôle crucial dans la transformation des environnements urbains en espaces plus intelligents et plus efficaces. L'adoption croissante des villes intelligentes est une tendance clé du marché, qui stimule la croissance du secteur des capteurs IoT. Les capteurs de température deviennent essentiels à la gestion et à l'optimisation des infrastructures telles que les systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Par exemple, ils contribuent à réguler les transports publics en surveillant la climatisation des bus et des trains, améliorant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.
• De plus, les lampadaires intelligents équipés de capteurs IoT ajustent leur luminosité en fonction de facteurs environnementaux tels que la météo et l'heure de la journée.  
  • Par exemple, en avril 2023, San Antonio a lancé un programme pilote de six mois sur l'éclairage public intelligent, en collaboration avec CPS Energy, AT&T et Itron, axé sur les économies d'énergie et l'amélioration de la sécurité publique. Ces initiatives soulignent le rôle essentiel des capteurs IoT dans la transformation des environnements urbains, les rendant plus durables et plus efficaces. L'importance croissante accordée aux infrastructures intelligentes se traduit également par la multiplication des investissements et des partenariats entre les fournisseurs de technologies, les municipalités et les entreprises de services publics de la région.

Dynamique du marché des capteurs IoT

Conducteur

« Demande croissante d'efficacité énergétique et de durabilité »

• La demande croissante d'efficacité énergétique et de durabilité est l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché des capteurs IoT. Alors que les industries, les entreprises et les gouvernements recherchent des solutions plus écologiques, les capteurs IoT jouent un rôle crucial dans une gestion plus efficace de la consommation d'énergie. L'accent mis à l'échelle mondiale sur la réduction des émissions de carbone, la baisse de la consommation d'énergie et la promotion du développement durable a conduit à une adoption généralisée des capteurs IoT dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, les transports et l'immobilier commercial. Ces capteurs permettent aux entreprises de surveiller, d'analyser et d'optimiser leur consommation d'énergie, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l'efficacité.
• De même, dans les secteurs industriels, les capteurs IoT optimisent le fonctionnement des équipements et améliorent la gestion de l'énergie. Face à la demande croissante de solutions durables, les capteurs de température joueront un rôle essentiel pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique, propulsant ainsi le marché vers l'avant.

Par exemple,

• En septembre 2022, Honeywell a lancé ses systèmes avancés de gestion de l'énergie basés sur l'IoT pour optimiser le chauffage, la climatisation et l'éclairage des grands bâtiments, réduisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant la durabilité. Autre exemple : le campus intelligent de Microsoft à Redmond, dans l'État de Washington, qui intègre des capteurs IoT pour une surveillance en temps réel de la consommation d'énergie, réduisant ainsi la consommation de plus de 20 % depuis 2020.

Opportunité

« Expansion des applications de l'IoT industriel (IIoT) »

• L'essor des applications IoT industrielles (IIoT) représente l'une des opportunités les plus importantes pour stimuler la croissance du marché des capteurs IoT. Alors que des secteurs comme la fabrication, la logistique et l'énergie poursuivent la numérisation de leurs opérations, l'IIoT joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité, de la productivité et de la sécurité. Les capteurs IoT permettent une surveillance en temps réel des équipements, des machines et des processus, permettant ainsi aux entreprises de prévoir les pannes, d'optimiser les performances et de réduire les temps d'arrêt. L'intégration de l'IIoT favorise également les usines intelligentes, favorisant l'automatisation et la prise de décision basée sur les données.
• À mesure que les entreprises adoptent de plus en plus ces technologies intelligentes, l'IIoT devient essentiel aux opérations de divers secteurs, offrant d'importantes opportunités de croissance sur le marché des capteurs IoT. La demande de processus industriels plus connectés, plus efficaces et plus autonomes continuera de stimuler l'innovation et les investissements sur le marché.

Par exemple,

• En janvier 2023, Siemens a lancé sa plateforme MindSphere, améliorant les capacités IIoT des clients industriels pour analyser les données des machines connectées, les aidant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire la consommation d'énergie.

Retenue/Défi

« Préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données »

• Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données constituent des défis majeurs qui freinent la croissance du marché des capteurs IoT, notamment face à l'augmentation constante du nombre d'appareils connectés. La transmission de données de plus en plus sensibles sur les réseaux accroît les risques de violations de données, de cyberattaques et d'accès non autorisés. Alors que les capteurs IoT collectent et partagent de vastes quantités d'informations, des données personnelles des utilisateurs aux indicateurs d'infrastructure critiques, la protection de ces données est devenue une priorité absolue pour les entreprises comme pour les gouvernements.
• Ces incidents soulignent la nécessité de disposer de cadres de sécurité robustes pour protéger les appareils et les réseaux IoT. Face à l'adoption croissante de l'IoT, il sera crucial de répondre aux défis de la confidentialité et de la sécurité des données pour garantir la continuité du développement et la confiance du marché.

Par exemple,

• En mars 2023, Amazon Web Services (AWS) a lancé AWS IoT Device Defender pour renforcer la sécurité des appareils IoT. Cette plateforme est conçue pour surveiller et protéger les appareils IoT contre les menaces grâce à un audit de sécurité continu. Malgré ces avancées, la menace des cyberattaques demeure un problème majeur.

Portée du marché des capteurs IoT

Le marché est segmenté en fonction du type de capteur, de la technologie et du secteur vertical.

En 2025, les capteurs de température devraient dominer le marché avec la plus grande part du segment

En 2025, le segment des capteurs de température devrait dominer le marché, avec une part de marché de 52,16 %. Cette domination s'explique par l'utilisation généralisée des capteurs de température dans des secteurs tels que l'automobile, la santé et l'industrie manufacturière. La surveillance de la température joue un rôle crucial dans l'optimisation de l'efficacité énergétique, l'amélioration de la fiabilité des systèmes et la garantie de la sécurité dans divers secteurs.

Les capteurs de pression devraient représenter la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des capteurs de pression devrait représenter la plus grande part du marché des capteurs IoT (48,25 %) au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due à leur rôle essentiel dans des applications telles que l'automatisation industrielle, les systèmes automobiles et la surveillance environnementale. Les capteurs de pression sont essentiels pour détecter la pression des fluides et des gaz, garantissant ainsi la sécurité des équipements et l'efficacité opérationnelle. Leur intégration dans des appareils et systèmes intelligents améliore les capacités de surveillance en temps réel. Avec l'automatisation continue des processus industriels, la demande en technologies de détection de pression fiables devrait augmenter considérablement.

Analyse régionale du marché des capteurs IoT

« Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché des capteurs IoT » [AN2] 

• Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché mondial des capteurs IoT, grâce à de solides avancées technologiques et à l'adoption généralisée des solutions IoT dans tous les secteurs. Des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, la santé, l'automobile et les villes intelligentes contribuent significativement à la croissance du marché. L'environnement réglementaire favorable du pays et ses importants investissements en recherche et développement favorisent l'innovation dans les technologies IoT.
• De plus, de grandes entreprises américaines comme Qualcomm, Honeywell et Cisco sont à la pointe du développement et du déploiement de capteurs IoT. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures et l'efficacité énergétique stimulent encore la demande de solutions IoT. La numérisation rapide des industries et les projets de villes intelligentes devraient permettre aux États-Unis de maintenir leur position dominante sur le marché dans les années à venir.

« Le Canada devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des capteurs IoT [AN3]  »

• Le Canada devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des capteurs IoT, grâce à des investissements croissants dans la transformation numérique et les technologies intelligentes. Le pays développe rapidement ses initiatives de villes intelligentes, qui s'appuient fortement sur les capteurs IoT pour la gestion de l'énergie, les transports et la surveillance des infrastructures. La forte orientation du Canada vers le développement durable et la surveillance environnementale a également stimulé la demande de capteurs de température, de pression et de qualité de l'air. Les programmes soutenus par le gouvernement et le financement de l'innovation industrielle encouragent les entreprises à adopter plus rapidement les solutions IoT.
• De plus, la croissance des secteurs de la santé et de l'automobile stimule la demande de technologies de capteurs avancées. Les startups technologiques françaises comme les entreprises établies contribuent à un paysage IoT dynamique et compétitif. L'amélioration des infrastructures de connectivité, notamment le déploiement de la 5G, favorise l'intégration des capteurs dans divers secteurs. Par conséquent, le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des capteurs IoT en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Part de marché des capteurs IoT

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Sierra Wireless, Inc.,
• Moxa Inc.,
• GÉNÉRAL ÉLECTRIQUE,
• Skyworks Solution Inc.,
• Infineon Technologies AG,
• Honeywell International Inc.,
• Texas Instruments Incorporated,
• Siemens Healthcare GmbH,
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION,
• Semi-conducteurs NXP,
• STMicroelectronics,
• IBM,
• Sensata Technologies, Inc.
• Robert Bosch GmbH,
• Connectivité TE
• Qualcomm Technologies, Inc.

Derniers développements sur le marché nord-américain des capteurs IoT

• En mars 2025, Infineon Technologies a annoncé le lancement de sa famille de microcontrôleurs PSOC™ 4, dotés de la technologie Multi-Sense. Cette nouvelle offre enrichit la technologie de détection capacitive CAPSENSE™ d'Infineon en proposant des solutions propriétaires de détection inductive et de détection de liquide non invasive. Le PSOC 4 permet des conceptions d'interfaces homme-machine (IHM) innovantes, telles que des boutons tactiles métalliques et des capteurs tactiles étanches, destinées aux applications de l'électronique grand public et de l'automatisation industrielle. La série PSOC 4000T, comprenant le PSOC 4000T et le prochain PSOC 4100T Plus, est désormais disponible, ce dernier étant prévu pour le deuxième trimestre 2025.
• En janvier 2025, Honeywell et NXP Semiconductors ont annoncé une collaboration élargie visant à améliorer la gestion énergétique des bâtiments. En intégrant les processeurs de NXP, basés sur les réseaux neuronaux, aux systèmes de gestion des bâtiments d'Honeywell, ce partenariat vise à optimiser la consommation énergétique et à améliorer la durabilité des bâtiments commerciaux. Cette collaboration met l'accent sur l'exploitation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour permettre une prise de décision autonome et en temps réel en matière d'efficacité énergétique. Cette initiative répond à la demande croissante de solutions pour bâtiments intelligents et soutient l'engagement d'Honeywell en faveur du développement des technologies d'automatisation des bâtiments.
• En décembre 2024, NXP Semiconductors s'est associé à geo (Green Energy Options Ltd.) pour lancer le système de gestion de l'énergie domestique SeeZero, une solution certifiée Matter destinée au grand public. Le système SeeZero permet aux consommateurs de surveiller et de contrôler leur consommation d'énergie, en s'intégrant aux appareils domestiques intelligents pour améliorer l'efficacité énergétique. Les solutions système intégrées de NXP offrent les fonctionnalités de connectivité, de traitement et de sécurité nécessaires à cette plateforme innovante de gestion de l'énergie. Cette collaboration souligne l'engagement de NXP à promouvoir les solutions énergétiques intelligentes dans le secteur résidentiel.
• En janvier 2025, GE Appliances, filiale de Haier, a été nommée « Entreprise d'électroménagers intelligents de l'année » lors des IoT Breakthrough Awards. L'entreprise a été récompensée pour l'intégration de technologies avancées, dont l'IA générative, à ses appareils électroménagers connectés. GE Appliances a notamment lancé la CookCam™ AI, une caméra intégrée au four qui identifie les aliments en cours de cuisson et recommande des réglages de cuisson optimaux. Cette innovation illustre le leadership de GE Appliances en matière de technologies pour la maison intelligente et son engagement à améliorer l'expérience client grâce à des solutions IoT.
• En mars 2025, Canon Medical Systems a annoncé l'autorisation réglementaire d'apporter des améliorations majeures à l'IA de son scanner CT Aquilion ONE / INSIGHT Edition. Ces mises à jour incluent la nouvelle matrice PIQE 1024 et les technologies SilverBeam, étendant les capacités de l'appareil à un plus large éventail d'applications cliniques. Ces avancées permettent une imagerie haute résolution et une précision diagnostique accrue, renforçant ainsi la position de Canon Medical Systems à la pointe de l'imagerie médicale. Les améliorations approuvées sont désormais disponibles pour déploiement dans les établissements de santé.

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