Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes de pipelines virtuels

• La taille du marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord était évaluée à 576,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  947,06 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de transport d'énergie flexibles et rentables, en particulier dans les zones éloignées et mal desservies, associée aux progrès des technologies de stockage et de transport du gaz.
• L'augmentation des besoins énergétiques, l'adoption croissante de carburants plus propres tels que le GNL et le GNC, ainsi que le besoin de systèmes de distribution d'énergie efficaces dans les secteurs industriel et résidentiel sont des facteurs clés qui accélèrent l'adoption des systèmes de pipelines virtuels, stimulant considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des systèmes de pipelines virtuels

• Les systèmes de pipelines virtuels, qui fournissent des solutions flexibles et évolutives pour le transport du gaz naturel et d'autres combustibles vers des zones dépourvues d'infrastructures de pipeline traditionnelles, deviennent essentiels pour répondre aux demandes énergétiques des applications industrielles, commerciales et résidentielles.
• Le marché est propulsé par l’importance croissante accordée aux solutions énergétiques durables, l’adoption croissante du gaz naturel comme alternative plus propre aux carburants traditionnels et le besoin d’un approvisionnement énergétique fiable dans les régions éloignées.
• Le Canada a dominé le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, grâce à ses vastes réserves de gaz naturel, à sa solide infrastructure énergétique et à l'adoption généralisée des systèmes de pipelines virtuels dans les collectivités éloignées et les secteurs industriels.
• Les États-Unis devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, alimentée par des investissements croissants dans les infrastructures de GNL et de GNC, des politiques gouvernementales de soutien et une demande croissante de solutions énergétiques propres.
• Le segment des systèmes ordinaires a dominé le marché avec 62,3 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans les applications standard de transport de gaz naturel et d'autres combustibles vers les zones reculées. Ces systèmes sont économiques et faciles à déployer, ce qui les rend adaptés à un large éventail de secteurs d'activité.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de pipelines virtuels    

Tendances du marché des systèmes de pipelines virtuels

« Adoption croissante des technologies avancées de compression et de cryogénie »

• Le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels connaît une tendance notable vers l'intégration de technologies avancées de compression et de cryogénie.
• Ces technologies améliorent l'efficacité et la sécurité du transport de gaz tels que le gaz naturel comprimé (GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL), permettant une livraison fiable dans les zones éloignées et mal desservies.
• Les systèmes de compression avancés permettent de transporter des volumes de gaz plus importants dans des conteneurs de type I, de type II, de type III et de type IV, optimisant ainsi la logistique pour diverses applications.
  • Par exemple, les entreprises déploient des réservoirs de stockage cryogéniques améliorés pour le GNL, qui maintiennent des températures extrêmement basses, garantissant des durées de stockage plus sûres et plus longues pendant le transport via des conteneurs-citernes ISO intermodaux, des camions-citernes et des camions-citernes Bobtail locaux.
• Cette tendance accroît l’attrait des systèmes de pipelines virtuels pour les applications industrielles, de transport, commerciales et résidentielles, en particulier dans des régions comme le Canada, qui domine le marché, et les États-Unis, la région à la croissance la plus rapide.
• Ces avancées technologiques prennent également en charge les systèmes de surveillance et de contrôle en temps réel, améliorant la sécurité opérationnelle et réduisant les risques tels que les fuites pendant le transport.

Dynamique du marché des systèmes de pipelines virtuels

Conducteur

« Demande croissante d'énergie propre et de distribution flexible du gaz »

• La demande croissante de sources d'énergie plus propres, telles que le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC), est un moteur clé du marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord.
• Les pipelines virtuels offrent une solution flexible et rentable pour acheminer du gaz naturel, du propane et d’autres carburants vers des zones dépourvues d’infrastructures de pipeline traditionnelles, en particulier dans les centres industriels éloignés du Canada et des États-Unis.
• Les politiques gouvernementales au Canada et aux États-Unis encouragent l’utilisation du gaz naturel pour réduire les émissions de carbone, en soutenant des applications dans la production d’énergie industrielle, le carburant de transport et le chauffage commercial et résidentiel.
• La prolifération de la production de gaz de schiste et les progrès des modes de transport, tels que les wagons-citernes et les conteneurs-citernes intermodaux ISO, permettent une livraison de gaz plus rapide et plus efficace.
• Les entreprises énergétiques adoptent de plus en plus de systèmes de pipelines virtuels pour répondre au besoin croissant d'approvisionnement énergétique fiable dans les zones hors réseau, améliorant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et complexités réglementaires »

• Les coûts initiaux élevés associés au déploiement de systèmes de pipelines virtuels, y compris les conteneurs spécialisés (type I, type II, type III et type IV) et les infrastructures de transport telles que les camions-citernes et les wagons-citernes, constituent un obstacle important, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• L'intégration de systèmes de pipelines virtuels à l'infrastructure énergétique existante peut s'avérer complexe et coûteuse sur le plan logistique, en particulier pour la modernisation d'installations industrielles ou commerciales plus anciennes.
• Les incertitudes réglementaires et les préoccupations en matière de sécurité liées au transport de gaz inflammables tels que le GPL, le GNL et le GNC représentent des défis majeurs. Le respect des diverses réglementations en matière de sécurité et d'environnement aux États-Unis et au Canada complique les opérations des prestataires de services.
• Le risque de fuites ou d’accidents pendant le transport par pipeline, par réseaux de gaz réticulés ou par camions-citernes locaux soulève des problèmes de sécurité, ce qui pourrait dissuader l’adoption dans les régions où la réglementation est stricte.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les zones où l’infrastructure traditionnelle des pipelines reste une alternative viable ou lorsque les coûts de conformité réglementaire sont élevés

Portée du marché des systèmes de pipelines virtuels

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit, de la taille du conteneur, du mode de transport et de l'application.

• Par type

En Amérique du Nord, le marché des systèmes de pipelines virtuels est segmenté en types ordinaires et spéciaux. En 2024, le segment ordinaire a dominé le marché avec 62,3 % de chiffre d'affaires, grâce à son utilisation généralisée dans les applications standard de transport de gaz naturel et d'autres combustibles vers les zones reculées. Ces systèmes sont économiques et faciles à déployer, ce qui les rend adaptés à un large éventail de secteurs.

Le segment des véhicules spéciaux devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de solutions personnalisées pour des applications de niche, telles que les environnements à haute pression ou à températures extrêmes. Les progrès technologiques et la demande de transport spécialisé pour le GNL et le GNC sur des terrains difficiles accélèrent encore leur adoption.

• Par produit

En termes de produits, le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels est segmenté en gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel comprimé (GNC), propane, diesel et pétrole. Le segment du GNC dominait le marché avec une part de marché de 38,7 % en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa pertinence pour le transport sur de courtes et moyennes distances, notamment pour les applications industrielles et de transport. Ses coûts de production et de stockage inférieurs à ceux du GNL en font un choix privilégié pour les systèmes de pipelines virtuels.

Le segment du GNL devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, grâce à sa forte densité énergétique et à sa compatibilité avec le transport longue distance. L'adoption croissante du GNL dans les véhicules lourds et les opérations industrielles isolées, soutenue par les progrès du stockage cryogénique, stimule cette croissance.

• Par taille de conteneur

En fonction de la taille des conteneurs, le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels est segmenté en conteneurs de type I, II, III et IV. Le segment de type IV détenait la plus grande part de marché, soit 40,2 % en 2024, grâce à ses matériaux composites légers et à ses capacités haute pression, qui améliorent la sécurité et l'efficacité du transport de gaz. Ces conteneurs sont largement utilisés pour le transport de GNC et de GNL en raison de leur durabilité et de leur conformité aux réglementations de sécurité strictes.

Le segment des conteneurs de type III devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 7,5 % entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans des applications spécialisées nécessitant des conteneurs robustes et résistants à la corrosion. La demande de conteneurs de type III est en hausse dans les environnements difficiles et isolés, notamment dans les secteurs minier et de la construction.

• Par mode de transport

En fonction du mode de transport, le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels est segmenté en conteneurs-citernes ISO intermodaux, wagons-citernes, transport par pipeline, réseau de gaz, réseau de gazoduc, camions-citernes et camions-citernes locaux. Le segment des camions-citernes dominait le marché avec une part de marché de 45,6 % en 2024, grâce à sa flexibilité et à sa capacité à acheminer du gaz vers des zones reculées et mal desservies, dépourvues d'infrastructures de pipeline. Leur utilisation généralisée dans les applications industrielles et commerciales confirme cette domination.

Le segment des conteneurs-citernes intermodaux ISO devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à leur polyvalence dans le transport multimodal (route, rail et mer). L'essor du commerce mondial de GNL et les politiques gouvernementales favorables au transport transfrontalier de gaz alimentent la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction des applications, le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels est segmenté en applications industrielles, de transport, commerciales et résidentielles. Le segment industriel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 48,4 % en 2024, en raison du besoin crucial d'un approvisionnement énergétique fiable dans les pôles industriels isolés, tels que les secteurs minier, de la construction et de l'industrie manufacturière, où les pipelines traditionnels ne sont pas réalisables. Les pipelines virtuels assurent un approvisionnement constant en GNC et en GNL vers ces installations.

Le secteur des transports devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du GNC et du GNL comme carburants alternatifs pour le transport routier longue distance et les transports publics. La recherche de carburants plus propres pour réduire les émissions de carbone et les progrès des systèmes de distribution de carburant stimulent la croissance de ce secteur.

Analyse régionale du marché des systèmes de pipelines virtuels

• Le Canada a dominé le marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels avec la plus grande part de revenus de 39,8 % en 2024, grâce à ses vastes réserves de gaz naturel, à sa solide infrastructure énergétique et à l'adoption généralisée des systèmes de pipelines virtuels dans les collectivités éloignées et les secteurs industriels.
• Les États-Unis devraient être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, alimentée par des investissements croissants dans les infrastructures de GNL et de GNC, des politiques gouvernementales de soutien et une demande croissante de solutions énergétiques propres.

Aperçu du marché canadien des systèmes de pipelines virtuels

Le Canada a dominé le marché nord-américain des réseaux de pipelines virtuels, affichant la plus forte part de revenus (88,9 %) en 2024. Ce marché est porté par une production de gaz naturel robuste et une forte demande de GNC et de GNL dans les pôles industriels éloignés, comme les exploitations minières. L'accent mis par le pays sur la réduction des émissions de carbone et les politiques gouvernementales favorables aux sources d'énergie plus propres stimulent l'expansion du marché. L'intégration de technologies de pointe, comme les unités de stockage modulaires et les réservoirs cryogéniques, complète les applications industrielles et de transport, améliorant ainsi la pénétration du marché.

Aperçu du marché américain des systèmes de pipelines virtuels

Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide du marché nord-américain des systèmes de pipelines virtuels, propulsée par l'adoption croissante du GNC et du GNL pour les transports et les applications industrielles. La sensibilisation croissante des consommateurs et de l'industrie aux avantages environnementaux du gaz naturel, conjuguée aux progrès des technologies de stockage et de transport, stimule l'expansion du marché. Le soutien réglementaire aux alternatives énergétiques plus propres et l'essor des solutions de rechange pour les systèmes de pipelines virtuels accélèrent encore la croissance de diverses applications.

Part de marché des systèmes de pipelines virtuels

L'industrie des systèmes de pipelines virtuels est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CERTARUS LTÉE (Canada)
• THROTTLE ENERGY INC. (États-Unis)
• Clean Fuel Connection Inc. (États-Unis)
• Compass Natural Gas (États-Unis)
• Avantage NG (États-Unis)
• Livraison de GNC (États-Unis)
• TX Energy Drilling Corporation (États-Unis)
• Verdek Green Technologies Corp.
• Corban Energy Group. (États-Unis)
• Cimarron Composites (États-Unis)
• Hexagon Composites ASA (Norvège)
• Groupe SENER (Espagne)
• Eni SpA (Italie)
• Rev LNG (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des systèmes de pipelines virtuels en Amérique du Nord ?

• En mai 2023, Superior Plus Corp. a finalisé l'acquisition de Certarus Ltd., un chef de file canadien des solutions de pipelines virtuels pour le gaz naturel comprimé (GNC), le gaz naturel renouvelable (GNR) et l'hydrogène, pour 1,05 milliard de dollars canadiens. Cette opération stratégique renforce la présence de Superior dans le secteur de la distribution d'énergie à faibles émissions de carbone, s'alignant sur ses objectifs de développement durable et élargissant son offre au-delà du propane et des distillats traditionnels. Les actionnaires de Certarus ont reçu 353 millions de dollars canadiens en espèces et 500 millions de dollars canadiens en actions ordinaires de Superior, ce qui représente une participation pro forma d'environ 17 %. Cette acquisition soutient la stratégie de croissance de Superior et accélère sa transition vers des solutions énergétiques plus propres.
• En mai 2022, Quantum Fuel Systems LLC a remporté un contrat de 22 millions de dollars auprès de Certarus Ltd. pour la fourniture de remorques de pipelines virtuels destinées à la distribution de gaz naturel comprimé (GNC). La commande comprenait les remorques VPLite45/40' de Quantum, réputées pour leur grande capacité en gaz et leur conception légère, certifiées pour une utilisation aux États-Unis et au Canada. Ces remorques améliorent le réseau de distribution d'énergie mobile de Certarus, offrant aux clients industriels et aux services publics des solutions de carburant à faible émission de carbone. Ce partenariat reflète un investissement continu dans les infrastructures de pipelines virtuels, permettant un accès flexible et durable à l'énergie dans les régions dépourvues de réseau de pipelines traditionnel.
• En octobre 2021, CNG Services Ltd a lancé CNG Connect, un système de pipeline virtuel utilisant des remorques spécialement conçues pour transporter du gaz naturel comprimé (GNC) vers des sites isolés et hors réseau. Cette solution clé en main offre une alternative économique et écologique aux infrastructures de pipelines traditionnelles, permettant une distribution flexible du gaz pour les applications industrielles, commerciales et de services publics. En évitant les pipelines permanents, CNG Connect favorise les transitions énergétiques bas carbone et améliore l'accès à l'énergie dans les zones à connectivité limitée.
• En août 2021, General Electric a lancé « Gas on Demand », un système de pipeline virtuel utilisant des réservoirs sous pression composites pour un transport de gaz naturel flexible, évolutif et économique vers les régions dépourvues d'infrastructures de pipeline. Cette innovation prend en charge les zones reculées et hors réseau, offrant une alternative plus propre au diesel et aux autres carburants. Grâce à des conteneurs modulaires haute pression, le système assure une livraison sûre de gaz naturel comprimé (GNC) pour les applications industrielles, commerciales et de services publics, améliorant ainsi l'accès à l'énergie tout en réduisant les émissions.
• En mars 2021, NG Advantage LLC a lancé le pipeline virtuel NG Advantage, un système mobile de distribution d'énergie conçu pour transporter du gaz naturel comprimé (GNC) vers des clients situés dans des zones reculées ou mal desservies. Grâce à une flotte de remorques en fibre de carbone de grande capacité, le système s'affranchit des infrastructures de pipeline traditionnelles, offrant un accès sûr et fiable au gaz naturel pour des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la santé et les services publics. Cette innovation favorise la transition vers une énergie bas carbone, réduit les émissions et renforce la résilience énergétique, notamment dans les régions confrontées à des contraintes d'approvisionnement ou à un manque de connectivité par pipeline.

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