Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de surveillance des patients en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance des patients

• La taille du marché des dispositifs de surveillance des patients en Amérique du Nord était évaluée à 15,60 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  27,11 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 7,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, le vieillissement croissant de la population et la demande croissante de solutions de surveillance à distance des patients (RPM) et de soins de santé à domicile.
• De plus, les avancées technologiques conduisant au développement d'appareils de surveillance plus portables, sans fil et basés sur l'IA accélèrent l'expansion du marché. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du secteur en permettant des soins personnalisés aux patients et en réduisant la fréquence des visites à l'hôpital.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance des patients

• Le marché des dispositifs de surveillance des patients englobe une large gamme de dispositifs médicaux conçus pour mesurer, afficher et enregistrer divers paramètres physiologiques des patients. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance continue de la santé, la détection précoce de la détérioration de l'état de santé et la gestion efficace des maladies chroniques. Ce marché comprend des produits tels que des dispositifs de surveillance multiparamétrique, des dispositifs de surveillance cardiaque, des systèmes de surveillance de la glycémie, des dispositifs de surveillance respiratoire et des dispositifs de neuromonitoring, destinés à divers contextes de soins, des hôpitaux aux soins à domicile.
• La demande croissante d’appareils de surveillance des patients est principalement alimentée par le besoin croissant de surveillance continue des signes vitaux, l’adoption croissante des services de télésanté et l’accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et le diagnostic précoce.
• Les États-Unis dominent le marché des dispositifs de surveillance des patients en Amérique du Nord, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires (84,6 %) en 2025. Cette situation s'explique par la présence d'infrastructures de santé bien établies, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires et respiratoires, et la demande croissante de technologies de surveillance à distance des patients en temps réel. L'intégration généralisée des systèmes de surveillance basés sur l'IoT et l'IA renforce encore la croissance du marché.
• Les États-Unis devraient être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs de surveillance des patients en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, alimentés par l'augmentation de la population gériatrique, la préférence croissante pour les services de soins de santé à domicile et les initiatives gouvernementales proactives soutenant les solutions de santé numériques et les plateformes de télésanté.
• Les dispositifs de surveillance cardiaque devraient dominer le marché nord-américain des dispositifs de surveillance des patients avec une part de marché de 36,8 % en 2025, en raison du lourd fardeau des maladies cardiovasculaires, de l'utilisation croissante d'ECG portables et de moniteurs de fréquence cardiaque portables et des innovations continues dans les systèmes de télémétrie cardiaque sans fil et mobiles.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs de surveillance des patients

Tendances du marché des dispositifs de surveillance des patients

« Adoption croissante de la surveillance à distance des patients (RPM) »

• Demande croissante de télésurveillance des patients (TPS) et d'appareils portables : Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des appareils de télésurveillance des patients est la demande croissante de solutions de télésurveillance des patients (TPS) et l'adoption généralisée d'appareils portables. Cette évolution est motivée par le besoin de suivi continu de la santé, notamment pour la prise en charge des maladies chroniques, et par la préférence pour les soins à domicile.
  • Par exemple, la RPM permet aux professionnels de santé de surveiller les paramètres de santé de leurs patients en temps réel, confortablement installés chez eux, réduisant ainsi les hospitalisations fréquentes. Les technologies portables, initialement de simples trackers d'activité, deviennent aujourd'hui des outils essentiels pour la prise en charge de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et les problèmes respiratoires, fournissant des données en temps réel pour une intervention précoce.
• L'intégration de l'analyse de données basée sur l'IA et de l'apprentissage automatique aide les cliniciens à interpréter des données complexes, à prédire la détérioration précoce de l'état de santé des patients et à diagnostiquer les pathologies à un stade précoce. L'intégration dans le cloud facilite la collecte et le stockage des données pour une analyse plus approfondie.
• Les entreprises se concentrent sur le développement de technologies de surveillance innovantes, telles que les solutions de surveillance sans contact, afin d'améliorer la mobilité et la simplicité d'utilisation des patients. Cela inclut les avancées dans le domaine des adhésifs médicaux pour le port prolongé des capteurs et des dispositifs portables.
• Cette tendance vers des solutions de surveillance plus connectées, intelligentes et centrées sur le patient remodèle fondamentalement la prestation de soins de santé, en mettant l’accent sur les soins proactifs et préventifs.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance des patients

Conducteur

« Prévalence croissante des maladies chroniques »

• L’incidence et la prévalence croissantes des troubles chroniques, tels que les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques (par exemple, le diabète) et les maladies respiratoires, associées à une population gériatrique en croissance rapide en Amérique du Nord, sont des facteurs importants de la demande accrue d’appareils de surveillance des patients.
  • Par exemple, les maladies chroniques nécessitent une surveillance continue pour une prise en charge efficace et la prévention des complications. La population vieillissante est plus susceptible de développer ces maladies, ce qui nécessite l'utilisation généralisée de dispositifs de surveillance des patients pour des examens réguliers et un diagnostic précoce.
• La demande croissante de soins personnalisés et l'importance accordée à la prévention facilitent encore davantage l'utilisation de ces dispositifs. Patients et professionnels de santé reconnaissent de plus en plus les avantages d'une surveillance continue pour améliorer les résultats thérapeutiques et réduire les coûts de santé.
• Des politiques et initiatives gouvernementales favorables, ainsi qu'un financement suffisant pour développer de nouveaux dispositifs de surveillance des patients, soutiennent également la croissance du marché

Retenue/Défi

« Problèmes de confidentialité et de sécurité (violations de données, accès non autorisés) »

• Les principaux défis auxquels est confronté le marché nord-américain des dispositifs de surveillance des patients comprennent les problèmes de confidentialité et de sécurité liés aux données des patients, ainsi que le coût élevé associé aux dispositifs de surveillance avancés.
  • Par exemple, la collecte et la transmission de données de santé sensibles sur les patients via des appareils numériques suscitent des inquiétudes quant aux accès non autorisés, aux violations de données et à la manipulation des appareils, ce qui peut entraîner une augmentation des vols, des fraudes et d'autres activités malveillantes. L'intégration de l'IA et du Machine Learning amplifie encore ces risques pour la confidentialité et la sécurité.
• Le coût initial élevé des dispositifs sophistiqués de surveillance des patients, tels que les moniteurs multiparamétriques et les systèmes avancés de surveillance continue de la glycémie, peut constituer un obstacle important à une adoption généralisée, en particulier pour les petits établissements de santé ou les patients individuels disposant d'une couverture d'assurance limitée.
• De plus, les cadres réglementaires stricts et le besoin d’interopérabilité entre différents systèmes de surveillance peuvent ajouter de la complexité et des coûts au développement et au déploiement des appareils.

Portée du marché des dispositifs de surveillance des patients

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des dispositifs de surveillance des patients est segmenté en fonction des produits : dispositifs de surveillance hémodynamique, dispositifs de neurosurveillance, dispositifs de surveillance cardiaque, moniteurs multiparamétriques, dispositifs de surveillance respiratoire et autres types de dispositifs. Les dispositifs de surveillance cardiaque dominent le marché avec une part de chiffre d'affaires de 36,8 % en 2025, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, de l'augmentation de la population âgée et de l'utilisation croissante des moniteurs ECG portables et des appareils Holter. Les innovations technologiques, notamment la télémétrie sans fil et les patchs cardiaques compatibles avec les smartphones, améliorent encore les capacités de diagnostic à distance et de surveillance continue.

Le segment des moniteurs multiparamétriques devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,8 %, grâce à la demande croissante d'outils complets d'évaluation des patients en soins intensifs, aux urgences et en ambulatoire. Ces moniteurs assurent le suivi simultané des signes vitaux tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène, ce qui les rend indispensables dans la prise en charge des soins aigus et chroniques.

• Par application

En fonction des applications, le marché des dispositifs de surveillance des patients est segmenté en cardiologie, neurologie, pneumologie, soins fœtaux et néonatals, gestion du poids et suivi de la condition physique, et autres applications. La cardiologie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, en raison de la charge croissante des maladies cardiaques, de l'utilisation croissante de l'ECG à distance et de la demande de surveillance postopératoire en réadaptation cardiaque. La préférence clinique pour les outils de détection précoce et l'expansion des services de télécardiologie soutiennent également la croissance.

La surveillance fœtale et néonatale devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la hausse des taux de natalité, des progrès réalisés dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) et de l'importance croissante accordée aux soins prénatals. Des dispositifs tels que les cardiofréquencemètres fœtaux et les moniteurs de signes vitaux néonatals assurent une surveillance continue des grossesses à risque et des prématurés.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs de surveillance des patients est segmenté en établissements de soins à domicile, hôpitaux et cliniques, et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce à l'augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital, notamment pour les maladies chroniques et graves, et à la disponibilité d'infrastructures de surveillance des patients avancées. Ces établissements bénéficient d'un débit de patients élevé et d'un accès à des systèmes de DMP intégrés, qui permettent l'analyse des données en temps réel.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, en raison de la tendance croissante des soins à domicile, de l'évolution vers des soins de santé basés sur la valeur et de l'utilisation croissante de solutions de surveillance portables et à distance pour les patients âgés et atteints de maladies chroniques.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance des patients

• Les États-Unis dominent le marché des dispositifs de surveillance des patients avec la plus grande part de revenus de 84,6 % en 2025, soutenus par une infrastructure de soins de santé robuste, une forte prévalence de maladies chroniques (telles que les troubles cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques) et une forte adoption des technologies de santé numériques.
• Le vieillissement de la population et la demande croissante de solutions de soins à distance et à domicile accélèrent l'adoption d'appareils de surveillance portables et portables. L'intégration de l'IA, de la connectivité cloud et des plateformes IoT dans la surveillance des patients améliore encore l'accès aux données en temps réel pour les cliniciens.
• Des politiques de remboursement avantageuses, associées à la prise en charge des services de télésanté et de télésurveillance des patients (RPM) par les CMS, contribuent significativement à l'expansion du marché. Par ailleurs, des acteurs majeurs tels que Medtronic, GE Healthcare et Philips continuent de proposer des moniteurs multiparamétriques avancés et des systèmes de télémétrie sans fil.
• La prolifération des centres chirurgicaux ambulatoires et des cliniques externes, ainsi que l’augmentation des investissements hospitaliers dans les soins intensifs et la surveillance des services d’urgence, alimentent davantage la demande de technologies de surveillance des patients innovantes et rentables.

Aperçu du marché canadien des dispositifs de surveillance des patients

Le marché canadien des dispositifs de surveillance des patients devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, stimulée par l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies cardiaques. Le système de santé universel du Canada met l'accent sur les soins préventifs et encourage les investissements dans le diagnostic précoce et la surveillance continue. Des provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique ont intégré la télésurveillance à leurs stratégies de soins chroniques, favorisant ainsi l'adoption généralisée d'ECG portables, d'oxymètres de pouls et de trousses de surveillance à domicile. Les initiatives fédérales et provinciales de télésanté, particulièrement accélérées pendant la pandémie de COVID-19, continuent de stimuler la demande de solutions de surveillance sans fil et infonuagiques. La surveillance réglementaire rigoureuse de Santé Canada garantit la disponibilité d'appareils de surveillance sûrs et de haute qualité, tandis que les collaborations avec des entreprises mondiales de technologies médicales contribuent à l'introduction de technologies de pointe et à l'innovation locale.

Aperçu du marché mexicain des dispositifs de surveillance des patients

Le marché mexicain des dispositifs de surveillance des patients devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, soutenue par les efforts continus de modernisation du système de santé et l'expansion de la classe moyenne. Les initiatives de santé publique menées par le gouvernement, axées sur la gestion des maladies cardiovasculaires et le dépistage du diabète, ont accru la demande d'outils de surveillance en temps réel et ambulatoire. L'urbanisation et l'expansion des établissements de santé privés ont créé une demande de moniteurs multiparamétriques, de moniteurs fœtaux et de systèmes de neuromonitoring, en particulier dans les zones métropolitaines. Bien que l'accès reste limité dans les zones rurales, l'augmentation des investissements étrangers dans les infrastructures médicales et les partenariats avec des fabricants de dispositifs basés aux États-Unis améliorent la distribution et l'accessibilité financière. Les programmes de formation des professionnels de santé et la transformation numérique des hôpitaux soutiennent l'intégration des technologies de surveillance connectée et améliorent les résultats pour les patients dans tout le pays. 

Part de marché des dispositifs de surveillance des patients

L'industrie des dispositifs de surveillance des patients est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• Masimo (États-Unis)
• Medtronic (États-Unis)
• Dragerwerk AG et Co. KGaA (Allemagne)
• General Electric (États-Unis)
• Johnson and Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Mortara Instruments Inc (Royaume-Uni)
• Natus Medical Incorporated (États-Unis)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• Nonin (États-Unis)
• OMRON Healthcare Co., Ltd (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• F.Hoffmann-La Roche Ltd. (États-Unis)
•  Welch Allyn (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des dispositifs de surveillance des patients

• En avril 2024, OMRON Healthcare a acquis Luscii Healthtech, une société de santé numérique, pour faire progresser ses services de santé numérique.
• En mars 2023, Koninklijke Philips NV a annoncé le lancement de Philips Virtual Care Management, offrant une méthode complète de télésanté aux particuliers.
• En février 2023, 3M a annoncé une avancée dans son adhésif médical, conçu pour être utilisé avec une gamme de moniteurs de santé, de capteurs et de dispositifs médicaux portables à long terme, augmentant la longévité du port pour doubler la durée précédente.
• En janvier 2023, Biobeat, un fabricant mondial d'appareils portables de surveillance à distance des patients, a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour surveiller des indicateurs de santé tels que le volume systolique, le débit cardiaque et la pression artérielle sans brassard.
• En septembre 2024, Abbott a annoncé le lancement aux États-Unis de son système de surveillance continue de la glycémie, Lingo, comprenant un biocapteur et une application mobile visant à améliorer la santé et le bien-être en général.
• En novembre 2024, Monitra Health a obtenu un brevet américain pour sa technologie innovante de surveillance cardiaque sans fil, dotée d'un patch sans fil conçu pour améliorer l'observance du patient et améliorer la précision du diagnostic.

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