Marché nord-américain des logiciels de trésorerie : tendances et prévisions jusqu'en 2030

Analyse et taille du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des logiciels de trésorerie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 1 512,23 millions USD d'ici 2030. L'augmentation de l'exigence d'un processus de prise de décision rapide dans la biotechnologie devrait stimuler considérablement la croissance du marché.

Le rapport sur le marché nord-américain des logiciels de trésorerie détaille les parts de marché, les nouveautés et l'analyse du portefeuille de produits, l'impact des acteurs nationaux et locaux, ainsi que les opportunités en termes de revenus émergents, d'évolution de la réglementation, d'approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d'expansions géographiques et d'innovations technologiques. Pour comprendre l'analyse et le contexte du marché, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à élaborer une solution d'impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs.     

Définition du marché

Un logiciel de trésorerie est une application qui automatise les activités financières d'une entreprise, telles que la trésorerie, les actifs et les investissements. Il offre un système de gestion de trésorerie qui suit la capacité d'une entreprise à convertir ses actifs en liquidités pour honorer ses obligations financières. Les responsables financiers et les comptables utilisent un logiciel de gestion de trésorerie pour surveiller les liquidités et la capacité à convertir les actifs en liquidités pour honorer leurs obligations financières. Ce logiciel automatise et rationalise les fonctions de gestion de trésorerie, réduisant ainsi les risques financiers et de réputation, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité opérationnelle. La visibilité, les analyses et les prévisions accrues offertes par le système de gestion de trésorerie améliorent la prise de décision et contribuent à l'élaboration de stratégies financières organisationnelles.

Dynamique du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Cette section vise à comprendre les moteurs, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont détaillés ci-dessous :

Conducteurs

• Demande croissante de systèmes avancés de gestion de trésorerie pour améliorer l'expérience client

Les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) sont des logiciels qui automatisent les processus manuels de trésorerie. En offrant une meilleure visibilité sur la trésorerie et les liquidités, tout en maîtrisant les comptes bancaires, en maintenant la conformité et en gérant les transactions financières, la satisfaction client s'est améliorée. Le système de gestion de trésorerie offre sept avantages clés pour l'organisation, notamment :

• Augmenter la productivité
• Disponibilité des données précises et en temps réel
• Réduction des erreurs de saisie manuelle et de calcul
• Limitez les coûts bancaires et de change redondants
• Suivi détaillé de l'activité
• Flexibilité bancaire et connectivité
• Conformité réglementaire et atténuation des risques

Selon Coupa Software Inc., l'adoption de solutions TMS peut être affectée par divers facteurs tels que la volatilité des changes de 52 %, l'exposition aux risques de trésorerie et financiers de 43 %, le rapatriement d'espèces de 40 %, l'infrastructure de trésorerie inadéquate de 30 %, l'impact de la réforme fiscale en Amérique du Nord de 24 %, le risque opérationnel et de fraude dû aux méthodes traditionnelles de 20 %, le coût opérationnel de la trésorerie de 12 % et d'autres facteurs de 12 %.

• Adoption rapide de l'intelligence artificielle dans la gestion de trésorerie

L'intelligence artificielle a récemment joué un rôle essentiel dans le renforcement et la transformation des industries du monde entier. Des organismes gouvernementaux aux grandes organisations, en passant par les petites entreprises en ligne, l'intelligence artificielle (IA) est utilisée par de multiples entités sur de multiples plateformes à travers le monde.

En 2020, selon une enquête menée par NewVantage, 91,5 % des grandes entreprises investissaient massivement dans l'IA. Bien que les entreprises ayant investi dans l'IA utilisent ces technologies à un rythme modéré, seulement 14,6 % d'entre elles les utilisent largement au sein de leur organisation. Parmi elles, plus de la moitié, soit 51,2 %, ont déployé l'IA en production limitée et 26,8 % la testent. Cela témoigne de la croissance du nombre de technologies d'IA et de leur adoption croissante par les entreprises.

L'intelligence artificielle (IA) a déjà démontré son incroyable potentiel en matière de gestion de trésorerie et de prévision. Elle tente de résoudre des problèmes que l'on croyait auparavant pouvoir résoudre uniquement par l'intervention humaine.

Opportunités

• Pénétration des solutions d'analyse avancées dans le secteur bancaire

De nos jours, les banques ont de plus en plus recours à l'analyse pour acquérir un avantage concurrentiel et tirer des conclusions et des analyses fondées sur les informations et les données collectées. L'analyse avancée permet de prédire le comportement et les préférences des clients et d'améliorer l'évaluation des risques. Les données générées par les secteurs bancaire et financier sont parfois volumineuses, et les banques ne peuvent pas les traiter avec leurs bases de données traditionnelles. L'analyse a donc ouvert la voie au traitement simultané d'un grand nombre de données dans le secteur financier.

De plus, le monde numérique a révolutionné le secteur bancaire. La plupart des solutions d'analyse bancaire avancées comprennent quatre composantes : le reporting, l'analyse descriptive, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive. Les institutions financières peuvent désormais cibler et interagir avec leurs clients en continu, et pas seulement lorsqu'ils se rendent en agence. Leur portée s'étend désormais aux utilisateurs d'applications mobiles, de distributeurs automatiques de billets et d'applications bancaires en ligne. Les banques peuvent également utiliser l'analyse pour proposer des produits, des services et des offres personnalisés à leurs clients en fonction de leur profil et de leur historique. De plus, l'analyse bancaire permet d'identifier et de prévenir la fraude. Les banques utilisent l'analyse avancée pour comparer les habitudes d'utilisation des clients à leurs propres indicateurs de fraude et peuvent agir immédiatement lorsqu'une activité potentiellement frauduleuse est détectée. La pénétration globale de l'analyse dans le secteur bancaire est encore relativement faible par rapport à d'autres secteurs. Cependant, elle crée de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des logiciels de trésorerie.

Contraintes/Défis

• Augmentation des cybermenaces et des violations de données

En raison du COVID-19, la cybercriminalité et les problèmes de cybersécurité ont augmenté de 600 % en 2020. Les failles de sécurité du réseau sont exploitées par les pirates pour effectuer des actions non autorisées au sein d'un système.

Selon Purple Sec LLC, en 2018, les variantes de logiciels malveillants mobiles ont augmenté de 54 %, dont 98 % ciblant divers appareils Android. On estime que 25 % des entreprises ont été victimes de cryptojacking. Parmi ces entreprises figurent des banques et des équipes de gestion financière de divers secteurs d'activité.

Ces derniers temps, les entreprises et les secteurs d'activité adoptent massivement la numérisation. Les secteurs de la banque, du commerce, du voyage, entre autres, évoluent vers des modèles numériques pour améliorer l'expérience client. La numérisation génère une quantité considérable de données et d'informations clients. Cela soulève des préoccupations en matière de sécurité, et ces données ont toujours été plus exposées aux cyberattaques et aux violations de données. Grâce à ces informations et données, il devient facile pour les fraudeurs et les cyberattaquants d'imiter ou de voler l'identité d'une personne, ce qui peut être utilisé pour commettre divers crimes.

Selon une étude de S&P North America sur la part des incidents de cyberattaques en Amérique du Nord dans les différents secteurs au cours des cinq dernières années, de 2016 à 2021, les institutions financières sont en tête de liste avec 26 % d'incidents de cybersécurité, suivies par les soins de santé avec 11 %, les logiciels et les services technologiques avec 7 % et le commerce de détail avec 6 %.

Impact post-COVID-19 sur le marché nord-américain des logiciels de trésorerie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché nord-américain des logiciels de trésorerie. Elle a provoqué des perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement, les marchés financiers et l'activité économique nord-américains, entraînant une modification des priorités et des stratégies des services de trésorerie du monde entier.

L'un des impacts les plus significatifs de la pandémie sur le marché des logiciels de trésorerie a été la demande accrue de solutions cloud. La pandémie a contraint de nombreuses organisations à adopter rapidement le télétravail, soulignant l'importance de disposer de solutions de trésorerie cloud sécurisées, accessibles et évolutives. Par conséquent, la demande de solutions logicielles de trésorerie cloud a fortement augmenté.

Un autre impact de la pandémie sur le marché des logiciels de trésorerie est l'importance accrue accordée aux prévisions de trésorerie et à la gestion des liquidités. La pandémie a engendré des incertitudes et des risques importants pour les entreprises, rendant la précision des prévisions de trésorerie et de la gestion des liquidités essentielle à leur survie. Les solutions logicielles de trésorerie capables de fournir des prévisions de trésorerie, une gestion des liquidités et une évaluation des risques précises et en temps réel sont devenues de plus en plus essentielles.

Globalement, la pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de solutions de trésorerie numériques, entraînant une croissance significative du marché nord-américain des logiciels de trésorerie. La demande de solutions cloud, de prévision de trésorerie et de gestion des liquidités, ainsi que de capacités avancées d'automatisation et d'intégration, devrait se maintenir après la pandémie, les organisations cherchant à améliorer leur agilité, leur résilience et leur efficacité.

Développements récents

• En mars 2022, ZenTreasury et son partenaire local MCA ont fourni à Redington Gulf un logiciel de comptabilité des contrats de location conforme à la norme IFRS-16. Désormais, les clients n'ont plus besoin d'importer des données provenant de sources multiples et de les stocker sur différentes plateformes. Tout est géré par un seul logiciel.
• En septembre 2022, TIS et Delega ont collaboré pour offrir à leurs clients une gestion automatisée des droits de signature multi-bancaire de nouvelle génération. Grâce à cet accord (eBAM), les clients de TIS et Delega peuvent bénéficier d'une gestion électronique de comptes bancaires de nouvelle génération.

Portée du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des logiciels de trésorerie est segmenté selon le système d'exploitation, l'application, le modèle de déploiement, la taille de l'organisation et le secteur d'activité. La croissance de ces segments vous permettra d'analyser les segments à faible croissance des secteurs et de fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble et des informations précieuses sur le marché, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

MARCHÉ DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR SYSTÈME D'EXPLOITATION

• MAC
• FENÊTRES
• iOS
• ANDROÏDE
• LINUX

Sur la base du système d'exploitation, le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord est segmenté en Windows, Linux, MAC, Android et iOS.

MARCHÉ DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR APPLICATION

• GESTION DES LIQUIDITÉS ET DE LA TRÉSORERIE
• GESTION DES RISQUES FINANCIERS
• GESTION DE LA DETTE
• GESTION DES INVESTISSEMENTS
• PLANIFICATION FISCALE
• GESTION DE LA CONFORMITÉ
• AUTRES

Sur la base de l'application, le marché nord-américain des logiciels de trésorerie est segmenté en gestion des liquidités et de la trésorerie, gestion des investissements, gestion de la dette, gestion des risques financiers, gestion de la conformité, planification fiscale et autres.

MARCHÉ DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR MODÈLE DE DÉPLOIEMENT

• SUR PLACE
• NUAGE

Sur la base du mode de déploiement, le marché nord-américain des logiciels de trésorerie est segmenté en cloud et sur site.

MARCHÉ DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR TAILLE D'ORGANISATION

• PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
• GRANDES ENTREPRISES

Sur la base de la taille de l'organisation, le marché nord-américain des logiciels de trésorerie est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

MARCHÉ DES LOGICIELS DE TRÉSORERIE EN AMÉRIQUE DU NORD, PAR VERTICAL

• BANQUE, SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES (BFSI)
• GESTION DE PATRIMOINE
• GOUVERNEMENT
• FABRICATION
• SOINS DE SANTÉ
• BIENS DE CONSOMMATION
• PRODUITS CHIMIQUES
• ÉNERGIE
• AUTRES

Sur la base de la verticale, le marché nord-américain des logiciels de trésorerie est segmenté en services bancaires, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement, fabrication, soins de santé, biens de consommation, produits chimiques, énergie et autres.

Analyse et perspectives régionales du marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, système d'exploitation, application, modèle de déploiement, taille de l'organisation et vertical comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer la région Amérique du Nord en raison de la forte adoption de technologies de pointe et de la présence d’acteurs majeurs dans la région.

La section pays du rapport présente également les facteurs d'impact sur les marchés individuels et les évolutions de la réglementation qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Des données telles que l'analyse des chaînes de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les difficultés auxquelles elles sont confrontées en raison de la forte ou de la faible concurrence des marques locales et nationales, de l'impact des tarifs douaniers nationaux et des routes commerciales sont prises en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché nord-américain des logiciels de trésorerie fournit des informations détaillées par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives, sa présence en Amérique du Nord, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la prédominance de ses applications. Les données ci-dessus concernent uniquement les entreprises du marché nord-américain des logiciels de trésorerie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de trésorerie en Amérique du Nord sont Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (une filiale à 100 % d'Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD et entre autres.

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