Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

• La taille du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord était évaluée à 5,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'une gestion rentable de l'infrastructure informatique, d'une cybersécurité renforcée et de l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud dans les entreprises.
• La prise de conscience croissante de l’efficacité opérationnelle, de l’évolutivité et du besoin de systèmes de communication avancés stimule encore davantage la demande de services de télécommunications gérés dans divers secteurs d’activité.

Analyse du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

• Le marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord connaît une croissance robuste, les entreprises accordant la priorité à la transformation numérique, à l'optimisation du réseau et aux améliorations de la cybersécurité.
• La demande croissante des grandes entreprises et des PME en matière de services gérés pour réduire les coûts opérationnels et améliorer l'agilité de l'entreprise encourage les fournisseurs de services à innover avec des solutions avancées basées sur le cloud, l'IA et l'automatisation.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services de télécommunications gérés avec la plus grande part de revenus de 65,2 % en 2024, grâce à une industrie des télécommunications mature, à l'adoption généralisée de la technologie 5G et à la demande croissante de services de sécurité gérés et de cloud.
• Le Canada devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, alimenté par la numérisation rapide, les initiatives gouvernementales pour le développement de villes intelligentes et l'adoption croissante de services gérés basés sur le cloud.
• Le segment des services de centres de données gérés a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 36 ​​% en 2024, en raison de la dépendance croissante aux centres de données pour soutenir l'expansion des services numériques et de l'infrastructure réseau des opérateurs de télécommunications.

Portée du rapport et segmentation du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

Tendances du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

Intégration croissante des technologies d'IA et d'automatisation

• Le marché nord-américain des services gérés de télécommunications connaît une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'automatisation.
• Ces technologies facilitent la gestion avancée du réseau, la maintenance prédictive et la cybersécurité renforcée en traitant de grands volumes de données pour fournir des informations exploitables.
• Les services gérés pilotés par l'IA permettent une résolution proactive des problèmes, comme l'identification des pannes de réseau potentielles ou des menaces de sécurité avant qu'elles n'affectent les opérations.
• Par exemple, les entreprises déploient des plateformes basées sur l'IA pour optimiser les performances du réseau, automatiser le support client via des chatbots et améliorer la détection des menaces pour les services de sécurité gérés.
• Cette tendance renforce l’attrait des services gérés de télécommunications, offrant une plus grande efficacité et fiabilité tant pour les grandes entreprises que pour les petites et moyennes entreprises (PME).
• Les algorithmes d'IA analysent les modèles de trafic réseau, les comportements des utilisateurs et les mesures de performance du système pour améliorer la prestation de services et réduire les coûts opérationnels.

Dynamique du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

Conducteur

Demande croissante de solutions basées sur le cloud et de cybersécurité renforcée

• L’adoption croissante du cloud computing et le besoin d’une cybersécurité robuste sont des moteurs clés du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord.
• Les services gérés, tels que les services de centre de données gérés et les services de sécurité gérés, aident les entreprises à passer aux environnements cloud tout en garantissant la protection des données et la conformité.
• Les réglementations gouvernementales, notamment aux États-Unis, telles que celles liées à la confidentialité des données et à la cybersécurité, accélèrent l'adoption de services gérés pour répondre aux exigences de conformité.
• Le déploiement de la technologie 5G et l'expansion des applications IoT permettent une transmission de données plus rapide et plus fiable, stimulant la demande de services de réseau et de mobilité gérés.
• Les fournisseurs de services proposent de plus en plus de solutions sur mesure, telles que des services de communication et de collaboration gérés, pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et améliorer l'efficacité opérationnelle

Retenue/Défi

Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données

• Les coûts initiaux élevés associés au déploiement de services gérés, y compris le matériel, les logiciels et l'intégration, constituent un obstacle important, en particulier pour les PME sur les marchés sensibles aux coûts.
• L'intégration de services gérés dans des systèmes existants peut être complexe et coûteuse, nécessitant une expertise et des ressources spécialisées
• Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données constituent un défi majeur, car les services gérés impliquent la collecte et la transmission de données commerciales et clients sensibles, ce qui augmente les risques de violation ou de non-conformité avec des réglementations telles que le RGPD et le CCPA.
• Les différents cadres réglementaires aux États-Unis, au Canada et au Mexique concernant le traitement et le stockage des données créent des complexités opérationnelles pour les fournisseurs de services.
• Ces défis peuvent entraver la croissance du marché, en particulier dans les régions où la sensibilisation à la confidentialité des données est accrue ou où les budgets pour les investissements technologiques sont limités.

Portée du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

Le marché est segmenté en fonction du type, du service d’information géré (MIS), du modèle de déploiement et de la taille de l’organisation.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des services gérés de télécommunications est segmenté en services gérés de centres de données, services gérés de réseaux, services gérés de communication et de collaboration, services gérés de sécurité, services gérés de mobilité, etc. En 2024, le segment des services gérés de centres de données a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 36 %, grâce à la dépendance croissante des opérateurs télécoms aux centres de données pour soutenir le développement de leurs services numériques et de leurs infrastructures réseau. Ces services offrent une expertise spécialisée dans l'exploitation des centres de données, notamment en matière de maintenance, de sécurité et d'évolutivité, permettant aux entreprises de télécommunications de simplifier leurs opérations.

Le segment des services de sécurité gérés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la montée des menaces de cybersécurité et le renforcement des exigences réglementaires. Le besoin de solutions complètes, telles que la veille sur les menaces, la réponse aux incidents et la détection des terminaux, accélère leur adoption par les entreprises afin de garantir la sécurité des données et le respect des réglementations.

• Par Managed Information Service (MIS)

Sur la base des services d'information gérés (SIG), le marché nord-américain des services gérés de télécommunications est segmenté en gestion des processus métier, systèmes de soutien opérationnel gérés/systèmes de soutien métier, gestion de projets et de portefeuilles, et autres. Le segment de la gestion des processus métier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 37,4 % en 2024, grâce à son rôle dans la rationalisation des opérations commerciales, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la comptabilité et le service client, permettant aux entreprises de télécommunications d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Le segment des systèmes de soutien opérationnel gérés/systèmes de soutien aux entreprises devrait connaître une forte croissance de 2025 à 2032. L'adoption croissante de technologies avancées telles que la 5G, l'IoT et le cloud computing nécessite des systèmes de soutien robustes pour gérer des opérations de télécommunications complexes, ce qui stimule la demande pour ces services afin d'optimiser les performances du réseau et l'expérience client.

• Par modèle de déploiement

Sur la base du modèle de déploiement, le marché nord-américain des services gérés de télécommunications est segmenté en services sur site et services cloud. Le segment cloud a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions de communication flexibles et évolutives. La transition des opérations de télécommunications vers des plateformes cloud favorise la rentabilité, la facilité d'intégration et l'amélioration de la prestation de services, favorisant ainsi son adoption généralisée.

Le segment On-Premise devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, notamment dans les secteurs soumis à des exigences réglementaires et de contrôle des données strictes. Les solutions On-Premise offrent un meilleur contrôle des données sensibles et une conformité aux réglementations régionales, ce qui en fait un choix privilégié pour certains opérateurs télécoms.

• Par taille d'organisation

En fonction de la taille des organisations, le marché nord-américain des services gérés de télécommunications est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). En 2024, le segment des grandes entreprises détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 60 %, grâce à la nécessité de se décharger des tâches informatiques courantes et de se concentrer sur les objectifs stratégiques. Les grandes entreprises ont besoin de services gérés complets, incluant la gestion de réseau, la cybersécurité et le cloud computing, pour améliorer leur efficacité opérationnelle et conserver leur avantage concurrentiel.

Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 15,2 % entre 2025 et 2032. Les PME adoptent de plus en plus les services gérés en raison des capacités informatiques internes limitées et de la demande croissante de solutions rentables et évolutives pour soutenir la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.

Analyse régionale du marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des services de télécommunications gérés avec la plus grande part de revenus de 65,2 % en 2024, grâce à une industrie des télécommunications mature, à l'adoption généralisée de la technologie 5G et à la demande croissante de services de sécurité gérés et de cloud.
• La tendance à la numérisation et les exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité des données stimulent encore davantage l'expansion du marché
• La présence des principaux fournisseurs de services et leur infrastructure informatique robuste complètent le besoin croissant de services de centres de données et de réseaux gérés, créant ainsi un écosystème de marché dynamique

Aperçu du marché des services gérés de télécommunications au Canada

Le Canada devrait connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain des services gérés de télécommunications, soutenue par le développement numérique rapide et l'adoption croissante de solutions infonuagiques et de sécurité informatique. Les entreprises recherchent des services qui améliorent la fiabilité de leurs réseaux et prennent en charge le télétravail. Cette croissance est marquée tant chez les grandes entreprises que chez les PME, avec une adoption importante dans les centres urbains comme Toronto en raison de l'augmentation des infrastructures technologiques et des besoins en matière de conformité réglementaire.

Part de marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord

Le secteur des services gérés de télécommunications est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• FUJITSU (Japon)
• Wipro Limited (Inde)
• Capgemini (France)
• Accenture (Irlande)
• Tata Consultancy Services Limited (Inde)
• HCL Technologies Limited (Inde)
• NTT DATA Corporation (Japon)
• ZTE Corporation (Chine)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)
• Nokia Corporation (Finlande)
• Comarch SA (Pologne)
• Tech Mahindra Limited (Inde)
• Infosys Limited (Inde)
• BT (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché des services gérés de télécommunications en Amérique du Nord ?

• En novembre 2025, Charter Communications a annoncé que ses actionnaires avaient approuvé à une écrasante majorité le projet d'acquisition de Cox Communications pour 35,4 milliards de dollars. Avec plus de 99 % des voix, l'opération est en voie de finalisation, sous réserve de l'approbation réglementaire prévue pour mi-2026. Cette fusion donnera naissance à l'un des plus grands opérateurs haut débit et câble des États-Unis, combinant l'infrastructure fibre optique de Cox au réseau Spectrum de Charter. L'entité fusionnée vise à offrir une connectivité améliorée et à renforcer la compétitivité dans un paysage du haut débit et de la téléphonie mobile en constante évolution.
• En août 2025, Arista Networks a annoncé l'acquisition de VeloCloud, l'unité SD-WAN de Broadcom, dans le cadre d'une opération stratégique visant à renforcer ses capacités de réseautage pilotées par l'IA. VeloCloud, réputé pour ses solutions SD-WAN cloud avec sécurité intégrée, complète le portefeuille existant d'Arista pour les centres de données et les réseaux de campus. Cette acquisition vise à repenser la stratégie SD-WAN d'Arista, permettant une connectivité fluide et applicative dans les environnements d'entreprise distribués. Bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées, l'accord reflète l'engagement d'Arista à construire une infrastructure WAN robuste et optimisée pour l'IA afin de répondre à l'évolution des besoins et des flux de données des entreprises à l'ère de l'IA générative et agentique.
• En juillet 2025, Hilliary Communications a annoncé l'acquisition des activités réseau de TDS Telecom en Oklahoma, élargissant ainsi sa couverture de près de 35 000 nouveaux sites. Cet accord couvre les communautés rurales de l'Oklahoma, d'Elgin et Jones à Adair, et marque une étape majeure dans la mission d'Hillary : fournir un accès Internet haut débit fiable dans tout l'État. L'entreprise prévoit de déployer immédiatement des réseaux de fibre optique jusqu'au domicile, de moderniser ses infrastructures et d'améliorer l'accès haut débit. Cette acquisition reflète l'engagement d'Hillary à réduire la fracture numérique et à soutenir la croissance économique grâce à une connectivité tournée vers l'avenir.
• En mai 2025, Thrive, fournisseur mondial de services gérés (MSP) et de services de sécurité gérés (MSSP), a annoncé l'acquisition d'Abacode, fournisseur de services de cybersécurité et de conformité gérés (MCCP) basé à Tampa. Il s'agit de la deuxième acquisition de Thrive cette année, renforçant ainsi son engagement à développer ses services de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC). L'approche intégrée d'Abacode en matière de cybersécurité et de conformité s'inscrit dans la mission de Thrive : fournir des solutions rationalisées et performantes aux entreprises de taille moyenne. Cette acquisition renforce la présence de Thrive dans le sud-est des États-Unis et accompagne ses clients dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, notamment la CMMC, la loi HIPAA et les nouvelles législations sur l'IA.
• En février 2025, un rapport révélait que la suite cloud native d'Ericsson avait permis à T-Mobile de réduire ses coûts d'exploitation réseau de 30 % et d'accélérer les cycles de lancement de services, passant de quelques semaines à quelques heures. Cette transformation a été portée par la solution d'infrastructure cloud native d'Ericsson (CNIS), qui prend en charge des environnements télécoms évolutifs et performants, optimisés pour les applications cloud natives. Le succès de ce déploiement souligne l'importance croissante des services gérés modernes et basés sur le cloud dans le secteur des télécommunications, notamment à l'heure où les opérateurs cherchent à améliorer leur efficacité, à réduire leurs coûts et à prendre en charge des technologies avancées telles que l'IA et la 5G.

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