Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des études de terrain à Singapour : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché des enquêtes au sol à Singapour ?

• La taille du marché des enquêtes au sol à Singapour était évaluée à 15,27 millions USD en 2024  et devrait atteindre  20,11 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché singapourien de l'investigation des sols est porté par l'essor des projets d'infrastructures, notamment de routes, de ponts, de tunnels et de bâtiments, ainsi que par l'importance accrue accordée au réaménagement et à l'expansion urbaine. Les initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes et l'engagement croissant en faveur du développement durable environnementale stimulent la croissance du marché. L'intégration de techniques de pointe, telles que les méthodes de forage avancées et les technologies géospatiales, souligne l'engagement du marché à fournir des solutions d'investigation des sols fiables et de haute qualité pour soutenir les efforts de développement des infrastructures du pays.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des enquêtes au sol à Singapour ?

• La prospérité de Singapour repose sur une planification et une mise en œuvre rigoureuses de ses projets d'infrastructures. À mesure que la cité-État se développe et se modernise, l'importance d'une étude de terrain approfondie est primordiale.
• L'IG est une étape importante dès les premières phases des projets de développement d'infrastructures, car elle fournit des informations précieuses sur l'état du sous-sol et les propriétés géologiques du chantier. Ces connaissances sont cruciales pour les ingénieurs, les architectes et les chefs de projet, car elles influencent les décisions de conception, les procédures de construction et l'évaluation des risques.
• Le segment des forages a dominé le marché de l'investigation des sols avec la plus grande part de revenus du marché, soit 37,8 % en 2024, grâce à sa précision dans le profilage des sols et des roches souterrains, qui est essentielle pour la conception des fondations et l'analyse géotechnique.

Portée du rapport et segmentation du marché des enquêtes de terrain à Singapour        

Quelle est la tendance clé du marché des enquêtes au sol à Singapour ?

L'automatisation, l'intégration de l'IA et la fusion multi-capteurs stimulent les avancées en matière d'enquêtes au sol

• Une tendance clé sur le marché mondial des études de terrain est l’intégration de l’intelligence artificielle , des technologies de télédétection et des méthodologies durables pour améliorer la précision, réduire l’effort manuel et minimiser l’impact environnemental.
• Les entreprises combinent l'imagerie satellite, le LiDAR et l'analyse de données géotechniques pour fournir des évaluations de site plus rapides et plus complètes pour les projets de construction, d'exploitation minière et d'infrastructure.
• En 2024, Fugro a lancé une plateforme d'investigation au sol alimentée par l'IA qui automatise l'interprétation des données de forage, réduisant ainsi le temps d'analyse de près de 40 %
• Des fonctionnalités avancées telles que la modélisation du sous-sol en temps réel, le partage de données basé sur le cloud et l'évaluation automatisée des risques améliorent la prise de décision pour les projets à grande échelle.
• Des entreprises telles que VSL International et Geoscan Pte Ltd. déploient des véhicules sans pilote et des drones pour des relevés à distance, améliorant ainsi la sécurité dans les zones dangereuses.
• Avec le renforcement des réglementations environnementales, les marques adoptent des équipements de forage à faible émission de carbone et des méthodes de test non invasives pour réduire les perturbations écologiques.
• Cette tendance fait évoluer le marché vers des solutions riches en données, respectueuses de l’environnement et axées sur la technologie, ouvrant la voie à des collaborations intersectorielles et à des offres de services haut de gamme.

Quels sont les principaux moteurs du marché des enquêtes au sol à Singapour ?

• La demande croissante de données de site précises dans les projets d'infrastructure, de développement urbain et d'énergie renouvelable accélère l'adoption du marché
• En janvier 2024, VSL International a utilisé des systèmes intégrés d'évaluation géotechnique et environnementale pour une extension du métro au Moyen-Orient, réduisant ainsi les retards du projet de 20 %.
• L'expansion des initiatives en matière de transport et de villes intelligentes en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient nécessite des évaluations de sites plus rapides et plus fiables.
• La croissance des parcs éoliens offshore, de l'exploration minière et de la cartographie des services publics souterrains crée de nouvelles opportunités commerciales
• L’utilisation croissante de méthodes d’investigation non invasives dans la préservation archéologique, la surveillance environnementale et l’évaluation des risques de catastrophe diversifie les applications
• Les programmes de renouvellement des infrastructures financés par le gouvernement et les normes de sécurité strictes stimulent encore davantage la demande.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché des enquêtes au sol à Singapour ?

• Les coûts opérationnels élevés, les dépenses d’équipement et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée entravent l’adoption, en particulier parmi les petits entrepreneurs.
• En 2023, plusieurs entreprises d’Asie du Sud-Est ont retardé leurs achats d’équipements en raison des pressions inflationnistes et des contraintes de financement
• Les complexités réglementaires liées aux permis environnementaux, à l’accès au foncier et au partage des données peuvent ralentir l’approbation des projets.
• Les défis d’intégration entre les méthodes d’enquête traditionnelles et les plateformes numériques modernes réduisent l’efficacité pour certains utilisateurs
• La concurrence des alternatives de tests à faible coût et des fournisseurs de services émergents a un impact sur la croissance du marché premium
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises se concentrent sur les modèles de location, les outils d’enquête mobiles et les centres de services localisés.
• Le développement de systèmes d’enquête rentables, portables et basés sur l’IA sera essentiel pour une pénétration durable du marché

Comment le marché des enquêtes au sol à Singapour est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction de la technique, du type d’enquête, des méthodes, de l’échelle des projets et de l’utilisateur final .

• Par technique

Sur le plan technique, le marché de l'investigation des sols est segmenté en puits d'essai, forages, cartographie géologique, services et rapports de surveillance du gaz, surveillance des eaux de surface, surveillance des eaux souterraines, investigation des puits d'eau, etc. Le segment des forages a dominé le marché de l'investigation des sols, avec une part de marché de 37,8 % en 2024, grâce à sa précision dans le profilage des sols et des roches souterraines, essentielle à la conception des fondations et à l'analyse géotechnique. Les techniques de forage sont largement utilisées dans la construction, l'exploitation minière et l'exploration pétrolière et gazière en raison de leur capacité à fournir des informations structurelles approfondies.

Le segment de la cartographie géologique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 19,6 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la demande de projets d’infrastructure à grande échelle et d’évaluations des ressources naturelles.

• Par type d'enquête

Selon le type d'investigation, le marché des études de terrain est segmenté en études géotechniques, études environnementales de sites (EES) et études archéologiques. Le segment des études géotechniques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,2 % en 2024, en raison de l'essor du développement mondial des infrastructures, des projets de creusement de tunnels et de la construction de ponts, qui nécessitent des évaluations précises de la stabilité et de la portance des sols.

Le segment des évaluations environnementales de sites (ESA) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2025-2032, sous l’effet des exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et d’évaluation des risques environnementaux dans les projets de réaménagement urbain.

• Par méthodes

Sur la base des méthodes, le marché de l'investigation du sol est segmenté en technologies avancées, méthodes traditionnelles et télédétection. Le segment des technologies avancées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 44,5 % en 2024, grâce à l'adoption croissante du LiDAR, du géoradar (GPR) et de la modélisation 3D du sous-sol pour une plus grande précision et une exécution plus rapide des projets.

Le segment de la télédétection devrait enregistrer la plus forte croissance, soutenu par sa rentabilité et son application sur des sites de projets de grande envergure, inaccessibles ou dangereux.

• Par échelle de projets

En fonction de l'ampleur des projets, le marché de l'étude de terrain est segmenté en projets de grande envergure et en projets de petite et moyenne envergure. Le segment des projets de grande envergure a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (57,1 %) en 2024, porté par les projets de développement d'infrastructures de grande envergure, les opérations minières et l'exploration pétrolière et gazière offshore, qui nécessitent des études de terrain approfondies.

Le segment des projets de petite et moyenne envergure devrait connaître une croissance notable, soutenue par une adoption croissante dans les travaux municipaux, les petits projets de construction et les évaluations de sites localisés.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de l'étude de sol est segmenté en plusieurs secteurs : construction, transport, mines et carrières, pétrole et gaz, énergie et services publics, etc. Le secteur de la construction détenait la plus grande part de marché, soit 35,4 % en 2024, grâce au besoin d'évaluations fiables des sols et des sites pour les projets de construction commerciale, résidentielle et industrielle.

Le secteur du pétrole et du gaz devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d’évaluations de sites d’exploration, d’études de faisabilité de forage en mer et d’enquêtes sur le tracé des pipelines.

Quelles sont les principales entreprises du marché des enquêtes de terrain à Singapour ?

L'industrie de l'investigation de terrain est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Fugro (Pays-Bas)
• VSL International Ltd. (Suisse)
• Geoscan Pte Ltd. (Singapour)
• GEONAMICS (S) PTE LTD (Singapour)
• GROUND INSTRUMENTATION and ENGINEERING PTE LTD (Singapour)
• Soil Investigation Pte Ltd. (Singapour)
• Setsco Pte Ltd. (Singapour)
• CAST Laboratories Pte Ltd. (Singapour)

Quels sont les développements récents sur le marché des enquêtes au sol à Singapour ?

• En août 2023, SETSCO a finalisé l'acquisition d'An Security. Cette opération stratégique a marqué l'entrée de SETSCO dans le secteur des technologies, renforçant ainsi ses capacités à répondre aux exigences croissantes de ce secteur en pleine évolution. L'expertise d'An Security en matière d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, de services de test et de conseil s'est avérée précieuse, permettant à SETSCO de mieux servir ses clients, au sein et au-delà du secteur des technologies.
• En novembre 2020, les filiales de Fugro, Fugro Singapore Marine Pte. Ltd. et Fugro Japan Co. Ltd, ont conclu avec NYK un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique dans le domaine des navires d'investigation géotechnique offshore, spécifiquement pour les systèmes de production d'énergie éolienne offshore. Cette collaboration vise à tirer parti de l'expertise combinée des deux entreprises et à explorer la possibilité d'exploiter conjointement un navire d'investigation géotechnique offshore au Japon, ainsi qu'à développer les services géotechniques au Japon, en se concentrant sur les études de terrain essentielles à la conception des fondations des installations de production d'énergie éolienne offshore. L'entreprise renforce ainsi sa relation stratégique avec NYK pour de futures opportunités.
• En juillet 2021, le Cambodge (BEC) et la société singapourienne CAST Laboratories Pte Ltd ont collaboré pour créer le premier laboratoire d'essais quasi national du Royaume pour le secteur de la construction. Le Board of Engineers, Cambodia Laboratory (BECL), lancé en juillet, a introduit avec succès de nouvelles normes et les meilleures pratiques du secteur. Cette collaboration a permis à BECL de fournir des services complets d'essais, de vérification, d'inspection et de certification de produits pour le secteur du bâtiment, renforçant ainsi ses capacités et contribuant au développement du secteur.
• En novembre 2020, les filiales de Fugro, Fugro Singapore Marine Pte. Ltd. et Fugro Japan Co. Ltd., ont conclu avec NYK un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique dans le domaine des navires d'investigation géotechnique offshore, spécifiquement pour les systèmes de production d'énergie éolienne offshore. Cette collaboration vise à tirer parti de l'expertise combinée des deux entreprises et à explorer la possibilité d'exploiter conjointement un navire d'investigation géotechnique offshore au Japon afin de développer les services géotechniques au Japon, en se concentrant sur les études de terrain essentielles à la conception des fondations des installations de production d'énergie éolienne offshore. L'entreprise renforce ainsi sa relation stratégique avec NYK pour de futures opportunités.

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