Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la filtration des moteurs diesel en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la filtration des moteurs diesel

• La taille du marché de la filtration des moteurs diesel en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud était évaluée à 2,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,60 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est tirée par la demande croissante de véhicules diesel, l'industrialisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Des réglementations strictes en matière d'émissions et une sensibilisation croissante à l'entretien des moteurs stimulent également l'expansion du marché.
• Les secteurs robustes de l’automobile et de la construction de la région, associés aux initiatives gouvernementales promouvant des technologies diesel plus propres, contribuent de manière significative à la croissance du marché.

Analyse du marché de la filtration des moteurs diesel

• Les systèmes de filtration des moteurs diesel, comprenant des filtres à carburant, des filtres à huile, des filtres à air, des filtres d'habitacle, des filtres hydrauliques et d'autres produits de filtration spécialisés, sont essentiels pour maintenir des performances optimales du moteur, réduire les émissions nocives et prolonger la durée de vie opérationnelle des équipements diesel dans diverses applications, notamment les véhicules automobiles, les machines de construction, les équipements miniers, les machines agricoles et les systèmes industriels.
• Le marché est fortement stimulé par la forte production automobile de la région, l'Asie-Pacifique contribuant à environ 53 % de la production mondiale de véhicules en 2023, tirée par des puissances industrielles comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. L'expansion rapide du marché des véhicules utilitaires lourds (VUL), conjuguée à des projets d'infrastructures de grande envergure, stimule une forte demande de systèmes de filtration avancés pour garantir l'efficacité des moteurs et le respect des normes environnementales.
• Les avancées technologiques, telles que les médias filtrants à base de nanofibres et les filtres intelligents IoT avec surveillance en temps réel, améliorent l'efficacité de la filtration et contribuent au respect des réglementations strictes en matière d'émissions, telles que la norme indienne Bharat Stage VI (BS-VI) et les normes Euro 4/5 d'Asie du Sud-Est. Ces innovations sont essentielles pour les applications hautes performances des machines lourdes et des secteurs industriels.
• L'Inde est en passe de devenir le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,2 % prévu entre 2025 et 2032, porté par l'essor rapide de son secteur automobile, les politiques gouvernementales favorisant les carburants plus propres et l'augmentation des investissements dans les infrastructures. La Chine domine le marché avec une part de marché de 40,1 % en 2024, évaluée à 1,12 milliard de dollars, grâce à son important parc automobile et industriel, ainsi qu'à une forte demande de solutions de filtration pour moteurs diesel.
• Parmi les types de produits, le segment des filtres à carburant détenait la plus grande part de marché de 36,8 % en 2024, évaluée à 1,03 milliard USD, en raison de son rôle essentiel pour garantir une distribution de carburant propre, essentielle pour optimiser les performances du moteur et respecter les normes d'émission des véhicules et machines à moteur diesel.

Portée du rapport et segmentation du marché de la filtration des moteurs diesel     

Tendances du marché de la filtration des moteurs diesel

« Filtres intelligents compatibles IoT, technologie nanofibre, conformité aux normes d'émission et croissance du commerce électronique »

• L'adoption de technologies de filtration intelligentes basées sur l'IoT est une tendance majeure, avec plus de 20 % des nouveaux déploiements de filtres en 2024 intégrant des capteurs avancés pour une surveillance des performances en temps réel, améliorant l'efficacité du moteur et réduisant les coûts de maintenance.
• Les supports de filtration à base de nanofibres, offrant une efficacité supérieure dans la capture des particules fines, ont représenté 15 % des nouveaux déploiements de filtres en 2024, en particulier dans les industries à fortes émissions comme l'exploitation minière, la construction et les applications automobiles lourdes.
• Accent croissant mis sur les matériaux filtrants durables et respectueux de l'environnement, conformes aux réglementations régionales en matière d'émissions, avec environ 10 % des nouveaux filtres en 2024 certifiés pour un faible impact environnemental et une recyclabilité.
• Le segment du marché secondaire connaît une croissance rapide, avec une augmentation annuelle de 12 % des ventes via les canaux de vente au détail en ligne, tirée par l'adoption généralisée des plateformes de commerce électronique en Inde, en Thaïlande et en Indonésie.
• L'intégration de systèmes de filtration avancés dans les véhicules et machines diesel hybrides, soutenant la transition progressive de la région vers des solutions énergétiques plus propres, gagne du terrain sur des marchés clés comme la Chine, l'Inde et la Malaisie.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à l’entretien préventif et à l’importance des systèmes de filtration de haute qualité stimule la demande de produits de rechange haut de gamme, en particulier dans les zones urbaines à forte densité de véhicules.

Dynamique du marché de la filtration des moteurs diesel

Conducteur

« Industrialisation rapide, production automobile en plein essor, réglementations strictes en matière d'émissions, augmentation du nombre de véhicules, soutien gouvernemental et expansion du commerce électronique »

• L'industrialisation rapide et le développement d'infrastructures à grande échelle, le secteur de la construction de la région Asie-Pacifique étant évalué à 5,7 billions de dollars en 2023, stimulent considérablement la demande de systèmes de filtration de moteurs diesel dans les machines lourdes utilisées dans la construction, l'exploitation minière et les applications industrielles, garantissant l'efficacité opérationnelle et la longévité des équipements.
• La forte production de véhicules, la Chine et l'Inde produisant collectivement 38,8 millions de véhicules de tourisme et 7,05 millions de véhicules utilitaires en 2023, alimente la demande de solutions de filtration OEM et de rechange pour garantir la fiabilité du moteur, l'efficacité énergétique et le respect des normes environnementales.
• Les réglementations strictes en matière d'émissions, telles que les normes indiennes Bharat Stage VI (BS-VI) et l'adoption des normes Euro 4/5 en Asie du Sud-Est, nécessitent des systèmes de filtration avancés pour réduire les particules, les oxydes d'azote et d'autres polluants, stimulant ainsi la croissance du marché dans les secteurs automobile et industriel.
• L'augmentation du nombre de véhicules, stimulée par une classe moyenne croissante, une urbanisation rapide et des revenus disponibles en hausse dans les économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, stimule la demande de filtres de rechange, car les consommateurs privilégient l'entretien régulier pour prolonger la durée de vie du véhicule.
• Les initiatives gouvernementales promouvant des technologies diesel plus propres, telles que le Programme national pour un air pur en Inde, la Politique thaïlandaise en matière de véhicules écologiques et le Plan directeur des technologies vertes en Malaisie, fournissent des financements, des incitations fiscales et un soutien réglementaire pour encourager l'adoption de systèmes de filtration avancés.
• L'expansion rapide des secteurs du commerce électronique et de la logistique, le marché du commerce électronique de la région Asie-Pacifique devant atteindre 3,5 billions de dollars d'ici 2027, stimule la demande de systèmes de filtration pour véhicules commerciaux afin de soutenir des réseaux de transport fiables et de garantir l'efficacité opérationnelle des services de logistique et de livraison.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des filtres avancés, passage aux véhicules électriques, perturbations de la chaîne d'approvisionnement, complexités techniques et sensibilisation limitée aux zones rurales »

• Le coût élevé des systèmes de filtration avancés, en particulier des filtres intelligents compatibles IoT avec capteurs intégrés et supports à base de nanofibres, constitue un défi important pour leur adoption par les petites et moyennes entreprises sur les marchés sensibles aux coûts en Asie du Sud, limitant ainsi l'évolutivité du marché.
• La transition progressive vers les véhicules électriques (VE), dont les ventes en Asie-Pacifique devraient atteindre 10 millions d'unités d'ici 2030, représente une menace à long terme pour la demande de systèmes de filtration pour moteurs diesel, en particulier dans les zones urbaines où l'adoption des VE s'accélère.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les pénuries de matières premières, les contraintes liées aux semi-conducteurs et les défis logistiques, ont augmenté les coûts de production de 8 à 10 % depuis 2023, ce qui a un impact sur l'évolutivité du marché, l'accessibilité financière et les délais de livraison pour les fabricants et les utilisateurs finaux.
• Les complexités techniques liées à l’intégration de systèmes de filtration intelligents aux moteurs diesel existants nécessitent une expertise spécialisée, ce qui entraîne des coûts de déploiement plus élevés, des délais de mise sur le marché plus longs et des défis pour garantir la compatibilité avec les équipements plus anciens.
• L'obsolescence technologique rapide dans l'industrie de la filtration, entraînée par les progrès continus des matériaux et l'intégration de l'IoT, pousse les fabricants à investir massivement dans la recherche et le développement, réduisant ainsi la rentabilité des petites entreprises et limitant l'innovation sur les marchés sensibles aux coûts.
• La connaissance limitée des avantages des technologies de filtration avancées, telles que les nanofibres et les filtres intelligents, dans les zones rurales et semi-urbaines d’Asie du Sud entrave la pénétration du marché et l’adoption par les petits utilisateurs finaux, en particulier dans l’agriculture et les petites industries.

Portée du marché de la filtration des moteurs diesel

Le marché de la filtration des moteurs diesel en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l'application, du canal de vente, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En termes de composants, le marché est segmenté en filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air, filtres d'habitacle, filtres hydrauliques, etc. Le segment des filtres à carburant a dominé le marché avec une part de marché de 36,8 % en 2024, évaluée à 1,03 milliard de dollars américains, en raison de son rôle essentiel pour garantir un carburant propre, des performances optimales du moteur, une usure réduite et le respect des normes d'émissions.

Le segment des filtres à air devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de contrôle des émissions dans les applications lourdes des secteurs de la construction et de l'exploitation minière.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en filtres conventionnels, filtres nanofibres avancés et filtres intelligents compatibles IoT. Le segment des filtres conventionnels détenait la plus grande part de marché (50,2 %) en 2024, en raison de son utilisation généralisée sur les marchés sensibles aux coûts et pour les moteurs diesel traditionnels.

Le segment des filtres intelligents devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,1 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'intégration de l'IoT, les capacités de surveillance en temps réel et la demande de maintenance prédictive dans les applications modernes.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté en OEM et pièces de rechange. Le segment OEM détenait une part dominante de 55,6 % en 2024, grâce à une production automobile élevée et à des partenariats avec les constructeurs.

Le segment du marché secondaire devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 7,0 % entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante de maintenance, la possession de véhicules et la sensibilisation des consommateurs à l'entretien des moteurs.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, engins lourds, équipements industriels, etc. Le segment des véhicules utilitaires a dominé avec une part de marché de 38,9 % en 2024, porté par la demande des secteurs de la logistique, du transport et du e-commerce.

 Le segment des machines lourdes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,6 %, entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance des secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie.

• Par utilisateur final

Sur le marché, basé sur l'utilisateur final, le marché est segmenté en ventes directes aux équipementiers, aux distributeurs agréés et aux plateformes de vente en ligne. Le segment des ventes directes détenait la plus grande part de marché, soit 60,1 % en 2024, grâce aux contrats B2B avec les constructeurs automobiles et de machines.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 8,5 % entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance rapide des plateformes de commerce électronique et la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne.

Analyse régionale du marché de la filtration des moteurs diesel

Aperçu du marché indien de la filtration des moteurs diesel

L'Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC de 7,2 % prévu entre 2025 et 2032, porté par l'essor rapide de son secteur automobile, le développement important de ses infrastructures et les normes d'émissions strictes de la norme Bharat Stage VI (BS-VI). L'Inde représentait 25,4 % de la part de marché en 2024, soutenue par des acteurs clés comme MANN+HUMMEL et des initiatives gouvernementales telles que le Programme national pour un air pur, qui promeut des technologies diesel plus propres et des pratiques industrielles durables. La demande croissante du marché secondaire, alimentée par l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et l'adoption du commerce électronique, soutient encore la croissance du marché indien.

Aperçu du marché indonésien de la filtration des moteurs diesel

L'Indonésie représentait 10,8 % du marché en 2024, portée par l'essor de ses secteurs de la construction et de l'exploitation minière, fortement tributaires des équipements diesel. L'adoption de technologies de filtration avancées et les investissements publics dans des projets d'infrastructure, tels que la route à péage Trans-Java et les initiatives de développement urbain, soutiennent la croissance du marché. La demande croissante de filtres de rechange dans le secteur automobile indonésien en pleine expansion contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché malaisien de la filtration des moteurs diesel

La Malaisie détenait une part de marché de 9,5 % en 2024, portée par la croissance de ses secteurs automobile et industriel, ainsi que par des initiatives gouvernementales comme le Plan directeur pour les technologies vertes, qui promeut des pratiques durables et des technologies diesel plus propres. La situation stratégique du pays et la demande croissante de systèmes de filtration dans les secteurs de la construction et de la logistique contribuent à une croissance soutenue du marché.

Part de marché de la filtration des moteurs diesel

L'industrie de la filtration des moteurs diesel est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Donaldson Company, Inc. (États-Unis)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Hengst SE (Allemagne)
• K&N Engineering, Inc. (États-Unis)
• Denso Corporation (Japon)
• Parker-Hannifin Corporation (États-Unis)
• Sogefi SpA (Italie) Milas GmbH (Allemagne)
• Filtration Group Corporation (États-Unis)
• ACDelco (États-Unis)
• Groupe CAMFIL (Suède)
• Groupe Filtres UFI (Italie)
• ALCO Filters Ltd. (Chypre)
• FRAM Group IP LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la filtration des moteurs diesel en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud

• En août 2022, Hengst Filtration a présenté un concept innovant de filtre à carburant intelligent au salon IAA Transportation de Hanovre, spécialement conçu pour les moteurs diesel modernes. Sa conception modulaire améliore la pureté du carburant de 10 %, facilite l'intégration aux systèmes diesel avancés et a connu un succès considérable sur les marchés à forte croissance comme l'Inde et la Thaïlande.
• En mars 2023, MANN+HUMMEL a lancé le filtre à air d'habitacle FreciousPlus à base de nanofibres, offrant une amélioration de 15 % de l'efficacité de filtration pour les véhicules utilitaires en Inde et en Asie du Sud-Est. Ce produit améliore la qualité de l'air, respecte les réglementations strictes en matière d'émissions et améliore le confort du conducteur dans les applications lourdes.
• En mai 2024, Camfil a agrandi son usine de fabrication à Batu Gajah, en Malaisie, pour répondre à la demande croissante de filtres à air dans les secteurs automobile et industriel de la région Asie-Pacifique, en augmentant sa capacité de production de 20 % et en renforçant sa présence régionale grâce à une fabrication localisée.
• En mars 2024, Filtration Group a acquis Universal Air Filter (UAF), améliorant ainsi son portefeuille de solutions de filtration pour moteurs diesel en Asie du Sud, en mettant l'accent sur les filtres intelligents compatibles IoT pour les applications lourdes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie.
• En avril 2021, Donaldson Company a lancé Filter Minder Connect, un outil de surveillance de pointe pour les filtres à carburant et à huile, améliorant les performances de filtration de 12 % dans les applications lourdes en Inde, en Thaïlande et en Indonésie, permettant des informations de maintenance en temps réel et réduisant les temps d'arrêt opérationnels.

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