Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain de l'imagerie préclinique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord

• La taille du marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord était évaluée à 1,38 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,32 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par l'augmentation des investissements dans la découverte et le développement de médicaments, associée à l'adoption croissante de modalités d'imagerie avancées telles que l'IRM , la TEP, la TDM et l'imagerie optique pour la recherche préclinique.
• Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la recherche translationnelle, la médecine personnalisée et les techniques d'imagerie non invasives pour le suivi de la progression des maladies dans les modèles animaux stimule la demande. Ces facteurs favorisent l'adoption de solutions d'imagerie préclinique, propulsant ainsi significativement la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain de l'imagerie préclinique

• L'imagerie préclinique, englobant des systèmes d'imagerie avancés tels que l'IRM, la TEP, la TDM et l'imagerie optique, devient de plus en plus vitale dans la découverte de médicaments modernes et la recherche translationnelle en raison de sa capacité à fournir des informations non invasives et en temps réel sur la progression de la maladie, l'efficacité du traitement et les mécanismes biologiques dans les modèles animaux.
• La demande croissante d’imagerie préclinique est principalement alimentée par les investissements croissants dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique , l’adoption croissante de modalités d’imagerie avancées et le besoin croissant de pipelines de développement de médicaments plus rapides et plus précis.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de l'imagerie préclinique avec la plus grande part de revenus de 82,5 % en 2024, caractérisé par des investissements élevés en R&D, une forte présence de fabricants clés d'équipements d'imagerie et une adoption précoce de technologies d'imagerie de pointe, avec une croissance substantielle des installations d'imagerie préclinique dans les sociétés pharmaceutiques et les instituts de recherche universitaires, tirée par les innovations dans les systèmes d'IRM haute résolution et d'imagerie multimodale.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l’imagerie préclinique en Amérique du Nord au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche en sciences de la vie, de la croissance des startups en biotechnologie et de l’accent croissant mis sur la médecine translationnelle et personnalisée.
• Le segment des systèmes a dominé le marché de l'imagerie préclinique avec une part de marché de 49,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la recherche et la découverte de médicaments, ses capacités d'imagerie haute résolution et sa large adoption dans les installations de recherche pharmaceutique, biotechnologique et universitaire.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord 

Tendances du marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord

Progrès dans l'imagerie multimodale et améliorée par l'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain de l’imagerie préclinique est l’intégration croissante de systèmes d’imagerie multimodaux avec des logiciels d’analyse pilotés par l’IA, permettant une visualisation plus précise et à haute résolution des modèles de maladies et des réponses au traitement.
  • Par exemple, la combinaison des plateformes d’imagerie IRM-PET permet aux chercheurs de capturer simultanément des données anatomiques et fonctionnelles, améliorant ainsi la qualité des études précliniques et accélérant les délais de développement des médicaments.
• L'intégration de l'IA aux systèmes d'imagerie permet des fonctionnalités telles que la détection automatisée des anomalies, l'analyse prédictive des résultats des traitements et l'optimisation des protocoles d'imagerie pour un meilleur rendement. Par exemple, certains systèmes Vevo LAZR-X utilisent l'IA pour améliorer la précision de la reconstruction d'images et fournir des informations prédictives pour les études longitudinales.
• La combinaison transparente des modalités d'imagerie avec l'analyse de données assistée par l'IA facilite la gestion centralisée des flux de travail d'imagerie, permettant aux chercheurs d'analyser plusieurs ensembles de données à partir d'une seule plate-forme et d'obtenir des informations complètes sur les processus biologiques.
• Cette tendance vers des solutions d'imagerie plus intelligentes, automatisées et intégrées transforme fondamentalement les attentes en matière d'efficacité de la recherche préclinique. Par conséquent, des entreprises comme Bruker et PerkinElmer développent des systèmes d'imagerie préclinique basés sur l'IA, dotés de fonctionnalités telles que la segmentation automatisée, la modélisation prédictive et une résolution améliorée.
• La demande de plateformes d'imagerie préclinique multimodales et pilotées par l'IA augmente rapidement dans les centres de recherche pharmaceutiques et universitaires, car les parties prenantes accordent de plus en plus d'importance à la précision, à la rapidité et aux capacités d'analyse complètes.

Dynamique du marché nord-américain de l'imagerie préclinique

Conducteur

Demande croissante en raison de la hausse des investissements en R&D et des activités de développement de médicaments

• Les investissements croissants dans la R&D pharmaceutique et biotechnologique, associés au besoin d'un développement de médicaments plus rapide et plus précis, constituent un facteur important de la demande accrue de systèmes d'imagerie préclinique.
  • Par exemple, en mars 2024, Bruker a lancé une nouvelle solution d'imagerie IRM-PET à haut débit conçue pour accélérer les études précliniques en oncologie et en neurologie, signalant l'adoption croissante par l'industrie de plateformes d'imagerie avancées.
• Alors que les chercheurs se concentrent sur les études translationnelles et la médecine de précision, l'imagerie préclinique fournit des informations essentielles sur l'efficacité des médicaments, la sécurité et la progression de la maladie, offrant un avantage convaincant par rapport aux méthodes d'évaluation traditionnelles.
• En outre, l’expansion des startups de biotechnologie et des CRO aux États-Unis fait de l’imagerie préclinique une partie intégrante de la recherche à un stade précoce, fournissant des solutions d’imagerie évolutives et standardisées dans plusieurs études.
• La capacité à mener des études longitudinales non invasives, à surveiller l'expression des biomarqueurs et à intégrer les données d'imagerie à l'analyse par l'IA sont des facteurs clés qui favorisent son adoption dans les centres de recherche pharmaceutique et universitaire. La tendance vers l'imagerie préclinique à haut débit et l'automatisation des flux de travail contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire

• Les inquiétudes concernant les investissements élevés dans les systèmes d'imagerie avancés, conjuguées à des exigences réglementaires et de validation strictes, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Les équipements d'imagerie préclinique nécessitant une exploitation spécialisée et le respect des normes BPL/BPF, les petites entreprises de biotechnologie peuvent rencontrer des obstacles à leur adoption.
  • Par exemple, un financement limité pour les startups ou les petites institutions universitaires peut restreindre l’accès aux systèmes d’IRM, de TEP ou d’imagerie multimodale à haute résolution, ralentissant ainsi l’adoption globale du marché.
• Relever ces défis grâce à des offres de systèmes modulaires, des options de location flexibles et un soutien réglementaire est essentiel pour favoriser une adoption plus large. Des entreprises comme PerkinElmer et MILabs privilégient des solutions évolutives et un soutien à la conformité pour instaurer la confiance des acheteurs potentiels. De plus, la maintenance continue, les mises à jour logicielles et les exigences en matière de personnel qualifié augmentent les coûts opérationnels pour les utilisateurs, ce qui complexifie l'adoption pour les petites installations.
• Alors que certaines entreprises introduisent des systèmes d'imagerie de paillasse ou compacts et rentables, la prime pour les plates-formes multimodales haut de gamme compatibles avec l'IA reste un obstacle à une adoption généralisée, en particulier pour les laboratoires biotechnologiques et universitaires en phase de démarrage.
• Surmonter ces défis grâce à l’optimisation des coûts, aux conseils réglementaires et aux programmes de formation sera essentiel pour une croissance soutenue du marché de l’imagerie préclinique en Amérique du Nord.

Portée du marché nord-américain de l'imagerie préclinique

Le marché est segmenté en fonction du produit, des réactifs, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché nord-américain de l'imagerie préclinique est segmenté en systèmes et services. Le segment des systèmes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (49,5 %) en 2024, grâce au rôle essentiel des plateformes d'imagerie telles que l'IRM, la TEP, la TDM et les systèmes optiques dans la découverte de médicaments et la recherche translationnelle. Les systèmes fournissent une imagerie haute résolution et non invasive, essentielle au suivi de la progression des maladies et à l'évaluation de l'efficacité des traitements sur des modèles animaux. L'adoption massive de ces systèmes par les sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les instituts de recherche universitaires contribue significativement au chiffre d'affaires du marché. Les systèmes sont également privilégiés en raison de leur compatibilité avec les analyses assistées par IA et les solutions d'imagerie multimodale, qui améliorent l'efficacité de la recherche. De plus, les financements publics et les incitations à la R&D aux États-Unis favorisent l'adoption de ces systèmes.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'externalisation croissante des études d'imagerie préclinique auprès d'organismes de recherche sous contrat (CRO). Les services permettent aux petites entreprises de biotechnologie et aux laboratoires universitaires d'accéder à des capacités d'imagerie avancées sans investissements importants. Cette croissance est également alimentée par la demande de solutions d'imagerie complètes, incluant l'analyse de données, les études longitudinales et l'optimisation des protocoles d'imagerie. L'évolutivité et la flexibilité des offres de services les rendent attractives pour les organisations en quête d'un soutien économique à la recherche préclinique.

• Par réactifs

En Amérique du Nord, le marché de l'imagerie préclinique est segmenté en agents de contraste IRM précliniques, en réactifs d'imagerie optique préclinique, en réactifs d'imagerie nucléaire préclinique, en agents de contraste échographiques précliniques et en agents de contraste CT préclinique. Le segment des agents de contraste IRM précliniques a dominé le marché en 2024 grâce à l'utilisation généralisée des systèmes IRM en recherche préclinique pour l'imagerie anatomique et fonctionnelle haute résolution. Les agents de contraste IRM améliorent la visibilité des tissus et des organes, permettant une évaluation détaillée de la progression de la maladie et des effets thérapeutiques. Les chercheurs privilégient les agents de contraste IRM pour les études longitudinales non invasives, qui réduisent le recours aux animaux tout en fournissant des données précises. Ce segment bénéficie également d'améliorations technologiques continues et d'approbations réglementaires qui élargissent son champ d'application à la recherche en oncologie, neurologie et cardiovasculaire. Leur forte adoption par les institutions de recherche pharmaceutique et universitaire aux États-Unis leur assure une domination durable du marché.

Le segment des réactifs d'imagerie optique préclinique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de surveillance non invasive en temps réel des processus moléculaires et cellulaires sur des modèles animaux vivants. Les réactifs d'imagerie optique sont largement utilisés dans la découverte de médicaments et les études de biomarqueurs en raison de leur sensibilité, de leur rentabilité et de leur compatibilité avec les plateformes d'imagerie à haut débit. Les innovations en matière de sondes fluorescentes et de réactifs bioluminescents améliorent encore la qualité de l'imagerie et l'efficacité de la recherche. Cette croissance est également soutenue par l'intérêt croissant pour la recherche sur le cancer, les études de biodistribution et le développement de thérapies ciblées.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain de l'imagerie préclinique est segmenté entre recherche et développement, découverte de médicaments, biodistribution, détection de cellules cancéreuses et biomarqueurs, entre autres. Le segment de la découverte de médicaments a dominé le marché en 2024, car l'imagerie préclinique est essentielle pour évaluer l'efficacité, l'innocuité et la pharmacocinétique des médicaments avant les essais cliniques. L'imagerie haute résolution permet de mieux comprendre les effets à l'échelle cellulaire et tissulaire, permettant une prise de décision plus rapide et plus précise dans les pipelines de R&D. Les sociétés pharmaceutiques et les CRO s'appuient fortement sur l'imagerie préclinique pour réduire les échecs tardifs et accélérer le développement des médicaments. Son adoption est également favorisée par les encouragements réglementaires aux études animales non invasives, optimisant ainsi le respect de l'éthique. L'intégration de l'IA et de l'imagerie multimodale dans les processus de découverte de médicaments améliore la productivité et la précision analytique.

Le segment des biomarqueurs devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimenté par l'intérêt croissant pour la médecine de précision et les thérapies personnalisées. La détection de biomarqueurs par imagerie permet aux chercheurs de suivre la progression de la maladie et la réponse au traitement in vivo, soutenant ainsi la recherche translationnelle. Cette croissance est également stimulée par les collaborations croissantes entre les entreprises de biotechnologie et les institutions universitaires pour identifier de nouveaux biomarqueurs en oncologie, neurologie et immunologie. Ce segment bénéficie également des avancées technologiques dans les sondes d'imagerie haute sensibilité et l'analyse de données assistée par IA.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché nord-américain de l'imagerie préclinique est segmenté en organismes de recherche sous contrat (CROS), sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche universitaires et gouvernementaux, centres de diagnostic, etc. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques a dominé le marché en 2024 grâce à des investissements importants dans la recherche préclinique et au besoin de solutions d'imagerie à haut débit pour accélérer le développement des médicaments. Ces entreprises exploitent des systèmes d'imagerie et des réactifs de pointe pour évaluer l'efficacité, l'innocuité et la biodistribution des médicaments. Cette domination est soutenue par la présence d'importants pôles de R&D pharmaceutiques aux États-Unis et au Canada, ainsi que par des partenariats avec des fournisseurs de solutions d'imagerie. L'adoption de systèmes d'imagerie multimodaux et d'analyses optimisées par l'IA renforce encore leur part de marché.

Le segment des CRO devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, l'externalisation de l'imagerie préclinique permettant aux petites entreprises de biotechnologie et aux laboratoires universitaires d'accéder à des capacités d'imagerie avancées sans investissements importants. Les CRO offrent des services évolutifs et complets, incluant l'imagerie, l'analyse de données et le soutien réglementaire. Cette croissance est portée par la demande croissante de solutions de recherche préclinique flexibles et rentables, l'expansion des réseaux de CRO aux États-Unis et la collaboration croissante entre les laboratoires pharmaceutiques et les prestataires de services spécialisés.

Analyse régionale du marché nord-américain de l'imagerie préclinique

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de l'imagerie préclinique avec la plus grande part de revenus de 82,5 % en 2024, caractérisé par des investissements élevés en R&D et une forte présence de fabricants clés d'équipements d'imagerie
• Les chercheurs et les organisations de la région apprécient grandement la précision, les capacités de haute résolution et la nature non invasive des systèmes d’imagerie préclinique, qui permettent une surveillance efficace de la progression de la maladie, de l’efficacité des médicaments et de l’identification des biomarqueurs.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une solide infrastructure de R&D, des collaborations entre des entreprises de biotechnologie et des instituts de recherche universitaires, et une attention croissante portée à la médecine translationnelle et personnalisée, faisant de l'imagerie préclinique un élément essentiel des flux de travail modernes de découverte et de développement de médicaments.

Aperçu du marché américain de l'imagerie préclinique

Le marché américain de l'imagerie préclinique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à des investissements importants en R&D pharmaceutique et biotechnologique et à la présence de fabricants d'équipements d'imagerie de premier plan. Les chercheurs et les organisations privilégient de plus en plus les systèmes d'imagerie haute résolution et non invasifs pour suivre la progression des maladies, l'efficacité des médicaments et la découverte de biomarqueurs. L'adoption croissante de l'imagerie multimodale et de l'analyse assistée par l'IA propulse le marché. De plus, les collaborations entre les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie et les établissements universitaires contribuent significativement à l'expansion du marché, notamment en oncologie, en neurologie et en recherche cardiovasculaire.

Aperçu du marché canadien de l'imagerie préclinique

Le marché canadien de l'imagerie préclinique devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, principalement grâce à l'augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en sciences de la vie et la biotechnologie. L'essor des CRO et des jeunes entreprises de biotechnologie favorise l'adoption de ces technologies, tandis que la demande d'études en médecine translationnelle et personnalisée augmente. Les instituts de recherche canadiens exploitent également des systèmes d'imagerie de pointe pour optimiser leurs pipelines de découverte de médicaments. L'intégration de l'IA et des logiciels d'imagerie pour améliorer l'efficacité et la précision analytique accélère la croissance du marché. De plus, les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques américaines favorisent le transfert de connaissances et l'adoption de technologies d'imagerie de pointe.

Aperçu du marché mexicain de l'imagerie préclinique

Le marché mexicain de l'imagerie préclinique connaît une croissance soutenue, portée par l'intensification de la recherche pharmaceutique et biotechnologique et le développement des instituts de recherche universitaires et gouvernementaux. La croissance des investissements en R&D et les collaborations avec des laboratoires pharmaceutiques américains et européens favorisent l'adoption de systèmes d'imagerie avancés. La présence croissante d'ORC proposant des services d'imagerie préclinique facilite l'accès aux plateformes d'IRM, de TEP, de CT et d'imagerie optique haute résolution. Les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation biotechnologique et la recherche en sciences de la vie stimulent également le marché. L'accent mis par le Mexique sur l'amélioration des infrastructures de recherche et la formation de personnel qualifié favorise l'adoption de systèmes d'imagerie préclinique.

Part de marché de l'imagerie préclinique en Amérique du Nord

L’industrie de l’imagerie préclinique en Amérique du Nord est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bruker (États-Unis)
• PerkinElmer (États-Unis)
• Trifoil Imaging LLC (États-Unis)
• Mediso Ltd. (Hongrie)
• MILabs BV (Pays-Bas)
• MR Solutions (Royaume-Uni)
• Aspect Imaging Ltd. (Israël)
• VisualSonics Inc. (Canada)
• LI-COR, Inc. (États-Unis)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)
• Cubresa Inc. (Canada)
• Scanco Medical AG (Suisse)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Rigaku Holdings Corporatio (Japon)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Molecubes (Belgique)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché de l’imagerie préclinique en Amérique du Nord ?

• En septembre 2025, Revvity a créé un centre d'excellence en imagerie in vivo en Caroline du Nord. Ce centre vise à développer des instruments de nouvelle génération, des systèmes d'imagerie optique, des scanners à rayons X, des logiciels d'analyse multimodale par IA et des systèmes d'échographie. Parmi les innovations clés de Revvity actuellement disponibles sur le site figurent les systèmes d'imagerie optique IVIS, le microCT Quantum GX3, l'échographie préclinique automatisée Vega et le système d'injection guidée par l'image VivoJect pour l'administration ciblée de cellules et de thérapies.
• En août 2025, United Imaging a annoncé l'homologation par la FDA de ses systèmes uMR Ultra et uOmniscan, marquant ainsi une avancée significative dans la technologie d'imagerie préclinique. Ces systèmes sont conçus pour offrir des capacités d'imagerie haute résolution, améliorant ainsi l'étude des mécanismes pathologiques et les interventions thérapeutiques sur des modèles animaux de petite taille.
• En mai 2025, United Imaging a présenté ses technologies d'imagerie avancées lors de la réunion scientifique annuelle de l'ISMRM à Honolulu. L'entreprise a mis en avant sa technologie différenciée, mettant en avant ses innovations en matière d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Sa participation a confirmé son engagement en faveur du développement de solutions d'imagerie pour la recherche préclinique.
• En février 2024, Bruker Corporation, leader dans les instruments scientifiques, a acquis Spectral Instruments Imaging LLC. Cette acquisition visait à renforcer la division Imagerie préclinique (PCI) de Bruker BioSpin en élargissant son portefeuille de systèmes d'imagerie optique in vivo. Cette acquisition a renforcé les capacités de Bruker en recherche sur les maladies et a consolidé sa position sur le marché concurrentiel de l'imagerie préclinique.
• En septembre 2023, Revvity, Inc., anciennement PerkinElmer, a dévoilé une série de technologies d'imagerie préclinique de nouvelle génération conçues pour accélérer les découvertes scientifiques. Cette extension de gamme comprenait les systèmes IVIS Spectrum 2 et IVIS SpectrumCT 2, qui améliorent l'imagerie optique in vivo grâce à une sensibilité et une polyvalence accrues.

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