Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des protéines de soja texturées en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines de soja texturées

• Le marché nord-américain des protéines de soja texturées était évalué à 100,41 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 178,81 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'importance croissante accordée aux formulations et à l'innovation durables. Cette croissance est notamment alimentée par la demande croissante de substituts de viande dans les produits alimentaires transformés.

Analyse du marché des protéines de soja texturées

• Les protéines de soja texturées (TSP) connaissent une forte demande régionale, alimentée par l'évolution croissante des régimes alimentaires à base de plantes et le besoin croissant de sources de protéines durables et abordables. Leur adoption croissante dans les applications alimentaires et les boissons, notamment dans les substituts de viande, les plats préparés et les aliments transformés, accélère l'expansion du marché. Les consommateurs soucieux de leur santé, les flexitariens et l'expansion des gammes de produits végétaliens sont des facteurs clés de cette croissance.
• Le TSP est utilisé dans divers secteurs, principalement dans l'industrie agroalimentaire comme substitut de viande grâce à sa texture fibreuse et à sa richesse en protéines. Il trouve également des applications dans les compléments alimentaires, l'alimentation animale et les produits de soins personnels grâce à ses propriétés fonctionnelles telles que l'absorption d'eau, l'émulsification et l'enrichissement en protéines. Son faible coût, sa longue conservation et sa polyvalence en font un ingrédient idéal pour les marchés sensibles aux coûts et axés sur la nutrition.
• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des protéines de soja texturées. Cette domination s'explique par leur vaste capacité de transformation du soja, leur forte consommation intérieure de produits à base de protéines végétales et l'intégration généralisée des TSP dans les applications alimentaires traditionnelles et modernes.
• Les États-Unis devraient enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des protéines de soja texturées au cours de la période de prévision. L'importante population du pays, la sensibilisation croissante aux questions de santé et l'adoption croissante de substituts de viande ont alimenté une croissance soutenue de la demande.
• Le segment des isolats de protéines de soja texturés (plus de 70 %) a dominé le marché en raison de sa teneur élevée en protéines, de ses propriétés fonctionnelles supérieures et de la demande croissante d'ingrédients protéiques à base de plantes et à étiquette propre dans les applications alimentaires et de boissons.

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines de soja texturées

Tendances du marché des protéines de soja texturées

« Adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes »

• Une tendance croissante sur le marché nord-américain des protéines de soja texturées (TSP) est l'accent croissant mis sur la formulation et l'innovation durables. Face à l'importance croissante accordée par les industries et les consommateurs à la responsabilité environnementale, les fabricants reformulent leurs produits pour les harmoniser avec des pratiques respectueuses de l'environnement, sans compromettre la valeur nutritionnelle ni les performances. Étant une protéine végétale, la TSP présente déjà un avantage en raison de son impact environnemental nettement inférieur à celui des protéines animales : elle nécessite moins d'eau et de terres et génère moins d'émissions de gaz à effet de serre.
• Les entreprises leaders adoptent des pratiques d'approvisionnement et de transformation durables pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, on observe une augmentation de l'utilisation de soja sans OGM et de méthodes d'agriculture biologique pour répondre à la demande croissante d'aliments « clean label » et produits de manière responsable. De plus, l'utilisation de sous-produits issus de l'extraction de l'huile de soja dans la production de TSP reflète une évolution vers une transformation circulaire et une réduction des déchets.
• Les technologies de fabrication écoénergétiques gagnent également du terrain, les producteurs optimisant leurs procédés de séchage, d'extrusion et de conditionnement afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions. Ces avancées sont particulièrement importantes pour les entreprises agroalimentaires qui cherchent à améliorer leurs indicateurs de développement durable tout en proposant des alternatives à la viande riches en protéines.
• Par exemple, en juillet 2024, Nestlé a lancé Maggi Rindecarne au Chili, un allongeur de viande à base de soja mélangeant du soja et des épices pour des repas hybrides abordables.
• La demande d'ingrédients certifiés écologiques, conformes aux normes mondiales telles que les certifications biologiques de l'USDA et de l'UE, ainsi qu'à d'autres certifications de durabilité, stimule l'innovation dans les formulations de protéines de soja texturées. Alors que les marques des secteurs de la distribution, de la restauration et de l'industrie manufacturière cherchent à améliorer leurs performances en matière de développement durable, la protéine de soja texturée devient un ingrédient clé grâce à son équilibre entre performance, accessibilité et respect de l'environnement.
• Cette tendance est particulièrement marquée en Amérique du Nord et en Europe, où la pression réglementaire et celle des consommateurs incitent à la reformulation et à la modification des sources d'approvisionnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement en protéines. Par conséquent, les offres de TSP durables apparaissent à la fois comme un avantage concurrentiel et une nécessité du marché, façonnant les stratégies de développement produit pour les années à venir.

Dynamique du marché des protéines de soja texturées

Conducteur

« Demande croissante de substituts de viande dans les produits alimentaires transformés »

• La demande croissante de substituts de viande dans les produits alimentaires transformés est un facteur clé du marché nord-américain des protéines de soja texturées (TSP). Face à la priorité croissante accordée par les consommateurs à la santé, à la durabilité et à l'éthique alimentaire, les fabricants intègrent des protéines végétales comme les TSP à une grande variété de plats préparés et de plats cuisinés. Les TSP se distinguent par leur rentabilité, leur polyvalence et leur haute fonctionnalité, reproduisant la texture et les qualités sensorielles de la vraie viande.
• Sa structure fibreuse permet au TSP de reproduire fidèlement la texture et la texture en bouche de la viande, ce qui le rend idéal pour des produits tels que les saucisses, les steaks hachés, les nuggets, les plats en conserve et les plats surgelés. De plus, ses excellentes propriétés de rétention d'eau et d'absorption des saveurs améliorent l'expérience gustative, ce qui en fait un ingrédient privilégié dans les substituts de viande d'origine végétale.
• La croissance démographique des flexitariens – des consommateurs qui réduisent leur consommation de viande sans toutefois l'éliminer – alimente également cette tendance. Ce groupe recherche de plus en plus des aliments transformés pratiques et riches en protéines qui répondent à ses objectifs nutritionnels. TSP offre aux fabricants une solution fiable et abordable pour proposer des substituts de viande répondant aux attentes des consommateurs en termes de goût, de valeur nutritive et de texture, sans augmenter les coûts de production.
• En février 2024, Quorn s'est associé à l'Université de Teesside pour explorer des technologies de viande végétale plus durables et nutritives, notamment celles intégrant du TSP. En octobre 2024, Nasoya a lancé Plantspired Plant-Based Chick'n , proposant des bouchées pré-assaisonnées à base de soja et de protéines végétales texturées, contenant 22 grammes de protéines par portion.
• L'utilisation croissante du TSP dans les aliments transformés reflète une évolution plus large du comportement des consommateurs et de l'innovation alimentaire. Grâce à son prix abordable, à son adaptabilité et à sa similitude avec la viande, le TSP devient un ingrédient incontournable sur le marché en pleine croissance des alternatives végétales à la viande.

Retenue/Défi

« L'allergénicité du soja limite son acceptation par les consommateurs »

• Un frein notable au marché nord-américain des protéines de soja texturées (TSP) réside dans leur nature allergène, qui continue de limiter leur acceptation par les consommateurs malgré leurs avantages nutritionnels et fonctionnels. Le soja figure parmi les huit principaux allergènes alimentaires mondiaux, et même une exposition minime peut entraîner des réactions allergiques, allant de symptômes légers à une anaphylaxie grave, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants. Ce risque décourage de nombreux consommateurs et complique le développement de produits pour les fabricants qui visent un marché de masse.
• Pour pallier ces difficultés, les producteurs agroalimentaires explorent de plus en plus des protéines végétales alternatives, telles que le pois, le riz et le pois chiche, généralement considérés comme moins allergènes. Ces alternatives sont souvent présentées comme « sans allergènes » ou « clean label », ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé et permet aux marques de toucher un segment de marché plus large et plus inclusif.
• Les cadres réglementaires stricts exigeant un étiquetage clair des allergènes, notamment pour le soja, influencent encore davantage les décisions des consommateurs. Si cette transparence améliore la sécurité alimentaire, elle peut également dissuader les acheteurs potentiels de choisir des produits à base de soja comme TSP, en raison d'une sensibilisation accrue aux risques allergènes. Ce contexte réglementaire désavantage les ingrédients dérivés du soja par rapport aux options plus neutres en allergènes.
• Malgré son prix abordable, sa teneur en protéines et son profil durable, le TSP se heurte à un obstacle majeur pour pénétrer le marché à grande échelle en raison des inquiétudes liées aux allergies au soja. Tant que les avancées scientifiques ne permettront pas de réduire les propriétés allergènes du soja, cette limitation devrait persister et influencer la stratégie produit de l'ensemble du secteur.
• Par exemple, en novembre 2024, un article publié par Elsevier Inc. a mis en lumière un cas d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, causée par des ingrédients à base de soja dissimulés dans des aliments transformés, illustrant les difficultés rencontrées par les consommateurs pour détecter les allergènes. De même, en décembre 2022, l'Asthma and Allergy Foundation of America, par l'intermédiaire de Kids with Food Allergies, a souligné la nécessité d'éviter totalement le soja chez les enfants allergiques, renforçant ainsi la nécessité d'ingrédients alternatifs dans l'alimentation pédiatrique.
• Dans l’ensemble, les préoccupations concernant les allergènes liés au soja représentent un frein considérable pour le marché des protéines de soja texturées, ce qui incite les fabricants à se tourner vers des alternatives hypoallergéniques et stimule l’innovation dans le développement de produits sans allergènes.

Portée du marché des protéines de soja texturées

Le marché est segmenté sur la base du type, de la forme, de la nature, de la fonction et de l’application.

• Par type

Le marché des protéines de soja texturées est segmenté en fonction de leur type : isolats de protéines de soja texturées (teneur en protéines supérieure à 70 %), concentrés de protéines de soja texturées (teneur en protéines de 65 à 70 %) et farine de protéines de soja texturées (teneur en protéines de 50 à 65 %). Le segment des isolats de protéines de soja texturées (teneur en protéines supérieure à 70 %) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son équilibre optimal entre teneur en protéines, rentabilité et adéquation à divers produits alimentaires transformés tels que les substituts de viande, les plats cuisinés et les snacks. Sa capacité à absorber les saveurs et à reproduire la texture de la viande en fait un choix incontournable pour les fabricants ciblant les consommateurs flexitariens et végétariens.

Le segment des isolats de protéines de soja texturés (teneur en protéines supérieure à 70 %) devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de formules alimentaires riches en protéines dans les compléments alimentaires, la nutrition sportive et les aliments fonctionnels. Offrant une pureté et une digestibilité supérieures, les isolats sont idéaux pour les produits enrichis en protéines destinés aux sportifs et aux personnes soucieuses de leur santé.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché des protéines de soja texturées se divise en deux catégories : sèches et liquides. La forme sèche a dominé en 2024, grâce à sa longue durée de conservation, sa facilité de stockage et sa commodité de transport en vrac. Elle est largement privilégiée par les fabricants de produits alimentaires pour la préparation à grande échelle de hamburgers, de saucisses et de compléments alimentaires.

Le segment des formes liquides devrait connaître le TCAC le plus élevé d'ici 2032, soutenu par les innovations dans les applications de plats prêts à cuisiner et instantanés. Les formes liquides offrent une préparation plus rapide, une meilleure dispersion dans les matrices alimentaires et gagnent du terrain dans les secteurs de la restauration et de la restauration collective.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché des protéines de soja texturées est segmenté en deux catégories : conventionnelles et biologiques. En 2024, le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché grâce à sa large disponibilité, ses faibles coûts de production et son utilisation intensive dans la transformation alimentaire traditionnelle. Son prix compétitif le rend adapté aux marchés émergents comme développés.

Le segment bio devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label, sans OGM et issus de sources durables. Soutien réglementaire et positionnement premium dans le secteur des aliments santé

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché des protéines de soja texturées est segmenté en : absorption d'eau et de graisses, agents de texture, émulsifiants, liants, enrichissement en protéines, gélifiants, aromatisants, etc. Le segment des agents de texture a généré le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, grâce au rôle essentiel des TSP dans la reproduction de la texture fibreuse et moelleuse de la viande dans les alternatives végétales. Leurs performances en matière de rétention de texture et de fixation des saveurs justifient leur utilisation dans une large gamme d'aliments transformés.

Le segment de l'enrichissement en protéines devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de snacks, boissons et barres nutritionnelles enrichis en protéines. La capacité des TSP à améliorer le profil nutritionnel des aliments sans en altérer le goût ni la structure en fait un produit particulièrement précieux dans le secteur des aliments fonctionnels.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché des protéines de soja texturées est segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, compléments alimentaires, alimentation animale, produits pharmaceutiques, etc. Le segment des aliments et boissons a conquis la plus grande part de marché en 2024, en raison de la demande croissante de substituts de viande d'origine végétale, de plats préparés et de repas riches en protéines. La TSP est largement utilisée dans les burgers, les nuggets, les sauces et les kits repas en raison de son prix abordable et de sa polyvalence.

Le segment des compléments alimentaires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs recherchant de plus en plus d'alternatives aux protéines végétales pour le développement musculaire, la gestion du poids et le bien-être. La forte concentration en protéines et le profil en acides aminés du TSP en font un produit naturel pour les poudres protéinées, les barres et les en-cas fonctionnels.

Analyse régionale du marché des protéines de soja texturées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché nord-américain des protéines de soja texturées avec une part de revenus de 48,68 % en 2024, alimentée par l'évolution croissante des consommateurs vers les régimes à base de plantes, une sensibilisation accrue à la santé et une forte demande d'alternatives à la viande aux États-Unis et au Canada.
• La région bénéficie d'une industrie de transformation alimentaire bien établie, d'une disponibilité généralisée d'ingrédients à base de soja et d'une population végétalienne et flexitarienne croissante, ce qui contribue à l'adoption croissante de protéines de soja texturées dans les aliments transformés, les collations et les compléments alimentaires.
• Par ailleurs, les principaux fabricants et marques agroalimentaires investissent dans des innovations produits « clean label », riches en protéines et durables, intégrant le TSP dans diverses applications telles que les plats cuisinés, les surgelés et les produits enrichis en protéines. Le soutien réglementaire aux allégations végétales et la préférence des consommateurs pour des alternatives à haute valeur nutritive et respectueuses des allergènes continuent de stimuler la dynamique du marché.

Aperçu du marché américain des protéines de soja texturées

En 2024, le marché américain des protéines de soja texturées représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 63,56 %, grâce à une forte demande pour les alternatives végétales à la viande, une prise de conscience croissante des problèmes de santé et l'adoption généralisée des régimes flexitariens et végétaliens. Le développement de l'industrie agroalimentaire du pays et l'innovation dans les substituts de viande ont positionné les protéines de soja texturées (TSP) comme un ingrédient de référence pour des produits riches en protéines, abordables et « clean label ». La présence d'acteurs majeurs spécialisés dans les formulations à base de soja et la disponibilité croissante des aliments enrichis en TSP au détail soutiennent une croissance robuste du marché.

• Aperçu du marché canadien des protéines de soja texturées

Le marché canadien des protéines de soja texturées demeure un acteur important en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires propres, riches en protéines et durables. Le dynamisme de l'écosystème alimentaire végétal du pays et l'innovation dynamique dans le domaine des protéines alternatives ont créé un environnement propice aux applications à base de PTS dans les plats préparés, les collations et les substituts de viande. De plus, la sensibilisation des consommateurs à l'approvisionnement éthique et à la réduction des émissions de carbone renforce encore l'attrait des protéines de soja.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Sun Nutrafoods (Inde)
• Shandong Yuxin Biotechnology Co., Ltd (Chine)
• Linyi Shansong Biological Products Co., Ltd. (Chine)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Fooding Group Limited (Chine)
• Tianwei Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• BIOWAY INDUSTRIAL GROUP LTD (Chine)
• Xi'an Demeter Biotech Co., Ltd. (Chine)
• Taj Agro International (Groupe Taj Pharma) (Inde)
• Shandong Wonderful Biotech Co., Ltd (Chine)
• Foodchem International Corporation (Chine)
• International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis)
• Bunge (États-Unis)
• Dalian JustLong Imp. & Exp. Co., Ltd (Chine)
• BRF (Brésil)
• Crown Soya Protein Group Company (Chine)
• Sonic Biochem (Inde)
• FUJI OIL HOLDINGS INC. (Japon)
• Prinova Group LLC. (États-Unis)
• Kriti Nutrients (Inde)

Derniers développements sur le marché nord-américain des protéines de soja texturées

• En septembre 2022, ADM a inauguré une nouvelle usine d'extrusion en Serbie afin de renforcer sa production de protéines de soja texturées sans OGM. Cette initiative stratégique vise à répondre à la demande croissante d'alternatives à la viande en Europe et au Moyen-Orient. L'usine s'approvisionne à 90 % en soja localement, dans un rayon de 100 km, garantissant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable. Les équipements d'extrusion et de texturation de pointe de l'usine permettent le développement rapide de produits à base de protéines végétales à la texture et au goût recherchés.
• En juillet 2024, Bunge a lancé Beleaf PlantBetter en Amérique du Nord, une nouvelle gamme de protéines végétales conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options durables et nutritives. Cette initiative stratégique enrichit le portefeuille de produits de Bunge, renforce sa position sur le marché et s'inscrit dans son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable dans l'industrie alimentaire.
• En juillet 2024, Bunge a lancé Beleaf PlantBetter en Amérique du Nord, une nouvelle gamme de protéines végétales conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des options durables et nutritives. Cette initiative stratégique enrichit le portefeuille de produits de Bunge, renforce sa position sur le marché et s'inscrit dans son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable dans l'industrie alimentaire.
• En mai 2024, Foodchem International Corporation a participé au Forum Chine (Pékin)-Arabie saoudite sur l'industrie agricole et le développement durable, renforçant ainsi son rôle de partenaire stratégique clé dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition animale en Arabie saoudite. L'entreprise a engagé des dialogues de haut niveau avec des responsables saoudiens et chinois afin de promouvoir le développement agricole durable et a signé des accords de coopération contribuant au total de 4 milliards de dollars US du forum. Foodchem a souligné son engagement à soutenir la Vision 2030 de l'Arabie saoudite grâce à des solutions nutritionnelles avancées et à des technologies alimentaires résilientes au changement climatique.

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