Marché suisse des prothèses de hanche – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030

Analyse et taille du marché des implants de remplacement de la hanche en Suisse

Les implants de hanche sont des dispositifs médicaux utilisés lorsqu'une partie de l'os est manquante ou qu'une articulation de soutien spécifique a été fabriquée pour cet os afin d'éviter d'autres dommages. Cet implant artificiel est fabriqué en acier inoxydable et en alliages tels que le titane pour une résistance maximale et est étiqueté avec un plastique qui agit comme cartilage dans la hanche du corps pour maintenir la structure et la fonction de l'articulation. Pour les opérations qui nécessitent des interventions chirurgicales minimales, des implants artificiels du type souvent observés dans le traitement des blessures à la hanche sont utilisés dans d'autres conditions similaires, telles que la sténose de la hanche. Ces dernières années, une augmentation rapide du nombre de blessures à la hanche a été observée en raison du développement de diverses maladies rampantes liées au squelette. La fréquence d'autres blessures par chute localisées chez les personnes âgées s'est également avérée être un moteur de croissance du marché. En outre, les avancées et innovations technologiques telles que les dispositifs chirurgicaux robotisés, l'adoption rapide des implants de hanche et des dispositifs médicaux implantables, et de nombreuses autres technologies modernes pour traiter les problèmes liés à la hanche ont alimenté le marché au cours de la période de prévision.

La prévalence croissante des blessures à la hanche ou des maladies telles que l'arthrite de la hanche et la croissance rapide de la population âgée sujette aux maladies orthopédiques sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé associé à l'utilisation de technologies avancées dans le traitement du remplacement de la hanche est l'un des principaux facteurs limitant la croissance du marché. En conséquence, la croissance du marché pourrait être entravée à long terme.

Les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché. En revanche, les défaillances de produits et le rappel des produits d'implants de hanche pourraient mettre à mal la croissance du marché.

Selon les analyses de Data Bridge Market Research, le marché suisse des prothèses de hanche devrait atteindre une valeur de 98,92 millions USD d'ici 2030, à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision. Le type de produit représente le segment le plus important du marché suisse des prothèses de hanche. 

Définition du marché

Le remplacement de la hanche est une intervention chirurgicale au cours de laquelle l'articulation de la hanche est remplacée par un implant prothétique, c'est-à-dire une prothèse de hanche. L'opération de remplacement de la hanche peut être réalisée sous forme de remplacement total ou de remplacement partiel.

Les implants de hanche sont des dispositifs médicaux destinés à restaurer la mobilité et à soulager la douleur généralement associée à l'arthrite et à d'autres maladies ou blessures de la hanche. Chaque implant de hanche présente des avantages et des risques. Chaque système d'implant de hanche présente des caractéristiques de conception uniques telles que la taille, la forme, le matériau et les dimensions. De plus, le même système d'implant de hanche peut avoir des résultats différents chez différents patients. Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat et la longévité d'un implant de hanche, notamment les caractéristiques de conception du dispositif, l'expérience du chirurgien et la technique d'implantation, ainsi que les caractéristiques individuelles du patient telles que l'âge, le sexe, le poids, le niveau d'activité et l'état de santé général.

Dynamique du marché suisse des prothèses de hanche

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

CONDUCTEURS

• Une augmentation de la prévalence de l’arthrite de la hanche

L’arthrite est l’une des maladies articulaires invalidantes les plus courantes. Elle endommage le cartilage articulaire, l’os sous-chondral et la membrane synoviale, entre autres composants articulaires. Avec des effets considérables sur les personnes touchées, les systèmes de santé et des conséquences socio-économiques importantes, l’arthrite est un problème de santé publique majeur. Même si l’arthrite peut toucher n’importe quelle articulation, la hanche représente une part importante de la charge de morbidité. L’arthrite de la hanche peut éventuellement entraîner une défaillance articulaire et nécessiter un remplacement chirurgical. L’arthrite de la hanche est la détérioration du cartilage de l’articulation de la hanche. La hanche est une articulation à rotule dont la boule se trouve au sommet de l’os de la cuisse (la tête fémorale). La boule est séparée de la cavité (l’acétabulum) par du cartilage.

L’augmentation de la prévalence de l’arthrite de la hanche en Suisse devrait donc stimuler la croissance du marché.

• Initiatives gouvernementales et privées pour les investissements dans les soins de santé et les assurances

Le système de santé universel suisse est très décentralisé, les cantons jouant un rôle clé dans son fonctionnement. Le système est financé par les primes des assurés, les impôts (essentiellement cantonaux), les cotisations d'assurance sociale et les paiements directs. Les résidents sont tenus de souscrire une assurance auprès d'assureurs privés à but non lucratif. Les adultes paient également des franchises annuelles et une coassurance (avec un plafond annuel) pour tous les services. La couverture comprend la plupart des visites chez le médecin, les soins hospitaliers, les produits pharmaceutiques, les appareils, les soins à domicile, les services médicaux en soins de longue durée et la physiothérapie. Une assurance privée complémentaire peut être souscrite pour les services non couverts par l'assurance maladie obligatoire afin de garantir un plus grand choix de médecins et d'obtenir de meilleurs hébergements hospitaliers.

Le système de santé étant largement décentralisé, les principales entités de gouvernance du système de santé se situent principalement au niveau cantonal. Chaque canton a son propre ministre de la santé publique élu. Un organe politique de coordination, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé, joue un rôle important.

Ainsi, les initiatives gouvernementales et privées en matière d’investissements dans les soins de santé et les assurances devraient servir de moteur à la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

• Innovations et développements de produits croissants grâce aux avancées technologiques

Les progrès technologiques dans le domaine des implants de remplacement de la hanche se traduisent par des fonctionnalités supplémentaires, un taux de réussite plus élevé et des matériaux plus récents, en fonction de leur utilisation dans différentes procédures de remplacement de la hanche. La commercialisation d'implants de remplacement de la hanche basés sur une technologie avancée utilisés pour les implants et les procédures chirurgicales a augmenté sa demande auprès des consommateurs, en raison de laquelle les progrès technologiques croissants propulsent la demande et la croissance du marché.

Ainsi, les avancées technologiques et le développement d’implants orthopédiques précis devraient constituer une opportunité de croissance du marché.

RESTRICTIONS/DÉFIS

• Rappels de produits et défaillances de produits

Au cours de la dernière décennie, plusieurs fabricants d'articulations ont rappelé des prothèses de hanche en métal sur métal. Les entreprises ont promis que leurs modèles en métal sur métal augmenteraient la mobilité. Mais certaines prothèses de hanche peuvent être plus sujettes à l'échec et au rappel.

Par exemple,

• Une étude de 2022 a rapporté qu’après un remplacement de la hanche, 46,7 % des participants ont connu une amélioration cliniquement significative, tandis que 15,5 % ont connu une détérioration des résultats.

Ainsi, les rappels de produits et les défaillances de produits devraient constituer un frein à la croissance du marché.

• Un cadre réglementaire rigoureux

Obtenir l'autorisation requise pour la commercialisation légale d'implants de hanche et de produits de remplacement dans ces juridictions peut entraîner des dépenses financières importantes, qui peuvent prendre des mois, voire des années. Les retards peuvent compromettre considérablement les chances de succès sur un marché hautement concurrentiel si ces limitations ne sont pas connues ou prises en compte.

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Suisse a adapté sa réglementation sur les dispositifs médicaux aux règles de l'UE (Europe) dans l'intérêt de la sécurité des patients et de l'accès au marché européen pour l'industrie suisse des dispositifs médicaux. Ces changements auront également des répercussions sur la législation relative à la recherche sur l'être humain.

Par conséquent, des réglementations strictes pour l’approbation de nouveaux appareils devraient constituer un défi à la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché suisse des prothèses de hanche

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché. Au cours de cette phase, le nombre d’interventions chirurgicales non électives et non essentielles a considérablement diminué et les arthroplasties de la hanche et du genou n’ont pas été incluses dans la liste des interventions essentielles. Les pertes financières importantes subies au cours de cette phase pandémique ont entraîné un déraillage de la croissance du marché.

Développements récents

• En avril 2021, Corin Group a annoncé le lancement du logiciel de planification préopératoire OPSInsight pour l'arthroplastie totale de la hanche (ATH). Cette plateforme basée sur le cloud représente la nouvelle génération de la technologie pionnière OPS (Optimized Positioning System) de Corin, qui permet d'évaluer la biomécanique articulaire unique du patient.
• En août 2021, DJO Suisse a annoncé le lancement d'EMPOWR Dual Mobility, un produit du portefeuille de hanches qui offre aux chirurgiens une solution pour traiter un large groupe de patients ayant besoin d'une meilleure stabilité articulaire.

Portée du marché suisse des prothèses de hanche  

Le marché suisse des prothèses de hanche est segmenté en quatre segments notables en fonction du type de produit, du matériau, de l'utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance des industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.  

PAR TYPE DE PRODUIT

• RECONSTRUCTION FÉMORALE
• RECONSTRUCTION ACÉTABULAIRE
• RESURFACAGE DE LA HANCHE
• RÉVISION DES IMPLANTS DE HANCHE
• TECHNOLOGIES DES ROULEMENTS ET DES MÉTAL POREUX
• IMPLANTS DE REMPLACEMENT TOTAL

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en reconstruction fémorale, reconstruction acétabulaire, resurfaçage de la hanche, implants de révision de la hanche, technologies de roulement et de métal poreux et implants de remplacement total. 

PAR MATIÈRE

• CÉRAMIQUE SUR POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
• CÉRAMIQUE SUR POLYÉTHYLÈNE
• CÉRAMIQUE SUR CÉRAMIQUE
• POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ SUR MÉTAL
• AUTRES

En fonction du matériau, le marché a été segmenté en céramique sur polyéthylène réticulé, céramique sur polyéthylène, céramique sur céramique, métal sur polyéthylène réticulé et autres.  

PAR UTILISATEUR FINAL

• CLINIQUES ORTHOPEDIQUES
• HÔPITAUX ET CENTRES DE CHIRURGIE
• AUTRES

En fonction de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en cliniques orthopédiques, hôpitaux et centres de chirurgie, et autres.

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

• VENTE DIRECTE
• DISTRIBUTEURS TIERS
• VENTES AU DÉTAIL

En fonction du canal de distribution, le marché a été segmenté en ventes directes, distributeurs tiers et ventes au détail.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché des implants de remplacement de la hanche suisses

Le paysage concurrentiel du marché suisse des prothèses de hanche fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives du marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit et la domination de l'application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché suisse des implants de remplacement de la hanche sont Atesos, B. Braun Melsungen AG, Conformis, Corin Group, DePuy Synthes Companies, DJO, LLC, Exactech, Inc., KYOCERA Medical Technologies, Inc., Mathys Ltd Bettlach, Medacta International, MicroPort Scientific Corporation, Smith & Nephew, Stryker, Symbios Orthopedie SA, Waldemar Link GmbH & Co. KG et Zimmer Biomet, entre autres.

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