Analyse du marché nord-américain des œufs d'origine végétale : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des œufs d’origine végétale en Amérique du Nord ?

• La taille du marché des œufs d'origine végétale en Amérique du Nord était évaluée à 321,10 millions USD en 2024 et devrait atteindre 36 501,51 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des œufs végétaux est en pleine croissance, offrant des avantages tels qu'un impact environnemental réduit, le bien-être animal et des bienfaits pour la santé. Grâce à leurs multiples applications en cuisine et en pâtisserie, les œufs végétaux répondent à divers besoins alimentaires et séduisent les végétaliens, les végétariens et les consommateurs soucieux de leur santé, en quête d'alternatives durables sans compromis sur le goût ou la valeur nutritive.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des œufs d’origine végétale ?

• Les initiatives gouvernementales favorisant une production alimentaire durable et réduisant la dépendance à l'élevage peuvent stimuler la croissance du marché des œufs d'origine végétale. Des politiques et réglementations favorables incitent les fabricants à investir dans des alternatives et à étendre leur présence. Cela favorise l'innovation et l'accessibilité, en adéquation avec les préférences des consommateurs pour des choix alimentaires durables, éthiques et plus sains.
• Face à la prise de conscience croissante des besoins en matière de santé, les consommateurs se tournent vers une alimentation végétale, en quête d'alternatives aux produits d'origine animale. Les œufs végétaux, sans cholestérol et faibles en matières grasses, répondent à cette tendance et séduisent les personnes soucieuses de leur santé. Leur profil nutritionnel correspond aux préférences des consommateurs soucieux de leur santé, stimulant ainsi la demande pour le marché des œufs végétaux.
• Les États-Unis ont dominé le marché des œufs d'origine végétale en Amérique du Nord avec une part de 52,8 % en 2024, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des alternatives aux œufs sans allergènes et à label propre et de la croissance rapide des modes de vie végétaliens et flexitariens.
• Le marché canadien des œufs à base de plantes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide en Amérique du Nord de 2025 à 2032, en raison d'une sensibilisation accrue au changement climatique, à la nutrition à base de plantes et aux changements alimentaires nationaux vers les protéines d'origine végétale.
• Le segment Full Egg a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 47,6 % en 2024, grâce à sa polyvalence dans la reproduction des œufs traditionnels dans diverses recettes, notamment la pâtisserie, la cuisine et les œufs brouillés.

Portée du rapport et segmentation du marché des œufs d'origine végétale    

Quelle est la tendance clé du marché des œufs à base de plantes ?

« Clean Label et personnalisation pilotée par l'IA dans les produits à base d'œufs d'origine végétale »

• L'une des principales tendances sur le marché des œufs d'origine végétale est la fusion de formulations clean-label avec une personnalisation basée sur l'IA, aidant les marques à répondre aux besoins diversifiés et soucieux de leur santé des consommateurs.
  • Par exemple, Eat Just, Inc. et Simply Eggless investissent dans l'IA et l'analyse de données pour développer des produits qui imitent étroitement la texture, la saveur et les performances de cuisson des vrais œufs pour divers profils alimentaires.
• Les marques utilisent l'IA pour prédire les préférences des consommateurs en fonction des habitudes alimentaires régionales, permettant ainsi des recommandations de produits personnalisées et un marketing ciblé.
• Des plateformes basées sur l'IA sont également explorées pour rationaliser les prévisions de la chaîne d'approvisionnement, réduire les déchets et améliorer les cycles de développement de produits.
• Les entreprises d'œufs à base de plantes intègrent désormais des ingrédients naturels, tels que les haricots mungo, les protéines de pois chiches et les algues, tout en éliminant les allergènes et les additifs synthétiques.
• Alors que la demande d'aliments plus sains et plus transparents augmente, l'intégration de l'IA et des normes d'étiquetage propre remodèle l'innovation des produits et la confiance des consommateurs dans la catégorie

Quels sont les principaux moteurs du marché des œufs d’origine végétale ?

• La sensibilisation croissante au bien-être animal, au changement climatique et aux risques sanitaires liés aux produits d'origine animale favorise l'adoption d'alternatives aux œufs.
  • Par exemple, Follow Your Heart et Vegg étendent leur présence dans le commerce de détail en Amérique du Nord et en Europe pour répondre à la demande de sources de protéines éthiques et durables.
• L'augmentation des régimes végétaliens, flexitariens et sans allergènes soutient la croissance de la catégorie dans les canaux de restauration, de vente au détail et en ligne.
• Les gouvernements de régions comme l’Europe et l’Inde encouragent activement la nutrition à base de plantes par le biais de subventions, de directives et de fonds d’innovation.
• Les fabricants de produits alimentaires s'associent à des marques alternatives aux œufs pour formuler des produits de boulangerie, de mayonnaise et de pâtes sans œufs, élargissant ainsi l'application commerciale des œufs d'origine végétale.
• L'essor des plateformes de commerce électronique a permis aux marques de niche d'atteindre plus facilement les consommateurs soucieux de leur santé, accélérant ainsi leur pénétration du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des œufs d’origine végétale ?

• Les coûts élevés de formulation et de traitement, combinés à une connaissance limitée des consommateurs dans certaines régions, restent des obstacles majeurs à la croissance
• Selon l'initiative FAIRR, la production d'œufs à base de plantes peut coûter 20 à 40 % de plus que les œufs conventionnels en raison de la R&D, des défis de mise à l'échelle et des ingrédients de qualité supérieure.
• Les incohérences de goût et de texture entre les marques réduisent les achats répétés et limitent l'acceptation parmi les consommateurs d'œufs traditionnels.
  • Par exemple, plusieurs utilisateurs sur des plateformes telles qu'Amazon et Reddit ont partagé des commentaires mitigés sur les performances des produits dans les applications de cuisson et de friture.
• L'incertitude réglementaire concernant l'étiquetage (par exemple, l'utilisation du terme « œuf ») crée également des barrières juridiques sur des marchés tels que les États-Unis, la France et l'Australie.
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises doivent se concentrer sur l’éducation des consommateurs, l’optimisation des coûts et une conformité réglementaire plus claire pour évoluer de manière efficace et durable.

Comment le marché des œufs d’origine végétale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des offres, du type de produit, du mode de déploiement et de l’utilisation finale.

• Par type

Le marché des œufs végétaux est segmenté en fonction du type d'œuf : œuf entier, œuf blanc et jaune d'œuf. Le segment des œufs entiers a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,6 % en 2024, grâce à sa polyvalence : il permet de reproduire les œufs traditionnels dans diverses recettes, notamment en pâtisserie, en cuisine et en œufs brouillés. Son large acceptation auprès des consommateurs végétaliens et son utilisation croissante dans la restauration commerciale renforcent encore sa domination sur le marché.

Le segment des œufs blancs devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans les meringues, les desserts et les applications spécifiques aux protéines.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en poudre, liquide et autres. Le segment des poudres détenait la plus grande part de marché, avec 55,3 % en 2024, en raison de sa durée de conservation plus longue, de sa facilité de stockage et de transport, et de sa grande compatibilité avec les industries de la boulangerie et des aliments emballés.

Le segment des liquides devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de formats prêts à cuire et par la commodité des environnements de cuisson domestiques et commerciaux.

• Par ingrédient de base

En fonction de l'ingrédient de base, le marché est segmenté en farine d'algues, farine de blé, farine de soja, graines de chia, pois chiches, amidon, haricots mungo, pois, etc. Le segment des haricots mungo a dominé le marché avec une part de marché de 29,4 % en 2024, grâce à ses propriétés émulsifiantes, liantes et protéiques supérieures, imitant étroitement la fonctionnalité de l'œuf.

Le segment à base de pois devrait connaître une croissance rapide en raison de son profil hypoallergénique et de son attrait propre auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

• Par fonction

En fonction de leur fonction, le marché est segmenté en substituts partiels d'œufs, substituts complets d'œufs, substituts de dorure d'œufs et autres. Le segment des substituts complets d'œufs a dominé le marché avec une part de marché dominante de 62,1 % en 2024, porté par la croissance du véganisme, les préoccupations environnementales et l'évolution vers des alternatives sans cholestérol.

Le segment des substituts de dorure aux œufs devrait gagner du terrain en raison de l'augmentation des applications de boulangerie et de confiserie nécessitant des finitions brillantes et des agents liants.

• Par application

En fonction des applications, le marché des œufs végétaux est classé en applications pour le petit-déjeuner, en applications de boulangerie maison et autres. Le segment des applications de boulangerie maison a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (48,8 %) en 2024, soutenu par l'essor des pâtisseries maison et la demande d'ingrédients de boulangerie clean label.

Le segment des applications de petit-déjeuner devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce aux innovations de produits dans les mélanges brouillés, les omelettes et les quiches reproduisant les offres de petit-déjeuner traditionnelles.

• Par type d'emballage

En fonction du type d'emballage, le marché est segmenté en bouteilles, sachets, Tetra Packs et autres. Le segment des sachets détenait la plus grande part de marché, avec 41,2 % en 2024, car il offre des solutions légères, écologiques et économiques, idéales pour un usage en magasin et en établissement.

Le segment des Tetra Packs devrait connaître une croissance significative en raison de leur durée de conservation prolongée et de leur fonctionnalité de versement facile pour les substituts d'œufs liquides.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en détaillants en magasin et détaillants hors magasin. Le segment des détaillants en magasin a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 67,5 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour les courses en magasin et à la large disponibilité des œufs végétaux dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins d'aliments naturels.

Le segment des détaillants hors magasin (commerce électronique) devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à l'expansion des plateformes d'épicerie numériques, aux kits de repas par abonnement et à l'augmentation des recherches de produits végétaliens en ligne.

Quelle région détient la plus grande part du marché des œufs d’origine végétale ?

• Les États-Unis ont dominé le marché des œufs d'origine végétale en Amérique du Nord avec une part de 52,8 % en 2024, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des alternatives aux œufs sans allergènes et à label propre et de la croissance rapide des modes de vie végétaliens et flexitariens.
• Des écosystèmes d’innovation alimentaire robustes, des startups actives dans le secteur des plantes et un nombre croissant de collaborations entre les entreprises de technologie alimentaire et les détaillants ont encore propulsé l’adoption par le marché.
• Une forte présence dans le commerce de détail, des campagnes de sensibilisation à grande échelle et des cadres réglementaires favorables à l'étiquetage des produits à base de plantes ont consolidé le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché canadien des œufs d'origine végétale

Le marché canadien des œufs d'origine végétale connaît la croissance la plus rapide, alimentée par une sensibilisation accrue aux changements climatiques, à l'alimentation végétale et à l'évolution des régimes alimentaires nationaux vers les protéines végétales. Le soutien gouvernemental à l'innovation alimentaire, la demande croissante des écoles et des services de restauration collective, ainsi que la croissance des secteurs de l'épicerie biologique et naturelle accélèrent le développement du marché. Les lancements de produits destinés aux régimes alimentaires multiculturels prennent également de l'ampleur.

Aperçu du marché des œufs d'origine végétale au Mexique

Au Mexique, le marché des œufs d'origine végétale connaît une croissance rapide, portée par l'urbanisation croissante, la croissance démographique végétarienne/végétalienne et les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire. Les campagnes de santé soutenues par le gouvernement et la demande d'alternatives protéinées abordables ont renforcé la sensibilisation. Les marques nationales gagnent du terrain avec des plats de petit-déjeuner traditionnels à base d'ingrédients d'origine végétale, et les exportations vers les pays voisins d'Amérique latine devraient augmenter.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des œufs d’origine végétale ?

L’industrie des œufs d’origine végétale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Simply Eggless Inc. (États-Unis)
• Suivez votre cœur (États-Unis)
• Nabati (Canada)
• Vegg (États-Unis)
• Eat Just, Inc. (États-Unis)
• Eggcitables (Canada)
• Peggs (États-Unis)
• EVO Foods (Inde)
• ORGRAN (Australie)
• Terra Vegane (Allemagne)
• Vezlay Foods Private Limited (Inde)
• Now Foods (États-Unis)
• Glanbia PLC (Irlande)
• Noblegen Inc. (Canada)
• Grupo Mantiqueira (Brésil)
• Le Papondu (France)

Quels sont les développements récents sur le marché des œufs d’origine végétale en Amérique du Nord ?

• En mai 2022, Evo Foods s'est associé à Ginkgo Bioworks pour lancer des ovoproduits sans produits d'origine animale, afin de répondre à la demande croissante d'alternatives végétales. Cette collaboration vise à proposer des substituts de protéines adaptés aux goûts des consommateurs, répondant ainsi à l'intérêt croissant pour les aliments sans produits d'origine animale.
• En avril 2022, Eat Just a obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour lancer sa gamme d'œufs végétaux en Europe, stimulant ainsi la croissance du marché des œufs végétaux. En proposant des options polyvalentes telles que des bouchées d'œufs pliés, brouillés et sous vide, Eat Just entend capitaliser sur la demande croissante d'alternatives végétales dans la région.
• En octobre 2021, EVO Foods a lancé son œuf liquide végétal issu de légumineuses, avec pour objectif de se développer sur le marché américain d'ici la fin de l'année. Cette initiative a renforcé la clientèle de l'entreprise et contribué à sa croissance.
• En octobre 2021, Nestlé a élargi sa gamme d'aliments d'origine végétale en lançant des alternatives végétales aux œufs, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché des œufs d'origine végétale. Baptisés Garden Gourmet vEGGie, ces produits offrent une option nutritive et durable.
• En juin 2020, The Veggletto Company Pty Ltd a lancé le système Veggletto, révolutionnant la cuisine sans œufs. Cette innovation révolutionnaire a propulsé les ventes de l'entreprise, offrant aux consommateurs une solution innovante pour intégrer les substituts d'œufs à leurs recettes.

SKU-66175