Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'information radiologique (RIS) en Amérique du Nord

• La taille du marché des systèmes d'information radiologique (RIS) en Amérique du Nord était évaluée à 1,35 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,65 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des solutions de santé numériques et les avancées technologiques en imagerie médicale, favorisant une meilleure intégration des SIR aux systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) et aux dossiers médicaux électroniques (DME). Cette évolution améliore l'efficacité, la précision et l'accessibilité des données pour les radiologues et les professionnels de santé.
• Par ailleurs, la demande croissante de plateformes sécurisées, conviviales et interopérables dans les hôpitaux et les centres de diagnostic fait des SIR un outil essentiel pour la gestion des données d'imagerie, la planification des patients et le reporting. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions SIR, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Amérique du Nord

• Les systèmes d'information radiologique (RIS) sont des composants de plus en plus essentiels de l'infrastructure informatique moderne des soins de santé, permettant une gestion efficace des flux de travail radiologiques, de la planification, des rapports et une intégration transparente avec les PACS et les dossiers médicaux électroniques (DME)
• La demande croissante de systèmes d'information radiologique (RIS) est principalement alimentée par l'adoption croissante des technologies de santé numériques, le besoin croissant d'une gestion efficace des flux de travail radiologiques et l'intégration croissante des RIS avec les PACS et les dossiers de santé électroniques (DSE).
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR) en 2024, contribuant à 87,2 % du chiffre d'affaires total du marché. Le pays a constaté une adoption massive des SIR dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, stimulée par les incitations réglementaires à la numérisation, l'intégration de l'analyse basée sur l'IA et la demande croissante de flux de travail radiologiques efficaces. Une infrastructure de santé solide, des budgets informatiques importants et la présence d'acteurs clés du secteur ont encore renforcé la domination américaine sur le marché.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR) au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par des investissements accrus dans les technologies de l'information en santé, la modernisation des infrastructures hospitalières et des initiatives favorisant les solutions de santé numériques. L'intégration de plateformes SIR avancées dans les établissements de santé publics et privés accélère leur adoption et crée de solides opportunités pour les fournisseurs.
• Le segment intégré a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 65,4 % en 2024, grâce à sa capacité à se combiner de manière transparente avec les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), les dossiers médicaux électroniques (DME) et d'autres systèmes d'information hospitaliers.

Rapport sur la portée et la segmentation du marché des systèmes d'information radiologique (RIS)        

Tendances du marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Amérique du Nord

Efficacité améliorée grâce à l'IA et à l'intégration basée sur le cloud

• Une tendance importante et croissante sur le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR) est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes infonuagiques aux flux de travail radiologiques. Ces technologies transforment l'imagerie diagnostique en améliorant la rapidité, la précision et l'accessibilité.
  • Par exemple, les solutions SIR basées sur l'IA sont de plus en plus utilisées pour détecter automatiquement les anomalies dans les examens d'imagerie, aider les radiologues à prioriser les cas urgents et réduire les erreurs de diagnostic. Ces avancées aident les cliniciens à gérer plus efficacement le volume croissant de données d'imagerie.
• Les plateformes SIR cloud facilitent également la collaboration en temps réel entre radiologues, hôpitaux et spécialistes répartis géographiquement. Cela s'est avéré particulièrement utile dans les régions rurales ou mal desservies où l'accès aux experts en radiologie est limité.
• Les fournisseurs investissent dans l'analyse basée sur l'IA et le traitement du langage naturel (NLP) pour automatiser les rapports, rationaliser les tâches administratives et améliorer l'interopérabilité avec les dossiers de santé électroniques (DSE).
• La tendance est également marquée par des partenariats croissants entre les fournisseurs RIS et les sociétés de services cloud telles que Microsoft Azure, AWS et Google Cloud, permettant une infrastructure évolutive et sécurisée pour la gestion des données radiologiques.
• Alors que les hôpitaux évoluent vers des modèles de soins basés sur la valeur, les solutions RIS qui combinent l'IA avec des capacités cloud remodèlent les attentes en offrant un diagnostic plus rapide, une efficacité opérationnelle et de meilleurs résultats pour les patients.

Dynamique du marché des systèmes d'information radiologique (SIR) en Amérique du Nord

Conducteur

Besoin croissant de flux de travail d'imagerie rationalisés et volumes d'imagerie diagnostique en hausse

• La charge mondiale croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques a entraîné une augmentation des procédures d'imagerie diagnostique. Cette demande croissante constitue un moteur majeur de l'adoption des systèmes d'information radiologique (SIR).
  • Par exemple, en février 2023, GE HealthCare a annoncé des avancées dans sa plateforme de santé numérique Edison, mettant l'accent sur une meilleure interopérabilité et une meilleure intégration avec RIS pour prendre en charge un diagnostic et un reporting plus rapides dans les services de radiologie à volume élevé.
• Les hôpitaux et les centres d'imagerie adoptent RIS pour réduire les délais d'exécution, améliorer l'efficacité de la planification et assurer une communication transparente entre les radiologues, les médecins traitants et les patients.
• La capacité des RIS à fournir des fonctionnalités telles que la gestion numérique des flux de travail, la planification des rendez-vous, la création de rapports automatisés, l'intégration de la facturation et l'analyse des performances les rend indispensables pour les établissements de santé modernes.
• En outre, les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation des soins de santé, telles que la loi américaine HITECH Act et des programmes similaires en Europe et en Asie-Pacifique, favorisent davantage l’adoption des RIS en encourageant l’intégration de systèmes informatiques de santé avancés.
• Alors que les volumes d'imagerie continuent d'augmenter dans le monde entier, la demande de solutions RIS efficaces qui optimisent les flux de travail cliniques et administratifs restera un moteur important de la croissance du marché.

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et problèmes d'interopérabilité

• Malgré ses avantages, le coût élevé de la mise en œuvre et de la maintenance des systèmes d'information radiologique (SIR) demeure un obstacle majeur pour les petits hôpitaux, centres de diagnostic et établissements de santé des régions en développement. Les frais de licence, les exigences matérielles, les mises à niveau de l'infrastructure informatique et les dépenses de formation pèsent souvent sur les budgets.
  • Par exemple, les petits hôpitaux communautaires des marchés émergents ont eu du mal à adopter le RIS en raison de ressources financières limitées, s'appuyant plutôt sur des processus manuels ou des systèmes de gestion d'imagerie de base.
• Les problèmes d'interopérabilité constituent également un obstacle majeur. De nombreux établissements de santé fonctionnent avec des systèmes hérités ou une infrastructure informatique non standardisée, ce qui complique l'intégration transparente entre les systèmes d'information d'information (RIS), les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) et les plateformes de DSE.
• La confidentialité des données et le respect des réglementations en matière de santé, telles que la loi HIPAA aux États-Unis et le RGPD en Europe, compliquent davantage la mise en œuvre du RIS, car les prestataires doivent garantir la gestion et le stockage sécurisés des informations sensibles des patients.
• En outre, la pénurie de professionnels qualifiés en informatique formés en informatique de santé ralentit l’adoption et la maintenance des plateformes RIS dans certaines régions.
• Pour relever ces défis, les fournisseurs doivent développer des solutions RIS rentables, interopérables et conviviales. L'adoption croissante du cloud et les modèles par abonnement contribuent à atténuer certains de ces problèmes, mais les coûts initiaux élevés et les obstacles à l'intégration demeurent des freins majeurs à une adoption généralisée.

Portée du marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (RIS)

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, du mode de déploiement et de l’utilisateur final.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en deux catégories : les systèmes intégrés et les systèmes autonomes. Le segment intégré a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (65,4 %) en 2024, grâce à sa capacité à s'intégrer harmonieusement aux systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux autres systèmes d'information hospitaliers. Les prestataires de soins privilégient de plus en plus les plateformes SIR intégrées, car elles offrent une meilleure gestion des flux de travail, des rapports automatisés et une réduction de la duplication des dossiers. Les systèmes intégrés accélèrent également le diagnostic en centralisant les antécédents d'imagerie des patients et en facilitant l'accès aux données pour les radiologues et les médecins traitants. De plus, les mesures gouvernementales incitant à la numérisation des soins de santé et les normes d'interopérabilité aux États-Unis ont renforcé la domination des solutions SIR intégrées. Les grands hôpitaux et centres de diagnostic s'appuient fortement sur les SIR intégrés pour gérer d'importants volumes d'imagerie, consolidant ainsi la position de leader de ce segment.

Le segment des solutions autonomes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,8 % entre 2025 et 2032, grâce à son adoption par les petites cliniques, les cabinets médicaux et les centres d'imagerie spécialisés qui recherchent des solutions économiques et faciles à déployer. Les solutions SIR autonomes offrent une grande flexibilité aux établissements ne disposant pas encore d'une infrastructure entièrement numérisée, ce qui en fait une option d'entrée de gamme intéressante pour les cabinets médicaux abandonnant les processus manuels. De plus, de nombreux fournisseurs lancent des plateformes SIR modulaires et autonomes, intégrables ultérieurement aux DMP et aux PACS, offrant ainsi une évolutivité optimale aux cabinets en croissance. Leur accessibilité financière, la simplification des besoins en formation et la réduction des besoins en maintenance informatique des solutions SIR autonomes contribuent à leur adoption plus rapide sur les marchés de la santé mal desservis et ruraux.

• Par composant

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en services, logiciels et matériel. Le segment des logiciels a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (52,7 %) en 2024, les logiciels SIR étant au cœur de la gestion de l'imagerie diagnostique. Ces logiciels avancés offrent des fonctionnalités telles que la planification des patients, la communication des résultats, la facturation et l'analyse, améliorant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle. De nombreux hôpitaux investissent dans des logiciels SIR basés sur l'IA, capables d'améliorer la précision des diagnostics, d'automatiser les tâches administratives et de s'intégrer parfaitement aux plateformes de télémédecine. De plus, le segment des logiciels bénéficie de mises à jour régulières et de formules d'abonnement cloud, permettant aux prestataires d'accéder aux dernières fonctionnalités sans frais initiaux importants. Cette adaptabilité et cette innovation continue assurent le rôle de premier plan des logiciels au sein de l'écosystème SIR.

Le segment des services devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,4 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de services de conseil, de formation, d'intégration et de maintenance dans les établissements de santé. Face à la complexité croissante des solutions RIS, les fournisseurs s'appuient sur des services fournis par des fournisseurs ou des prestataires tiers pour garantir une mise en œuvre fluide et l'optimisation des systèmes. Les services de migration vers le cloud et le support en cybersécurité, en particulier, gagnent en popularité, les établissements de santé recherchant des opérations sécurisées, conformes et efficaces. Les contrats de service incluent également une assistance technique 24h/24 et 7j/7 et la personnalisation des flux de travail, ce qui les rend essentiels au maintien des performances des systèmes. Cette dépendance croissante aux services professionnels pour le déploiement et la gestion des RIS devrait alimenter une forte croissance à long terme dans ce segment.

• Par mode de déploiement

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en fonction du mode de déploiement : web, sur site et cloud. Le segment web a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires (47,9 %) en 2024, grâce à son adoption massive par les hôpitaux et les centres d'imagerie à la recherche de solutions de déploiement économiques et évolutives. Les SIR web permettent aux prestataires d'accéder aux données des patients en toute sécurité via un navigateur internet, sans nécessiter d'investissements importants en infrastructure informatique. Ces solutions sont populaires en Amérique du Nord en raison de leur prix abordable et de leur déploiement plus rapide que les solutions sur site. De plus, les systèmes web permettent des mises à jour régulières des fournisseurs et l'intégration avec des applications tierces, ce qui en fait un choix pratique pour les établissements de santé de taille moyenne. L'équilibre entre rentabilité, accessibilité et évolutivité positionne les SIR web comme le mode de déploiement dominant en 2024.

Le segment du cloud devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 13,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la transition croissante vers les écosystèmes de santé numériques et à la demande d'accessibilité à distance. Les SIR cloud permettent une collaboration en temps réel entre radiologues de différentes zones géographiques, facilitant la téléradiologie et améliorant les délais de diagnostic. La possibilité d'adapter dynamiquement la capacité de stockage, de réduire les coûts d'infrastructure informatique et d'assurer la continuité des activités grâce à des solutions de reprise après sinistre renforce encore l'adoption. Grâce aux investissements massifs d'entreprises leaders telles que GE HealthCare, Philips et Siemens Healthineers dans les plateformes cloud, l'adoption s'accélère rapidement en Amérique du Nord. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité des données sont prises en compte grâce à des architectures cloud conformes à la loi HIPAA, renforçant la confiance des professionnels de santé et stimulant une croissance rapide dans ce segment.

• Par utilisateur final

En Amérique du Nord, le marché des systèmes d'information radiologique (SIR) est segmenté en fonction de l'utilisateur final : hôpitaux, médecins de ville et services de soins d'urgence. Le segment hospitalier a dominé avec une part de marché de 71,6 % en 2024, grâce à sa capacité à investir dans des plateformes SIR avancées capables de gérer d'importants volumes d'imagerie. Les grands réseaux hospitaliers bénéficient des systèmes SIR pour rationaliser leurs flux de travail, réduire les délais de diagnostic et garantir une communication efficace entre les différents services. L'intégration avec les PACS et les DSE au sein des hôpitaux permet une gestion fluide des dossiers patients, améliorant ainsi l'efficacité clinique et administrative. De plus, les hôpitaux sont à l'avant-garde de l'adoption de l'IA et de l'analyse avancée au sein des plateformes SIR afin d'optimiser la charge de travail des radiologues et d'améliorer les résultats des patients. Avec le développement des installations d'imagerie et la demande de solutions centralisées, les hôpitaux restent leaders sur le segment des utilisateurs finaux.

Le segment des médecins exerçant en cabinet devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 12,6 % entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante des SIR dans les petits cabinets et les centres d'imagerie ambulatoire. Ces établissements proposent de plus en plus de services diagnostiques spécialisés et ont besoin de systèmes performants pour gérer les données des patients, la planification et le reporting. Des plateformes SIR abordables et modulaires, adaptées aux petits et moyens cabinets, stimulent l'adoption de ces solutions dans ce segment. La flexibilité des solutions SIR autonomes et infonuagiques les rend encore plus attractives pour les médecins exerçant en cabinet, souvent dépourvus d'équipes informatiques importantes. De plus, l'évolution vers des modèles de soins de santé et de soins ambulatoires décentralisés en Amérique du Nord encourage un plus grand nombre de médecins à adopter les solutions SIR, stimulant ainsi une croissance rapide dans ce segment.

Analyse régionale du marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR)

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR) en 2024, contribuant à 87,2 % du chiffre d'affaires total du marché. Le pays a constaté une adoption massive des SIR dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, stimulée par les incitations réglementaires à la numérisation, l'intégration de l'analyse basée sur l'IA et la demande croissante de flux de travail radiologiques efficaces. Une infrastructure de santé solide, des budgets informatiques importants et la présence d'acteurs clés du secteur ont encore renforcé la domination américaine sur le marché.
• Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR) au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par des investissements accrus dans les technologies de l'information en santé, la modernisation des infrastructures hospitalières et des initiatives favorisant les solutions de santé numériques. L'intégration de plateformes SIR avancées dans les établissements de santé publics et privés accélère leur adoption et crée de solides opportunités pour les fournisseurs.
• La forte sensibilisation des patients aux solutions de santé numériques et un support informatique robuste renforcent encore la croissance du marché dans la région

Aperçu du marché des systèmes d'information radiologique (RIS) aux États-Unis

Le marché américain des systèmes d'information radiologique (SIR) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 87,2 %, grâce à l'adoption précoce de flux de travail diagnostiques avancés, aux initiatives gouvernementales favorisant la numérisation des hôpitaux et à la généralisation de l'intégration des PACS (systèmes d'archivage et de communication d'images). Les hôpitaux et les centres de diagnostic utilisent de plus en plus les solutions SIR pour optimiser la gestion des patients, la prise de rendez-vous et le stockage des données d'imagerie. L'accent mis par le système de santé américain sur l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des coûts et la qualité des soins prodigués aux patients continue de stimuler le déploiement des SIR.

Aperçu du marché canadien des systèmes d'information radiologique (SIR)

Le marché canadien des systèmes d'information radiologique (SIR) devrait connaître la croissance la plus rapide en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, grâce à la hausse des investissements dans les infrastructures informatiques des soins de santé, aux initiatives gouvernementales de modernisation des hôpitaux et à l'adoption croissante de solutions de santé numériques. Les hôpitaux et les centres de diagnostic canadiens adoptent de plus en plus de plateformes SIR pour optimiser l'efficacité des flux de travail, améliorer la gestion des données des patients et intégrer l'imagerie aux dossiers médicaux électroniques (DME). L'accent mis sur l'amélioration des soins aux patients, la réduction des charges administratives et l'adoption de technologies diagnostiques avancées favorise le déploiement rapide des solutions SIR partout au pays.

Part de marché des systèmes d'information radiologique (RIS) en Amérique du Nord

L'industrie des systèmes d'information radiologique (RIS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• IBM (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• Oracle (États-Unis)
• McKesson Corporation (États-Unis)
• General Electric Company (États-Unis)
• Canon Medical Systems Corporation (Japon)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japon)
• Esaote SPA (Italie)
• Hitachi Ltd. (Japon)
• Allscripts (États-Unis)
• MedInformatix, Inc. (États-Unis)
• Epic Systems Corporation (États-Unis)
• Carestream Health (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Hologic, Inc. (États-Unis)
• EIZO Corporation (Japon)
• Sectra AB (Suède)
• Fischer Medical (États-Unis)

Derniers développements sur le marché nord-américain des systèmes d'information radiologique (SIR)

• En juin 2024, Konica Minolta Healthcare Americas et Apollo Enterprise Imaging ont annoncé une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour intégrer la plateforme Exa et arcc via AWS HealthImaging (AHI). Cette intégration cloud vise à améliorer les flux de travail cliniques à l'échelle de l'entreprise et à fournir une solution d'imagerie complète aux professionnels de santé.
• En novembre 2024, Konica Minolta Healthcare Americas a lancé Exa Enterprise, une solution d'imagerie d'entreprise intégrant un cœur PACS/RIS et optimisé par Amazon Web Services (AWS). S'appuyant sur AWS HealthImaging, Exa Enterprise offre une plateforme web évolutive, dotée de mesures de cybersécurité renforcées et d'un accès rapide aux données, visant à optimiser l'efficacité de tous les services d'imagerie.

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