Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché nord-américain des systèmes SWIR : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché SWIR

• La taille du marché SWIR en Amérique du Nord était évaluée à 645,43 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 557,43 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par la demande croissante de caméras infrarouges à ondes courtes dans les applications de vision industrielle et par l’adoption croissante des technologies de vision nocturne.

Analyse du marché SWIR

• L'infrarouge à ondes courtes (SWIR) est généralement défini comme une lumière dont la longueur d'onde est comprise entre 0,9 et 1,7 μm, ou peut également être comprise entre 0,7 et 2,5 μm. L'imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) est une technique avancée permettant de produire des images à partir du rayonnement électromagnétique invisible à l'œil nu. L'imagerie SWIR nécessite des composants optiques et électroniques uniques capables de fonctionner dans cette plage spécifique. De nombreuses applications difficiles, voire impossibles, à réaliser en lumière visible sont désormais possibles grâce au SWIR. Lors de l'imagerie SWIR, la vapeur d'eau, le brouillard, d'autres contraintes environnementales et certains matériaux comme le silicium sont transparents.
• Les imageurs SWIR sont utilisés dans de nombreuses applications telles que l'inspection du silicium, le profilage de faisceaux laser, l'imagerie hyperspectrale, la détection de produits chimiques et de plastiques, la vision industrielle, la détection agricole, les systèmes de surveillance et l'imagerie médicale. Ils sont également destinés aux capteurs de reconnaissance faciale des téléphones portables et à l'imagerie des véhicules autonomes en environnements obscurs.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), principalement grâce à la combinaison de leurs capacités technologiques avancées et d'un solide écosystème d'acteurs industriels. Le pays abrite plusieurs fournisseurs leaders en imagerie thermique et en technologies SWIR, qui contribuent significativement à la recherche, à l'innovation et au développement de produits dans ce segment. Les entreprises américaines sont à l'avant-garde de l'intégration du SWIR dans des applications telles que la défense, la surveillance, l'inspection industrielle et la recherche scientifique.
• Le segment matériel devrait dominer le marché nord-américain du SWIR avec une part de marché de 49,57 % en 2025, grâce à la forte présence des fabricants de caméras et de capteurs SWIR dans la région. La demande de systèmes d'imagerie performants, compacts et économiques a explosé dans des secteurs tels que l'inspection industrielle, la défense et le diagnostic médical. L'innovation continue dans la technologie des capteurs et la miniaturisation du matériel contribuent également à la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché SWIR         

Tendances du marché SWIR

« Intégration accrue des caméras SWIR dans les systèmes de vision industrielle »

• L’un des principaux moteurs de la croissance du marché nord-américain du SWIR est le déploiement croissant de caméras infrarouges à ondes courtes (SWIR) dans les applications de vision industrielle dans les processus de fabrication et d’inspection.
• Les systèmes d'imagerie SWIR sont très efficaces pour détecter les défauts des matériaux, analyser les propriétés de surface et inspecter les caractéristiques souterraines invisibles à la lumière visible. Ces capacités sont particulièrement essentielles dans des secteurs comme la fabrication de semi-conducteurs, l'électronique et l'agroalimentaire.

Par exemple,

• En octobre 2021 , FLIR Systems a lancé son module de caméra Boson+ SWIR destiné à l'inspection industrielle de précision, offrant une sensibilité améliorée et un format compact, répondant à la demande croissante en matière d'inspection des plaquettes et de contrôle qualité.

• Cette tendance à l’automatisation et à l’inspection optique utilisant SWIR contribue à améliorer la précision de fabrication, à réduire les défauts de production et à améliorer l’efficacité opérationnelle, ce qui en fait un moteur clé de l’expansion du marché.

Dynamique du marché SWIR

Conducteur

« Utilisation croissante de l'imagerie SWIR dans les applications de vision nocturne et de surveillance »

• Un autre facteur crucial est l'utilisation croissante de la technologie d'imagerie SWIR dans les systèmes de vision nocturne pour la défense et la sécurité publique. Contrairement aux systèmes infrarouges conventionnels, les caméras SWIR peuvent pénétrer le brouillard, la brume et la fumée, ce qui les rend idéales pour les environnements à faible visibilité.
• Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’augmentation des investissements dans la sécurité des frontières et du territoire, les organisations de défense de toute l’Amérique du Nord adoptent des systèmes de surveillance avancés compatibles SWIR pour améliorer la connaissance de la situation nocturne.

Par exemple,

• En janvier 2022, le ministère américain de la Défense a attribué des contrats à plusieurs fournisseurs pour le déploiement de systèmes SWIR dans le cadre de la surveillance périmétrique et des opérations tactiques, soulignant ainsi l'évolution de l'armée vers des capacités d'imagerie à haute résolution et en basse lumière.

• L’accent croissant mis sur la modernisation des infrastructures de sécurité continue de stimuler la demande de technologies SWIR dans les secteurs de la défense et de l’application de la loi.

Opportunité

« Accélérer le développement de capteurs SWIR miniaturisés pour les applications émergentes »

• La tendance croissante à la miniaturisation des composants SWIR représente une opportunité prometteuse sur le marché nord-américain du SWIR. Face à la demande croissante de solutions d'imagerie compactes et légères, notamment dans l'électronique grand public, le diagnostic médical et les systèmes autonomes, les fabricants se concentrent sur le développement de modules SWIR plus compacts et plus économes en énergie.
• Ces capteurs miniaturisés permettent de nouvelles applications telles que la reconnaissance faciale dans les smartphones, les diagnostics médicaux portables, l’imagerie agricole par drone et les capteurs portables.

Par exemple,

• En mars 2023, SWIR Vision Systems a annoncé la commercialisation de sa NanoCam™, un module de caméra SWIR compact conçu pour l'intégration d'appareils mobiles et de systèmes embarqués. Son encombrement réduit et ses hautes performances le rendent idéal pour l'électronique grand public et la robotique.

• Cette tendance représente une opportunité significative pour les fournisseurs d’exploiter des marchés à forte croissance au-delà des domaines industriels traditionnels.

Retenue/Défi

« Contraintes élevées en termes de coûts et de performances de la technologie des capteurs InGaAs »

• L’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché SWIR est le coût élevé de production et d’acquisition associé aux capteurs à base d’InGaAs, qui sont la technologie la plus largement utilisée dans l’imagerie SWIR.
• Ces capteurs nécessitent des procédés de fabrication complexes et des matériaux coûteux, ce qui se traduit par des coûts système plus élevés, limitant leur accessibilité aux industries sensibles aux coûts. De plus, les capteurs InGaAs sont limités en termes de plage spectrale et de performances en température, ce qui restreint leur utilisation dans des conditions environnementales plus larges.

Par exemple,

• Comme le souligne un rapport de novembre 2022 de l'Infrared Imaging Technology Council, le prix moyen des capteurs SWIR InGaAs de qualité industrielle est resté 30 à 50 % plus élevé que celui des solutions IR traditionnelles, ce qui a entraîné des barrières à l'adoption parmi les petites et moyennes entreprises.

• La réduction des coûts et l’amélioration de la stabilité thermique des capteurs InGaAs seront essentielles pour étendre l’adoption du SWIR à de nouveaux segments de marché tels que les appareils grand public et les systèmes automobiles.

Portée du marché SWIR

Le marché SWIR d'Amérique du Nord est segmenté en fonction du type de balayage, du type de détecteur, de la composition chimique, de l'application, du composant et de l'industrie.

En 2025, le segment de la sécurité et de la surveillance devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications

Le segment de la sécurité et de la surveillance devrait dominer le marché nord-américain du SWIR avec une part de marché de 35,15 % en 2025, principalement en raison de l'importance croissante accordée aux technologies de surveillance avancées dans les secteurs militaire et de la défense. La demande croissante de détection des menaces en temps réel, d'imagerie en basse lumière et de vision longue portée accélère l'intégration des caméras SWIR dans les systèmes de sécurité. L'augmentation des investissements gouvernementaux et les initiatives de surveillance transfrontalière stimulent encore davantage l'adoption des technologies SWIR dans ce segment.

En 2025, le segment du matériel devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des composants

Le segment matériel devrait dominer le marché nord-américain du SWIR avec une part de marché de 49,57 % en 2025, grâce à la forte présence des fabricants de caméras et de capteurs SWIR dans la région. La demande de systèmes d'imagerie performants, compacts et économiques a explosé dans des secteurs tels que l'inspection industrielle, la défense et le diagnostic médical. L'innovation continue dans la technologie des capteurs et la miniaturisation du matériel contribuent également à la domination de ce segment.

Analyse régionale du marché SWIR

« Les États-Unis détiennent la plus grande part et connaissent la croissance la plus rapide sur le marché SWIR »

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), principalement grâce à la combinaison de leurs capacités technologiques avancées et d'un solide écosystème d'acteurs industriels. Le pays abrite plusieurs fournisseurs leaders en imagerie thermique et en technologies SWIR, qui contribuent significativement à la recherche, à l'innovation et au développement de produits dans ce segment. Les entreprises américaines sont à l'avant-garde de l'intégration du SWIR dans des applications telles que la défense, la surveillance, l'inspection industrielle et la recherche scientifique.
• De plus, l'adoption croissante de technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour le traitement d'images et l'analyse de données, accélère l'utilisation des caméras et capteurs SWIR dans divers secteurs. Les investissements publics dans les infrastructures de défense et de sécurité, ainsi que la demande croissante des secteurs de l'inspection des semi-conducteurs et du diagnostic médical, contribuent également à l'expansion du marché. Par conséquent, les États-Unis conservent une position de leader sur le marché nord-américain du SWIR.

Part de marché SWIR

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Sensors Unlimited (Collins Aerospace) (États-Unis)
• Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis)
• Xenics nv (Belgique)
• Allied Vision Technologies GmbH (Allemagne)
• Hamamatsu Photonics KK (Japon)
• NIT (Nouvelles Technologies d'Imagerie) (France)
• Photon Etc. Inc. (Canada)
• Princeton Infrared Technologies, Inc. (États-Unis)
• Raptor Photonics (Royaume-Uni)
• IRCameras LLC (États-Unis)
• Intevac, Inc (États-Unis)
• Opgal Optronic Industries Ltd. (Israël)
• InfraTec GmbH (Allemagne)
• TTP plc. (Royaume-Uni)
• Photonic Science and Engineering Limited (Royaume-Uni)
• Systèmes de vision SWIR (États-Unis)
• Edmund Optics Inc. (États-Unis)
• Atik Cameras Limited (Groupe SDI) (Royaume-Uni)
• Silent Sentinel (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché SWIR en Amérique du Nord

• Janvier 2025 : onsemi (Semiconductor Components Industries, LLC) a finalisé l'acquisition de SWIR Vision Systems, une entreprise reconnue pour son utilisation innovante des points quantiques colloïdaux (CQD) en imagerie SWIR. Cette acquisition vise à renforcer le portefeuille de capteurs SWIR d'onsemi, améliorant ainsi leurs capacités pour les applications automobiles, industrielles et de santé, en mettant l'accent sur les solutions de vision industrielle et de surveillance.
• En avril 2024, New Imaging Technologies (NIT ) a présenté son dernier capteur InGaAs haute résolution, le NSC2101, doté d'un pas de pixel de 8 µm et d'une résolution de 2 mégapixels (1920 x 1080). Optimisé pour les applications de haute précision, ce capteur offre une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions d'éclairage difficiles, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles et de surveillance.
• En octobre 2023, Omron Corporation a dévoilé une nouvelle gamme de caméras SWIR conçues pour répondre à la demande croissante d'inspection de précision dans le secteur manufacturier. Ces caméras offrent une visibilité supérieure pour l'inspection de matériaux tels que le verre, le silicium et les plastiques, facilitant ainsi la détection des défauts et le contrôle qualité des processus de production.
• En septembre 2024, TriEye a lancé son capteur SWIR TES200 Raven, capable de capturer des images dans la gamme de longueurs d'onde de 700 à 1650 nm. Ce capteur offre une imagerie haute vitesse avec une fréquence d'images allant jusqu'à 180 ips et une résolution de 1,3 mégapixel, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications des secteurs automobile et industriel nécessitant des performances fiables dans des conditions de faible visibilité.
• En août 2024, Teledyne Technologies a présenté la caméra SWIR Forge 1GigE, équipée du nouveau capteur Sony SenSWIR IMX990 InGaAs. Cette caméra offre une sensibilité élevée et une large couverture de longueurs d'onde, idéale pour les applications industrielles telles que l'analyse des matériaux et le contrôle qualité dans des conditions environnementales extrêmes.
• En septembre 2024, Quantum Solutions a collaboré avec Topodrone pour lancer la Q.Fly, une caméra embarquée sur drone équipée de la technologie d'imagerie SWIR. Ce système est conçu pour la diffusion vidéo en temps réel et s'intègre parfaitement aux drones DJI, ce qui le rend idéal pour les applications de télédétection, de surveillance environnementale et d'analyse agricole.
• En janvier 2024, Emberion a présenté sa gamme améliorée de caméras vis-SWIR VS20 au salon Photonics West 2024. Ces caméras améliorées prennent désormais en charge des fréquences d'images allant jusqu'à 400 ips en résolution VGA, offrant ainsi une vitesse et une flexibilité accrues pour les applications industrielles et de surveillance. Une nouvelle version compacte de seulement 450 g a également été lancée, la rendant plus portable et adaptée à l'intégration avec les drones et autres plateformes mobiles. 

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