Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• La taille du marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale était évaluée à 172,98 millions USD en 2024  et devrait atteindre  242,25 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité, les progrès dans les technologies de formulation des aliments et la prise de conscience croissante des avantages des hydrolysats de protéines pour améliorer la nutrition et les performances des animaux.
• L'accent croissant mis sur une production animale durable et efficace, associé à la demande des consommateurs pour des produits d'origine animale de qualité supérieure, accélère l'adoption des hydrolysats de protéines dans les applications d'alimentation animale dans toute la région.

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les hydrolysats de protéines, dérivés de diverses sources telles que les protéines animales, de poisson, végétales et laitières, font de plus en plus partie intégrante des formulations d'aliments pour animaux en raison de leur haute digestibilité, de leur biodisponibilité et de leur capacité à améliorer les performances de croissance et l'immunité du bétail.
• La demande d'hydrolysats de protéines est alimentée par l'expansion des industries de l'élevage et de l'aquaculture, l'accent accru mis sur la santé et le bien-être des animaux et le besoin d'ingrédients alimentaires durables pour réduire la dépendance aux sources de protéines traditionnelles.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, avec la plus grande part de revenus de 62,5 % en 2024, grâce à des pratiques d'élevage avancées, des investissements importants dans l'innovation en matière d'alimentation animale et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la production animale, de l'adoption croissante de solutions d'alimentation animale avancées et des initiatives gouvernementales de soutien favorisant l'agriculture durable.
• Le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 38,2 % en 2024, grâce à ses riches profils d'acides aminés provenant de volailles, de porcs et de bovins, qui sont essentiels à la croissance et au développement du bétail.

Portée du rapport et segmentation du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

« Adoption croissante de solutions nutritionnelles de précision et d'alimentation durable »

• Le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale connaît une tendance notable vers l'adoption d'une nutrition de précision, exploitant des technologies avancées pour optimiser les formulations d'aliments pour les besoins spécifiques du bétail.
• Les hydrolysats de protéines, dérivés de sources telles que les protéines animales, de poisson, de plantes et de lait, sont de plus en plus appréciés pour leur haute digestibilité et leur biodisponibilité, permettant une nutrition sur mesure pour la volaille, les porcs, les bovins, les veaux, l'aquaculture, les équidés et les animaux de compagnie.
• L'intégration de l'analyse des données et des technologies IoT améliore la gestion des aliments, permettant aux producteurs de surveiller la santé et la croissance des animaux en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité des aliments et réduisant les déchets.
• Par exemple, les entreprises développent des plateformes qui analysent les données de performance du bétail pour créer des mélanges d'aliments personnalisés, optimisant l'absorption des nutriments et soutenant des pratiques agricoles durables.
• Cette tendance est motivée par l'importance croissante accordée à la durabilité, les hydrolysats à base de plantes et de poisson gagnant du terrain en raison de leurs profils écologiques et de leur capacité à utiliser des sous-produits tels que les déchets de poisson.
• L'évolution vers les formes de poudre et de pâte d'hydrolysats est également notable, la poudre dominant en raison de sa facilité de manipulation, de sa durée de conservation plus longue et de sa polyvalence dans les formulations d'aliments pour animaux.

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Conducteur

« Demande croissante pour une nutrition animale de haute qualité et des pratiques durables »

• La demande croissante d'aliments pour animaux de haute qualité et riches en nutriments, motivée par les préférences des consommateurs pour les produits de viande, les produits laitiers et les fruits de mer de qualité supérieure, est un moteur clé du marché des hydrolysats de protéines en Amérique du Nord.
• Les hydrolysats de protéines améliorent la santé et la productivité des animaux en fournissant des acides aminés essentiels, des peptides et des nutriments, améliorant ainsi les taux de croissance, l'efficacité alimentaire et la santé immunitaire dans les segments de l'élevage tels que la volaille, les porcs et l'aquaculture.
• Le soutien réglementaire aux États-Unis et au Canada, y compris les incitations à l’agriculture durable et à la réduction des déchets, favorise l’utilisation d’hydrolysats dérivés de sous-produits, en particulier dans les applications d’aquaculture et d’aliments pour animaux de compagnie.
• L'expansion des technologies 5G et IoT permet une surveillance en temps réel et une optimisation des aliments basée sur les données, stimulant encore l'adoption des hydrolysats dans les applications commerciales et industrielles.
• Les principaux producteurs de bétail et d'aquaculture intègrent de plus en plus des aliments à base d'hydrolysats formulés en usine pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits animaux de haute qualité et d'origine éthique.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et problèmes de conformité réglementaire »

• Le coût élevé de la production d'hydrolysats de protéines, notamment par hydrolyse enzymatique, qui nécessite des enzymes spécialisées et des conditions de traitement précises, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petits producteurs d'Amérique du Nord.
• L'intégration des hydrolysats dans les systèmes d'alimentation existants peut être complexe et coûteuse, nécessitant des investissements dans les infrastructures et la technologie, ce qui peut décourager l'adoption sur les marchés sensibles aux coûts.
• La sécurité des données et la conformité réglementaire constituent également des enjeux majeurs. La collecte et l'analyse des données sur les performances du bétail par le biais de systèmes d'alimentation animale compatibles avec l'IdO soulèvent des inquiétudes quant à la confidentialité des données, aux violations potentielles et au respect de réglementations strictes telles que la Food Safety Modernization Act (FSMA) des États-Unis et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
• Le paysage réglementaire fragmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique concernant les additifs alimentaires et les données USge complique les opérations des fabricants et des prestataires de services opérant au-delà des frontières.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte.

Champ d'application du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché est segmenté en fonction de la source, de la forme, du bétail, de la technologie et de l’application.

• Par source

En Amérique du Nord, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale se segmente en fonction de leur provenance : hydrolysats de protéines animales, hydrolysats de protéines de poisson, hydrolysats de protéines végétales et hydrolysats de protéines de lait. En 2024, le segment des hydrolysats de protéines animales a dominé le marché avec 38,2 % de chiffre d'affaires, grâce à la richesse de ses acides aminés issus de la volaille, des porcs et des bovins, essentiels à la croissance et au développement du bétail. Son utilisation répandue dans les formulations d'aliments pour volailles et porcs confirme sa domination dans la région, notamment aux États-Unis, où les dépenses de consommation élevées en aliments pour animaux stimulent la demande.

Le segment des hydrolysats de protéines végétales devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,8 % entre 2025 et 2032. La demande croissante des consommateurs pour des ingrédients alimentaires durables et respectueux de l'environnement, conjuguée aux progrès de la transformation des protéines végétales, stimule leur adoption. Ce segment gagne du terrain au Canada, où la sensibilisation croissante aux solutions alimentaires écologiques s'inscrit dans la volonté régionale d'une agriculture durable.

• Par formulaire

En Amérique du Nord, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale se divise en deux catégories : poudre et pâte. Le segment des poudres domine le marché avec une part de marché de 62,8 % en 2024, grâce à sa facilité de manipulation, sa longue durée de conservation et sa polyvalence dans les formulations d'aliments. Les hydrolysats en poudre sont privilégiés dans la production d'aliments à grande échelle, notamment aux États-Unis, en raison de leur homogénéité et de leur rentabilité.

Le segment des pâtes devrait connaître une croissance importante entre 2025 et 2032, grâce à sa haute valeur nutritionnelle et à son application croissante dans les aliments spécialisés pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie. Cette croissance est soutenue par des innovations dans les formulations de pâtes qui améliorent la digestibilité, notamment dans le secteur aquacole canadien en pleine expansion.

• Par le bétail

En Amérique du Nord, le marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale est segmenté en fonction de l'élevage : volaille, porc, bovins, veaux, aquaculture, équidés et animaux de compagnie. En 2024, le segment de la volaille détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 34,8 %, grâce à la forte demande de produits avicoles tels que la viande et les œufs aux États-Unis, où les hydrolysats de protéines améliorent l'efficacité alimentaire et la croissance. Ce segment bénéficie de l'importance du secteur avicole régional et de l'intérêt des consommateurs pour une alimentation animale de haute qualité.

Le segment de l'aquaculture devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 7,2 %, de 2025 à 2032. La demande croissante de produits de la mer de haute qualité et de formulations d'aliments aquacoles durables au Canada, associée à l'utilisation d'hydrolysats de protéines de poisson pour leurs profils riches en acides aminés et en acides gras oméga-3, stimule l'expansion rapide de ce segment.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est segmenté en deux catégories : l'hydrolyse acide et l'hydrolyse enzymatique. En 2024, l'hydrolyse enzymatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,6 %, grâce à sa capacité à produire des hydrolysats de protéines biodisponibles de haute qualité, avec un contrôle précis de la taille des peptides. Cette technologie est largement adoptée aux États-Unis pour sa digestibilité et sa rétention nutritionnelle supérieures, notamment dans l'alimentation des volailles et de l'aquaculture.

Le segment de l'hydrolyse acide devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à son efficacité dans la production à grande échelle. Au Canada, où le marché connaît une croissance rapide, l'hydrolyse acide gagne du terrain grâce à sa capacité à répondre à la demande croissante d'hydrolysats de protéines abordables dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale est segmenté en applications industrielles et commerciales. Le segment des applications industrielles a dominé avec une part de marché de 60,4 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des hydrolysats de protéines dans la production d'aliments à grande échelle pour le bétail et l'aquaculture aux États-Unis. Ce segment bénéficie de l'infrastructure de production d'aliments de pointe de la région et de la forte demande de solutions alimentaires efficaces et riches en nutriments.

Le segment des applications commerciales devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, stimulée par l'adoption croissante des aliments pour animaux de compagnie et des aliments spécialisés pour le bétail. Au Canada, marché connaissant la croissance la plus rapide, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie et à une nutrition de qualité supérieure stimule la demande d'hydrolysats de protéines dans les formulations d'aliments commerciaux.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, avec la plus grande part de revenus de 62,5 % en 2024, grâce à des pratiques d'élevage avancées, des investissements importants dans l'innovation en matière d'alimentation animale et une forte présence d'acteurs clés du marché.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la production animale, de l'adoption croissante de solutions d'alimentation animale avancées et des initiatives gouvernementales de soutien favorisant l'agriculture durable.

Aperçu du marché américain des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le marché américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 88,9 %, grâce à la forte demande des secteurs de l'élevage et des aliments pour animaux de compagnie. La sensibilisation des consommateurs aux avantages des hydrolysats de protéines, notamment une meilleure digestibilité et une croissance animale améliorée, stimule la croissance du marché. La tendance à la nutrition animale haut de gamme et le renforcement des réglementations favorisant les ingrédients alimentaires durables stimulent également l'expansion du marché. L'intégration des hydrolysats dans la production d'aliments industriels et les applications commerciales complète la croissance du marché, créant ainsi un écosystème robuste.

Aperçu du marché canadien des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale, stimulée par la demande croissante d'aliments de haute qualité et riches en nutriments pour le bétail et les animaux de compagnie. L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et la durabilité animales, conjugué à la croissance des secteurs de l'aquaculture et de la volaille, encourage l'adoption de ces produits. L'évolution de la réglementation favorisant les solutions alimentaires respectueuses de l'environnement et les avancées dans les technologies d'hydrolyse, comme l'hydrolyse enzymatique, soutiennent également la croissance du marché au Canada.

Part de marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

L'industrie des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Titan Biotech Limited (Inde)
• Ingrédients BRF (Brésil)
• Eco Agri (Cambodge)
• Bioibérica (Espagne)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Produits à base de farine et d'huile de poisson Janatha. (Inde)
• Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. (Irlande)
• ZXCHEM US INC (États-Unis)
• Nutrifish (Tunisie)
• Sampi, A. Costantino & CSPA (Italie)
• CRESCENT BIOTECH (Inde)
• Interra International (États-Unis)
• Tessenderlo Group (Belgique)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Kerry Group Plc (Irlande)

Quels sont les développements récents sur le marché nord-américain des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale ?

• En août 2023, Bio-Marine Ingredients Ireland, Ltd. (BMII), une entreprise irlandaise spécialisée dans les nutriments dérivés du poisson, a lancé un nouvel hydrolysat de protéines de poisson destiné à l'alimentation animale en Amérique du Nord. Ce produit, fabriqué selon un procédé d'hydrolyse enzymatique breveté, améliore la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments pour l'élevage et l'aquaculture, renforçant ainsi la présence de BMII sur le marché nord-américain et répondant à la demande croissante d'ingrédients alimentaires durables.
• En mars 2023, Kemin Industries, Inc., leader mondial des solutions nutritionnelles, a annoncé un partenariat stratégique avec un important fabricant nord-américain d'aliments pour l'aquaculture afin d'intégrer son hydrolysat de protéines végétales à ses formulations. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité alimentaire et la santé des poissons, en s'appuyant sur l'expertise de Kemin en matière de sources de protéines durables pour répondre à la demande croissante de solutions aquacoles respectueuses de l'environnement dans la région.
• En février 2023, Bioiberica SAU, une entreprise espagnole de biosciences, a lancé sur le marché nord-américain Palbio 50 RD, un hydrolysat de protéines animales de haute qualité pour l'alimentation des volailles. Spécialement conçu pour les poulets de chair et les poules pondeuses, ce produit améliore la santé intestinale et l'efficacité alimentaire, élargissant ainsi le portefeuille de Bioiberica et renforçant son engagement à répondre aux besoins nutritionnels de l'industrie avicole nord-américaine.
• En janvier 2023, Symrise Nutrition, par l'intermédiaire de sa division Diana Aqua, a acquis une usine de transformation d'hydrolysats de protéines aux États-Unis afin d'accroître sa capacité de production d'hydrolysats de protéines de poisson utilisés dans l'alimentation animale. Cette acquisition renforce la chaîne d'approvisionnement de Symrise en Amérique du Nord, lui permettant de répondre à la demande croissante d'ingrédients alimentaires durables et de haute qualité pour l'aquaculture et l'alimentation animale.
• En novembre 2022, Titan Biotech Ltd. a collaboré avec un distributeur canadien d'aliments pour animaux afin de lancer un nouvel hydrolysat de protéines végétales adapté aux porcs et à la volaille en Amérique du Nord. Ce partenariat s'appuie sur l'expertise de Titan en hydrolyse enzymatique pour proposer des solutions alimentaires économiques et riches en nutriments, répondant ainsi à la préférence croissante de la région pour les sources de protéines végétales en nutrition animale.

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