Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des ingrédients marins en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients marins

• La taille du marché des ingrédients marins en Amérique du Nord était évaluée à 28,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 37,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante d'ingrédients marins dans les industries agroalimentaires, nutraceutiques et d'alimentation animale, motivée par une prise de conscience croissante de leurs bienfaits pour la santé et de leur valeur nutritionnelle, conduisant à une plus grande utilisation dans les produits de consommation et les formulations de nutrition animale.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels, biologiques et issus de sources durables pour l'alimentation humaine et animale place les ingrédients marins au premier plan, au détriment des alternatives synthétiques. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des ingrédients marins dans diverses applications, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur en Amérique du Nord.

Analyse du marché des ingrédients marins

• Les ingrédients marins, dérivés de sources marines telles que les poissons, les algues et les crustacés, sont des composants de plus en plus essentiels dans diverses industries, notamment l'alimentation et les boissons, l'alimentation animale, les nutraceutiques et les produits pharmaceutiques, en raison de leurs riches profils nutritionnels, de leurs propriétés fonctionnelles et de leur reconnaissance croissante en tant qu'alternatives durables.
• La demande croissante d'ingrédients marins est principalement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, l'adoption croissante d'ingrédients durables et naturels dans diverses applications et le besoin croissant de composants nutritionnels de haute qualité dans les aliments et suppléments pour animaux.
• Les États-Unis ont dominé le marché des ingrédients marins avec une part de 38,60 % en 2024, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients marins biologiques, ce qui s'inscrit dans une tendance plus large vers des options alimentaires plus saines et plus durables.
• Le Canada devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients marins au cours de la période de prévision en raison de
• Le segment du poisson a dominé le marché des ingrédients marins avec une part de marché de 53,70 % en 2024, grâce à une industrie bien établie, axée sur la pêche et la transformation de diverses espèces de poissons pour leurs précieux composants nutritionnels. Le volume considérable de poisson transformé à l'échelle mondiale, tant pour la consommation humaine directe que pour la production d'ingrédients, assure sa position de leader.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients marins 

Tendances du marché des ingrédients marins

« Sensibiliser davantage les consommateurs aux bienfaits pour la santé »

• Une tendance significative et croissante sur le marché des ingrédients marins est la sensibilisation et la compréhension croissantes des consommateurs aux divers bienfaits pour la santé associés à la consommation de produits d'origine marine. Cette connaissance croissante accroît considérablement la demande et l'utilisation de ces ingrédients dans divers secteurs.
  • Par exemple, les acides gras oméga-3 dérivés de l'huile de poisson, comme ceux produits par des entreprises comme Cargill et Nutreco, sont largement reconnus pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire et cognitive, ce qui explique leur incorporation croissante dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. De même, le collagène marin, souvent fourni par des entreprises comme Gelita et Weishardt, gagne en popularité pour ses bienfaits sur la santé de la peau, des articulations et le bien-être général, ce qui favorise son utilisation dans les produits de beauté et nutraceutiques.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des ingrédients marins pour la santé permet aux fabricants de mettre en avant ces atouts dans leurs offres, ce qui stimule leur préférence et leurs décisions d'achat. Par exemple, l'astaxanthine, un antioxydant dérivé d'algues et produit par des entreprises comme DSM et Cyanotech, est commercialisée pour ses puissantes propriétés antioxydantes et ses bienfaits potentiels sur la santé oculaire et la réduction de l'inflammation. De plus, des ingrédients tels que les peptides marins, proposés par des entreprises comme Copalis, sont reconnus pour leur potentiel dans des domaines tels que la gestion du poids et la récupération musculaire.
• L'intégration harmonieuse des ingrédients marins dans une large gamme de produits alimentaires, boissons et compléments alimentaires, stimulée par la demande des consommateurs pour des options plus saines, facilite leur consommation généralisée. Grâce à un étiquetage clair et à des actions marketing mettant en avant les bienfaits pour la santé, les consommateurs peuvent facilement identifier et choisir les produits contenant ces précieux ingrédients.
• Cette tendance vers une consommation plus soucieuse de sa santé transforme profondément le paysage alimentaire et nutritionnel. Par conséquent, des entreprises comme Hofseth BioCare se concentrent sur la production d'ingrédients marins de haute qualité aux bienfaits spécifiques pour la santé, comme l'huile de saumon pour sa teneur en oméga-3 et le collagène hydrolysé pour sa biodisponibilité. De même, BioMarine Ingredients Ireland met en avant les bienfaits de ses produits concentrés en oméga-3.
• La demande d’ingrédients marins offrant des bienfaits tangibles pour la santé et soutenus par la recherche scientifique augmente rapidement dans les secteurs de la consommation et de l’industrie, car les individus accordent de plus en plus la priorité à leur santé et à leur bien-être et recherchent des produits qui peuvent contribuer à un mode de vie plus sain.

Dynamique du marché des ingrédients marins

Conducteur

« Approvisionnement durable en plein essor »

• La prévalence croissante des préoccupations environnementales et la prise de conscience croissante de l’impact de la surpêche sur les écosystèmes marins sont des facteurs importants de la demande accrue d’ingrédients marins issus de sources durables.
  • Par exemple, en mai 2025, la Global Salmon Initiative (GSI) a mis en avant des partenariats entre des fabricants d'aliments pour saumons tels que BioMar et Skretting et des entreprises comme Veramaris, afin d'intégrer des ingrédients alternatifs issus de sources durables, comme l'huile d'algues, dans les aliments pour saumons, réduisant ainsi la dépendance aux ingrédients traditionnels à base de poisson. Ces collaborations entre des entreprises clés devraient stimuler la tendance à l'approvisionnement durable sur le marché des ingrédients marins au cours de la période de prévision.
• Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de l'origine et de l'impact environnemental de leurs aliments, ils recherchent de plus en plus l'assurance que les ingrédients marins proviennent de sources responsables. Les pratiques d'approvisionnement durables, souvent certifiées par des organismes tels que le Marine Stewardship Council (MSC) et MarinTrust, offrent cette garantie et constituent une proposition de valeur convaincante pour les entreprises comme pour les consommateurs.
• Par ailleurs, la popularité croissante des certifications et des écolabels qui attestent de l'approvisionnement durable en produits de la mer et ingrédients issus de sources durables fait de l'approvisionnement durable un élément essentiel de l'accès au marché et de la confiance des consommateurs. Le besoin de transparence et de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement encourage l'adoption de pratiques d'approvisionnement durable par les producteurs d'ingrédients marins.
• La demande d’ingrédients marins dont l’origine est vérifiée de manière durable augmente rapidement dans les secteurs de la vente au détail et de l’industrie, car les consommateurs accordent de plus en plus d’importance à la responsabilité environnementale et recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs.

Retenue/Défi

« Coûts de production plus élevés des ingrédients marins »

• Les inquiétudes concernant les coûts plus élevés associés à la production et à la transformation des ingrédients marins constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. L'extraction d'ingrédients marins nécessitant souvent des technologies et des équipements spécialisés, ainsi qu'un contrôle qualité rigoureux, peut engendrer des coûts de production élevés, potentiellement dissuasifs pour certaines entreprises et certains consommateurs.
  • Par exemple, la complexité et le coût de l'extraction de composés spécifiques tels que les oméga-3 de haute pureté par des entreprises comme KD Pharma Group ou la récolte et la transformation durables du krill par Aker BioMarine peuvent contribuer à des prix plus élevés du produit final.
• Pour faire face à ces coûts de production plus élevés, il est nécessaire d'innover dans les technologies d'extraction et de transformation. Des entreprises comme Symrise AG, qui intègre des minéraux marins dans des produits de soins personnels, sont confrontées à des coûts liés à l'approvisionnement et au raffinage de ces composés spécifiques. De plus, les fluctuations de la disponibilité des matières premières dues à des facteurs environnementaux ou à la réglementation, comme le soulignent les rapports de la NOAA concernant l'évolution des populations de poissons, peuvent impacter davantage la structure des coûts des producteurs. Si certaines entreprises, comme Omega Protein, se concentrent sur la transformation efficace à grande échelle de certaines espèces de poissons, le défi de la rentabilité demeure un enjeu majeur pour l'ensemble du secteur.
• Bien que les progrès de l'aquaculture et des approvisionnements alternatifs offrent progressivement des options plus compétitives en termes de coûts, la prime perçue pour certains ingrédients marins, en particulier ceux présentant des avantages spécifiques pour la santé ou des certifications de durabilité, peut encore entraver une adoption généralisée, en particulier pour les petits fabricants ou les marchés sensibles aux prix.
• Surmonter ces défis grâce à des avancées technologiques continues en matière d'extraction, à des méthodes d'approvisionnement durables et rentables telles que les alternatives à base d'algues explorées par des entreprises comme Cargill, et à une gestion optimisée de la chaîne d'approvisionnement sera essentiel pour une plus grande accessibilité et une croissance soutenue du marché des ingrédients marins.

Portée du marché des ingrédients marins

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, des ingrédients, de la forme, de la matière première, de la source et de l'application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des ingrédients marins est segmenté en farine de poisson, huile de poisson, protéines marines, peptides marins, collagène marin, arêtes de poisson, etc. En 2024, le segment de la farine de poisson a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, principalement grâce à son utilisation intensive en aquaculture et en alimentation animale. La farine de poisson est très appréciée pour sa teneur supérieure en protéines, sa digestibilité et ses acides aminés essentiels qui favorisent la croissance des animaux d'élevage et des espèces aquatiques. L'augmentation de la consommation mondiale de produits de la mer et la demande croissante d'aliments durables stimulent encore davantage ce segment.

Le segment du collagène marin devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la prise de conscience croissante de ses bienfaits pour la santé de la peau, le soutien des articulations et la lutte contre le vieillissement. Sa forte biodisponibilité et sa compatibilité avec les tendances « clean label » et « beauté de l'intérieur » rendent le collagène marin de plus en plus populaire dans les compléments alimentaires et les formulations cosmétiques.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché des ingrédients marins est segmenté en protéines, cendres, acides gras, vitamines, matières grasses, enzymes et autres. Le segment des protéines a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans les secteurs de la nutrition, de l'alimentation animale et des compléments alimentaires. Les protéines d'origine marine sont considérées comme complètes, riches en acides aminés essentiels et facilement assimilables par l'organisme, ce qui les rend idéales pour l'alimentation animale et humaine.

Le segment des acides gras devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande mondiale croissante en acides gras oméga-3, notamment en EPA et DHA. Ces nutriments essentiels contribuent à la santé cardiaque, cérébrale et articulaire et sont largement intégrés aux nutraceutiques, aux préparations pour nourrissons et aux aliments fonctionnels.

• Par formulaire

En fonction de leur forme, le marché est segmenté en liquide et en poudre. Le segment des poudres a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et sa polyvalence d'utilisation dans les compléments alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie et les produits pharmaceutiques. Les ingrédients marins en poudre sont particulièrement appréciés dans l'alimentation aquacole en raison de leur forte concentration en nutriments et de leur facilité de mélange.

Le segment des liquides devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante dans les soins personnels, les cosmétiques et les boissons fonctionnelles. Les formes liquides offrent une meilleure solubilité et une absorption plus rapide, ce qui les rend intéressantes pour les applications nécessitant une biodisponibilité élevée.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché des ingrédients marins est segmenté en poissons entiers et sous-produits. Le segment des sous-produits a dominé en 2024, reflétant l'importance croissante accordée à la durabilité et à l'efficacité des ressources dans l'industrie de la transformation des produits de la mer. L'utilisation des parures, des têtes et des viscères issus de la transformation du poisson réduit les déchets et permet une production rentable d'ingrédients de haute valeur tels que les peptides, les huiles et les protéines.

Le segment du poisson entier devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, notamment sur les marchés haut de gamme où la traçabilité et la cohérence des produits sont essentielles. Le poisson entier est souvent utilisé lorsque des ingrédients de qualité, de pureté et de propriétés fonctionnelles spécifiques sont requis pour des applications pharmaceutiques ou nutraceutiques.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des ingrédients marins est segmenté en krill, algues, poissons, calmars et autres. Le segment du poisson détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 53,70 % en 2024, reflétant une industrie bien établie fondée sur la pêche et la transformation de diverses espèces de poissons pour leurs précieux composants nutritionnels. Le volume considérable de poisson transformé à l'échelle mondiale, tant pour la consommation humaine directe que pour la production d'ingrédients, assure sa position de leader.

Le segment des algues devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la convergence de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci figurent le caractère durable de la culture des algues, qui réduit la pression sur les stocks de poissons sauvages ; la diversité de leur profil nutritionnel, comprenant protéines, acides gras oméga-3 (chez certaines espèces), vitamines et minéraux ; et la demande croissante des consommateurs pour des sources de nutrition et des ingrédients fonctionnels d'origine végétale et respectueuses de l'environnement. Les innovations dans les technologies de culture et d'extraction des algues rendent également les ingrédients à base d'algues plus accessibles et plus compétitifs, ce qui alimente encore davantage cette croissance rapide.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des ingrédients marins est segmenté en aliments pour animaux et aquacoles, aliments pour animaux de compagnie, compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, entre autres. Le segment des aliments pour animaux et aquacoles représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024. Les ingrédients marins tels que la farine et l'huile de poisson sont des composants essentiels des formulations alimentaires pour divers animaux d'élevage et, plus particulièrement, pour l'aquaculture, où ils fournissent des protéines et des acides gras essentiels qui ont un impact significatif sur la croissance et la santé des poissons et crustacés d'élevage. La qualité nutritionnelle et la digestibilité des ingrédients marins en font des produits très prisés dans ce secteur.

Le segment des compléments alimentaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. L'évolution vers les soins de santé préventifs et le bien-être, combinée à l'intérêt croissant des consommateurs pour les nutriments naturels et d'origine marine tels que les oméga-3, le collagène et les peptides marins, stimule l'innovation et l'adoption rapides dans cette catégorie.

Analyse régionale du marché des ingrédients marins

• Les États-Unis ont dominé le marché des ingrédients marins avec la plus grande part de revenus de 38,60 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients marins biologiques, qui s'aligne sur une tendance plus large vers des options alimentaires plus saines et plus durables.
• Les entreprises américaines s'appuient sur des technologies avancées et des pratiques durables pour répondre à cette demande croissante, consolidant ainsi davantage leur position sur le marché.
• La demande de produits naturels et biologiques, comme le soulignent les résultats de recherche avec une croissance annuelle constante des ventes d'aliments biologiques, est un moteur clé pour le marché des ingrédients marins aux États-Unis, où les consommateurs privilégient de plus en plus la transparence et l'approvisionnement naturel dans leurs choix alimentaires.

Aperçu du marché canadien des ingrédients marins

Le marché canadien des ingrédients marins prend de l'ampleur en raison de la demande croissante des Canadiens pour des aliments plus sains et des sources uniques de protéines. À cela s'ajoute l'utilisation croissante d'ingrédients marins dans les secteurs des aliments fonctionnels et de l'alimentation animale. De plus, l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits sains, notamment les suppléments d'oméga-3 et les alternatives végétaliennes, contribue grandement à l'expansion du marché.  

Aperçu du marché des ingrédients marins au Mexique

Le marché mexicain des ingrédients marins a représenté une part importante du chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte demande du secteur des biostimulants marins, qui a atteint une taille de marché substantielle, et à la prédominance des extraits marins sur le marché des ingrédients de soins personnels, où ils constituent le segment le plus important en termes de chiffre d'affaires. L'adoption croissante de pratiques agricoles durables stimule la demande de biostimulants marins, tandis que la préférence croissante pour les ingrédients naturels et efficaces favorise l'utilisation d'extraits marins dans les cosmétiques et les produits de soins personnels au Mexique.

Part de marché des ingrédients marins

L'industrie des ingrédients marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Cargill, Incorporated . (États-Unis)
• Symrise (Allemagne)
• KD Pharma Group SA (Allemagne)
• Algaia (France)
• American Seafoods Company LLC (États-Unis)
• Ingrédients Bio-marins Irlande (Irlande)
• COBIOSA (Espagne)
• GONMISOL (Espagne)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Ingrédients Abyss (France)
• Hofseth BioCare ASA (Norvège)
• Kodiak Fishmeal Company (États-Unis)
• NutriFish (Canada)
• HUILES DE POISSON OLVEA (France)
• Pacific Seafood (États-Unis)
• Pelagia (Norvège)
• Ingrédients TerraMar (États-Unis)
• Sea Pride LLC (États-Unis)
• La société Scoular (États-Unis)
• Vesteraalens (Norvège)

Derniers développements sur le marché nord-américain des ingrédients marins

• En octobre 2023, MarinTrust a dévoilé une version révisée de sa norme d'usine pour les ingrédients marins, marquant une étape importante vers le renforcement de la durabilité et de la traçabilité dans le secteur des ingrédients marins. Cette norme actualisée introduit des exigences renforcées visant à améliorer les pratiques environnementales, l'approvisionnement éthique et la transparence opérationnelle au sein des usines produisant des ingrédients marins. Prévue pour entrer en vigueur le 1er mai 2024, cette révision reflète les retours de l'industrie et l'évolution des attentes mondiales en matière d'approvisionnement responsable, renforçant ainsi le rôle de MarinTrust dans la promotion des meilleures pratiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• En 2022, DSM Nutritional Products a acquis Aker BioMarine, une société norvégienne spécialisée dans la production d'huile de krill. Cette acquisition enrichit le portefeuille de DSM sur le marché des ingrédients marins, notamment les acides gras oméga-3 dérivés de l'huile de krill, appréciés pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire et cognitive.
• En 2021, le groupe Lonza a acquis Nutrasource, une entreprise canadienne spécialisée dans la production de collagène marin. Cette acquisition permet à Lonza d'étendre sa présence dans les secteurs de la beauté et du bien-être, en s'appuyant sur l'expertise de Nutrasource dans le collagène marin de haute qualité, recherché pour ses bienfaits sur la peau et les articulations.
• En 2020, BASF a racheté Croda International, une entreprise britannique spécialisée dans la production d'ingrédients naturels. Grâce à cette acquisition, BASF a renforcé sa position sur le marché des ingrédients marins, notamment dans les produits durables et naturels, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients respectueux de l'environnement et de la santé.

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