Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord

• La taille du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord était évaluée à 4,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,27 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,11 % au cours de la période de prévision.
• Les équipements de contrôle non destructif sont utilisés à des fins de contrôle qualité et d'évaluation de la sécurité. Leur utilisation présente de nombreux avantages par rapport à d'autres applications, telles que l'inspection des avions dans l'aéronautique, le maintien de l'assurance qualité dans l'automobile, et bien d'autres. Ces équipements s'inspirent de la radiographie médicale utilisée en milieu hospitalier. Ils sont largement utilisés dans les industries pétrochimique, chimique et du bâtiment pour l'inspection radiographique des chaudières, des canalisations et des structures.

Analyse du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord

• Les équipements de contrôle non destructif sont des équipements précieux utilisés par de nombreuses industries pour évaluer les propriétés d'une structure, d'un matériau, d'un composant ou d'un système sans l'endommager. Parmi les nombreux types d'équipements de contrôle non destructif, on trouve les contrôles par ultrasons, les tests par magnétoscopie, l'inspection visuelle, la radiographie et le ressuage.
• Le marché des équipements de contrôle non destructif a connu une forte demande de la part du secteur de la production d'électricité, car la plupart de ces centrales vieillissent et ont été construites et conçues avec des matériaux, des normes et des composants conformes aux pratiques industrielles en vigueur au moment de leur construction. L'exposition aux conditions environnementales peut entraîner des dommages imprévus. Les équipements de contrôle non destructif permettent de détecter ces défauts et de les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif, avec une part de chiffre d'affaires de 52,1 % en 2025. Ils représentent le plus grand marché nord-américain pour les services et équipements de CND. Plusieurs facteurs contribuent à cette domination, notamment la présence d'un important secteur manufacturier, d'importantes infrastructures pétrolières et gazières, et d'une industrie aérospatiale et de défense importante. L'importance croissante accordée au développement et à la maintenance des infrastructures, conjuguée à des normes réglementaires strictes en matière de qualité et de sécurité des produits, stimule la demande de CND aux États-Unis.
• Français Le Canada devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des services et équipements d'essais non destructifs au cours de la période de prévision en raison d'un Le marché canadien des services et équipements d'essais non destructifs connaît également une croissance constante, bien qu'à un TCAC légèrement inférieur à celui des États-Unis. Les principales industries qui stimulent ce marché comprennent le pétrole et le gaz, la production d'électricité (y compris le nucléaire et les énergies renouvelables) et l'aérospatiale. Le vaste réseau de pipelines à travers le Canada nécessite des inspections CND régulières et approfondies.
• Le segment des équipements de contrôle radiographique devrait détenir la plus grande part de marché, soit 29,2 %, sur le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique principalement par les performances accrues et l'amélioration du rendement énergétique offertes par les châssis légers, notamment pour les éclairages LED commerciaux et utilitaires à moteur diesel, malgré la transition continue vers des énergies plus propres.

Portée du rapport et segmentation du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord   

Tendances du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord

« Précision améliorée grâce à l'intégration numérique et à l'automatisation »

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des CND est l'intégration croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les processus d'inspection. Cette fusion améliore la précision et l'efficacité des tests, offrant des résultats plus précis et plus rapides.
  • Par exemple, l'adoption de la radiographie numérique et des équipements d'échographie permet l'acquisition et l'analyse d'images en temps réel, améliorant ainsi les capacités de détection des défauts. De plus, GE HealthCare propose depuis quelques années des systèmes de radiographie numérique avancés dotés de fonctions d'IA et d'automatisation visant à améliorer la rapidité et la précision des diagnostics. Leurs solutions « Critical Care Suite » (algorithmes d'IA pour le triage et le contrôle qualité intégrés aux systèmes de radiographie) et « Quality Care Suite » illustrent cette intégration.
• De même, l'utilisation de robots et de drones pour les inspections à distance dans des secteurs comme le pétrole, le gaz et les infrastructures réduit les erreurs humaines et renforce la sécurité. Les logiciels basés sur l'IA sont également de plus en plus utilisés pour l'interprétation et la génération de rapports automatisés des données, simplifiant ainsi les flux de travail. Cette évolution vers des systèmes CND intégrés et automatisés améliore considérablement la fiabilité et la rapidité de l'assurance qualité.
• Par conséquent, les entreprises développent des solutions CND intégrant des fonctionnalités telles que la connectivité cloud pour la gestion des données et des algorithmes automatisés de reconnaissance des défauts. La demande de services et d'équipements CND offrant une intégration numérique et une automatisation transparentes connaît une croissance rapide dans les secteurs clés, qui privilégient de plus en plus la précision, l'efficacité et une gestion complète des données pour garantir l'intégrité des actifs.

Dynamique du marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord

Conducteur

« Une demande croissante stimulée par des normes de qualité strictes, des actifs vieillissants et des avancées technologiques »

• L’importance croissante accordée aux normes de qualité rigoureuses dans tous les secteurs, associée au besoin croissant d’évaluer l’état des infrastructures vieillissantes et aux progrès continus des technologies CND, constitue un facteur important de la demande accrue de services et d’équipements CND en Amérique du Nord.
• Les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile exigent des tests de plus en plus rigoureux pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits. Face au vieillissement des infrastructures de la région, des inspections CND régulières et approfondies sont essentielles pour prévenir les défaillances et garantir la sécurité publique.
  • Par exemple, en août 2023, l'ASNT India (American Society for Nondestructive Testing, ASNT) a ouvert un centre dédié à Chennai. Cette initiative vise à améliorer l'offre de formation, de certification et de recherche en CND en Inde et au Moyen-Orient, en répondant notamment au besoin croissant de techniciens CND qualifiés dans des secteurs comme l'aérospatiale. L'ASNT propose des formations et des examens de certification approuvés par l'ASNT.
• De plus, le développement de techniques CND plus sophistiquées et polyvalentes, telles que les méthodes ultrasonores avancées et les contrôles électromagnétiques, offre des capacités accrues de détection des défauts et de caractérisation des matériaux. Les avantages liés à la garantie de l'intégrité structurelle, à la prévention des défaillances coûteuses et au respect des réglementations industrielles en constante évolution sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des CND dans les secteurs de la fabrication et de la maintenance. La tendance à l'adoption de solutions CND innovantes et la disponibilité croissante d'équipements de pointe contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la cybersécurité et les coûts initiaux élevés »

• Les inquiétudes concernant les vulnérabilités en matière de cybersécurité des appareils connectés constituent un défi majeur pour une pénétration plus large du marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif (CND), notamment en ce qui concerne les solutions CND avancées et intégrées numériquement. Les équipements et plateformes d'analyse CND s'appuyant de plus en plus sur la connectivité réseau et des logiciels sophistiqués pour l'acquisition, le traitement et la surveillance à distance des données, ils deviennent potentiellement vulnérables aux tentatives de piratage et aux violations de données. Cette situation suscite des inquiétudes chez les utilisateurs finaux, notamment dans les secteurs sensibles comme l'aérospatiale, la défense et l'énergie, quant à la sécurité de leurs données d'inspection critiques et aux risques de perturbations opérationnelles.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés sur les vulnérabilités des dispositifs de l'Internet industriel des objets (IIoT) dans divers secteurs ont incité certaines organisations à hésiter à adopter pleinement les systèmes CND interconnectés. La compromission potentielle des résultats d'inspection ou la manipulation des paramètres de test pourraient avoir de graves conséquences sur la sécurité des produits, l'intégrité structurelle et la conformité réglementaire. Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce à des protocoles de chiffrement robustes, des mécanismes d'authentification sécurisés, des mises à jour logicielles régulières et des stratégies complètes de protection des données est essentiel pour instaurer et maintenir la confiance des utilisateurs dans les technologies CND avancées. Les principaux fournisseurs mettent de plus en plus l'accent sur leur engagement en matière de traitement sécurisé des données et d'intégrité des systèmes dans leurs offres afin de rassurer leurs clients potentiels.
• De plus, le coût initial relativement élevé de certains équipements et plateformes logicielles de CND avancés par rapport aux méthodes traditionnelles peut constituer un frein à leur adoption, notamment pour les petites entreprises, les prestataires de services indépendants ou les organisations soumises à des contraintes budgétaires. Alors que des outils CND numériques plus standardisés et potentiellement moins coûteux font leur apparition, les technologies haut de gamme telles que les systèmes d'inspection robotisés, les réseaux d'ultrasons avancés et les logiciels d'analyse de données sophistiqués nécessitent souvent un investissement important. Cela peut ralentir l'adoption, notamment pour les utilisateurs finaux qui ne perçoivent pas immédiatement un retour sur investissement justifiant un investissement initial plus élevé.

Portée du marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif

Le marché est segmenté selon le type, la méthode, le service et la verticale.

Portée du marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif

Le marché est segmenté sur la base du type, de la méthode, du service et du vertical.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en fonction du type d'équipement : radiographie, ultrasons, magnétoscopie, ressuage, inspection visuelle, courants de Foucault, etc. Le segment des équipements de contrôle radiographique domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,2 % en 2025. Des secteurs comme le pétrole et le gaz et l'industrie lourde ont besoin de capacités d'inspection à haute pénétration. La capacité des méthodes radiographiques à détecter les défauts de sous-surface dans les matériaux épais les rend indispensables pour garantir la sécurité et la fiabilité des composants critiques. De plus, les progrès de la radiographie numérique, offrant une acquisition d'images plus rapide et une analyse améliorée, favorisent son adoption par rapport aux techniques traditionnelles sur film. L'intérêt croissant pour l'intégrité des soudures et la détection de la corrosion dans les pipelines et les appareils à pression alimente la demande de solutions radiographiques avancées.

Le segment des équipements de contrôle par ultrasons devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,2 % entre 2025 et 2032. La polyvalence et la rentabilité des équipements de contrôle par ultrasons sont des moteurs clés du marché nord-américain. Leur capacité à inspecter une large gamme de matériaux et à détecter divers types de défauts sans les endommager en font un choix privilégié dans de nombreux secteurs. L'adoption croissante des matériaux composites, notamment dans le secteur aérospatial, nécessite des techniques ultrasonores avancées comme les ultrasons multiéléments. De plus, la demande d'équipements de contrôle par ultrasons portables et conviviaux pour les inspections sur site et l'importance croissante accordée à la maintenance préventive dans tous les secteurs contribuent significativement à la croissance du marché.

• Par méthode

Sur le plan méthodologique, le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en inspection visuelle, inspection de surface et inspection volumétrique. En 2025, l'inspection visuelle représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle fondamental de première ligne de défense en matière de contrôle qualité dans divers secteurs. Sa rentabilité et sa facilité de mise en œuvre en font une méthode de CND universellement appliquée. La sensibilisation croissante aux défauts de surface et à leur impact potentiel sur l'intégrité structurelle, associée à des normes esthétiques strictes en matière de fabrication, alimente la demande d'inspection visuelle approfondie. Les progrès des outils d'imagerie et d'analyse numériques améliorent également les capacités et la fiabilité de l'inspection visuelle, favorisant ainsi son adoption pour les évaluations de surface détaillées.

Le segment de l'inspection de surface devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. En Amérique du Nord, ce segment est stimulé par le besoin crucial d'identifier les discontinuités superficielles susceptibles d'entraîner des défaillances prématurées des composants et des structures. Les industries exigeantes en matière de sécurité et de fiabilité, comme l'aérospatiale, l'automobile et la production d'énergie, s'appuient fortement sur des techniques telles que le ressuage et la magnétoscopie pour détecter ces défauts. La demande croissante de finitions de surface de haute qualité et la nécessité de prévenir la corrosion et la fissuration par fatigue sont des facteurs importants qui favorisent l'adoption de méthodes d'inspection de surface efficaces. De plus, les progrès des systèmes automatisés d'inspection de surface, qui améliorent l'efficacité et la précision, stimulent la croissance du marché.

• Par service

En Amérique du Nord, le marché des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en services d'inspection, de location d'équipement, d'étalonnage et de formation. En 2025, les services d'inspection représentaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché. La demande de services de contrôle non destructif en Amérique du Nord est stimulée par le besoin d'expertise spécialisée et de vérification indépendante de l'intégrité des actifs dans tous les secteurs. L'externalisation des inspections permet aux entreprises d'accéder à des techniques avancées et à du personnel certifié sans investissement important. La conformité réglementaire et le vieillissement des infrastructures, qui nécessitent des évaluations régulières, alimentent la croissance de ce segment axé sur les services.

Le segment des services de location d'équipements détenait une part de marché significative en 2025. Ce secteur est axé sur la rentabilité et la flexibilité. La location permet aux entreprises, notamment aux PME, d'accéder à des équipements CND de pointe pour des projets spécifiques, sans les coûts de possession et de maintenance. Ce modèle est particulièrement intéressant pour les besoins à court terme et pour évaluer les équipements avant toute décision d'achat.

• Par Vertical

Sur le plan vertical, le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en trois secteurs : la fabrication, le pétrole et le gaz, l’aérospatiale et la défense, les infrastructures publiques, l’automobile et la production d’électricité. Le secteur du pétrole et du gaz a représenté la plus grande part de chiffre d’affaires du marché en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. En raison de la nécessité impérieuse de garantir la sécurité et l’intégrité des vastes réseaux de pipelines, des réservoirs de stockage et des installations de traitement, des réglementations strictes en matière de protection de l’environnement et de sécurité opérationnelle imposent des inspections régulières et approfondies afin de prévenir les fuites, la corrosion et les défaillances structurelles. Les environnements d’exploitation difficiles et le transport de matières dangereuses renforcent l’importance de méthodes de CND fiables, stimulant la demande de technologies d’inspection avancées et de prestataires de services spécialisés.

Aperçu du marché des services et équipements de contrôle non destructif aux États-Unis et en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif (CND) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Allemagne en 2025, avec 52,1 %. La réglementation américaine stricte en matière de sécurité, appliquée dans des secteurs comme l'aérospatiale, l'énergie et les infrastructures, est un moteur essentiel du marché. Le vieillissement des infrastructures nécessite des inspections fréquentes pour garantir leur sécurité et leur longévité. L'adoption croissante de matériaux avancés, nécessitant des tests sophistiqués, et l'accent mis sur le contrôle qualité dans la fabrication contribuent également à la croissance du marché. Les avancées technologiques améliorant l'efficacité des inspections y contribuent également de manière significative.

Aperçu du marché des services et équipements d'essais non destructifs au Canada et en Amérique du Nord

Le marché des services et équipements d'essais non destructifs au Canada et en Amérique du Nord devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit plus de 24,1 % en 2025. Au Canada, les infrastructures vastes et souvent isolées nécessitent des services et équipements d'essais non destructifs fiables pour la maintenance et la sécurité. L'adoption croissante de techniques avancées d'essais non destructifs pour l'assurance qualité et la demande croissante de services d'inspection spécialisés stimulent la croissance du marché au Canada.

Part de marché des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord

L'industrie des services et équipements de contrôle non destructif en Amérique du Nord est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• General Electric (États-Unis)
• Fujilim Corporation (Japon)
• Ashtead Group plc (Royaume-Uni)
• SOCOMORE (États-Unis)
• Groupe Mistras (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• Nikon Metrology NV. (États-Unis)
• Magnaflux (États-Unis)
• Zetec Inc. (États-Unis)
• Eddfyi (Canada)
• Sonatest (Royaume-Uni)
• Carestream Health (États-Unis)
• Intertek Group Plc (Royaume-Uni)
• SGS SA (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des services et équipements de contrôle non destructif

• En juillet 2023, Waygate Technologies a amélioré l'appareil de contrôle par ultrasons Krautkrämer USM 100 afin d'optimiser les performances et les fonctionnalités des applications CND dans divers secteurs. L'USM 100 amélioré offre une sensibilité et une simplicité d'utilisation accrues, permettant des inspections plus précises et plus efficaces.
• Octobre 2023, Creaform (AMETEK, Inc.) a mis à jour son outil d'évaluation des dommages de surface VXintegrity vers la version 3.0, offrant ainsi des fonctionnalités améliorées pour les essais non destructifs. Cette mise à jour logicielle offre une méthode conviviale permettant aux utilisateurs d'accéder aux simulations d'analyse par éléments finis (AEF) pour les évaluations de niveau III et d'utiliser les outils standardisés API 579 de l'American Petroleum Institute (API) pour les évaluations de niveaux I et II.
• En octobre 2024, NDT Global (Eddyfi NDT) a lancé un nouvel outil d'inspection en ligne par ultrasons de 56 pouces, développé en partenariat avec Aramco et spécialement conçu pour les pipelines de grand diamètre. Cet outil est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d'inspection des pipelines de grand diamètre, améliorant ainsi l'efficacité et la précision des inspections.
• En octobre 2022, ICR Integrity a lancé la méthodologie INSONO pour l'inspection des réparations composites sur composants métalliques. La technologie INSONO est conçue pour confirmer l'état et la longévité des réparations composites, offrant aux opérateurs une confiance quant à leur utilisation et à leurs performances à long terme.

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