Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord ?

• La taille du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord était évaluée à 889,81 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 324,71 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du secteur de l'aviation, l'urbanisation et la numérisation rapides, la demande croissante de solutions de sécurité et de sûreté dans la gestion des terminaux à travers le monde apparaîtront comme les principaux facteurs qui stimuleront la croissance du marché.
• De plus, l'augmentation des exigences en matière de sécurité et de normes environnementales dans divers secteurs d'activité et l'adoption croissante de cette technologie, qui offre diverses fonctionnalités telles que le contrôle, la gestion et la détection de l'ensemble du processus de manutention des produits, de la réception des matériaux au stockage et à la distribution, ainsi qu'une intégration transparente entre les différentes opérations commerciales et la maîtrise des coûts grâce aux systèmes de gestion des terminaux, devraient également freiner la croissance de la valeur marchande. Cependant, la fluctuation des prix du pétrole dans l'industrie pétrolière et gazière et les vulnérabilités de tous les secteurs d'activité liées aux avancées technologiques freinent le marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ?

• L'automatisation et la numérisation dans l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que la multiplication des projets Greenfield en Asie-Pacifique et en Afrique, créent de nouvelles opportunités de croissance pour le marché au cours de la période de prévision. L'existence de politiques et de réglementations gouvernementales strictes et le manque d'expertise technique freineront la croissance, ce qui constituera un défi supplémentaire pour le marché.
• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes de gestion des terminaux (TMS) avec la plus grande part de revenus de 74,69 % en 2024, grâce à une demande croissante de domotique et de sécurité, ainsi qu'à une sensibilisation accrue à la technologie de la maison intelligente.
• Le marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) au Canada et en Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,36 % au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures portuaires et ferroviaires.
• Le segment des logiciels a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 45,8 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de plateformes basées sur l'IA et le cloud qui facilitent l'analyse prédictive, l'optimisation des flux de travail et la surveillance des terminaux en temps réel.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord  

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Amérique du Nord ?

« Une efficacité accrue grâce à l'IA et à l'analyse prédictive »

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive dans les opérations logistiques et portuaires est une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord. Cette fusion des technologies améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, le suivi des expéditions et la productivité des terminaux.
• Par exemple, certaines solutions de gestion de terminaux nouvelle génération intègrent la planification et l'optimisation de la charge grâce à l'IA, permettant aux opérateurs d'anticiper les périodes de pointe, d'allouer efficacement les ressources et de réduire les temps de rotation des navires. De même, des simulations de jumeaux numériques sont adoptées pour modéliser les flux de travail des terminaux et ainsi optimiser la prise de décision.
• L'intégration de l'IA au système de gestion des terminaux permet également la maintenance prédictive des équipements, la détection des anomalies et le suivi des performances en temps réel, contribuant ainsi à prévenir les goulots d'étranglement et les retards opérationnels. Des alertes prédictives guident les opérateurs pour optimiser les opérations aux portes, la planification des parcs et la manutention des conteneurs.
• L'intégration transparente du système de gestion des terminaux avec les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et les appareils compatibles IoT offre un contrôle centralisé sur toutes les fonctions du terminal, permettant aux gestionnaires de coordonner l'expédition, le stockage et le transport en temps réel.
• Cette tendance vers une gestion des terminaux centrée sur les données et pilotée par l'IA redéfinit les attentes en matière d'efficacité portuaire et logistique. Par conséquent, des entreprises comme INFORM et NAVIS déploient des solutions de gestion de terminaux basées sur l'IA, avec analyse prédictive, surveillance en temps réel et optimisation automatisée des flux de travail.
• La demande de solutions de gestion de terminaux intelligentes et intégrées augmente dans les ports, les terminaux de fret et les centres logistiques du monde entier, car les opérateurs accordent de plus en plus d'importance à l'efficacité opérationnelle, à la transparence et à la réduction des coûts.

Quels sont les principaux moteurs du marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ?

• La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales, associée à l'augmentation des volumes d'échanges, entraîne une demande de solutions de systèmes de gestion de terminaux pour optimiser les opérations, réduire les retards et minimiser les coûts.
• Par exemple, en mars 2024, le port de Rotterdam a mis en œuvre des outils de gestion de terminaux basés sur l'IA pour optimiser la manutention des conteneurs et l'attribution des postes d'amarrage, démontrant ainsi les avantages de l'analyse prédictive pour les opérations portuaires. De telles stratégies mises en œuvre par des opérateurs clés devraient accélérer l'adoption de ces systèmes à l'échelle mondiale.
• L'adoption croissante de l'IoT et des dispositifs de surveillance en temps réel dans les terminaux permet aux opérateurs de capturer et d'analyser de grands volumes de données opérationnelles, favorisant ainsi la mise en œuvre de solutions de systèmes de gestion de terminaux intelligents.
• De plus, le besoin de conformité réglementaire, d'amélioration de la visibilité du fret et de renforcement des normes de sécurité encourage les terminaux et les opérateurs maritimes à investir dans des plateformes TMS avancées.
• Les solutions TMS permettent également une gestion centralisée des flux de travail, l'automatisation des opérations aux portes et la surveillance à distance des terminaux, améliorant ainsi l'efficacité des applications commerciales, industrielles et logistiques. La tendance à la numérisation des ports et des réseaux de fret favorise l'adoption de systèmes de gestion des terminaux.

Quel facteur freine la croissance du marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ?

• Les préoccupations en matière de cybersécurité liées aux systèmes connectés et à l'échange de données en temps réel constituent un défi majeur pour l'adoption des systèmes de gestion des terminaux. Ces systèmes s'appuyant fortement sur des logiciels en réseau et des objets connectés, le risque de piratage ou d'interruption opérationnelle constitue un enjeu crucial.
• Par exemple, les rapports de cyberattaques sur les opérations portuaires et les logiciels des terminaux ont amené certains opérateurs à retarder la mise en œuvre du système de gestion des terminaux en raison de préoccupations concernant la sécurité des données et les temps d'arrêt opérationnels.
• Assurer un chiffrement robuste, une authentification sécurisée et des mises à jour logicielles fréquentes est essentiel pour instaurer la confiance entre les opérateurs de terminaux. Des entreprises comme NAVIS et INFORM privilégient des protocoles de cybersécurité avancés dans leurs solutions de gestion de terminaux.
• De plus, le coût initial élevé des déploiements de systèmes sophistiqués de gestion de terminaux, incluant des capacités d'IA et d'analyse prédictive, peut constituer un obstacle pour les ports et terminaux de petite taille, notamment dans les régions en développement. Les solutions TMS de base sont plus abordables, mais peuvent manquer de fonctionnalités d'optimisation avancées.
• Bien que les prix des systèmes de gestion de terminaux deviennent progressivement plus compétitifs, les coûts perçus et la complexité technologique peuvent encore freiner leur adoption. Relever ces défis grâce à des mesures de cybersécurité, à la formation des opérateurs et à des solutions rentables sera essentiel pour assurer une croissance soutenue du marché.

Comment le marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Amérique du Nord est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base de l’offre, du projet, de l’application et du secteur vertical.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,8 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de plateformes cloud et basées sur l'IA qui facilitent l'analyse prédictive, l'optimisation des flux de travail et la surveillance des terminaux en temps réel. Les logiciels TMS permettent une intégration transparente avec les objets connectés, les systèmes ERP et les outils de reporting automatisé, ce qui en fait un composant essentiel pour l'efficacité des opérations portuaires et logistiques.

Le segment des services devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de services de conseil, d'installation, de formation et de maintenance pour accompagner les déploiements complexes de TMS, notamment sur les marchés émergents et les terminaux de grande taille. Les entreprises recourent de plus en plus aux services gérés pour garantir un fonctionnement fluide et réduire les temps d'arrêt.

• Par projet

Le marché est segmenté en projets greenfield et brownfield. Le segment greenfield a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 52,1 %, grâce à l'urbanisation rapide, au développement de nouveaux ports et à l'augmentation des investissements dans les terminaux automatisés. Les projets greenfield permettent aux acteurs de mettre en œuvre des solutions TMS de pointe avec un minimum de contraintes héritées, permettant ainsi des opérations de terminaux entièrement numériques et intégrées dès leur conception.

À l'inverse, le segment des friches industrielles devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 20,7 %, entre 2025 et 2032, grâce aux efforts de modernisation des terminaux existants. La modernisation des solutions TMS avancées dans les projets de friches industrielles contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les goulots d'étranglement et à prolonger la durée de vie des infrastructures existantes. L'adoption de solutions hybrides combinant mises à niveau matérielles et optimisation logicielle stimule également la croissance.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché nord-américain des systèmes de gestion des terminaux (TMS) est segmenté en réception/expédition par camion, wagon, pipeline, contrôle d'accès, inspections, fonctionnalités de kiosque, attribution automatique de quais/postes, scellement, mélange, contrôle automatique des parcs de stockage, etc. En 2024, la réception/expédition par camion représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 38,5 %, grâce au volume important du transport routier de marchandises et au besoin de suivi et de planification en temps réel.

L'attribution automatique des postes d'amarrage devrait connaître son TCAC le plus élevé, soit 23,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique qui optimisent l'allocation des ressources et réduisent les délais d'escale des navires. La tendance à l'automatisation des flux de travail complexes dans les terminaux multimodaux accélère le déploiement de ces applications à l'échelle mondiale.

• Par verticalité

Sur le plan vertical, le marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) est segmenté en secteurs ferroviaire, renouvelable, aéronautique, chimique, pétrolier et gazier, entre autres. Le segment ferroviaire a dominé le marché avec une part de marché de 42,4 % en 2024, soutenu par le besoin croissant d'automatisation de la gestion des gares de triage, du suivi du fret et du respect des réglementations de sécurité.

Le secteur des énergies renouvelables devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 24 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements dans les projets solaires, éoliens et de bioénergie, qui nécessitent une gestion sophistiquée des terminaux pour le stockage, le mélange et la distribution des ressources énergétiques. L'importance croissante accordée à la durabilité, à l'efficacité et à la conformité réglementaire incite les industries de tous les secteurs à adopter des solutions TMS.

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Amérique du Nord ?

• Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des systèmes de gestion des terminaux (TMS) avec la plus grande part de revenus de 74,69 % en 2024, grâce à une demande croissante de domotique et de sécurité, ainsi qu'à une sensibilisation accrue à la technologie de la maison intelligente.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les fonctionnalités de sécurité avancées et l’intégration transparente offertes par les systèmes de gestion de terminaux (TMS) avec d’autres appareils intelligents tels que les thermostats et les systèmes d’éclairage.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population encline à la technologie et la préférence croissante pour la surveillance et le contrôle à distance, établissant les systèmes de gestion de terminaux (TMS) comme une solution privilégiée pour les propriétés résidentielles et commerciales.

Aperçu du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) au Canada et en Amérique du Nord

Le marché canadien et nord-américain des systèmes de gestion des terminaux (TMS) devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 12,36 %, au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures portuaires et ferroviaires. L'adoption de solutions TMS répond aux besoins d'efficacité de la manutention du fret, de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement et de conformité aux réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement. Les entreprises canadiennes intègrent de plus en plus leurs plateformes TMS à leurs progiciels de gestion intégrés (PGI) et à leurs systèmes de gestion de flotte, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle globale.

Aperçu du marché des systèmes de gestion des terminaux (TMS) au Mexique et en Amérique du Nord

Le marché mexicain des systèmes de gestion des terminaux (TMS) en Amérique du Nord devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la croissance du secteur logistique industriel du pays et les investissements dans le développement de ports intelligents. L'accent mis sur la transformation numérique, conjugué aux politiques gouvernementales encourageant l'automatisation et l'amélioration de l'efficacité, favorise l'adoption des TMS. Par ailleurs, les opérateurs logistiques mexicains déploient de plus en plus de plateformes TMS pour la surveillance en temps réel, le suivi des stocks et la planification automatisée afin d'optimiser le rendement.

Quelles sont les principales entreprises du marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ?

L'industrie des systèmes de gestion de terminaux (TMS) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• Honeywell International, Inc. (États-Unis)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Schneider Electric (France)
• Yokogawa India Ltd. (Inde)
• Agidens International NV (Belgique)
• akquinet AG (Allemagne)
• Dearman Systems, LLC. (Royaume-Uni)
• EDS Systems OÜ (Estonie)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Endress+Hauser Management AG (Suisse)
• General Atomics (États-Unis)
• Implico (Allemagne)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (Inde)
• Oceaneering International, Inc. (États-Unis)
• Offspring International Limited (Royaume-Uni)
• PumpingSol (Allemagne)
• Ramboll Group A/S (Danemark)
• SGS SA (Suisse)
• i.Dohmann GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS) ?

• En juin 2025, Modern Transportation a réalisé des économies annuelles de 5 millions USD après avoir mis en œuvre le TMS multi-locataire de BeyondTrucks, démontrant l'efficacité financière et les avantages opérationnels des solutions avancées de gestion de terminaux.
• En mai 2025, Uber Freight a lancé un réseau logistique piloté par l'IA composé de 30 agents autonomes, traitant 1,6 milliard USD de fret pour des clients tels que Colgate-Palmolive, soulignant l'adoption croissante de l'IA dans la gestion du fret à grande échelle.
• En avril 2025, AROBS Transilvania Software a annoncé un chiffre d'affaires de 415 millions de RON pour 2024 et a acquis SVT Electronics pour renforcer ses capacités en matière de technologie logistique, renforçant ainsi sa position sur le marché nord-américain des systèmes de gestion de terminaux (TMS).
• En mars 2025, Omniful a mis à niveau son TMS basé sur le cloud pour l'exécution du commerce électronique en ajoutant des fonctionnalités améliorées de gestion de flotte et de suivi en direct, améliorant ainsi la visibilité opérationnelle et l'efficacité des réseaux logistiques des clients.

SKU-47877