Analyse du marché nord-américain de la filtration des liquides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la filtration des liquides

• La taille du marché de la filtration liquide en Amérique du Nord était évaluée à 588,4 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 045,5 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.
• Les principaux moteurs de cette croissance substantielle sont l'adoption croissante et les avancées technologiques des appareils domestiques connectés et de la domotique. Cette tendance conduit à une numérisation accrue des environnements résidentiels et commerciaux.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de contrôle d'accès sécurisées, pratiques et intégrées pour leurs domiciles et leurs entreprises fait des serrures connectées le système d'accès moderne privilégié. Ces facteurs combinés stimulent considérablement l'adoption et le développement du secteur des serrures connectées.

Analyse du marché de la filtration des liquides

• La filtration liquide est une procédure par laquelle les produits chimiques indésirables, les solides en suspension et les contaminants biologiques sont éliminés ou séparés des fluides à travers un milieu filtrant qui retient les solides et ne laisse passer que le liquide propre.
• Les facteurs tels que l’industrialisation et l’urbanisation croissantes sont la cause profonde de la croissance du marché de la filtration liquide.
• Les États-Unis dominent le marché de la filtration des liquides, avec une part de marché de 67,3 % en 2025. Ce marché se caractérise par une industrialisation robuste, des réglementations environnementales strictes de l'EPA et des investissements importants dans les infrastructures municipales de traitement des eaux. Le pays connaît une croissance substantielle des installations de systèmes de filtration des liquides, notamment dans les secteurs de la chimie, de l'agroalimentaire et de la biopharmacie, grâce aux innovations technologiques en matière de médias filtrants et aux améliorations des procédés de filtration axées sur la durabilité.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain de la filtration des liquides au cours de la période de prévision en raison de l'expansion industrielle croissante, des réglementations environnementales plus strictes et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures municipales de traitement de l'eau et des eaux usées.
• Le segment des non-tissés devrait dominer le marché de la filtration des liquides avec une part de marché de 61,4 % en 2025, grâce à son efficacité de filtration supérieure, sa grande capacité de rétention des saletés et sa rentabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché de la filtration des liquides     

Tendances du marché de la filtration des liquides

« Progrès durables dans la composition des médias filtrants et des tissus »

• Une tendance clé et émergente sur le marché mondial de la filtration des liquides est l'importance croissante accordée au développement durable grâce à des innovations dans les médias filtrants et les tissus. Les fabricants développent activement des solutions écologiques qui réduisent l'impact environnemental tout en maintenant une efficacité de filtration élevée, une résistance chimique et une durabilité accrues.
• Par exemple, Ahlstrom-Munksjö a lancé une nouvelle gamme de médias filtrants durables, fabriqués à partir de fibres renouvelables et conçus pour être biodégradables, offrant une alternative aux matériaux synthétiques traditionnels. Ces innovations contribuent à respecter les réglementations environnementales strictes et séduisent les industries soucieuses de l'environnement.
• L'adoption de tissus durables tels que les polymères biosourcés et les mélanges d'aramide recyclables est particulièrement notable dans des secteurs comme la biopharmaceutique et la chimie, où la conformité et les objectifs ESG sont essentiels. Les entreprises répondent aux exigences de leurs clients pour des chaînes d'approvisionnement plus écologiques en intégrant les principes de l'économie circulaire à leurs systèmes de filtration.
• De plus, les progrès des technologies de production permettent de réduire la consommation d'énergie et d'eau lors de la fabrication des médias filtrants, améliorant ainsi les avantages environnementaux. Ces améliorations des procédés aident les entreprises à réduire simultanément leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation.
• Cette évolution vers des matériaux plus écologiques améliore non seulement le profil de développement durable des entreprises, mais ouvre également de nouvelles opportunités de revenus pour les entreprises de filtration, alignées sur les objectifs mondiaux en matière de climat et de réduction des déchets. Face à la demande croissante des utilisateurs finaux en solutions performantes et à faible impact, l'innovation en matière de filtres durables devient un facteur de différenciation concurrentiel essentiel sur le marché.

Dynamique du marché de la filtration des liquides

Conducteur

« Besoins croissants en matière de traitement des eaux usées industrielles et des effluents municipaux »

• La forte demande de solutions de filtration efficaces, en réponse aux rejets croissants d'eaux usées industrielles et aux besoins croissants en matière de traitement des effluents municipaux, est un moteur essentiel du marché mondial de la filtration des liquides. Le renforcement des réglementations environnementales et des objectifs de développement durable incite les industries et les gouvernements à investir dans des systèmes de filtration haute performance.
• Par exemple, en mars 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a mis à jour ses directives sur le traitement des eaux usées industrielles, poussant les industries des secteurs chimique, minier et agroalimentaire à adopter des technologies avancées de filtration des liquides.
• Les gouvernements du monde entier augmentent leurs investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées, notamment dans les économies émergentes, afin de répondre aux problèmes de pénurie d'eau et de pollution. Cela stimule considérablement la demande de supports filtrants et de tissus performants et durables, tels que les non-tissés à base de polymères et les composites aramides.
• De plus, l'urbanisation rapide et l'expansion démographique mettent à rude épreuve les réseaux d'eau municipaux, créant un besoin accru de solutions de filtration liquide fiables pour répondre à la demande croissante et garantir le respect des normes de qualité de l'eau.
• Alors que les industries cherchent à recycler et à réutiliser l'eau pour réduire les coûts opérationnels et atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les systèmes de filtration liquide sont intégrés dans les processus de production de base, favorisant la croissance du marché à long terme et l'innovation dans tous les secteurs.

Retenue/Défi

« Investissements en capital élevés et complexité de maintenance dans les applications industrielles »

• Les investissements importants nécessaires à l'installation de systèmes de filtration liquide avancés, notamment dans les grandes installations industrielles, constituent un frein important à la croissance du marché. Les industries sont souvent confrontées à des contraintes budgétaires qui retardent ou limitent l'adoption de technologies de filtration modernes.
• Par exemple, les secteurs de l’exploitation minière et du traitement chimique nécessitent des filtres haute performance capables de résister à des conditions extrêmes, qui s’accompagnent souvent de coûts initiaux élevés et de défis complexes d’intégration de systèmes.
• La maintenance et la complexité opérationnelle constituent un frein supplémentaire à l'expansion du marché, car certains systèmes de filtration nécessitent un personnel qualifié pour la surveillance, le remplacement et l'optimisation. Ceci est particulièrement crucial dans les régions éloignées ou aux ressources limitées, où l'accès à des techniciens qualifiés et aux pièces de rechange est limité.
• De plus, les besoins de filtration variables selon les utilisateurs finaux, tels que les produits pharmaceutiques et les aliments et boissons, nécessitent des solutions personnalisées, ce qui augmente les coûts d'approvisionnement et de mise en œuvre.
• Pour surmonter ce défi, les acteurs de l'industrie doivent se concentrer sur le développement de systèmes de filtration rentables et faciles à entretenir et proposer des services après-vente complets, des formations et des solutions modulaires qui réduisent la complexité et le coût total de possession.

Portée du marché de la filtration des liquides

Le marché est segmenté sur la base du média filtrant, du tissu et de l'utilisateur final.

• Par média filtrant

En termes de média filtrant, le marché de la filtration des liquides est segmenté en tissé et non tissé. Le segment du non-tissé domine le marché avec 61,4 % de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante de solutions de filtration jetables et économiques. Les médias non tissés sont privilégiés pour leur excellente efficacité de filtration, leur polyvalence en termes de personnalisation de la taille des pores et leur compatibilité avec les systèmes fluides complexes, notamment dans les applications municipales et pharmaceutiques.

Le segment tissé devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,2 % entre 2025 et 2032 en raison de son vaste champ d'application dans les applications industrielles où des performances constantes sous haute pression et température sont essentielles, notamment le traitement chimique et la filtration des aliments et des boissons.

• Par tissu

En termes de tissu, le marché de la filtration des liquides est segmenté en polymères, aramides, métaux et coton. En 2025, le segment des tissus polymères détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa résistance chimique, sa légèreté et son adaptabilité à divers procédés de filtration. Les polymères comme le polypropylène et le polyester sont largement utilisés dans diverses industries utilisatrices finales en raison de leur rentabilité et de leur longévité.

Le segment de l'aramide devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa résistance aux hautes températures et à sa robustesse mécanique. Les tissus en aramide sont de plus en plus utilisés dans des environnements exigeants, tels que l'exploitation minière et la filtration chimique, où la résilience thermique et chimique est essentielle.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la filtration des liquides est segmenté en : agroalimentaire, municipal, chimique, minier, biopharmaceutique et autres. Le segment municipal représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce à la croissance des investissements dans les infrastructures de traitement des eaux, aux exigences réglementaires en matière de gestion des eaux usées et au besoin croissant d'eau potable dans les régions en voie d'urbanisation.

Le secteur biopharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de filtration de liquides de haute pureté en environnements stériles. Ce secteur bénéficie de l'essor de la fabrication de produits biologiques, de normes de contrôle qualité plus strictes et des avancées des technologies de microfiltration et d'ultrafiltration.

Analyse régionale du marché de la filtration des liquides

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la filtration des liquides avec la plus grande part de revenus de 67,3 % en 2024, grâce à une base industrielle solide, des réglementations environnementales strictes et une forte demande de secteurs tels que le traitement des eaux municipales, l'alimentation et les boissons et les produits pharmaceutiques.
• Aux États-Unis, les consommateurs et les industries privilégient de plus en plus les systèmes de filtration haute performance, garantissant le respect des normes environnementales et l'efficacité opérationnelle. L'accent mis sur les pratiques durables et la gestion des eaux usées a conduit à l'adoption généralisée des technologies de filtration liquide dans divers secteurs.
• La dynamique du marché est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une population technophile et un environnement réglementaire propice à l'innovation dans le traitement de l'eau et la lutte contre la pollution. Ces facteurs cumulés positionnent les États-Unis comme une force dominante dans l'adoption et le développement de solutions de filtration liquide.

Aperçu du marché américain de la filtration des liquides

Le marché américain de la filtration des liquides a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 67,57 %, grâce à une infrastructure industrielle solide, à des normes environnementales rigoureuses et à des investissements importants dans les technologies de traitement de l'eau et des eaux usées. Cette demande est également soutenue par la forte croissance de secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les services publics municipaux, où la filtration joue un rôle essentiel pour garantir l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits.  

Aperçu du marché canadien de la filtration des liquides

Le marché canadien de la filtration des liquides devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement grâce à une sensibilisation accrue aux questions environnementales, à des réglementations gouvernementales plus strictes en matière de traitement de l'eau et à l'importance croissante accordée aux pratiques industrielles durables. La croissance de secteurs comme le traitement des eaux municipales, l'exploitation minière et la transformation des aliments et des boissons contribue de manière significative à la demande de systèmes de filtration haute performance. L'accent mis par le Canada sur l'amélioration de la qualité de l'eau, ainsi que les investissements dans la modernisation des infrastructures et l'adoption de technologies de filtration avancées, favorisent une forte croissance du marché. De plus, l'adoption de matériaux de filtration écologiques et écoénergétiques devrait propulser davantage le marché dans les années à venir.

Part de marché de la filtration des liquides

L'industrie de la filtration des liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Valmet (Finlande)
• Eaton (Irlande)
• Lydall, Inc. (États-Unis)
• Sefar AG (Suisse)
• Sandler AG (Allemagne)
• GKD Gebr. Kufferath AG (Allemagne)
• Freudenberg SE (Allemagne)
• Fibertex Nontissés A/S (Danemark)
• American Fabric Filter Co. (États-Unis)
• Autotech Nonwovens Pvt Ltd. (Inde)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• HL Filter USA LLC (États-Unis)
• Schweitzer-Mauduit International Inc. (Luxembourg)
• Hollingsworth & Vose (États-Unis)
• Filtercorp International Limited (Nouvelle-Zélande)
• Lenntech BV (Pays-Bas)
• La société Kraissl (États-Unis)
• Filtres Shelco (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain de la filtration des liquides

• En février 2025, Thermo Fisher Scientific a conclu l'acquisition de l'activité de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars en numéraire. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Solventum visant à affiner son portefeuille en cédant des segments qui ne correspondent pas à ses domaines d'activité principaux, tels que le traitement des plaies, les soins bucco-dentaires, l'informatique médicale et la filtration biopharmaceutique. L'activité de filtration a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en 2023.
• En juillet 2024, IDEX Corporation a annoncé son projet d'acquisition de Mott Corporation, fabricant de produits de filtration, pour un milliard de dollars en numéraire. Mott est spécialisé dans les machines et appareils utilisés dans des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et la chimie. Cette acquisition vise à renforcer la présence d'IDEX dans le secteur des technologies médicales et devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2024.
• En janvier 2023, Hollingsworth & Vose a annoncé un investissement de 40,2 millions de dollars pour agrandir son usine de Floyd, en Virginie. Cet agrandissement permettra d'ajouter plus de 2 600 mètres carrés (2 700 m²) pour accueillir de nouveaux équipements de production, soutenant ainsi l'activité Trupor de l'entreprise, spécialisée dans les médias de microfiltration liquide haute performance.
• En janvier 2023, Koch Separation Solutions (KSS) s'est associé à Aqana pour proposer une technologie de traitement anaérobie des eaux usées à ses clients industriels nord-américains. Cette collaboration vise à intégrer des technologies telles que les réacteurs à biofilm à lit mobile (MBBR), les bioréacteurs à membrane (MBR) et l'osmose inverse (OI) pour répondre à divers défis liés au traitement des eaux usées industrielles.
• En octobre 2024, Veralto, société issue de Danaher, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté pour la troisième fois cette année-là, en raison de la forte demande continue pour ses produits de traitement de l'eau, notamment ses services de traitement chimique et ses systèmes de filtration UV. Le chiffre d'affaires net de l'entreprise au troisième trimestre a progressé de 4,7 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars.

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