Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

• La taille du marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis était évaluée à 38,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  60,64 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de procédures ambulatoires et les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives, conduisant à un passage des chirurgies hospitalières aux soins ambulatoires rentables.
• De plus, des politiques de remboursement avantageuses, des délais de rétablissement réduits et une efficacité opérationnelle accrue positionnent les centres de chirurgie ambulatoire comme un modèle de prestation de soins privilégié. Ces facteurs convergents accélèrent leur adoption à travers le pays, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

• Les centres de chirurgie ambulatoire (CCA), qui offrent des soins chirurgicaux le jour même, y compris des procédures diagnostiques et préventives, deviennent partie intégrante du système de santé en raison de leur rentabilité, de leurs temps de récupération plus courts et de leur capacité à alléger la pression sur les hôpitaux en gérant des volumes chirurgicaux élevés en milieu ambulatoire.
• La demande croissante d'ASC est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, l'augmentation de la population gériatrique et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives qui nécessitent des séjours plus courts et une sortie plus rapide
• Le marché connaît une forte croissance en raison d'un nombre élevé d'établissements, de politiques de remboursement favorables et d'investissements croissants dans les infrastructures ambulatoires, en particulier dans les zones où les besoins en soins de santé augmentent et où la population vieillit.
• La demande devrait croître rapidement dans les régions où l’accès aux soins de santé s’élargit, où la couverture d’assurance augmente et où la demande de services ambulatoires technologiquement avancés augmente.
• Le segment orthopédique a dominé le marché des centres de chirurgie ambulatoire avec une part de marché de 30,5 % en 2024, propulsé par la montée en flèche des blessures sportives, des remplacements articulaires et des troubles musculo-squelettiques, ainsi que par les innovations dans les techniques chirurgicales arthroscopiques et assistées par robot.

Portée du rapport et segmentation du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis         

Tendances du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

« Développement des procédures mini-invasives et avancées technologiques »

•  Une tendance significative et croissante sur le marché des centres de chirurgie ambulatoire (CCA) est l'adoption croissante de techniques chirurgicales mini-invasives, soutenue par des innovations technologiques constantes en matière d'outils chirurgicaux et de diagnostic. Cette tendance améliore les résultats pour les patients, réduit le temps de convalescence et permet la réalisation d'interventions plus complexes en toute sécurité en ambulatoire.
• Par exemple, les systèmes laparoscopiques et robotisés avancés sont désormais largement adoptés dans les centres hospitaliers ambulatoires (CHU) pour les chirurgies orthopédiques, gastro-intestinales et gynécologiques. Ces systèmes permettent une plus grande précision, des incisions plus petites et une sortie plus rapide des patients par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle.
• L'intégration de l'imagerie en temps réel, des systèmes endoscopiques avancés et du diagnostic assisté par IA au sein des centres chirurgicaux ambulatoires (CSA) améliore encore l'efficacité des procédures et la prise de décision clinique. Des technologies telles que la navigation peropératoire et la visualisation haute définition se généralisent, permettant un plus large éventail d'interventions ambulatoires.
• Les ASC exploitent également les plateformes numériques pour les évaluations préopératoires et le suivi postopératoire, améliorant ainsi l'engagement des patients et réduisant le besoin de suivis en personne.
• Cette évolution vers des soins mini-invasifs de haute technologie transforme fondamentalement la pratique chirurgicale, faisant des centres de soins ambulatoires (CSA) le choix privilégié des patients et des organismes payeurs en quête de coûts réduits et d'une meilleure efficacité des soins. Par conséquent, les prestataires de soins et les investisseurs développent ou créent de nouveaux centres de soins ambulatoires équipés de technologies de pointe.
• La demande en ASC technologiquement avancés augmente rapidement, car les prestataires et les patients apprécient la commodité, le faible risque de complications et la rentabilité, ce qui stimule une croissance soutenue dans diverses spécialités médicales.

Dynamique du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

Conducteur

« Rentabilité accrue et préférence croissante des patients pour les soins ambulatoires »

• La demande croissante de soins de santé rentables et efficaces est un moteur majeur du développement des centres de chirurgie ambulatoire. Les centres de chirurgie ambulatoire offrent des soins chirurgicaux de haute qualité à des coûts nettement inférieurs à ceux des hôpitaux traditionnels, ce qui en fait une option attractive pour les patients comme pour les organismes payeurs.
• Par exemple, les interventions réalisées dans les centres de soins ambulatoires coûtent généralement 30 à 50 % de moins que celles réalisées dans les hôpitaux, avec des résultats similaires ou meilleurs, ce qui se traduit par un soutien accru de l'assureur et une plus grande satisfaction des patients.
• La tendance vers les soins ambulatoires est également alimentée par l'évolution des attentes des patients, notamment le souhait de séjours plus courts, d'une convalescence plus rapide et d'une exposition réduite aux infections nosocomiales. Les centres hospitaliers d'urgence répondent à ces attentes en proposant une sortie le jour même et des interventions chirurgicales simplifiées.
• De plus, l'adoption croissante de modèles de paiement groupés et d'initiatives de soins basés sur la valeur incite les prestataires à transférer leurs interventions vers des environnements ambulatoires. Les centres de santé agréés bénéficient de frais généraux réduits et d'une efficacité opérationnelle accrue, ce qui renforce leur viabilité financière grâce à ces modèles de remboursement.
• La préférence croissante pour la commodité, l'abordabilité et les soins spécialisés propulse l'adoption de l'ASC dans un large éventail de spécialités, notamment l'orthopédie, l'ophtalmologie, la gastroentérologie et la gestion de la douleur.

Retenue/Défi

« Conformité réglementaire et limitations des effectifs »

• Malgré leurs avantages, les ASC sont confrontés à des défis réglementaires et opérationnels qui peuvent freiner leur expansion rapide. La gestion des exigences complexes en matière d'autorisation d'exercice, d'accréditation et de remboursement peut s'avérer longue et coûteuse, en particulier pour les établissements nouveaux ou de petite taille.
• Assurer le respect des normes nationales et fédérales en matière de contrôle des infections, de préparation aux situations d'urgence et de sécurité des patients exige une surveillance administrative et une allocation des ressources continues.
• De plus, les centres hospitaliers d'urgence sont souvent confrontés à des contraintes de personnel, notamment une pénurie d'infirmières spécialisées, d'anesthésistes et de techniciens chirurgicaux formés en ambulatoire. Ces contraintes peuvent limiter la capacité d'un centre à étendre ses services ou à diversifier ses types d'interventions.
• La demande croissante exerce également une pression sur l'infrastructure et la planification des centres de soins ambulatoires, ce qui nécessite des investissements importants dans la modernisation des installations, l'équipement et les outils de santé numériques pour maintenir des soins de haute qualité.
• Relever ces défis par la simplification de la réglementation, des programmes de formation de la main-d’œuvre et des investissements stratégiques dans les infrastructures sera essentiel pour soutenir la croissance à long terme et l’accessibilité des services chirurgicaux ambulatoires.

Portée du marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

Le marché est segmenté en fonction du type, des composants informatiques, des produits et services informatiques, de la propriété, du type de chirurgie, de la spécialité, des services et du type de population.

• Par type

Selon leur type, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en centres hospitaliers et centres autonomes. Ce segment a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa flexibilité opérationnelle, à la réduction des frais généraux et à la préférence croissante pour des soins ambulatoires simplifiés. Ces centres sont souvent conçus pour optimiser le flux de patients, réduire les temps d'attente et proposer des services spécialisés, ce qui les rend attractifs tant pour les patients que pour les prestataires de soins.

Le segment associé aux hôpitaux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l’accès aux ressources hospitalières, la facilité de transition pour les procédures complexes et le soutien réglementaire encourageant les soins coordonnés.

• Par composants informatiques

Sur la base des composants informatiques, le marché des centres de chirurgie ambulatoire américains est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des services a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, stimulé par les besoins croissants en matière d'intégration, de maintenance et de gestion de la cybersécurité des systèmes. L'externalisation des services informatiques permet aux centres de chirurgie ambulatoire de se concentrer sur l'excellence clinique tout en garantissant la fiabilité des infrastructures.

Le segment des logiciels devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de plateformes basées sur le cloud, de solutions EHR et d'outils de planification numérique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décision basée sur les données.

• Par produits et services informatiques

En termes de produits et services informatiques, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en solutions informatiques cliniques, solutions informatiques de santé non cliniques, services d'externalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), DMP, gestion de cabinet, télésanté, analyse des soins de santé, gestion de la santé préhospitalière (PHM), gestion de la chaîne d'approvisionnement, gestion des ressources humaines pour la santé (GRC), planification chirurgicale et gestion de la qualité. Le segment des dossiers médicaux électroniques (DME) a dominé le marché en 2024, porté par les exigences réglementaires, le besoin d'accès aux données en temps réel et l'intégration aux systèmes de gestion de cabinet.

Le segment de la télésanté devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de consultations préopératoires virtuelles et de surveillance postopératoire, permettant une continuité des soins pratique et efficace.

• Par propriété

En fonction de la structure de propriété, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en centres exclusivement médicaux, centres hospitaliers privés et autres. En 2024, le segment exclusivement médical détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'autonomie des opérations cliniques, à l'engagement direct des patients et à la simplification des prises de décision. Ces centres s'adressent souvent à des spécialités de niche avec une grande efficacité procédurale.

Le segment des hôpitaux d’entreprise devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des fusions et acquisitions, de l’accès aux investissements en capital et de l’évolutivité grâce à l’intégration des hôpitaux.

• Par type de chirurgie

Selon le type d'intervention, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en endoscopie, ophtalmologie, orthopédie, gestion de la douleur/injections rachidiennes, chirurgie plastique, podologie, obstétrique/gynécologie, dentisterie, oto-rhino-laryngologie, gastro-entérologie, etc. Le segment orthopédique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'augmentation des interventions de remplacement articulaire, des blessures sportives et des techniques mini-invasives.

Le segment de la gestion de la douleur/injections rachidiennes devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la demande croissante de traitement de la douleur chronique et les progrès des thérapies interventionnelles contre la douleur.

• Par spécialité

Sur la base de la spécialité, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en spécialité unique et multispécialité. Le segment de la spécialité unique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à un volume d'interventions élevé, une simplicité opérationnelle et une expertise clinique pointue. Ces centres affichent souvent une meilleure maîtrise des coûts et une prestation de soins rationalisée.

Le segment multispécialité devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de soins chirurgicaux complets dans un seul établissement et la capacité de répondre aux besoins d'une population de patients plus large.

• Par services

Sur la base des services, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en deux segments : le diagnostic et le traitement. Le segment du traitement a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au développement des interventions chirurgicales ambulatoires et aux progrès de la chirurgie mini-invasive.

Le segment du diagnostic devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intégration des évaluations préopératoires, de l'imagerie et des tests de laboratoire au sein des installations ASC pour assurer une gestion transparente des patients.

• Par type de population

Selon le type de population, le marché américain des centres de chirurgie ambulatoire est segmenté en enfants et adultes. Le segment des adultes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison d'une incidence accrue des maladies liées à l'âge, des maladies chroniques et de la demande accrue de chirurgies électives.

Le segment des enfants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des volumes de chirurgie pédiatrique et des centres ambulatoires spécialisés axés sur les interventions ORL, dentaires et orthopédiques mineures.

Part de marché des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis

L'industrie des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• United Surgical Partners International, Inc. (États-Unis)
• Surgery Partners, Inc. (États-Unis)
• HCA Healthcare, Inc. (États-Unis)
• Surgical Care Affiliates, LLC (États-Unis)
• AMSURG Corp. (États-Unis)
• Tenet Healthcare Corporation (États-Unis)
• Nobilis Health Corp. (États-Unis)
• Physicians Endoscopy, LLC (États-Unis)
• Centres chirurgicaux ambulatoires d'Amérique (ASCOA), LLC (États-Unis)
• Hospital Corporation of America (HCA) (États-Unis)
• Partenaires nord-américains en anesthésie (NAPA) (États-Unis)
• National Surgical Healthcare (NSH) (États-Unis)
• Société des installations médicales (Canada)
• Regent Surgical Health, LLC (États-Unis)
• Constitution Surgery Alliance, LLC (États-Unis)
• Développement du SurgCenter (États-Unis)
• US Anesthesia Partners, Inc. (États-Unis)
• United Digestive, LLC (États-Unis)
• American Surgical Group, LLC (États-Unis)
• Vision Integrated Partners (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché des centres chirurgicaux ambulatoires aux États-Unis ?

• En avril 2023, United Surgical Partners International (USPI), filiale de Tenet Healthcare, a annoncé l'expansion de son réseau de centres de chirurgie ambulatoire grâce à l'acquisition de plusieurs nouveaux centres sur des marchés urbains clés. Cette initiative stratégique vise à élargir l'accès aux services de chirurgie ambulatoire et à renforcer sa présence sur le marché. En élargissant sa présence, USPI continue de consolider son leadership dans la prestation de soins chirurgicaux rentables et de haute qualité en milieu ambulatoire.
• En mars 2023, Surgery Partners Inc. a annoncé un partenariat pluriannuel avec ValueHealth pour le développement et l'exploitation d'une série de centres de chirurgie ambulatoire de haute urgence, spécialisés dans les interventions orthopédiques et cardiovasculaires. Cette collaboration vise à optimiser les résultats des interventions tout en réduisant le coût global des soins, témoignant ainsi de l'évolution constante du système de santé américain vers une prise en charge ambulatoire axée sur la valeur.
• En mars 2023, HCA Healthcare a annoncé un investissement important pour développer ses capacités de chirurgie ambulatoire, en mettant l'accent sur l'intégration de plateformes de santé numériques et d'analyse de données à l'ensemble de ses activités en CSA. Cette initiative souligne le rôle croissant des technologies de l'information en santé pour améliorer l'efficacité opérationnelle, l'engagement des patients et la coordination fluide des soins en chirurgie ambulatoire.
• En février 2023, SCA Health (anciennement Surgical Care Affiliates), filiale d'Optum, a lancé une nouvelle plateforme visant à optimiser la performance opérationnelle des centres de soins ambulatoires (CSA) grâce à des analyses avancées et à des analyses comparatives des performances. Cette initiative vise à améliorer les résultats cliniques et à optimiser l'efficacité des flux de travail au sein de son réseau de CSA, renforçant ainsi le rôle de la prise de décision basée sur les données en milieu ambulatoire.
• En janvier 2023, NorthStar Anesthesia a annoncé l'extension de ses services d'anesthésie à un vaste réseau de centres de chirurgie ambulatoire, soulignant ainsi la demande croissante de soins anesthésiques spécialisés en ambulatoire. Cette expansion favorise un débit élevé de patients et des interventions chirurgicales sûres et efficaces, soulignant l'importance des modèles de soins périopératoires intégrés sur le marché des centres de chirurgie ambulatoire.

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