Analyse du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

• La taille du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite était évaluée à 138,78 millions USD en 2024  et devrait atteindre  187,02 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante du diabète dans le Royaume, associée à une plus grande sensibilisation à la santé publique et à des initiatives de dépistage menées par le gouvernement, qui améliorent la détection précoce et l'autosurveillance chez les patients.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des outils de diagnostic accessibles, précis et faciles à utiliser renforce le rôle essentiel des bandelettes de test de glycémie dans la prise en charge du diabète. Ces facteurs combinés alimentent une demande soutenue et favorisent l'innovation sur le marché, positionnant les bandelettes de test comme un élément clé de la stratégie de gestion du diabète en Arabie saoudite.

Analyse du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

• Les bandelettes de test de glycémie, essentielles pour la surveillance de la glycémie en temps réel, sont de plus en plus utilisées pour une gestion efficace du diabète en raison de leur portabilité, de leur facilité d'utilisation et de leur compatibilité avec une large gamme de glucomètres.
• La demande croissante de bandelettes de test de glycémie est principalement due à l'incidence croissante du diabète, à la sensibilisation accrue du public à l'autosurveillance et au fort soutien gouvernemental aux programmes de gestion des maladies non transmissibles.
• Les facteurs importants contribuant à la croissance du marché comprennent l’augmentation des dépenses de santé, la disponibilité accrue des produits de gestion du diabète dans les pharmacies de détail et une couverture d’assurance élargie qui soutient l’accès aux fournitures d’autosurveillance.
• L'intégration des plateformes de santé numériques avec les données des glucomètres et la préférence croissante des consommateurs pour les options d'achat en vente libre accélèrent encore l'expansion du marché, en particulier parmi les personnes férues de technologie et soucieuses de leur santé.
• Le segment des applications du diabète de type 2 a dominé le marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite avec la plus grande part de revenus de 72,6 % en 2024, car ce groupe de patients nécessite une surveillance fréquente pour un contrôle efficace de la maladie et une optimisation du traitement.

Portée du rapport et segmentation du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

Tendances du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

Progrès en matière de connectivité et de gestion personnalisée du diabète

• Une tendance significative et croissante sur le marché saoudien des bandelettes de test de glycémie est l'intégration croissante de ces bandelettes aux glucomètres connectés et aux plateformes de santé numérique, permettant une prise en charge personnalisée du diabète et un meilleur contrôle glycémique. Cette évolution améliore l'engagement des utilisateurs, l'observance et les résultats globaux de la prise en charge de la maladie.
• Par exemple, les glucomètres modernes de marques comme Accu-Chek et FreeStyle se synchronisent désormais avec les applications mobiles, permettant aux patients de suivre leur glycémie au fil du temps, de recevoir des informations et de partager des données à distance avec les professionnels de santé. Cette connectivité en temps réel transforme la façon dont les patients gèrent leur maladie et interagissent avec leurs soignants.
• L'intégration de plateformes basées sur le cloud et de compteurs compatibles Bluetooth permet une transmission transparente des lectures, une analyse des tendances et même des alertes automatisées en cas d'hypo- ou d'hyperglycémie, faisant de la surveillance de la glycémie un processus plus proactif et réactif
• Ces innovations s'alignent sur les objectifs Vision 2030 de l'Arabie saoudite visant à numériser les soins de santé et à promouvoir les soins préventifs, stimulant ainsi la demande de solutions de surveillance du diabète intelligentes et connectées qui vont au-delà des simples lectures.
• De plus, plusieurs bandelettes de test sont en cours de conception, offrant une meilleure stabilité enzymatique et des temps de réponse plus rapides, afin de répondre aux conditions climatiques chaudes et aux exigences de précision de la région. Des adaptations locales, telles que des emballages résistants à la température et des exigences de volume d'échantillon minimal, gagnent en popularité.
• À mesure que les consommateurs deviennent plus conscients du numérique et soucieux de leur santé, la demande de bandelettes de test connectées, conviviales et basées sur les données augmente rapidement dans les segments d'utilisation individuelle et clinique, ce qui pousse les fabricants à proposer des outils de surveillance de la glycémie plus intégrés et plus intelligents.

Dynamique du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

Conducteur

Prévalence croissante du diabète et concentration du gouvernement sur les soins de santé préventifs

• La prévalence croissante du diabète en Arabie saoudite, actuellement parmi les plus élevées au monde, est un facteur clé de la demande croissante de bandelettes de test de glycémie. Un mode de vie de plus en plus sédentaire, l'augmentation des taux d'obésité et les prédispositions génétiques contribuent à ce problème de santé publique.
• Par exemple, les programmes nationaux de santé tels que le Registre national saoudien du diabète et l'augmentation des dépenses publiques consacrées aux maladies non transmissibles élargissent les efforts de dépistage précoce et de surveillance à long terme, ce qui à son tour alimente la consommation de bandelettes de test.
• Alors que de plus en plus de patients sont diagnostiqués et que les autorités sanitaires insistent sur une surveillance régulière pour prévenir les complications, les bandelettes de test de glycémie sont devenues des outils de diagnostic essentiels. Leur utilisation est encouragée en milieu clinique comme à domicile, notamment pour les patients gérant leur glycémie de manière autonome.
• En outre, les campagnes de sensibilisation à la santé et les initiatives éducatives menées par les acteurs publics et privés favorisent les pratiques d'autosurveillance, permettant aux patients d'adopter une gestion proactive du diabète.
• La disponibilité croissante des bandelettes de test dans les pharmacies, les modèles de remboursement soutenus par l'assurance et les kits de surveillance intégrés à la technologie contribuent davantage à l'expansion du marché dans le Royaume.

Retenue/Défi

Écarts d'accessibilité et de remboursement pour les populations non assurées

• Le coût des bandelettes de test de glycémie représente un défi majeur pour le marché saoudien. Si de nombreuses bandelettes sont prises en charge par les services de santé publics, tous les patients n'ont pas accès aux mêmes fournitures de surveillance remboursées.
• Par exemple, les travailleurs expatriés et les segments à faibles revenus qui ne sont pas forcément inscrits aux programmes d'assurance publique doivent souvent assumer des frais à leur charge, ce qui peut décourager les tests réguliers et compromettre la gestion du diabète à long terme.
• De plus, les fluctuations de prix dues à la dépendance aux importations et à la préférence des marques pour les bandelettes premium peuvent limiter l'accessibilité, notamment pour les familles qui gèrent plusieurs personnes diabétiques. La situation est d'autant plus complexe qu'une utilisation régulière est nécessaire, car des tests fréquents sont nécessaires pour un contrôle efficace de la maladie.
• Il sera essentiel de combler cet écart d’accessibilité financière en augmentant la production locale, en élargissant la couverture d’assurance publique-privée et en promouvant des alternatives génériques rentables pour garantir un accès et une conformité plus larges.
• De plus, certains utilisateurs peuvent ne pas être conscients de l’importance des tests de glycémie fréquents, ce qui souligne la nécessité d’une éducation continue sur les avantages à long terme pour la santé et les coûts d’une surveillance de routine, en particulier dans les communautés mal desservies.

Portée du marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

Le marché est segmenté sur la base du type, de la technologie, de la modalité, du prix, de l'échantillon, du mode d'achat, de l'emballage, de la tranche d'âge, de l'application, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie se divise en deux catégories : les films électrochimiques à couche épaisse, les films électrochimiques à couche mince et les bandelettes optiques. Le segment des films électrochimiques à couche épaisse a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,7 % en 2024, grâce à son prix abordable, sa fiabilité et sa compatibilité avec les glucomètres courants. Ces bandelettes sont largement adoptées à domicile et en milieu clinique, grâce à leur longue durée de conservation et à leur activité enzymatique stable.

Le segment des bandelettes optiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour les technologies non invasives et innovantes de détection du glucose. Leur potentiel d'amélioration du confort et de la précision des utilisateurs suscite l'intérêt des utilisateurs et des professionnels de santé férus de technologie.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché saoudien des bandelettes de test de glycémie est segmenté en glucose oxydase et glucose déshydrogénase. En 2024, le segment de la glucose oxydase détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 54,3 %, en raison de sa forte spécificité pour le glucose, de son rapport coût-efficacité et de son utilisation de longue date dans les bandelettes de test de glycémie commerciales.

Le segment de la glucose déshydrogénase devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de sa compatibilité avec différents niveaux d'oxygène et de son adéquation à d'autres types d'échantillons, ce qui en fait un choix privilégié pour les conceptions de compteurs avancés.

• Par modalité

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en deux catégories : bandelettes jetables et bandelettes à indicateur intégré. En 2024, le segment des bandelettes jetables a dominé le marché avec une part de marché de 71,5 %, soutenue par la forte préférence des consommateurs pour des produits hygiéniques et pratiques à usage unique. Ces bandelettes sont économiques et réduisent le risque de contamination.

Le segment des indicateurs intégrés devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de bandes intuitives qui confirment une application suffisante de l'échantillon, réduisant ainsi les erreurs de l'utilisateur et améliorant la fiabilité des tests.

• Par prix

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en deux catégories : standard et premium. Le segment standard détenait la plus grande part de marché, soit 68,9 % en 2024, grâce à son prix abordable et à son adoption plus large par les patients effectuant des tests fréquents. Ces bandelettes sont disponibles en magasin et sont souvent prises en charge par les régimes d'assurance maladie publics.

Le segment premium devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision, stimulé par la demande de fonctionnalités améliorées telles que des temps de réponse plus rapides, des besoins en échantillons sanguins plus petits et la compatibilité avec les applications de santé numériques.

• Par échantillon

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en fonction du type d'échantillon : sang total et plasma. Le segment du sang total a dominé le marché avec une part de marché de 84,2 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les glucomètres à domicile et à sa compatibilité avec les protocoles de test standard.

Le segment du plasma devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en particulier dans les contextes cliniques où une précision accrue et une analyse de qualité laboratoire sont prioritaires.

• Par mode d'achat

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie se divise en deux catégories : les produits en vente libre et les produits sur ordonnance. En 2024, le segment des produits en vente libre représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 61,4 %, grâce à la commodité de l'achat direct en pharmacie, sans ordonnance.

Le segment des médicaments sur ordonnance devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par les achats effectués par les assurances et les programmes de soins du diabète supervisés par des médecins.

• Par emballage

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en formats de 50 bandelettes, 100 bandelettes et 25 bandelettes. Le segment des 50 bandelettes détenait la plus grande part de marché, avec 58,6 % en 2024, grâce à son prix abordable et à sa praticité pour les utilisateurs réguliers. Ce segment concilie coût et fréquence d'utilisation, ce qui en fait le choix privilégié des utilisateurs novices comme expérimentés.

Le segment des 100 bandelettes devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en particulier parmi les utilisateurs à haute fréquence et les acheteurs institutionnels tels que les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic.

• Par groupe d'âge

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en fonction de la tranche d'âge : adulte, gériatrique et pédiatrique. Le segment adulte a dominé le marché avec une part de marché de 66,7 % en 2024, en raison de la forte prévalence du diabète de type 2 et de l'adoption croissante des dispositifs d'autosurveillance.

Le segment gériatrique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, attribuée au risque accru de diabète et de complications associées chez les personnes âgées, ainsi qu'à un meilleur accès aux solutions de soins à domicile.

• Par application

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en fonction des applications : diabète de type 2, diabète de type 1, prédiabète et diabète gestationnel. Le diabète de type 2 détenait la plus grande part de marché, soit 72,6 % en 2024, car ce groupe de population nécessite une surveillance fréquente pour contrôler sa glycémie et gérer efficacement son traitement médicamenteux.

Le segment du diabète gestationnel devrait connaître une demande croissante au cours de la période de prévision, à mesure que le dépistage prénatal et les initiatives de santé maternelle se développent dans toute l'Arabie saoudite.

• Par utilisateur final

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté en fonction de l'utilisateur final : soins à domicile, hôpitaux, laboratoires de diagnostic, etc. Le segment des soins à domicile domine le marché avec une part de marché de 64,8 % en 2024, portée par la tendance croissante à l'autosurveillance et l'autonomisation croissante des patients dans la gestion du diabète.

Le segment hospitalier continue de croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision, en particulier pour les patients nouvellement diagnostiqués et ceux nécessitant une surveillance intensive pendant les soins hospitaliers.

• Par canal de distribution

En Arabie saoudite, le marché des bandelettes de test de glycémie est segmenté selon le canal de distribution : vente au détail, appel d'offres direct et autres. Le segment de la vente au détail a dominé le marché avec la plus grande part de marché, soit 59,2 % en 2024, grâce à la présence importante des pharmacies et à la préférence des consommateurs pour un accès facile aux fournitures de test.

Le segment des appels d'offres directs devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en particulier dans le secteur de la santé publique, où les contrats gouvernementaux facilitent les achats en gros pour les hôpitaux et les cliniques.

Part de marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite

L'industrie des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Suisse)
• LifeScan, Inc. (États-Unis)
• ARKRAY, Inc. (Japon)
• B. Braun SE (Allemagne)
• Bionime Corporation (Taïwan)
• AgaMatrix, Inc. (États-Unis)
• i-SENS, Inc. (Corée du Sud)
• Sinocare Inc. (Chine)
• Nipro Corporation (Japon)
• Trividia Health, Inc. (États-Unis)
• Ypsomed AG (Suisse)
• Terumo Corporation (Japon)
• 77 Elektronika Kft. (Hongrie)
• TaiDoc Technology Corporation (Taïwan)
• Beurer GmbH (Allemagne)
• Dexcom, Inc. (États-Unis)
• Nova Biomedical Corporation (États-Unis)
• OK Biotech Co., Ltd. (Taïwan)

Quels sont les développements récents sur le marché des bandelettes de test de glycémie en Arabie saoudite ?

• En juin 2024, Roche Diabetes Care a renforcé sa présence en Arabie saoudite en lançant une campagne de sensibilisation locale promouvant l'autosurveillance glycémique grâce à sa gamme de bandelettes et de lecteurs de glycémie Accu-Chek. Cette initiative, alignée sur les objectifs de transformation du secteur de la santé de Vision 2030, souligne l'importance du dépistage précoce et de la surveillance continue de la glycémie dans la prise en charge du diabète, en particulier chez les patients nouvellement diagnostiqués. Cette campagne témoigne de l'engagement de Roche en faveur de l'éducation des patients et de l'élargissement de l'accès à des solutions de test fiables dans le Royaume.
• En mai 2024, les Laboratoires Abbott se sont associés à un réseau de prestataires de soins de santé privés dans de grandes villes comme Riyad et Djeddah pour proposer un accès subventionné aux systèmes de surveillance de la glycémie FreeStyle, incluant des bandelettes de test de glycémie compatibles. Ce programme vise à soutenir les patients diabétiques à faibles revenus grâce à des tarifs réduits et des ressources éducatives gratuites, illustrant ainsi la stratégie d'Abbott visant à lever les obstacles à l'accessibilité financière tout en renforçant sa part de marché sur le segment concurrentiel des soins du diabète en Arabie saoudite.
• En avril 2024, l'Autorité saoudienne des produits alimentaires et pharmaceutiques (SFDA) a annoncé une procédure réglementaire accélérée pour les fournitures de diagnostic essentielles, notamment les bandelettes de test de glycémie, afin d'améliorer la disponibilité et de raccourcir les délais d'importation. Cette mise à jour de la politique devrait bénéficier aux fabricants mondiaux et régionaux en accélérant l'enregistrement des produits et en réduisant les retards dans la chaîne d'approvisionnement. Cette initiative reflète la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès aux outils de gestion des maladies chroniques et d'assurer la continuité des soins aux patients diabétiques.
• En mars 2024, Bionime Corporation, société de diagnostic basée à Taïwan, a collaboré avec le distributeur local MedTech Arabia pour lancer son lecteur de glycémie intelligent GM700S et ses bandelettes réactives en Arabie saoudite. Ce produit, adapté aux climats chauds et compatible avec l'interface en arabe, est conçu pour améliorer l'observance thérapeutique des utilisateurs grâce à l'intégration aux smartphones et à la connectivité Bluetooth. Ce développement souligne la demande croissante de solutions de suivi du diabète connectées et intuitives au Royaume.
• En janvier 2024, le ministère de la Santé, en collaboration avec plusieurs hôpitaux régionaux, a lancé une initiative mobile de dépistage du diabète ciblant les zones rurales mal desservies du nord et de l'est de l'Arabie saoudite. Ce programme utilise des glucomètres portables et des bandelettes de test de glycémie pour proposer des tests et des diagnostics sur place, afin de réduire les cas de diabète non diagnostiqués et d'orienter immédiatement les patients vers des services de soins. Cette initiative souligne l'approche proactive du gouvernement pour élargir l'accès au diagnostic et promouvoir une intervention précoce.

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