Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'emballage pharmaceutique

• La taille du marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique était évaluée à 24,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 49,07 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 8,37 % au cours de la période de prévision.

• Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'attention croissante portée par les autorités réglementaires à la sécurité des patients et à la traçabilité des médicaments. La demande de solutions d'emballage avancées, durables et intelligentes augmente également, les fabricants pharmaceutiques s'adaptant à des normes de conformité plus strictes et aux besoins de leurs produits.

Analyse du marché de l'emballage pharmaceutique

• L'emballage pharmaceutique joue un rôle essentiel dans l'industrie pharmaceutique : il assure la sécurité des médicaments contre toute influence extérieure défavorable. Ces influences peuvent altérer les propriétés du médicament et provoquer des dommages mécaniques et physiques, une contamination et une dégradation biologiques, ainsi que des contrefaçons.
• Le marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique devrait connaître une augmentation de la demande en raison de la forte demande de dispositifs d'administration de médicaments et d'emballages sous blister.
• Les États-Unis dominent le marché européen de l'emballage pharmaceutique, représentant la plus grande part régionale, soit environ 62,37 % en 2024. Ce leadership s'explique par la solidité de leur base de production pharmaceutique, leurs dépenses de santé élevées et l'adoption de technologies d'emballage avancées. La présence de grandes entreprises pharmaceutiques et un environnement réglementaire rigoureux renforcent la position des États-Unis comme moteur clé de l'évolution de l'emballage dans la région.
• En 2025, le segment des plastiques devrait dominer le marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique par type de matériau, avec une part de marché d'environ 57,35 %. Cette domination s'explique par la polyvalence, la légèreté et la rentabilité des plastiques, ainsi que par leur adéquation à une large gamme de produits pharmaceutiques tels que les plaquettes thermoformées, les flacons, les seringues et les sachets.

Portée du rapport et segmentation du marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique 

Tendances du marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique

« Les exigences de durabilité favorisent l'essor des emballages pharmaceutiques écologiques »

• Une tendance majeure sur le marché européen de l'emballage pharmaceutique est l'accélération de la transition vers des solutions d'emballage durables et écologiques. Face aux réglementations européennes strictes et à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'impact environnemental, les entreprises pharmaceutiques adoptent des matériaux d'emballage recyclables, biodégradables et réutilisables afin de réduire leur empreinte carbone.
• Les fabricants investissent dans des innovations vertes, telles que les polymères à base de plantes, les plaquettes thermoformées recyclables et les encres à faible impact, pour se conformer aux normes environnementales et attirer les parties prenantes soucieuses de l'environnement.
• Par exemple, en février 2025, Gerresheimer AG a lancé une nouvelle gamme de contenants pharmaceutiques fabriqués à partir de plastiques biosourcés 100 % recyclables, conformément aux objectifs climatiques de l'UE et aux attentes des clients en matière de produits plus écologiques.
• Cette tendance soutient non seulement les objectifs environnementaux, mais améliore également la réputation de la marque, permet la conformité réglementaire et positionne les entreprises pour bénéficier de la demande croissante d'emballages de soins de santé durables en Amérique du Nord.

Dynamique du marché de l'emballage pharmaceutique

Conducteur

« Des normes réglementaires strictes favorisent des solutions d'emballage avancées et conformes »

• L'un des principaux moteurs du marché européen de l'emballage pharmaceutique est la mise en œuvre de cadres réglementaires rigoureux visant à garantir la sécurité des médicaments, la traçabilité et l'observance des patients. Les agences européennes comme l'EMA et les autorités nationales ont instauré des exigences en matière de sérialisation, d'inviolabilité et de sécurité des matériaux, obligeant les fabricants à adopter des technologies d'emballage avancées.
• Ces réglementations ont un impact particulièrement important sur les catégories de médicaments sur ordonnance et à haut risque, où le respect des mesures de sécurité et de lutte contre la contrefaçon est essentiel, poussant les sociétés pharmaceutiques à investir dans des formats d'emballage intelligents, traçables et sécurisés.
• En conséquence, il existe une demande croissante de codes-barres sérialisés, d'étiquettes compatibles RFID et de conteneurs inviolables pour répondre aux exigences de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD) et renforcer la confiance des consommateurs.
• Par exemple, en janvier 2025, Schreiner MediPharm a dévoilé un nouveau système d'étiquetage compatible RFID conçu pour améliorer le suivi des médicaments et la sécurité des patients, aidant les sociétés pharmaceutiques à s'aligner sur les directives de traçabilité de l'UE.
• Ce changement réglementaire accélère non seulement l'adoption de solutions d'emballage innovantes, mais améliore également la sécurité des produits, l'adhésion des patients et la transparence globale de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique à travers l'Europe.

Retenue/Défi

« Coût élevé des solutions d'emballage avancées et durables »

• Le marché de l'emballage pharmaceutique est confronté à un défi majeur en raison du coût élevé des matériaux d'emballage avancés et écologiques. L'intégration de technologies telles que l'inviolabilité, la sérialisation et le suivi intelligent, ainsi que la transition vers des alternatives durables comme les plastiques biodégradables ou les matières recyclées, entraînent souvent des coûts de production et d'exploitation plus élevés.
• Ces coûts élevés peuvent être particulièrement lourds pour les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques, limitant leur capacité à adopter des emballages innovants à grande échelle et affectant potentiellement la rentabilité globale et les stratégies de tarification.
• Par exemple : en janvier 2025, un rapport de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) a souligné que plus de 40 % des petites entreprises en Europe citaient les coûts d'emballage comme un obstacle majeur à la mise en œuvre de solutions durables et conformes.
• Ce défi souligne la nécessité d’innovations évolutives et rentables dans les technologies et les matériaux d’emballage, ainsi que d’efforts de collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour équilibrer la responsabilité environnementale et la viabilité économique.

Portée du marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique

Le marché est segmenté en fonction du type de matériau, du type et du mode d’administration du médicament.

• Par type de matériau

En fonction du type de matériau, le marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique est segmenté en plastiques, papier et carton, verre, feuille d'aluminium, etc. Le segment des plastiques domine le marché, représentant une part estimée à 36,8 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa flexibilité et sa compatibilité avec une large gamme de produits pharmaceutiques. Les plastiques sont particulièrement prisés pour les dosages solides oraux et les emballages liquides en raison de leur légèreté et de leurs propriétés barrières. Les innovations dans les plastiques recyclables et biosourcés renforcent encore la position de ce segment dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de développement durable.

Le segment du verre devrait connaître la croissance la plus rapide, soit environ 18,5 % entre 2025 et 2032, grâce à son inertie et à sa compatibilité avec les médicaments à forte valeur ajoutée, notamment les vaccins et les produits biologiques. L'adoption croissante des seringues et flacons préremplis pour les formulations injectables a renforcé la demande de verre de qualité pharmaceutique en Amérique du Nord.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché de l'emballage pharmaceutique se segmente en fonction du type : ampoules, plaquettes alvéolées, flacons en plastique, boîtes, cartouches, poches pour perfusion, mini-pots, sachets, seringues, tubes, flacons, sachets, etc. Le segment des flacons en plastique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce à son utilisation intensive dans les médicaments en vente libre et les liquides sur ordonnance. Leur conception inviolable, leur compatibilité avec les fermetures de sécurité enfant et leur faible coût contribuent à leur domination durable.

Le segment des plaquettes thermoformées devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Sa croissance repose sur sa capacité à garantir un dosage précis, à améliorer l'observance thérapeutique des patients et à offrir une protection efficace contre les contaminants externes. Les plaquettes thermoformées sont de plus en plus privilégiées pour les conditionnements unitaires, tant pour les médicaments solides sur ordonnance que pour les médicaments en vente libre.

• Par mode d'administration du médicament

En fonction du mode d'administration, le marché est segmenté en conditionnements oraux, pulmonaires, transdermiques, injectables et nasaux, entre autres. Le segment des conditionnements oraux domine le marché et a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la forte consommation de comprimés, de gélules et de formulations liquides dans la région. La demande est également renforcée par la prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population, qui dépend des thérapies orales.

Le segment des conditionnements de médicaments injectables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le déploiement croissant des produits biologiques, des vaccins et des biosimilaires. L'essor des thérapies par auto-injection et des soins à domicile accroît également le besoin de formats de conditionnement avancés, tels que les seringues préremplies, les flacons et les cartouches, garantissant stérilité, précision et sécurité.

Analyse régionale du marché de l'emballage pharmaceutique

• Les États-Unis dominent le marché européen de l'emballage pharmaceutique, représentant la plus grande part régionale d'environ 62,37 % en 2025. Ce leadership découle de sa forte industrie pharmaceutique, de ses dépenses élevées en R&D et de son infrastructure technologique d'emballage avancée.
• La position des États-Unis est renforcée par un cadre réglementaire solide, des volumes d’exportation élevés de produits pharmaceutiques et des investissements actifs dans des matériaux d’emballage durables et intelligents qui répondent aux normes environnementales mondiales.
• Le Canada connaît une augmentation constante de la demande d'emballages pharmaceutiques en raison de l'expansion de la biotechnologie et de la fabrication de vaccins, ainsi que d'une poussée vers la production localisée et la conformité à la sérialisation.
• Le Canada et le Mexique se concentrent sur la modernisation des opérations d'emballage, en tirant parti de l'automatisation, de la sérialisation et des formats durables pour répondre à la fois à la consommation intérieure et aux exportations au sein de l'UE et au-delà.

Aperçu du marché de l'emballage pharmaceutique aux États-Unis

En 2025, le marché américain de l'emballage représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec environ 62,37 %. Ce leadership s'explique par la présence d'une industrie pharmaceutique bien établie, d'infrastructures de santé de pointe et de cadres réglementaires rigoureux qui privilégient la sécurité des patients et l'intégrité des produits. Le volume élevé de production de médicaments, associé à l'adoption croissante de produits biologiques, injectables et de médicaments de spécialité, stimule la demande de solutions d'emballage innovantes et conformes. De plus, le marché américain se caractérise par une forte tendance vers des pratiques d'emballage durables et des technologies d'emballage intelligentes qui améliorent la traçabilité, réduisent la contrefaçon et soutiennent les initiatives de médecine personnalisée.

Aperçu du marché canadien de l'emballage pharmaceutique

Le Canada devrait connaître un TCAC d'environ 6,8 % sur le marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique entre 2025 et 2032. L'accent mis par le pays sur le renforcement de la production pharmaceutique nationale, conjugué à des investissements croissants dans la recherche et le développement biopharmaceutiques, alimente la demande de solutions d'emballage avancées et personnalisées. Les autorités réglementaires canadiennes, comme Santé Canada, encouragent activement l'utilisation d'emballages inviolables, à l'épreuve des enfants et respectueux de l'environnement. De plus, l'expansion de la production de médicaments génériques et le soutien gouvernemental à la capacité de production locale, en particulier dans des provinces comme l'Ontario et le Québec, stimulent davantage la croissance du marché. Avec l'essor de la médecine personnalisée et des soins de santé numériques, le Canada apparaît comme un marché à forte croissance pour les emballages pharmaceutiques de nouvelle génération.

Part de marché des emballages pharmaceutiques en Amérique du Nord

L'industrie de l'emballage pharmaceutique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• 3M (États-Unis)
• BD - Becton, Dickinson and Company (États-Unis)
• CCL Industries (Canada)
• McKesson Corporation (États-Unis)
• WestRock Company (États-Unis)
• AptarGroup Inc. (États-Unis)
• Jabil Inc. (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• West Pharmaceutical Services Inc. (États-Unis)
• Klöckner Pentaplast (Allemagne)
• Origin Pharma Packaging (Royaume-Uni)
• SCHOTT (Allemagne)
• Amcor plc (Suisse)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• FlexiTuff Ventures International Ltd. (Inde)
• Nelipak Healthcare (États-Unis)
• International Paper (États-Unis)
• Groupe Stevanato (Italie)
• Origin Pharma Packaging (Royaume-Uni)
• Mondi (Royaume-Uni)
• Lonza (Suisse)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Thermo Fisher (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain de l'emballage pharmaceutique

• En février 2025, West Pharmaceutical Services a lancé son nouveau système de scellage de flacons EcoSmart, conçu pour réduire l'utilisation de plastique de 25 % tout en maintenant une protection supérieure des médicaments, soulignant ainsi la tendance vers la durabilité dans les emballages pharmaceutiques.
• En mars 2025, McKesson Corporation a élargi ses capacités de distribution pharmaceutique en acquérant une entreprise régionale de logistique spécialisée, visant à améliorer les services d'emballage et de livraison de la chaîne du froid à travers l'Amérique du Nord.
• En janvier 2025, Amcor a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production de solutions d'emballage pharmaceutique recyclables et biodégradables, répondant ainsi à la demande croissante d'options écologiques dans le secteur de la santé.
• En novembre 2024, Berry Global a lancé un blister de nouvelle génération à l'épreuve des enfants qui améliore la conformité en matière de sécurité et la commodité de l'utilisateur, répondant aux exigences réglementaires et aux besoins des consommateurs.
• Lors de la conférence PACK EXPO 2025, AptarGroup a dévoilé sa plateforme innovante d'emballage de distribution de médicaments connectés, intégrant la technologie IoT pour améliorer l'observance des patients et le suivi des données.

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