Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des tests de mycotoxines en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests de mycotoxines

• La taille du marché des tests de mycotoxines en Amérique du Nord était évaluée à 7,46 millions USD en 2024  et devrait atteindre  14,02 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par les exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, la sensibilisation croissante des consommateurs aux risques sanitaires liés aux mycotoxines et les progrès des technologies de test.
• La demande croissante de solutions de test précises, rapides et rentables dans les industries agroalimentaire, animale et pharmaceutique fait des tests de mycotoxines un élément essentiel du contrôle qualité, stimulant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des tests de mycotoxines

• Les tests de mycotoxines, essentiels pour détecter et quantifier les toxines fongiques nocives dans les aliments, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques, sont de plus en plus essentiels en raison de leur rôle dans la garantie de la sécurité, le respect des réglementations strictes et la protection de la santé publique.
• La demande de tests de mycotoxines est alimentée par les préoccupations accrues concernant la sécurité alimentaire, l'expansion de l'industrie agroalimentaire et des boissons et le besoin de méthodes de test fiables pour atténuer les risques associés à la contamination par les mycotoxines.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des tests de mycotoxines, avec une part de marché record de 65,3 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires rigoureux, une forte adoption de technologies de test avancées et une forte présence d'acteurs clés du marché. Le pays connaît une forte demande en matière de tests pour l'alimentation humaine et animale, notamment dans les secteurs céréalier et laitier, soutenue par les innovations en chromatographie et en immuno-analyses.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des tests de mycotoxines au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des exportations agricoles, de la sensibilisation croissante aux normes de sécurité alimentaire et des investissements dans les infrastructures de test.
• Le segment des aflatoxines a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 30,2 % en 2024, en raison de leur toxicité élevée, de leurs propriétés cancérigènes et de leur présence fréquente dans les produits alimentaires et les aliments pour animaux tels que les céréales, les noix et les épices.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests de mycotoxines  

Tendances du marché des tests de mycotoxines

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché nord-américain des tests de mycotoxines connaît une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies facilitent le traitement et l'analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur les schémas de contamination, la prévalence des toxines et l'efficacité des tests.
• Les solutions de test basées sur l'IA permettent une identification proactive de la contamination potentielle par les mycotoxines, réduisant ainsi les risques pour la sécurité des aliments et des aliments pour animaux avant qu'ils ne s'aggravent.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les conditions environnementales et échantillonnent les données pour prédire les risques liés aux mycotoxines ou optimiser les protocoles de test pour des produits spécifiques.
• Cette tendance renforce la valeur des systèmes de test des mycotoxines, les rendant plus attrayants pour les industries agroalimentaires et fourragères ainsi que pour les organismes de réglementation.
• Les algorithmes d'IA peuvent évaluer de vastes ensembles de données, notamment les types de toxines, les sources d'échantillons et les facteurs environnementaux, pour améliorer la précision de la détection et rationaliser les processus de test.

Dynamique du marché des tests de mycotoxines

Conducteur

« Demande croissante en matière de sécurité alimentaire et de conformité réglementaire »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et aux risques pour la santé posés par les mycotoxines, telles que les aflatoxines et le déoxynivalénol, est un moteur clé du marché nord-américain des tests de mycotoxines.
• Les tests de mycotoxines améliorent la sécurité en permettant une détection précoce et une atténuation de la contamination dans les aliments, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques
• Des réglementations gouvernementales strictes, en particulier aux États-Unis sous la supervision de la FDA et de l'USDA, imposent des tests rigoureux pour garantir le respect des limites maximales autorisées de mycotoxines.
• L'adoption de l'IoT et les progrès des technologies de transmission de données à haut débit, telles que la 5G, élargissent les capacités de test, permettant une surveillance en temps réel et une gestion des données plus efficace.
• Les fournisseurs de services de test proposent de plus en plus de solutions intégrées pour répondre aux demandes de l'industrie et garantir la conformité aux normes de sécurité en constante évolution

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données »

• L'investissement initial important requis pour les équipements de test avancés, les réactifs et l'intégration de systèmes basés sur l'IA peut constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petits laboratoires et les entreprises des marchés émergents.
• L’intégration de technologies de test avancées dans les flux de travail existants peut être complexe et coûteuse
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent un défi majeur, car les systèmes de test des mycotoxines collectent et transmettent des données sensibles liées à la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, augmentant ainsi les risques de violation ou d'utilisation abusive.
• Le paysage réglementaire varié en Amérique du Nord, en particulier les lois sur la protection des données différentes entre les États-Unis et le Canada, complique la conformité pour les fournisseurs de tests opérant à l'échelle régionale.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption et limiter la croissance du marché, en particulier dans les secteurs sensibles aux coûts ou dans les régions où la sensibilisation à la confidentialité des données est accrue.

Portée du marché des tests de mycotoxines

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la technologie, de l'échantillon et de l'utilisateur final.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des tests de mycotoxines est segmenté en fonction du type : aflatoxines, ochratoxines, toxines de fusarium, déoxynivalénol, patuline, toxines de pénicillium, acide cyclopiazonique, alcaloïdes de l'ergot, citrinine, stérigmatocystine, alternaria, toxine T-2, zéaralénone, etc. En 2024, le segment des aflatoxines a dominé la plus grande part de marché, avec 30,2 % de chiffre d'affaires, en raison de leur forte toxicité, de leurs propriétés cancérigènes et de leur présence fréquente dans les produits alimentaires et fourragers tels que les céréales, les noix et les épices. La rigueur réglementaire et la généralisation des tests de dépistage des aflatoxines aux États-Unis renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment du déoxynivalénol (DON) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa prévalence dans les céréales comme le blé, l'orge et le maïs, cultures de base en Amérique du Nord. Le renforcement des limites réglementaires et les préoccupations sanitaires liées à l'immunotoxicité et aux effets gastro-intestinaux du DON stimulent la demande de services de tests.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché nord-américain des tests de mycotoxines est segmenté en dispositifs, réactifs et kits, et services. Le segment des réactifs et kits représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 45,8 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la détection précise et efficace des mycotoxines sur diverses plateformes de test. L'utilisation généralisée des réactifs et des kits en laboratoire et pour les tests sur site confirme la domination de ce segment.

Le segment des services devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032. L'externalisation croissante des tests de mycotoxines vers des laboratoires spécialisés, notamment aux États-Unis, et la demande croissante de solutions de test complètes dans les industries de l'alimentation humaine et animale sont des moteurs de croissance clés.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché nord-américain des tests de mycotoxines est segmenté en chromatographie, immuno-analyse, analyse à flux latéral, spectroscopie, etc. Le segment chromatographique, et notamment la chromatographie liquide haute performance (CLHP), détenait la plus grande part de marché avec 50,3 % en 2024, grâce à sa grande précision, sa sensibilité et sa capacité à détecter simultanément plusieurs mycotoxines. Son adoption par les laboratoires d'analyse de sécurité alimentaire aux États-Unis renforce sa position de leader sur le marché.

Le segment basé sur les tests à flux latéral devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 9,1 % entre 2025 et 2032. La demande de solutions de test rapides, rentables et portables, en particulier pour le dépistage sur site dans les environnements agricoles et de transformation des aliments, stimule la croissance de ce segment, en particulier au Canada.

• Par échantillon

Sur la base d'un échantillon, le marché nord-américain des tests de mycotoxines est segmenté en produits alimentaires, aliments pour animaux et produits pharmaceutiques. Le segment alimentaire dominait avec une part de marché de 55,7 % en 2024, grâce à des exigences réglementaires strictes en matière de tests de mycotoxines dans les céréales, les graines, les noix et les produits laitiers, sujets à la contamination. Les États-Unis, en tant que pays dominant, appliquent des normes de sécurité alimentaire rigoureuses, ce qui stimule ce segment.

Le secteur des aliments pour animaux devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de la télématique pour la surveillance en temps réel de la qualité des aliments pour animaux. La sensibilisation croissante aux risques sanitaires liés aux mycotoxines chez le bétail et la croissance de l'industrie canadienne des aliments pour animaux contribuent à l'expansion rapide de ce secteur.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain des tests de mycotoxines est segmenté en laboratoires de recherche, instituts de recherche, industries de tests alimentaires, industries de tests d'aliments pour animaux, etc. Le segment des industries de tests alimentaires détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 40,6 % en 2024, en raison de la nécessité de se conformer aux réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et de la demande des consommateurs pour des produits alimentaires sûrs aux États-Unis. L'adoption de technologies de test avancées dans les laboratoires de tests alimentaires soutient également ce segment.

Le secteur des analyses d'aliments pour animaux devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032. L'importance croissante accordée à la santé du bétail, conjuguée à l'adoption croissante des analyses de mycotoxines dans l'industrie canadienne des aliments pour animaux en pleine croissance, stimule ce secteur. La nécessité d'assurer la salubrité des aliments pour animaux, pour la santé et la productivité des animaux, est un facteur clé.

Analyse régionale du marché des tests de mycotoxines

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des tests de mycotoxines, avec une part de marché record de 65,3 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires rigoureux, une forte adoption de technologies de test avancées et une forte présence d'acteurs clés du marché. Le pays connaît une forte demande en matière de tests pour l'alimentation humaine et animale, notamment dans les secteurs céréalier et laitier, soutenue par les innovations en chromatographie et en immuno-analyses.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des tests de mycotoxines au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des exportations agricoles, de la sensibilisation croissante aux normes de sécurité alimentaire et des investissements dans les infrastructures de test.

Analyse du marché américain des tests de mycotoxines

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des tests de mycotoxines, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires (76,1 %) en 2024. Cette situation est portée par une forte demande des industries agroalimentaires et animales et par une sensibilisation croissante des consommateurs aux risques sanitaires liés à la contamination par les mycotoxines. Le durcissement des réglementations en matière de sécurité alimentaire et l'adoption croissante de technologies de test avancées, telles que la chromatographie liquide haute performance (CLHP), stimulent l'expansion du marché. L'intégration des services de test, tant dans le cadre de la conformité réglementaire que du contrôle qualité du secteur privé, crée un écosystème diversifié de solutions de test.

Analyse du marché canadien des tests de mycotoxines

Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain des tests de mycotoxines, stimulée par l'augmentation de la production agricole et la sensibilisation accrue aux risques sanitaires liés aux mycotoxines. La demande de tests sur des échantillons d'aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, en particulier pour les aflatoxines et le déoxynivalénol, est en hausse en raison de l'expansion du marché d'exportation du Canada et de normes de sécurité rigoureuses. Les progrès des technologies de tests rapides, comme les tests à flux latéral, et les investissements croissants dans les infrastructures de sécurité alimentaire soutiennent une croissance soutenue du marché.

Part de marché des tests de mycotoxines

L'industrie des tests de mycotoxines est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bureau Veritas (France)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• NEOGEN Corporation (États-Unis)
• EnviroLogix (États-Unis)
• TÜV SÜD (Allemagne)
• VICAM (États-Unis)
• Une entreprise Waters (États-Unis)
• SGS SA (Suisse)
• AB Sciex Pte. Ltd. (États-Unis)
• R-Biopharm AG (Allemagne)
• Laboratoires internationaux TLR (Pays-Bas)
• QIMA (Hong Kong)
• Laboratoires certifiés (États-Unis)
• Romer Labs Division Holding GmbH (Autriche)
• OMIC USA Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des tests de mycotoxines en Amérique du Nord ?

• En mars 2025, Alltech a publié son analyse complète des récoltes américaines de 2024, soulignant un risque global modéré à élevé de contamination par les mycotoxines dans des cultures clés telles que le maïs-grain et l'ensilage de maïs. Le rapport attribue ce risque élevé aux pluies de début de saison suivies de sécheresses de fin de saison, qui ont créé des conditions idéales pour la prolifération des trichothécènes de type B, de la zéaralénone et des fumonisines, en particulier dans le Midwest. L'analyse a révélé que plus de 95 % des échantillons de cultures contenaient au moins une mycotoxine, et que nombre d'entre eux présentaient plusieurs contaminants, ce qui représente une menace importante pour la santé et les performances animales. Ces résultats soulignent l'importance d'une gestion proactive des mycotoxines, notamment par des tests réguliers, des évaluations des risques spécifiques à chaque région et des stratégies d'atténuation adaptées pour protéger le bétail et maintenir la qualité des aliments.
• En mars 2025, DSM-Firmenich et Selko ont publié leurs analyses mondiales des mycotoxines pour 2024, révélant une forte augmentation des niveaux de contamination des six principales mycotoxines : l’aflatoxine (AFLA), la zéaralénone (ZEA), le déoxynivalénol (DON), les fumonisines (FUM), la toxine T-2 et l’ochratoxine A (OCHRA) par rapport à 2023. Ces résultats ont identifié l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale comme des régions à « risque extrême », avec des taux de co-contamination élevés et des concentrations élevées dans les ingrédients alimentaires tels que les céréales et les tourteaux protéiques. L’analyse de Selko, basée sur plus de 86 000 échantillons provenant de 47 pays, a révélé que la ZEA était la mycotoxine la plus fréquemment détectée à l’échelle mondiale, tandis que l’enquête de DSM-Firmenich a souligné la menace croissante pour la santé animale, la sécurité alimentaire et la durabilité agricole. Ces résultats soulignent l’urgence de mettre en place des tests avancés, des stratégies d’atténuation des risques et une surveillance régionale spécifique pour protéger l’élevage et les systèmes alimentaires.
• En octobre 2024, BrucePac a procédé au rappel national d'environ 5,1 millions de kilos de viande et de volaille prêtes à consommer en raison d'une contamination potentielle par Listeria monocytogenes. Annoncé par le Service de sécurité et d'inspection des aliments (FSIS) du ministère de l'Agriculture des États-Unis, ce rappel concernait des produits fabriqués entre le 31 mai et le 8 octobre 2024 et distribués à des restaurants, des écoles et des institutions à travers les États-Unis. Bien qu'aucun cas de maladie confirmé n'ait été signalé, ce rappel souligne l'importance cruciale de protocoles de sécurité alimentaire rigoureux, notamment pour les agents pathogènes tels que Listeria, qui peuvent provoquer des maladies graves chez les populations vulnérables. BrucePac a interrompu sa production et collabore avec les autorités fédérales pour garantir la sécurité des consommateurs et prévenir toute contamination future.
• En février 2024, DSM-Firmenich a publié son enquête mondiale annuelle sur la prévalence des mycotoxines pour l'année civile 2023, offrant des informations essentielles sur les tendances de contamination des aliments pour animaux et des matières premières. L'enquête a révélé une augmentation notable des six principales mycotoxines, dont l'aflatoxine, la zéaralénone, le déoxynivalénol (DON), les fumonisines, la toxine T-2 et l'ochratoxine A, par rapport à 2022. Avec plus de 28 000 échantillons analysés provenant de 95 pays, ces résultats soulignent l'importance croissante de tests réguliers pour préserver la santé animale, la qualité des aliments pour animaux et la sécurité sanitaire des aliments. Ces recherches soutiennent le développement d'outils de détection avancés et de stratégies d'atténuation des risques adaptés aux besoins régionaux et spécifiques à chaque espèce.
• En janvier 2024, Fratelli Beretta USA, Inc. a rappelé environ 5 000 kg de charcuteries prêtes à consommer de marque Busseto Foods en raison d'une contamination potentielle par la salmonelle. Les produits concernés – des échantillons de charcuterie contenant du prosciutto, de la sopressata douce et de la coppa sèche – ont été distribués dans des restaurants Sam's Club de plusieurs États américains. Le rappel a été lancé après que le ministère de l'Agriculture du Minnesota a détecté la souche épidémique de Salmonella dans un échantillon de produit non ouvert. Cet incident, bien que non lié aux mycotoxines, souligne l'importance cruciale de tests complets de sécurité alimentaire pour tous les contaminants potentiels. Il témoigne également de la surveillance réglementaire rigoureuse en Amérique du Nord visant à protéger la santé publique et à préserver la confiance des consommateurs.

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