Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des gaz spéciaux en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des gaz spéciaux

• La taille du marché des gaz spéciaux de la région Asie-Pacifique était évaluée à 5,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,03 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032.
• L'importance croissante accordée aux énergies renouvelables et aux solutions durables stimule la demande d'hydrogène et d'autres gaz spéciaux, ce qui en fait un moteur clé du marché. De plus, la production croissante de semi-conducteurs et de composants électroniques stimule considérablement la demande de gaz spéciaux de haute pureté.

Analyse du marché des gaz spéciaux

• Le marché des gaz spéciaux en Asie-Pacifique connaît une croissance soutenue, portée par la demande croissante des secteurs de la fabrication de semi-conducteurs, de l'électronique, de la santé et de la surveillance environnementale. De plus, l'augmentation des investissements régionaux dans les énergies vertes, les infrastructures locales de R&D et le renforcement des normes de pureté dans certains pays contribuent à l'expansion du marché.
• La Chine devrait dominer le marché des gaz spéciaux en Asie-Pacifique avec une part de marché prévue de 29,1 % en 2025. Cela est dû à son écosystème de fabrication d'électronique et de semi-conducteurs à grande échelle, à ses investissements importants dans la R&D et à sa forte présence de pôles industriels de haute technologie.
• L'Inde devrait détenir une part de marché de 17,3 %, soutenue par ses secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique en pleine croissance, par les initiatives soutenues par le gouvernement pour la fabrication nationale de produits électroniques (comme les programmes PLI) et par l'augmentation de la consommation de gaz industriel dans des secteurs comme l'acier, l'automobile et les produits chimiques.
• En 2025, les gaz de haute pureté représentaient 36,5 % du marché des gaz spéciaux en Asie-Pacifique. Cette domination s'explique par leur rôle essentiel dans les applications de précision telles que la fabrication électronique, le traitement pharmaceutique et la recherche en laboratoire, où une pureté ultra-élevée est essentielle pour préserver l'intégrité et les performances des produits. De plus, ce segment devrait connaître une croissance à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Portée du rapport et segmentation du marché des gaz spéciaux        

Tendances du marché des gaz spéciaux

• « Adoption croissante des gaz spéciaux dans la fabrication de semi-conducteurs pour soutenir la souveraineté technologique de la région Asie-Pacifique »
• L’une des tendances marquantes du marché des gaz spéciaux de la région Asie-Pacifique est l’adoption croissante de gaz de très haute pureté dans l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique, motivée par les ambitions régionales de renforcer la production nationale de puces et de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement occidentales.
• Les gaz spéciaux tels que le trifluorure d'azote (NF₃), le silane (SiH₄) et l'ammoniac de haute pureté (NH₃) sont essentiels dans des processus tels que la gravure, le dépôt et le nettoyage des plaquettes, ce qui les rend indispensables pour la fabrication de nœuds avancés.

 Par exemple, des pays comme la Chine, Taïwan et la Corée du Sud investissent massivement dans des installations de fabrication de semi-conducteurs dans le cadre de programmes tels que le programme chinois « Made in China 2025 » et la stratégie K-Semiconductor de la Corée du Sud, qui devraient accroître considérablement la demande de gaz spéciaux critiques pour les processus afin de soutenir les technologies de puces de 5 nm et 3 nm.

• Cette tendance accélère le développement de chaînes d’approvisionnement localisées en gaz spéciaux, renforce la compétitivité de la région Asie-Pacifique dans le domaine de la microélectronique et favorise les partenariats entre les producteurs de gaz et les usines de fabrication pour garantir la pureté, la fiabilité et la conformité réglementaire.

Dynamique du marché des gaz spéciaux

Conducteurs

« Demande croissante dans l'industrie électronique »

• La production croissante de semi-conducteurs et de composants électroniques stimule considérablement la demande en gaz spéciaux de haute pureté, ce qui en fait un moteur de marché crucial. Ces gaz jouent un rôle essentiel dans la fabrication de puces, garantissant précision, efficacité et environnements exempts de contamination lors des processus de fabrication.
• Avec l’adoption croissante de technologies avancées telles que l’IA, la 5G et l’IoT, la demande de micropuces et de panneaux d’affichage augmente, augmentant encore le besoin de gaz spéciaux tels que l’azote, l’argon et l’hélium-3.

Par exemple, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan réalisent des investissements stratégiques dans la fabrication nationale de semi-conducteurs dans le cadre de leurs stratégies technologiques nationales respectives, ce qui entraîne une demande accrue de gaz de précision utilisés dans les environnements de salles blanches pour maintenir des niveaux de contamination ultra-faibles.

• En outre, l’expansion des installations de fabrication de semi-conducteurs dans la région Asie-Pacifique alimente la croissance du marché, renforçant l’importance des gaz spéciaux dans la réalisation de composants électroniques hautes performances.

Opportunité

« Développement des secteurs industriels et manufacturiers »

• Les industries aérospatiale, automobile et métallurgique présentent une opportunité de marché importante pour les gaz spéciaux, car ces secteurs en dépendent pour des processus critiques tels que le soudage, le découpage et les tests de matériaux.
• Les gaz spéciaux tels que l'argon, l'oxygène et l'hélium sont largement utilisés dans les applications de soudage de précision et de découpe laser, garantissant une fabrication de haute qualité et une intégrité structurelle.
• Dans l’industrie aérospatiale et automobile, les gaz spéciaux jouent un rôle crucial dans la détection des fuites, le traitement thermique et les tests de performance des composants.

Par exemple, le Japon et la Corée du Sud abritent d'importants constructeurs automobiles et aéronautiques tels que Toyota, Honda, Hyundai et Mitsubishi Heavy Industries. Ces entreprises utilisent de plus en plus de gaz spéciaux dans leurs procédés de fabrication avancés afin de respecter des normes strictes en matière de performance et d'émissions, stimulant ainsi la demande régionale.

Retenue/Défi

« Exigences complexes en matière de stockage et de manutention »

• Le transport et le stockage des gaz spéciaux nécessitent des solutions hautement spécialisées pour préserver leur pureté, leur stabilité et leur sécurité. Nombre de ces gaz sont hautement réactifs, toxiques ou nécessitent un stockage cryogénique, ce qui rend leur manipulation complexe et coûteuse. Des conditions de stockage ou de transport inappropriées peuvent entraîner une contamination, des fuites ou des réactions dangereuses, présentant des risques pour la sécurité humaine et l'environnement.
• De plus, des réglementations strictes régissent le transport des gaz spéciaux, augmentant les défis logistiques et les coûts pour les entreprises.

Par exemple, en Asie-Pacifique, des pays comme le Japon et Singapour appliquent une réglementation stricte concernant le transport des gaz dangereux et spéciaux, similaire à l'ADR en Europe. Le respect de ces cadres exige des investissements continus dans des systèmes de transport sécurisés et un personnel formé.

• Alors que les industries continuent d’étendre leur utilisation de gaz spéciaux, garantir un stockage et un transport sûrs et efficaces reste un défi important sur le marché.

Portée du marché des gaz spéciaux

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et des ingrédients.

En 2025, le segment des gaz de haute pureté devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché dans le segment de produits

Les gaz de haute pureté représentaient 39,5 % de la part de marché du marché des gaz spéciaux de la région Asie-Pacifique en 2025. Cette domination est attribuée à leur rôle essentiel dans les applications de précision telles que la fabrication électronique, le traitement pharmaceutique et la recherche en laboratoire, où une pureté ultra élevée est essentielle pour maintenir l'intégrité et les performances du produit.

Le segment de la fabrication devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment des applications.

En 2025, le secteur manufacturier devrait dominer le marché avec une part de marché de 48,1 %. Ce résultat est dû à l'utilisation généralisée de gaz spéciaux dans les procédés de soudage, de coupage, de test et de fabrication dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la production d'équipements industriels.

Analyse régionale du marché des emballages actifs, intelligents et novateurs

« La Chine détient la plus grande part du marché des emballages actifs, intelligents et performants »

• La Chine domine le marché des gaz spéciaux de la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de 29,1 % en 2025, grâce à l'énorme base de fabrication d'électronique et de semi-conducteurs de la région, à l'industrialisation rapide et aux incitations gouvernementales pour la production de haute technologie.
• L’expansion des infrastructures de santé du pays et la demande importante de gaz de haute pureté dans les applications médicales et de recherche soutiennent davantage la croissance du marché.

« L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des emballages actifs, intelligents et performants »

• L'Inde devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur le marché des gaz spéciaux de la région Asie-Pacifique, grâce à l'expansion des industries automobile, électronique et pharmaceutique.
• Les initiatives gouvernementales telles que « Make in India » et le développement rapide des infrastructures contribuent au TCAC élevé de la région, une tendance qui devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision.

Part de marché des emballages actifs, intelligents et intelligents

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Asie-Pacifique, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Air Liquide (Japon, Chine, Inde)
• Linde India Ltd (Inde)
• Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japon)
• Mitsui Chemicals (Japon)
• Air Water Inc. (Japon)
• Shanghai Baosteel Gases (Chine)
• Yingde Gases Group Company (Chine)
• Showa Denko KK (Japon)
• INOX Air Products (Inde)
• Daesung Industrial Gases Co. Ltd (Corée du Sud)

Derniers développements sur le marché des emballages actifs, intelligents et novateurs en Asie-Pacifique

• En juin 2023, Linde a annoncé son intention d'acquérir trois unités de séparation de l'air (ASU) auprès de Wanhua, renforçant ainsi sa position sur le marché chinois. Deux de ces ASU sont actuellement en construction et devraient entrer en service en 2024 et 2025. Cette acquisition vise à accroître la capacité de production de Linde et à améliorer sa capacité à répondre à la demande croissante de gaz industriels et spéciaux dans la région. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Linde visant à accroître sa présence sur le marché chinois.
• En avril 2023, Air Liquide Inde a acquis EffecTech, une société spécialisée dans les services d'étalonnage et d'essais, afin d'élargir son offre de services. Cette acquisition permet à Air Liquide d'améliorer ses solutions de précision pour ses clients indiens, existants et nouveaux. En intégrant l'expertise d'EffecTech, Air Liquide vise à renforcer ses capacités en matière d'assurance qualité et de conformité. Cette acquisition devrait soutenir la croissance à long terme de l'entreprise sur le marché indien des gaz spéciaux.
• En avril 2023, Linde a annoncé l'extension de sa capacité de production à Tangjeong, en Corée du Sud, afin d'accroître son approvisionnement en gaz industriels spéciaux. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de Samsung Display, acteur majeur du secteur des technologies d'affichage. En renforçant son infrastructure de production de gaz, Linde souhaite soutenir les processus de fabrication avancés. Ce développement souligne l'engagement de Linde à fournir des gaz spéciaux de haute pureté à l'industrie électronique.
• En octobre 2022, Nippon Sanso a lancé CLifter, un système de transport de bouteilles de gaz haute pression conçu pour améliorer l'efficacité. Ce système innovant consomme moins d'énergie que les méthodes de transport conventionnelles, ce qui en fait une solution plus durable. CLifter améliore la manutention sûre et efficace des bouteilles de gaz, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et l'impact environnemental. Avec ce produit, Nippon Sanso vise à relever les défis de la logistique du gaz tout en soutenant les initiatives de développement durable du secteur.
• En août 2022, Merck a conclu une joint-venture avec Micron pour un projet de recherche et développement axé sur des solutions gazières durables. Ce partenariat vise à développer des gaz spéciaux respectueux de l'environnement pour l'industrie des semi-conducteurs. En s'appuyant sur l'expertise de Merck en chimie et sur la technologie des semi-conducteurs de Micron, le projet vise à améliorer l'efficacité et à réduire l'empreinte environnementale de la production de gaz. Cette collaboration s'inscrit dans l'intérêt croissant de l'industrie pour le développement durable et l'innovation.

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