Marché de l'assurance maladie privée en Thaïlande - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2029

Analyse et taille du marché

Les polices d'assurance maladie comportent plusieurs types de caractéristiques et d'avantages. Elles offrent une couverture financière au souscripteur pour certains traitements, une police d'assurance maladie offrant des avantages tels que l'hospitalisation sans espèces, la couverture avant et après l'hospitalisation, le remboursement et divers compléments.

Dans le cadre du régime d'assurance maladie, plusieurs types de couverture sont disponibles, à savoir les prestations sans espèces ou les demandes de remboursement. La prestation sans espèces est disponible lorsque l'assuré se fait soigner dans les hôpitaux du réseau de la compagnie d'assurance. Si l'assuré se fait soigner dans des hôpitaux qui ne font pas partie du réseau répertorié, dans ce cas, l'assuré prend en charge tous les frais médicaux et demande ensuite le remboursement à la compagnie d'assurance en soumettant toutes les factures médicales.

Ces assurances santé privées apportent un soutien financier au preneur d'assurance car elles couvrent toutes les dépenses médicales lorsque le preneur d'assurance est hospitalisé pour le traitement. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l'assurance santé privée devrait atteindre la valeur de 4 831,07 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 2,1 % au cours de la période de prévision. « L'assurance santé individuelle » représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de l'augmentation de l'assurance santé privée. Le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

L'assurance maladie est un type d'assurance qui couvre tous les types de frais chirurgicaux ainsi que les traitements médicaux résultant d'une maladie ou d'une blessure. L'assurance maladie s'applique à une gamme complète ou limitée de services médicaux et couvre les coûts totaux ou partiels de services spécifiques. L'assurance maladie fournit un soutien financier au titulaire de la police car elle couvre tous les frais médicaux lorsque le titulaire de la police est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation.

Cadre réglementaire

En vertu de la réglementation des assurances en Thaïlande, réglementée par le Bureau de la Commission des assurances, sous la supervision du ministère des Finances (OIC), réglemente les assureurs, les courtiers et les agents

Le ministère des Finances a publié une notification qui définit les exigences à respecter lors de la demande d'approbation (délivrée en fin de compte à la discrétion du ministre) pour autoriser une participation étrangère de plus de 49 %. Ces exigences comprennent les suivantes : (i) démontrer un ratio d'adéquation des fonds propres suffisant ; (ii) avoir en place un plan d'affaires pour promouvoir la stabilité des compagnies d'assurance ou du secteur des assurances ; et (iii) établir les qualifications minimales de l'actionnaire étranger proposé (y compris l'expérience du secteur et la situation financière). Toute approbation est en outre soumise aux exigences de capital minimum prescrites (1 milliard de THB pour les assureurs non-vie et 4 milliards de THB pour les assureurs vie), à ​​l'exigence d'une approbation ministérielle préalable pour le transfert ultérieur d'actions par l'actionnaire étranger majoritaire dans certaines circonstances, à l'exigence d'une approbation ministérielle préalable pour que l'actionnaire étranger majoritaire ait plus d'une présence d'assurance vie ou non-vie, et à toute autre condition que le ministre juge appropriée.

Le COVID-19 a eu un impact minime sur le marché de l'assurance maladie privée

La COVID-19 a eu un impact sur diverses industries manufacturières et de services au cours de l'année 2020-2021, car elle a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l'offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se rétablir à la fin de cette pandémie. En raison de l'épidémie de covid19 dans le monde entier, la demande d'assurance maladie privée a considérablement augmenté. De plus, la peur de la pandémie et l'augmentation du coût des services médicaux ont contribué à la croissance du marché de l'assurance maladie pendant la pandémie. En outre, les compagnies d'assurance maladie ont introduit des packages et des solutions pour couvrir les frais médicaux des assureurs infectés par le covid19. Ainsi, même si les autres industries ont beaucoup souffert pendant l'épidémie de covid19, le secteur de l'assurance maladie privée a connu une croissance significative.

La dynamique du marché de l’assurance maladie privée comprend :

Facteurs moteurs/opportunités sur le marché de l'assurance santé privée

• Augmentation du coût des services médicaux

L'assurance maladie apporte un soutien financier en cas de maladie grave ou d'accident. L'augmentation des coûts des services médicaux pour les opérations chirurgicales et les séjours à l'hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de l'opération, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l'hôpital, le coût des urgences, le coût des tests de diagnostic, entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

• Nombre croissant de procédures de garderie

Les interventions de jour sont des types d'interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement un séjour moins long à l'hôpital. Dans le cadre d'une intervention de jour, les patients doivent rester à l'hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d'assurance maladie couvrent désormais les interventions de jour dans leurs plans d'assurance, et pour la demande de remboursement de ces types d'interventions, il n'y a aucune obligation de passer 24 heures à l'hôpital, ce qui est le séjour minimum à l'hôpital pour demander une couverture. Alors que la plupart des plans d'assurance maladie couvrent les séjours à l'hôpital et les interventions chirurgicales majeures, les assurés peuvent également demander des interventions de jour dans le cadre de leur police d'assurance maladie, ce qui stimule la demande du marché.

• Option obligatoire pour une assurance maladie dans les secteurs public et privé

L'achat d'une police d'assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés du secteur public comme du secteur privé. L'assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l'employé peut bénéficier lorsqu'il travaille dans une entreprise. En cas d'urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d'assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L'assurance maladie de l'employé est une prestation complémentaire, accordée par l'employeur individuel à ses employés . L'assurance maladie fournie couvre non seulement l'employé, mais également les membres de sa famille dans le cadre du même régime d'assurance. De plus, dans certains cas, l'employeur peut payer une partie d'une prime ou d'une couverture d'assurance de la police d'assurance maladie.

• Augmentation de la population âgée

Les personnes âgées sont susceptibles de tomber malades ou d'avoir des problèmes de santé en raison du vieillissement et d'un système immunitaire faible, tels que des problèmes dentaires, des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer et des maladies en phase terminale. Une bonne assurance maladie pour les personnes âgées peut aider les personnes âgées à opter pour de bons services d'assurance maladie afin de réduire les soucis financiers futurs. Ainsi, l'augmentation du nombre de personnes âgées peut stimuler la demande sur le marché de l'assurance maladie.

• Sensibiliser davantage aux avantages de l'assurance maladie

En cas d’urgence médicale, l’assurance maladie permet aux consommateurs de ne plus penser au stress lié aux coûts des soins de santé et de se concentrer sur le traitement grâce à l’assurance maladie. Les urgences médicales peuvent survenir à tout moment, indépendamment de notre bonne santé actuelle ou de notre mode de vie discipliné. Il est donc important de planifier et de protéger nos familles et nous-mêmes contre toute situation médicale imprévue, en particulier lorsque des parents âgés sont à la maison, car ils sont plus sensibles aux infections ou à d’autres maladies.

Contraintes/défis rencontrés par le marché de l'assurance maladie privée

• Coût élevé des primes

L'assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Elle apporte un soutien financier à l'assuré puisqu'elle couvre tous les frais médicaux lorsque l'assuré est hospitalisé pour le traitement. L'assurance maladie couvre également les frais avant et après l'hospitalisation. Pour souscrire une assurance maladie, l'assuré doit payer régulièrement des primes d'assurance pour maintenir la police d'assurance maladie active. Le coût de la prime d'assurance est élevé dans la majorité des cas en fonction du régime d'assurance, ce qui freine la croissance du marché.

• Manque de sensibilisation à l'assurance maladie

Dans le domaine de la santé, une grande partie de la population mondiale n’est toujours pas consciente des avantages des polices d’assurance maladie. Les dépenses de soins médicaux augmentent partout dans le monde avec les progrès réalisés dans le domaine. Grâce aux progrès technologiques, le secteur de la santé est l’un des segments en croissance, cependant, le taux de pénétration des polices d’assurance maladie reste faible en raison d’un manque de sensibilisation aux avantages qu’elles offrent

Ce rapport sur le marché de l'assurance maladie privée fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché de l'assurance maladie privée, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Développements récents

• En mars 2022, Allianz Real Estate, l'un des plus grands gestionnaires d'investissement immobilier au monde, a conclu un accord visant à acquérir un portefeuille d'actifs résidentiels multifamiliaux de premier ordre à Tokyo pour environ 90 millions de dollars US, pour le compte du fonds Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund. Cela a permis à l'entreprise de réaliser davantage de bénéfices à long terme.
• En mars 2020, Aetna Inc. a annoncé que les promoteurs de régimes d'assurance santé pour les PME en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique qui renouvellent leurs polices d'assurance santé collective Summit du 1er mai 2020 au 1er juillet 2020 au plus tard bénéficieront d'une couverture santé gratuite d'un mois, dans le cadre des efforts continus d'Aetna pour alléger les pressions financières et autres auxquelles ses clients sont confrontés en raison de la pandémie de COVID-19. Cette évolution a permis à l'entreprise de gagner de nombreux clients fidèles.

Portée du marché de l'assurance santé privée en Thaïlande

Le marché de l'assurance maladie privée est segmenté en fonction du type, de la catégorie de régime d'assurance maladie/des niveaux de couverture, du type de prestataire, de la tranche d'âge et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et à fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Assurance maladies graves
• Assurance santé individuelle
• Assurance santé familiale
• Assurance maladie spécifique
• Autres

Sur la base du type, le marché est segmenté en assurance maladies graves, assurance santé individuelle, assurance santé familiale, assurance spécifique à une maladie et autres.

Catégorie de régime d'assurance maladie/Niveaux de métaux

• Bronze
• Argent
• Or
• Platine
• Autres

Sur la base de la catégorie de plan de santé/des niveaux de métal, le marché est segmenté en bronze, argent, or, platine et autres. 

 Type de fournisseur

• Organisations de maintien de la santé (HMOS)
• Organisations de fournisseurs privilégiés (PPOS)
• Organisations de fournisseurs exclusifs (EPOS)
• Plans de point de service (POS)
• Régimes de santé à franchise élevée (HDHPS)
• Autres

Sur la base du type de fournisseur, le marché est segmenté en organisations de maintien de la santé (HMOS), organisations de fournisseurs privilégiés (PPOS), organisations de fournisseurs exclusifs (EPOS), plans de point de service (POS), plans de santé à franchise élevée (HDHPS) et autres.

Groupe d'âge

• Jeunes adultes (19-44 ans)
• Âge adulte moyen (45-64 ans)
• Âge adulte avancé (65 ans et plus)

 Sur la base de la tranche d'âge, le marché est segmenté en jeunes adultes (19-44 ans), adultes moyens (45-64 ans) et adultes plus âgés (65 ans et plus).

Canal de distribution

• Compagnies d'assurance directes
• Agrégateurs d'assurance
• Autres

 Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en compagnies d'assurance directes, agrégateurs d'assurance et autres.

Analyse du paysage concurrentiel et des parts de marché de l'assurance maladie privée

Le paysage concurrentiel du marché de l'assurance maladie privée fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence en Thaïlande, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises liées au marché de l'assurance maladie privée.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'assurance santé privée sont Aetna Inc. (une filiale de CVS Health) (États-Unis), Cigna (États-Unis), AIA Group Limited (Hong Kong), Allianz (Allemagne), HSBC Group (Hong Kong), Pacific Cross (Philippines), Great Eastern Holdings Limited (Malaisie), ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Italie), AXA (France), Income (Australie) entre autres.

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