Analyse du marché nord-américain du plastique recyclé : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du plastique recyclé en Amérique du Nord

• La taille du marché nord-américain du plastique recyclé était évaluée à 54,30 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 83,33 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par les préoccupations environnementales croissantes, la pression réglementaire sur la gestion des déchets plastiques et la demande croissante de solutions d’emballage durables dans tous les secteurs.
• De plus, les progrès des technologies de recyclage et l’évolution vers des pratiques d’économie circulaire encouragent les fabricants à adopter des plastiques recyclés, propulsant considérablement la croissance du marché en Amérique du Nord.

Analyse du marché nord-américain du plastique recyclé

• Les plastiques recyclés, dérivés de déchets plastiques post-consommation ou post-industriels, deviennent des composants essentiels de la fabrication durable dans des secteurs tels que l'emballage, l'automobile, la construction et les biens de consommation, en raison de leur rentabilité et de leur empreinte environnementale réduite.
• La demande croissante de plastique recyclé est principalement motivée par des réglementations environnementales strictes, des initiatives de durabilité des entreprises et une préférence croissante des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du plastique recyclé avec la plus grande part de revenus de 36 % en 2024, soutenus par une infrastructure de recyclage robuste, un fort soutien gouvernemental aux politiques de durabilité et une adoption généralisée par les entreprises de modèles d'économie circulaire, les États-Unis étant leader dans la consommation de plastique recyclé dans les industries de l'emballage et de l'automobile.
• Le Canada devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain du plastique recyclé au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation croissante, de la sensibilisation croissante à l'environnement et des initiatives gouvernementales de soutien favorisant le recyclage.
• Le segment du polyéthylène téréphtalate (PET) a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 34,5 % en 2024, principalement en raison de son utilisation généralisée dans les applications d'emballage, en particulier pour les bouteilles et les contenants alimentaires.

Portée du rapport et segmentation du marché du plastique recyclé en Amérique du Nord     

Tendances du marché du plastique recyclé en Amérique du Nord

Renforcement de la durabilité et intégration de l'économie circulaire

• Une tendance significative et croissante sur le marché nord-américain du plastique recyclé est l'importance croissante accordée au développement durable grâce à des initiatives d'économie circulaire renforcées. Les entreprises adoptent de plus en plus de technologies et de procédés de recyclage avancés qui améliorent la qualité et la facilité d'utilisation des plastiques recyclés, réduisant ainsi la dépendance aux matières vierges et minimisant l'impact environnemental.
  • Par exemple, des entreprises telles que MBA Polymers et GreenMantra Technologies sont des pionnières dans les méthodes de recyclage chimique qui décomposent les plastiques en leurs monomères d’origine, permettant ainsi aux matériaux recyclés d’être réutilisés dans des applications à haute valeur ajoutée telles que les emballages, les pièces automobiles et les biens de consommation.
• Les innovations dans les procédés de recyclage, notamment les technologies de tri avancées basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, permettent une séparation plus efficace des types de plastique, améliorant ainsi la pureté et le rendement de la résine recyclée. Cela réduit la contamination et renforce la viabilité économique des plastiques recyclés pour les fabricants.
• L'intégration des plastiques recyclés dans les chaînes d'approvisionnement de la production à grande échelle se fait plus fluide, soutenue par la demande croissante des consommateurs pour des produits écologiques et par la pression réglementaire croissante visant à réduire les déchets plastiques. Les marques de tous les secteurs, de l'emballage à la construction, intègrent des pourcentages plus élevés de matières recyclées dans leurs produits afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable.
• Cette évolution vers la circularité transforme les normes industrielles et favorise les partenariats tout au long de la chaîne de valeur, de la collecte et du tri des déchets à la fabrication du produit fini. Des entreprises comme Plastic Energy et Indorama Ventures développent leurs capacités de recyclage et développent des systèmes en boucle fermée favorisant la réutilisation continue des matières plastiques.
• La demande de plastiques recyclés présentant des avantages environnementaux vérifiés augmente rapidement dans les secteurs de la consommation, de l’industrie et du gouvernement, car les parties prenantes accordent la priorité à la réduction de l’empreinte carbone et à la promotion d’une économie des matériaux plus durable en Amérique du Nord.

Dynamique du marché nord-américain du plastique recyclé

Conducteur

 Besoin croissant en raison des mandats de durabilité et de responsabilité des entreprises

• La pression croissante exercée par les gouvernements, les régulateurs et les consommateurs pour réduire les déchets plastiques et les émissions de carbone est un moteur important de la croissance du marché nord-américain du plastique recyclé. Les engagements en matière de développement durable et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) incitent les entreprises à adopter des matières plastiques recyclées dans des secteurs tels que l'emballage, l'automobile, la construction et les biens de consommation.
  • Par exemple, début 2024, plusieurs grandes entreprises, dont Coca-Cola et Unilever, ont annoncé leur intention d'accroître l'utilisation de plastiques recyclés post-consommation (PCR) dans leurs lignes d'emballage en Amérique du Nord, afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable pour 2030. Ces initiatives reflètent une évolution plus large du secteur vers l'utilisation de matériaux circulaires.
• Les plastiques recyclés offrent une alternative plus sobre en carbone aux matières vierges, et la prise de conscience croissante de l'impact environnemental des plastiques à usage unique incite les gouvernements et les entreprises à agir. Des politiques publiques telles que la responsabilité élargie des producteurs (REP), les obligations en matière de contenu recyclé et les taxes sur le plastique dans des États comme la Californie et New York accélèrent la demande.
• De plus, l’expansion des technologies de recyclage avancées, notamment le recyclage chimique et les systèmes de récupération de matériaux alimentés par l’IA, permet une production de plastique recyclé de meilleure qualité, les rendant ainsi adaptés aux applications hautes performances.
• L'essor des normes d'achat écologiques et de l'étiquetage durable des produits influence également les comportements d'achat, tant sur les marchés B2B que grand public. Par conséquent, les entreprises de tous secteurs intègrent le plastique recyclé non seulement comme mesure environnementale, mais aussi comme différenciateur concurrentiel.

Retenue/Défi

Approvisionnement et qualité inégales des plastiques recyclés

• L'un des principaux défis du marché nord-américain du plastique recyclé réside dans l'instabilité de l'approvisionnement et de la qualité des matières premières. La variabilité des types de matériaux, des niveaux de contamination et des infrastructures de collecte peut limiter la disponibilité de plastiques recyclés de haute qualité, adaptés à des applications exigeantes telles que les emballages alimentaires ou les composants automobiles.
  • Par exemple, malgré une sensibilisation croissante au recyclage, les taux réels de recyclage des plastiques en Amérique du Nord restent relativement faibles (environ 9 à 10 % aux États-Unis) en raison de systèmes de collecte des déchets fragmentés et de la participation limitée des consommateurs aux programmes de recyclage.
• L'absence de processus standardisés pour le tri, le nettoyage et le traitement des déchets plastiques produit souvent des résines recyclées aux propriétés fluctuantes, ce qui complique la tâche des fabricants pour garantir des performances constantes des produits. Ce problème de fiabilité peut dissuader les entreprises d'opter pour des alternatives recyclées, notamment dans les secteurs soumis à des exigences réglementaires ou de sécurité strictes.
• De plus, le coût du plastique recyclé peut parfois dépasser celui du plastique vierge en raison des inefficacités de la chaîne d’approvisionnement et de l’échelle limitée, en particulier lorsque les prix du pétrole sont bas, ce qui rend le plastique vierge plus attractif économiquement.
• Relever ces défis nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de recyclage, la collaboration public-privé et l'élaboration de normes de certification des matériaux. Des entreprises comme KW Plastics et Veolia investissent activement dans l'amélioration des capacités de recyclage et la cohérence des matières premières, mais une participation accrue de l'industrie et des politiques gouvernementales favorables seront essentielles pour exploiter pleinement le potentiel de l'économie du plastique recyclé en Amérique du Nord.

Portée du marché nord-américain du plastique recyclé

Le marché du plastique recyclé est segmenté en fonction du type, de la source et de l’industrie.

• Par type

Le marché nord-américain du plastique recyclé est segmenté en fonction du type de plastique : polyéthylène téréphtalate (PET), polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS) et autres. Le polyéthylène téréphtalate (PET) a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,5 % en 2024, principalement en raison de son utilisation répandue dans les emballages, notamment pour les bouteilles et les contenants alimentaires. Son excellente recyclabilité, sa résistance et sa transparence en font le choix privilégié des entreprises de biens de consommation à la recherche d'alternatives durables.

Le segment du polypropylène (PP) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son application croissante dans les composants automobiles, l'emballage et les produits ménagers. Léger, durable et résistant aux produits chimiques et à l'humidité, le PP est de plus en plus populaire auprès des fabricants qui privilégient des matériaux plus durables. Les innovations continues dans les techniques de recyclage, notamment les technologies avancées de tri et de nettoyage, stimulent également la recyclabilité et l'adoption du PP dans les applications haute performance.

• Par source

En fonction de la source, le marché nord-américain du plastique recyclé est segmenté en bouteilles, sacs, films, fibres, mousses et autres. Le segment des bouteilles détenait la plus grande part de marché, avec 38,7 % en 2024, grâce à des taux de collecte élevés, une infrastructure de recyclage bien établie et une utilisation importante des bouteilles en PET dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. Ce segment bénéficie des initiatives réglementaires encourageant les systèmes de consigne et de l'engagement des grandes marques à intégrer du contenu recyclé post-consommation (PCR) dans leurs emballages.

Le segment des films devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la valorisation et au recyclage croissants des films polyéthylène utilisés dans l'emballage, l'agriculture et la vente au détail. Les avancées technologiques en matière de recyclage des films, telles que l'amélioration des systèmes de lavage et d'extrusion, permettent d'obtenir des résultats de meilleure qualité, rendant les films recyclés réutilisables dans les emballages souples et les applications industrielles. La demande croissante de solutions d'emballage souples durables dans tous les secteurs constitue un moteur de croissance majeur pour ce segment.

• Par industrie

Sur le plan sectoriel, le marché nord-américain du plastique recyclé est segmenté en emballage, bâtiment et construction, textile, automobile, électricité et électronique, biens ménagers, agriculture, santé, etc. Le secteur de l'emballage a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,2 %) en 2024, grâce à son utilisation intensive de plastiques recyclés, notamment le PET, le PE et le PP, pour la fabrication de bouteilles, de contenants et de films. La sensibilisation croissante des consommateurs, les engagements des entreprises en matière de développement durable et les exigences réglementaires en matière de contenu recyclé minimal dans les emballages sont des facteurs clés de la domination de ce segment.

L'industrie automobile devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la recherche de matériaux légers et durables pour réduire les émissions des véhicules. Les plastiques recyclés sont de plus en plus utilisés dans les intérieurs, les pare-chocs et les composants sous le capot des véhicules. L'adoption croissante des véhicules électriques et l'engagement croissant des constructeurs automobiles envers les objectifs environnementaux accélèrent encore la demande de matériaux recyclés dans la construction automobile en Amérique du Nord.

Analyse régionale du marché nord-américain du plastique recyclé

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du plastique recyclé avec la plus grande part de revenus de 36 % en 2024, grâce à un soutien réglementaire solide, une sensibilisation croissante à l'environnement et une demande croissante des industries d'utilisation finale telles que l'emballage, l'automobile et la construction.
• Les consommateurs et les entreprises de la région accordent la priorité à la durabilité et recherchent activement des produits intégrant des matériaux recyclés, notamment en réponse aux objectifs ESG des entreprises et aux initiatives gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une infrastructure de recyclage bien établie, des investissements croissants dans les technologies de recyclage avancées et la présence d'acteurs clés comme KW Plastics, GreenMantra Technologies et MBA Polymers. Ces facteurs positionnent l'Amérique du Nord comme leader de la production et de la consommation de plastique recyclé, renforçant ainsi sa domination sur le marché régional et contribuant à la transition en cours vers une économie circulaire.

Aperçu du marché américain du plastique recyclé

En 2024, le marché américain du plastique recyclé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à une sensibilisation croissante à l'environnement, des politiques gouvernementales favorables et des initiatives de développement durable des entreprises. Les États-Unis connaissent une croissance significative de l'utilisation de plastiques recyclés dans des secteurs tels que l'emballage, l'automobile et la construction, alimentée par la demande d'alternatives écologiques et économiques aux plastiques vierges. Des entreprises comme KW Plastics et MBA Polymers mènent des efforts pour intensifier leurs activités de recyclage et améliorer la qualité des résines post-consommation. De plus, l'adoption croissante de politiques de responsabilité élargie des producteurs (REP) au niveau des États, conjuguée à l'innovation dans les technologies de recyclage avancées comme le recyclage chimique, continue de consolider les perspectives du marché.

Aperçu du marché canadien du plastique recyclé

Le marché canadien du plastique recyclé devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, grâce aux efforts soutenus des gouvernements fédéral et provinciaux pour réduire les déchets plastiques à usage unique. Le programme zéro déchet de plastique du gouvernement canadien et la réglementation obligatoire sur le contenu recyclé accélèrent la demande de matériaux recyclés pour l'emballage et les applications industrielles. Des entreprises canadiennes comme GreenMantra Technologies innovent dans le domaine du recyclage chimique et produisent des produits de grande valeur à partir de plastiques post-consommation. De plus, les partenariats public-privé et les investissements dans les infrastructures d'économie circulaire stimulent les taux de recyclage et soutiennent les pratiques de fabrication durables partout au pays.

Aperçu du marché mexicain du plastique recyclé

Le marché mexicain du plastique recyclé devrait connaître une croissance soutenue, porté par la croissance de la production industrielle du pays et l'évolution des infrastructures de gestion des déchets. La sensibilisation croissante des consommateurs à la pollution plastique et l'engagement des entreprises en faveur du développement durable encouragent une adoption accrue des plastiques recyclés dans les emballages, l'automobile et les biens de consommation. Le rôle du Mexique comme pôle manufacturier pour l'Amérique du Nord renforce la demande de matériaux recyclés rentables. Cependant, des défis persistent, tels que l'incohérence des systèmes de collecte et une capacité de traitement limitée, même si les investissements continus dans la modernisation des installations de recyclage et le soutien gouvernemental aux initiatives d'économie circulaire devraient stimuler la croissance du marché à long terme.

Part de marché du plastique recyclé en Amérique du Nord

L'industrie du plastique recyclé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BlueAlp (Pays-Bas)

• Mura Technology (Royaume-Uni)

• ReCircle (Inde)

• Plastiques pour le changement (Inde)

• Oceanworks (États-Unis)

• Banyan Nation (Inde)

• Technologies GreenMantra (Canada)

• Plastic Energy (Royaume-Uni)

• Recykal (Inde)

• PureCycle Technologies (États-Unis)

• Carbios (France)

• MBA Polymères (États-Unis)

• KW Plastics (États-Unis)

• Suez Recyclage (France)

• TerraCycle (États-Unis)

• Indorama Ventures (Thaïlande)

• ALPLA Recycling (Autriche)

• Véolia (France)

• Avangard Innovative (États-Unis)

• Jayplas (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché du plastique recyclé en Amérique du Nord ?

• En avril 2023, MBA Polymers, leader mondial du recyclage des plastiques, a annoncé l'agrandissement de son usine de recyclage en Californie. Cette expansion vise à accroître la capacité de traitement des plastiques post-consommation utilisés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. Cette expansion reflète l'engagement de l'entreprise à soutenir l'économie circulaire en transformant davantage de déchets plastiques en résines recyclées de haute qualité, répondant ainsi à la demande régionale croissante et renforçant son leadership sur le marché nord-américain du plastique recyclé.
• En mars 2023, GreenMantra Technologies, dont le siège social est situé au Canada, a lancé une nouvelle gamme d'additifs polymères recyclés de spécialité, conçus pour améliorer la performance des plastiques recyclés dans les applications d'emballage et de construction. Cette innovation témoigne de la volonté de GreenMantra d'améliorer la fonctionnalité et l'attrait commercial des plastiques recyclés, favorisant ainsi leur adoption par les industries en quête de solutions durables en matière de matériaux.
• En mars 2023, KW Plastics, l'un des plus grands recycleurs de plastique aux États-Unis, a remporté un contrat pluriannuel avec un grand producteur nord-américain de boissons pour la fourniture de granulés de polyéthylène téréphtalate (rPET). Ce partenariat souligne la demande croissante de contenu recyclé dans les emballages de consommation et souligne le rôle essentiel de KW Plastics dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la région.
• En février 2023, Recycling Technologies Inc. a annoncé une collaboration avec plusieurs municipalités nord-américaines pour le déploiement de systèmes avancés de recyclage chimique des déchets de polyéthylène. Cette initiative vise à améliorer la qualité et la évolutivité des matières premières plastiques recyclées, à relever les défis liés à la contamination des déchets plastiques et à diversifier les options de recyclage sur le marché nord-américain.
• En janvier 2023, PureCycle Technologies a inauguré une usine de recyclage ultramoderne dans l'Ohio, spécialisée dans la production de polypropylène (PP) recyclé ultra-pur à partir de déchets post-consommation. L'usine s'appuie sur une technologie de purification exclusive pour créer des résines recyclées d'une qualité proche de celle du polypropylène vierge, favorisant ainsi une utilisation accrue de matières recyclées dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage et des biens de consommation en Amérique du Nord.

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