Rapport d'analyse du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

• Le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte était évalué à 608,40 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  815,45 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision.
• Le marché du verre plat en Arabie saoudite et en Égypte connaît une croissance rapide, portée par un secteur de la construction florissant, l'expansion industrielle et la demande croissante de matériaux de vitrage haute performance. Ces deux pays sont devenus d'importants producteurs de verre plat dans la région MENA, grâce à l'abondance de matières premières, au développement des infrastructures et aux initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités de production locales. Le verre plat est essentiel pour les façades architecturales, les fenêtres, les puits de lumière, les panneaux solaires et les applications automobiles, ce qui en fait un matériau crucial pour les programmes de développement nationaux.
• En Arabie saoudite, la demande est stimulée par les mégaprojets de la Vision 2030, tels que NEOM, The Line, les projets de la mer Rouge, Qiddiya, ainsi que par les grands projets de développement résidentiel et commercial. Ces projets nécessitent des vitrages de pointe, notamment du verre à faible émissivité, du verre réfléchissant, du verre à contrôle solaire et du verre architectural trempé et feuilleté. Le pays investit également massivement dans les énergies renouvelables, ce qui accroît la demande de verre solaire à faible teneur en fer utilisé dans les modules photovoltaïques. Un soutien gouvernemental important, la disponibilité de l'énergie et les politiques de diversification industrielle encouragent par ailleurs l'expansion et la modernisation des capacités de production de verre flotté.
• L'Égypte s'est imposée comme l'un des principaux producteurs de verre plat en Afrique et un exportateur majeur vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Sa situation stratégique à proximité du canal de Suez, ses coûts de production compétitifs et le dynamisme de son secteur de la construction ont renforcé sa présence sur le marché. La Nouvelle Capitale Administrative, les programmes nationaux de logement, les infrastructures touristiques et les zones industrielles continuent de stimuler la demande de verre plat clair et revêtu. La compétitivité à l'exportation est soutenue par des pôles de production développés et des réseaux logistiques en constante amélioration.

Analyse du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

• Les marchés du verre plat en Arabie saoudite et en Égypte connaissent une expansion soutenue, portée par une forte activité de construction, une urbanisation croissante et des investissements grandissants dans les projets industriels et d'infrastructures. En Arabie saoudite, la Vision 2030 continue de stimuler la demande de verre architectural de haute qualité pour les projets résidentiels, commerciaux et de villes intelligentes, notamment NEOM, le projet de la mer Rouge et Qiddiya. La transition du pays vers une production locale, des bâtiments à haute performance énergétique et les énergies renouvelables a encore renforcé la consommation de produits en verre plat à valeur ajoutée, tels que le verre trempé, feuilleté, revêtu et à contrôle solaire.
• L'Égypte, quant à elle, s'affirme comme un pôle de production compétitif, grâce aux politiques d'industrialisation du gouvernement, à la disponibilité des matières premières, aux incitations à l'exportation et à un secteur immobilier en pleine expansion. Des projets tels que la Nouvelle Capitale Administrative et les vastes programmes de logements stimulent la demande intérieure, tandis que sa situation géographique stratégique lui confère un fort potentiel d'exportation vers l'Afrique, l'Europe du Sud et le Moyen-Orient.
• Les deux pays bénéficient de la croissance de la production automobile, des installations d'énergies renouvelables et des initiatives gouvernementales favorisant la production nationale. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix de l'énergie, la concurrence des importations à bas prix et les incertitudes géopolitiques qui affectent les échanges commerciaux. Globalement, le marché combiné du verre plat d'Arabie saoudite et d'Égypte est bien positionné pour une croissance saine à long terme, soutenue par la dynamique du secteur de la construction, les stratégies de diversification et l'augmentation des investissements dans les capacités modernes de production de verre.
• Le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte devrait croître à un TCAC de 3,9 %, porté par une capacité de production nettement supérieure, une base industrielle solide et des investissements substantiels dans la construction et les grands projets, comparativement à l'Égypte. Les initiatives de la Vision 2030, le développement urbain rapide et l'expansion des secteurs automobile et architectural continuent de générer une demande élevée et soutenue pour le verre flotté. De plus, l'abondance des matières premières, les installations de production de pointe et les politiques gouvernementales favorables du Royaume renforcent sa compétitivité, consolidant ainsi la position dominante de l'Arabie saoudite sur le marché régional du verre flotté.
• Le verre clair flotté domine le segment des produits avec une part de marché de 41,57 % grâce à sa grande transparence, sa polyvalence et son rapport coût-efficacité, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans la construction et l'automobile. Sa grande disponibilité et son aptitude à des transformations ultérieures (trempe, laminage ou revêtement) en font le choix privilégié des fabricants et des utilisateurs finaux.

Portée du rapport et segmentation du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte           

Tendances du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

« Croissance du secteur automobile et des applications diversifiées »

• La diversification industrielle de l'Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030, et notamment le développement d'un écosystème national de production automobile, a considérablement accru la demande de verre plat, au-delà de ses usages traditionnels dans le bâtiment. Avec l'expansion de la production locale de véhicules, notamment électriques, le Royaume accroît les besoins en verre feuilleté, trempé et de sécurité pour les pare-brise, les vitres et les toits ouvrants.
• Les incitations gouvernementales, les partenariats d'investissement étranger et les zones dédiées à l'assemblage de véhicules ont renforcé la production automobile locale. L'augmentation du nombre de véhicules en circulation, la modernisation des flottes et l'expansion des réseaux de transport ont également stimulé la demande sur le marché de l'après-vente pour les pare-brise de remplacement et le verre de sécurité, assurant ainsi une consommation régulière de verre plat tout au long de l'année.
• Outre la croissance du secteur automobile, le Royaume diversifie l'utilisation du verre flotté dans la décoration, le mobilier, les systèmes de vitrage intelligent et les infrastructures de mobilité. Cette diversification incite les fabricants à investir dans des technologies de pointe en matière de lamination, de trempe et de découpe de précision, ce qui améliore l'utilisation des capacités de production et renforce la compétitivité du secteur.
• Les récents développements – tels que les plans visant à augmenter la production à 400 000 véhicules d’ici 2030, les initiatives de fabrication de Stellantis et Petromin, la demande croissante du marché de l’après-vente et l’usine PIF-Hyundai au KAEC – soulignent le renforcement de l’écosystème. Ensemble, ces facteurs assurent la stabilité à long terme des producteurs de verre plat en stimulant la demande, en perfectionnant les capacités de transformation et en réduisant leur dépendance à un seul secteur.

Dynamique du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

Conducteur

« Demande croissante de polyuréthanes à base de MDI dans la construction, l'automobile et l'électroménager »

• Le secteur de la construction en Arabie saoudite connaît une croissance transformatrice, alimentée par une vague de mégaprojets et d'initiatives de développement urbain dans le cadre de la Vision 2030. Des projets emblématiques tels que NEOM, The Line, Qiddiya, Red Sea Global, AMAALA et Diriyah Gate, ainsi que des agrandissements à grande échelle à Riyad et Djeddah, génèrent une demande continue de verre flotté pour les façades, les puits de lumière, les murs-rideaux, les cloisons, les fenêtres et les applications intérieures.
• L'envergure et l'ambition de ces projets exigent des solutions verrières de pointe qui concilient efficacité énergétique, protection solaire, esthétique et résistance structurelle. Par conséquent, la demande évolue du verre flotté standard vers des produits spécialisés, tels que le verre à faible émissivité (Low-E), le verre réfléchissant, le verre feuilleté, le verre isolant et le verre à revêtement haute durabilité. L'accent mis sur les villes intelligentes, l'architecture bioclimatique et les bâtiments à faible empreinte carbone a accéléré l'adoption de technologies verrières innovantes, incitant les producteurs locaux et régionaux à accroître leurs capacités et à moderniser leurs lignes de production.
• La croissance démographique, l'exode rural rapide et la demande croissante de logements assurent une base stable à l'activité de construction dans tout le royaume. Les programmes de logements sociaux, les partenariats public-privé et les grands plans d'aménagement résidentiel continuent de générer une demande en vitrages standards et haute performance. Le secteur de l'immobilier commercial – bureaux, hôtels, centres commerciaux et projets à usage mixte – y contribue également de manière significative, l'architecture moderne privilégiant de plus en plus les grandes surfaces vitrées et les solutions de façade avancées.
• Les rapports de 2024-2025 soulignent que le projet NEOM et d'autres projets d'envergure sont toujours en plein développement, avec des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le logement, les bureaux, le commerce et l'hôtellerie, générant une forte demande de verre architectural. Ce boom de la construction, élément central de la diversification économique de l'Arabie saoudite, crée une demande soutenue de verre flotté de haute qualité et technologiquement avancé. Conjugué à une urbanisation rapide et à l'évolution des normes architecturales, il constitue l'un des moteurs de croissance les plus influents et durables du marché du verre flotté du royaume.

Retenue/Défi

« Coûts volatils des matières premières et de l’énergie »

• La volatilité des prix des matières premières et de l'énergie constitue un défi majeur pour la croissance et la stabilité du marché du verre plat en Arabie saoudite et en Égypte. Les principaux intrants, tels que le sable siliceux, le carbonate de sodium, le calcaire et la dolomite – indispensables à la production de verre – sont extrêmement sensibles aux fluctuations de prix. L'importation de nombreuses matières premières de haute pureté expose les fabricants aux aléas du marché international, aux variations des taux de change et à la variabilité des coûts de transport, ce qui peut réduire leurs marges et perturber la planification de la production.
• Les coûts énergétiques constituent un autre facteur critique, la production de verre plat nécessitant le fonctionnement continu de fours de fusion à haute température, ce qui représente une part importante des dépenses de production. Si l'Arabie saoudite a historiquement bénéficié de prix des combustibles stables, les récentes hausses des tarifs énergétiques intérieurs, les fluctuations du marché mondial du pétrole et du gaz et le durcissement des réglementations en matière d'efficacité énergétique ont accru l'imprévisibilité des coûts d'exploitation. Les fabricants doivent soit absorber ces coûts, soit les répercuter sur les clients, ce qui a un impact sur les prix dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
• Les perturbations du transport maritime mondial et la volatilité des marchés des matières premières, alimentées par les tensions géopolitiques, les problèmes d'approvisionnement et les fluctuations de la demande internationale, ont encore compliqué l'approvisionnement en matières premières. Pour les entreprises de production de verre plat, qui nécessitent d'importants investissements et sont soumises à des calendriers de production stricts, cette incertitude accroît les risques liés aux stocks et complique les décisions d'investissement à long terme. L'effet combiné de la dépendance aux matières premières, de la variabilité énergétique et des pressions du marché extérieur engendre des difficultés financières, notamment pour les entreprises qui cherchent à augmenter leurs capacités de production ou à développer des produits à valeur ajoutée.
• Des rapports récents illustrent ces difficultés : la hausse des tarifs de l’énergie industrielle en décembre 2025 a entraîné une augmentation des coûts d’exploitation pour les secteurs énergivores ; le prix du carbonate de sodium a connu une forte volatilité en octobre 2025 en raison de pénuries d’approvisionnement et de la hausse des coûts à l’exportation ; et les perturbations du transport maritime en mer Rouge en février 2024 ont fait grimper les tarifs de fret des matières premières importées. Ces fluctuations de coûts réduisent la rentabilité, limitent la flexibilité de la production et accroissent les risques financiers, faisant de la gestion efficace des dépenses énergétiques et de matières premières un frein constant à la compétitivité à long terme sur le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte.

Étendue du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

Le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte est segmenté en cinq segments principaux, selon le type de produit, le type de revêtement, l'application, l'utilisation finale et le canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché est segmenté, selon le type de produit, en verre flotté clair, verre flotté teinté, verre flotté extra-clair (à faible teneur en fer), verre flotté de qualité miroir (avec substrat argenté) et verre flotté à revêtement en ligne (CVD/réfléchissant). En 2026, le segment du verre flotté clair devrait dominer le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte, avec une part de marché de 41,48 %. Ce segment devrait atteindre 332,36 millions de dollars américains d'ici 2033, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 3,5 %, sur la période 2026-2033. Cette tendance s'explique par la forte demande pour des applications architecturales esthétiques et écoénergétiques. De plus, sa polyvalence dans la construction résidentielle et commerciale contribue à la croissance soutenue du marché.

• Par type de revêtement

En fonction du type de revêtement, le marché est segmenté en verre flotté non revêtu, revêtement dur (pyrolytique), revêtement tendre (pulvérisé par magnétron) et autres revêtements fonctionnels. En 2026, le segment du verre flotté non revêtu devrait dominer le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte avec une part de marché de 62,43 % et atteindre 497,40 millions de dollars américains d'ici 2033, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 3,5 %, sur la période 2026-2033. Cette croissance est due à la rentabilité de ce segment et à son utilisation répandue dans les projets de construction standard. De plus, sa grande disponibilité et sa facilité d'installation contribuent à son adoption massive par le marché.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile et transport, énergie solaire, mobilier et électroménager, et autres. En 2026, le segment du bâtiment et de la construction devrait dominer le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte avec une part de marché de 76,13 % et atteindre 618,5 millions de dollars américains d'ici 2033, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 3,8 %, sur la période 2026-2033. Cette croissance est alimentée par l'urbanisation rapide et la multiplication des projets d'infrastructure dans les deux pays. Par ailleurs, la demande croissante de matériaux de construction durables et économes en énergie stimule l'adoption du verre flotté.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en équipementiers et transformateurs, distributeurs et grossistes, détaillants et petits fabricants, et autres. En 2026, le segment des équipementiers et transformateurs devrait dominer le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte avec une part de marché de 49,35 % et atteindre 409,10 millions de dollars américains d'ici 2033, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 4,0 %, sur la période 2026-2033. Cette domination s'explique par la demande croissante des secteurs automobile et industriel pour des solutions verrières sur mesure. Par ailleurs, la collaboration étroite entre fabricants et transformateurs contribue à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la croissance du marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en distribution directe et indirecte. En 2026, le segment de la distribution directe devrait dominer le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte, avec une part de marché de 66,43 %. Ce segment devrait atteindre 546,33 millions de dollars américains d'ici 2033, affichant le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 3,9 %, sur la période 2026-2033. Cette croissance est alimentée par la préférence des fabricants pour la vente directe, qui leur permet de réduire leurs coûts et d'améliorer l'efficacité de la distribution. Par ailleurs, le renforcement des relations clients et la rationalisation des chaînes d'approvisionnement favorisent une adoption accrue dans la région.

Analyse régionale du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

• L'Arabie saoudite domine le marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte, représentant 74,22 % de la part totale en 2026, grâce à un secteur de la construction dynamique et à d'importants projets d'infrastructures à travers le pays. Par ailleurs, l'urbanisation croissante et les investissements dans le développement résidentiel et commercial stimulent la demande. La région affiche également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 3,9 %, témoignant d'une croissance forte et soutenue, alimentée par la demande croissante de matériaux de construction modernes et l'expansion des applications industrielles. Ceci reflète l'augmentation des investissements dans les infrastructures et le développement urbain dans toute la région.
• Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes et des bâtiments à haute performance énergétique devraient stimuler davantage la demande de verre plat. Conjuguées aux progrès des technologies de fabrication du verre, ces avancées devraient assurer une croissance soutenue du marché au cours de la période prévisionnelle.

Analyse du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

Le marché du verre plat en Arabie saoudite et en Égypte est promis à une forte croissance, portée par un secteur de la construction en plein essor et une demande croissante de matériaux de construction de haute qualité. Le renforcement des normes et des réglementations stimule davantage la demande de produits verriers de qualité supérieure, tandis que l'expansion des débouchés à l'exportation sur les marchés régionaux et mondiaux continue de soutenir le développement du marché.

Part de marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

L'industrie du verre flotté est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mohammed Mannaa Glass Corporation (Arabie saoudite)
• China Glass Holdings Limited (Chine)
• Compagnie égyptienne du verre (Égypte)
• Dr. Greiche Glass (Égypte)
• Guardian Industries Holdings (États-Unis)
• Arab Union Glass Co., Ltd (Égypte)
• Verre Saint-Gobain Égypte (Égypte)
• Obeikan Glass Company (Arabie saoudite)
• Verre AL Andalus (Arabie Saoudite)
• United Float Glass (Arabie saoudite)
• Xinyi Glass Holdings Limited (Chine)
• Düzce Cam Sanayi et Tic. COMME. (Dinde)
• Şişecam (Turquie)
• Sphinx (Égypte)
• Verre architectural Al-Shams (Bangladesh)

Dernières évolutions du marché du verre flotté en Arabie saoudite et en Égypte

• En novembre 2024, Guardian Glass a lancé CLARIA, un assistant global basé sur l'intelligence artificielle, disponible sur son site web. Conçu pour aider les clients à appréhender les aspects techniques du verre, CLARIA leur recommande des solutions de vitrage, les aide à identifier les fournisseurs locaux et leur donne accès aux ressources pertinentes. CLARIA propose des interactions conversationnelles et contextuelles dans toutes les langues prises en charge, permettant ainsi aux utilisateurs de résoudre rapidement des questions complexes, d'explorer des sujets techniques et de bénéficier de conseils personnalisés. CLARIA représente une avancée majeure dans la stratégie de Guardian Glass en matière d'engagement numérique et de support client.
• En septembre 2022, Guardian Glass a lancé Guardian Clarity™ Neutral, un verre à revêtement antireflet de pointe conçu pour les applications architecturales et les applications spéciales. Avec une réflectivité de seulement 0,6 %, il offre la plus grande transparence de toute la gamme Guardian, réduisant l'éblouissement, les reflets bleutés, le voile et les variations de couleur, même en faible luminosité ou en lumière diffuse. Adapté aux verres flottés Guardian ExtraClear ou UltraClear, d'une épaisseur de 3 à 15 mm et de très grandes dimensions (jusqu'à 6 000 mm × 3 210 mm), il peut être recuit ou traité thermiquement pour des applications de sécurité, de sûreté ou d'isolation acoustique, offrant une vue d'une clarté exceptionnelle et sans interruption.
• En décembre 2023, Sphinx Glass a signé un accord de distribution exclusif avec Diamon‑Fusion International (DFI) pour apporter la technologie de revêtement de verre Diamon‑Fusion® à l'Égypte et à la région méditerranéenne nord-africaine, permettant des surfaces de verre revêtues avec des propriétés d'hygiène améliorées, hydrofuges et anti-taches.

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